تخطط MicroStrategy لجمع 700 مليون دولار من خلال طرح الديون لشراء البيتكوين

وفقًا لـ U.Today، كشفت شركة MicroStrategy، وهي شركة استخبارات أعمال يرأسها مايكل سايلور، عن أسعار أحدث عروض ديونها. وتهدف الشركة إلى جمع 700 مليون دولار من خلال إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل تستحق في عام 2032. وسيتم استخدام الأموال المجمعة لشراء المزيد من بيتكوين وتغطية النفقات العامة للشركة. ويأتي هذا القرار بعد إعلان سابق عن جمع 500 مليون دولار، مما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين والذي مكّن MicroStrategy من زيادة العرض. تحمل السندات القابلة للتحويل معدل فائدة سنوي قدره 2.25%، تدفع بشكل نصف سنوي في 15 يونيو و15 ديسمبر، بدءًا من 15 ديسمبر 2024. وتستحق السندات في 15 يونيو 2032، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها. سابقًا. بعد 20 يونيو 2029، لدى MicroStrategy خيار استرداد الأوراق النقدية نقدًا في ظل ظروف معينة، بشرط أن تلبي الأسهم العادية من الفئة A للشركة حدود أسعار محددة. سيكون للمستثمرين خيار تحويل الأوراق النقدية إلى نقد، أو أسهم في أسهم MicroStrategy من الفئة A، أو مزيج من الاثنين معًا. يبلغ معدل التحويل الأولي حوالي 0.4894 سهم MSTR لكل مبلغ رئيسي قدره 1000 دولار أمريكي من الأوراق المالية، وهو ما يترجم إلى سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 2043.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يمثل هذا السعر علاوة قدرها 35% فوق سعر سهم الشركة الأخير. تتوقع MicroStrategy أن يبلغ صافي عائدات العرض حوالي 687.8 مليون دولار، أو ما يصل إلى 786 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء أوراق نقدية إضافية. سيتم إجراء عملية البيع بشكل خاص وللمستثمرين المؤسسيين المؤهلين فقط.