10 عوامل تستحق التطلع إليها في مستقبل صناعة العملات المشفرة في عام 2024

في عام 2022، وصل سوق العملات المشفرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وخسر 1.4 تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية، مما أدى إلى تشاؤم واسع النطاق.

ومع ذلك، أظهر سوق العملات المشفرة مرونته مرة أخرى، حيث بدأ في التعافي اعتبارًا من عام 2023، مع ارتفاع BTC من أقل من 16000 دولار إلى أكثر من 40000 دولار، كما انتعشت ETH أيضًا إلى حوالي 2200 دولار.

في عام 2024، ستكون آفاق صناعة العملات المشفرة أكثر تفاؤلاً للأسباب التالية:

1. تعزيز قابلية التوسع للبنية التحتية لـ blockchain

في عام 2023، أكملت Ethereum عملية الدمج، وتغيرت آلية الإجماع من إثبات العمل (PoW) عن طريق التبديل بالنسبة لإثبات الحصة (PoS)، تم تحسين قابلية توسيع الشبكة، ولكن من الواضح أن هذا لا يكفي لتلبية طلب السوق. لزيادة تحسين قابلية التوسع، أنشأ المطورون العديد من حلول قابلية التوسع على السلسلة وخارجها، بما في ذلك:

Sidechains (على سبيل المثال، Gnosis chain)< /strong>

قناة الحالة (على سبيل المثال، شبكة Raiden)

التراكمي المتفائل (مثل التفاؤل)

التراكمي ZK (مثل zkSync)< /p>

سلاسل وشظايا Validium (مثل جذر Zkporter)

هذه الأنواع من الحلول تعتمد بشكل أساسي على سلسلة Ethereum الثانوية وتتصل بشبكة Ethereum من خلال بروتوكولات التشغيل البيني والجسور (الآمنة بشكل متزايد). لقد نجا معظمها وتم استخدامها لفترات زمنية أطول، مما سمح لتقنيتها بالنضج والتحسن. لقد أصدرت مشاريع مثل Optimism أدوات لتسهيل تطوير حلول التوسع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشاريع المبتكرة التي يستمر إطلاقها، مثل Zircuit (ZK-Rollup المتوافق مع EVM)، وLayerZero (نقل رسائل Omnichain) الذي أطلق للتو بروتوكول V2). إذا لم يكن المطورون راضين عن قابلية التوسع في blockchain، فيمكنهم أيضًا اختيار البناء على blockchain أكثر قابلية للتطوير، أو حتى إطلاق blockchain مناسب لتطبيقات معينة بتكلفة منخفضة، مع الاستمرار في الاستفادة من فائدة Ethereum من ضمان الأمان.

بالنسبة للمستخدمين، تعني قابلية التوسع الأفضل معالجة أسرع للمعاملات ورسوم أقل وتحسين تجربة المستخدم، وهو أمر بالغ الأهمية للتبني السائد.

2. يتسارع ابتكار سلسلة الكتل

مثل أي تقنية ناشئة أخرى، كان التطوير الأولي لتقنية blockchain بطيئًا وواجه مقاومات مختلفة. لكن الآن، بدأت تكتسب زخمًا وتتسارع عمليات الترقيات.

مع نضوج تقنية blockchain، ظهرت العديد من الحلول الجديدة لتسهيل إنشاء المشاريع المبتكرة. على سبيل المثال، تضيف مجموعة ZK الخصوصية إلى blockchain مع الجمع بين الأمان العالي وقابلية التوسع وسهولة التشغيل. بفضل الجهود المبكرة لمختلف المشاريع، بدأ اعتماد ZK-proofs على نطاق واسع وأصبحت واحدة من أكبر اتجاهات التطوير في صناعة blockchain.

وفقًا لتقرير المعرفة الصفرية الصادر عن Cryptomeria Capital، في عام 2024، من المتوقع أن تعيد تقنية ZK تعريف نموذج الأمان والخصوصية وتوفر حلولاً ممتازة للتحديات الناشئة يخطط. هذا مجرد مثال واحد في صناعة العملات المشفرة، حيث تظهر ابتكارات أخرى لدفع اعتماد تقنية blockchain.

3. مجتمع مطوري Web3 نشط

على الرغم من ذلك التجربة نحن في سوق هابط عميق، لكن مجتمع مطوري Web3 لا يزال نشطًا. يعد هذا أيضًا أحد أهم العوامل التي يجب التطلع إليها في صناعة العملات المشفرة في عام 2024. ففي نهاية المطاف، يعتبر مجتمع المطورين هو أعظم أصول Web3. نظرًا لأن جميع سلاسل الكتل والعملات المشفرة يتم إنشاؤها بواسطة المطورين، فإن وجود مجتمع تطوير حيوي يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تقدم الصناعة للأمام.

