تعلن شركة MicroStrategy عن تسعير عرض الأوراق المالية القابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار

وفقًا للأخبار الرسمية، أعلنت MicroStrategy عن تسعير السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 2.25٪ المستحقة في عام 2032 بمبلغ إجمالي إجمالي قدره 700 مليون دولار، والتي سيتم بيعها في اكتتاب خاص للبائعين المؤسسيين المؤهلين. منحت MicroStrategy أيضًا المشترين الأوائل للسندات خيار شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات خلال 13 يومًا من تاريخ الإصدار الأولي للسندات، وهو عرض أكبر من المبلغ المعلن عنه مسبقًا وهو 500 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إغلاق المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات في 17 يونيو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. يُذكر أن معدل التحويل الأولي للسندات هو 0.4894 سهم من الأسهم العادية من الفئة A لشركة MicroStrategy مقابل كل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار أمريكي من الأوراق النقدية. ويعادل سعر التحويل الأولي حوالي 2043.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو أعلى من سعره 13 يونيو 2024، بتوقيت الصيف الشرقي. يمثل متوسط ​​السعر المرجح للحجم للأسهم العادية من الفئة A من MicroStrategy بين الساعة 9:30 صباحًا والساعة 4:00 مساءً يوم الخميس (1،513.46 دولارًا) علاوة قدرها 35٪ تقريبًا.