قامت MARA بزيادة حجم إصدار الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى 850 مليون دولار أمريكي، وسيتم استخدام جزء من العائدات لزيادة ممتلكات البيتكوين

وفقًا للأخبار الرسمية، أعلنت شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings, Inc. أن المبلغ الأصلي الإجمالي لأوراقها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.00٪ والمستحقة في عام 2031 قد تمت زيادته إلى 850 مليون دولار (تم الإعلان عنه في الأصل بمبلغ 700 مليون دولار). تمنح MARA أيضًا المشترين الأوائل للسندات خيار شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار إضافية من المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات لأول مرة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 4 ديسمبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. تقدر MARA أن صافي العائدات من بيع السندات سيكون حوالي 835.1 مليون دولار، بعد خصم الخصومات والعمولات الأولية للمشتري، ولكن باستثناء نفقات الإصدار المقدرة المستحقة على MARA، إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم بالكامل في شراء سندات إضافية بقيمة 982.5 دولارًا تقريبًا مليون). وتتوقع MARA استخدام ما يقرب من 48 مليون دولار من صافي عائدات بيع السندات لإعادة شراء ما يقرب من 51 مليون دولار من إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها القابلة للتحويل الحالية المستحقة في عام 2026 في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص، مع استخدام صافي العائدات المتبقية لشراء المزيد من البيتكوين. ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل رأس المال العامل، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتوسيع الأصول الحالية وسداد الديون الإضافية والديون الأخرى المستحقة.