كما ترون من مواقع الويب مثل Coindesk وCointelegraph، يتم إنشاء مشاريع Web3 جديدة كل يوم أو يتم إجراء تحديثات للمشاريع المتميزة. أصبح مجتمع المطورين أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، وهو أيضًا مقياس بالغ الأهمية.

4. تحسينات كبيرة على أدوات المطورين

مطور 2023 تم تحسين الأدوات بشكل ملحوظ على مر السنين. تشمل الأمثلة البارزة ما يلي:أطر العقود الذكية الحديثة (مثل Foundry)؛ وواجهات برمجة تطبيقات blockchain (مثل QuickNode)؛ وأطر التطوير الرائدة (مثل Optimism's Bedrock)، وما إلى ذلك.

أصبح بناء تطبيقات blockchain أسرع وأسرع، مما يمكن أن يعزز الابتكار، ويجذب المزيد من المطورين ويحسن إمكانية التشغيل البيني، ويحسن كفاءة التكلفة.

5. تحسين أمان العقود الذكية

العقود الذكية لقد كانت تحارب المتسللين منذ بدايتها، وقد استولى المتسللون على الكثير من الأموال من مشاريع DeFi، لكن المجتمع يعمل بجد لتحسين أمان العقود الذكية.

في الوقت الحالي، ينشط مجتمع مدققي العقود الذكية للغاية، ويمكن أن يساعدهم التحقق من مشكلات أمان العقود الذكية في كسب دخل كبير. في الماضي، كان هذا النوع من الأشياء يتم تنفيذه عادةً من قبل الشركات الكبيرة، ولكن الآن يشارك عدد أكبر من المدققين الأفراد، وذلك بفضل حوافز المكافآت التي تقدمها منصات مكافآت اكتشاف الأخطاء في العملات المشفرة مثل Immunefi و Hackenproof. وبمشاركة المزيد من مدققي الأمن، سيصبح مستقبل العملة المشفرة أكثر أمانًا، وهي خطوة أساسية في كسب ثقة شركات ومستخدمي Web2.

6. تحسين تجربة المستخدم المشفرة

في صناعة العملات المشفرة، لا تقل أهمية تجربة المستخدم (UX) عن الأمن، وهو المحرك الرئيسي للتبني والمشاركة السائدين. نظرًا لأن معظم المستخدمين غير قادرين على قضاء الكثير من الوقت والطاقة في تعلم أشياء مثل التوافق عبر السلاسل وتشفير المفاتيح الخاصة، يجب الاعتماد على التصميم الفعال لتبسيط الاستخدام. يمكن أن تؤدي تجربة المستخدم السيئة إلى عواقب وخيمة مثل فقدان الأصول وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى خسائر في المستخدمين وانخفاض المشاركة. يعد تحسين تصميم تجربة المستخدم أمرًا أساسيًا لبناء ثقة المستخدم، خاصة بالنظر إلى الطبيعة المجهولة لمعاملات blockchain.

مع تعميم تقنية blockchain، يمكن فقط للمنتجات التي تتمتع بتجربة مستخدم جيدة جذب المزيد من المستخدمين والاحتفاظ بهم. علاوة على ذلك، سيتعين على حلول blockchain التنافس مع الخدمات الحالية مثل الوسائط المالية والاجتماعية وتطبيقات إدارة التوريد التي تتمتع بتجربة مستخدم سلسة وواجهات مألوفة.

في الماضي، لم تكن تجربة المستخدم لـ Dapps مرضية، ولكن الآن تم تحسينها من خلال ممارسات مختلفة. على سبيل المثال، توفر محافظ العملات المشفرة الآن تجربة أكثر سلاسة، مما يسهل على الأشخاص غير التقنيين المشاركة في Web3. ومن الأمثلة على ذلك "جواز السفر" الخاص بالمشروع غير القابل للتغيير، والذي يسمح للمستخدمين بالدخول إلى اللعبة من خلال عملية تسجيل دخول واحدة بدلاً من الاتصال بالمحفظة. يؤدي هذا إلى تلخيص تفاعلات blockchain ويجعل تسجيل الدخول أكثر دراية للمستخدمين. يمكن أن تؤدي هذه الراحة المتزايدة إلى زيادة اعتماد الألعاب القائمة على blockchain.

7. تستمر قاعدة مستخدمي blockchain في النمو

الغرض من بناء البنية التحتية للعملات المشفرة هو دعم تطوير التطبيقات اللامركزية وخدمة عدد كبير من المستخدمين، لذا يعد اعتماد المستخدم مقياسًا مهمًا. يجذب عالم العملات المشفرة المزيد من المستخدمين بفضل الأمان الأفضل وتجربة المستخدم المحسنة والرسوم المنخفضة. على الرغم من أن معدل التبني لا يزال منخفضًا في الوقت الحالي، إلا أنه يمكننا رؤية بعض التقدم في التبني في بعض وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، مثل Lens. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشهد ألعاب Web3 نابض بالحياة، مع إصدار العديد من الألعاب الجديدة.

وفقًا لتوقعات Vaneck للعملات المشفرة لعام 2024، ستظهر المشاريع التي تضم أكثر من مليون مستخدم نشط يوميًا في مجال ألعاب blockchain هذا العام، ومن المرجح أن يكون المرشحون هم الألعاب التي أطلقتها Immutable.

8. يندمج Tradfi وFintech مع عالم العملات المشفرة

من الأمثلة الجيدة على دمج Tradfi وFintech في عالم العملات المشفرة هو احتضان شركة التكنولوجيا المالية Paypal للعملات المشفرة. تمتلك Paypal حصة سوقية هائلة تبلغ 42٪ في المدفوعات عبر الإنترنت، وتسمح للتجار بقبول مدفوعات العملات المشفرة منذ أكتوبر 2020. في أغسطس 2023، أطلقت PayPal عملتها المستقرة الخاصة، لتواصل تطورها في مجال العملات المشفرة. كما قدمت أيضًا وظيفة سلك التشفير، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة.

بالنظر إلى أن PayPal هي طريقة الدفع المفضلة لمعظم التجار عبر الإنترنت ولاعب رئيسي في مجال التجارة الإلكترونية، يعد هذا تحسنًا كبيرًا. يمكن القول أن PayPal يفتح إمكانيات وفرصًا جديدة لاعتماد العملات الرقمية على نطاق أوسع في المعاملات عبر الإنترنت من خلال زيادة إمكانية الوصول والمصداقية والسيولة والوعي السائد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة اللاعبين الرئيسيين مثل هؤلاء قد يشجع المنظمين على تطوير لوائح أكثر وضوحًا وأكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة.

9. مرور صندوق البيتكوين المتداول في البورصة ووصول دورة النصف

كما نعلم جميعًا، يتم تقييد مبلغ كبير من المال في الولايات المتحدة في صناديق التقاعد، وعادةً ما تقتصر هذه الأموال على الاستثمار في الأسهم. من الناحية الفنية، يعد صندوق Bitcoin ETF أيضًا بمثابة سهم، وعلى المدى الطويل، قد تقوم صناديق التقاعد بتنويع مخصصاتها في العملات المشفرة.

اعتبارًا من 26 يناير، بلغ صافي التدفق التاريخي التراكمي لصندوق البيتكوين المتداول في البورصة 756 مليون دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي صافي قيمة أصول صندوق البيتكوين المتداول في البورصة 26.74 مليار دولار أمريكي. تبلغ القيمة الحالية لسوق العملات المشفرة بأكمله 1.67 تريليون دولار أمريكي، ووفقًا للإحصاءات ذات الصلة، يمكن أن يصل مبلغ الاستثمار السنوي لصناديق التقاعد إلى أكثر من 60 تريليون دولار أمريكي.  من منظور حجم السوق، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة بإمكانيات هائلة للنمو المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك،ستحدث دورة النصف الرابعة من عملة البيتكوين في أبريل من هذا العام، وسيستمر ضغط البيع لدى القائمين بالتعدين في الانخفاض. من منظور السوق العرض والطلب، انظر، هذا أيضًا عامل مفيد للبيتكوين على المدى الطويل.

10. دورة خفض أسعار الفائدة قادمة

ترتبط العملات المشفرة ارتباطًا وثيقًا بسوق الأوراق المالية، وبالتالي تتأثر بشدة بمستويات أسعار الفائدة. منذ نهاية عام 2021، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم. ووفقا لرويترز، قررت معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى الآن وقف الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل كبير.

من أجل ضمان الهبوط الناعم بدلاً من الركود الاقتصادي، يعتقد بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة سيتم تخفيضها بمقدار 75 نقطة أساس طوال عام 2024. وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي أيضًا في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024. عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، سيتوفر المزيد من رأس المال في السوق، وهو ما يفضي إلى ازدهار سوق الأوراق المالية، وسوف يمتد هذا التأثير الإيجابي أيضًا إلى سوق العملات المشفرة.