8 بروتوكولات DeFi ذات إمكانات

المؤلف: Route 2 FI المصدر: substack الترجمة: Shan Ouba, Golden Finance

وفيما يلي بعض الميزات بروتوكولات ذات فرص غير مستغلة، مثل Yields وAirdrops وما إلى ذلك، بما في ذلك المشاريع المحتملة من شبكات مختلفة، سواء Evm أو غير Evm أو Cosmos، والتي تغطي مجموعة واسعة من مجالات Defi، مثل Derivatives وYields وDex والمزيد. تتميز هذه المشاريع بدعمها المتميز وفرص الربح وما إلى ذلك، ولكن لا ينبغي اعتبار أي من هذا بمثابة نصيحة مالية، ويرجى إجراء البحث قبل التفاعل.

1.DAppOS

هذا هو تنفيذ النية من خلال إنشاء سوق ذات جانبين يمكّن تتمحور السلسلة إلى و dApps حول النية، ويعتبر dAppOS فريدًا من حيث أنه يجعل التفاعل مع dApps سلسًا وسهل الاستخدام وموفرًا للوقت. تخيل أنك تحتاج إلى 100 دولار من Arb للتداول في GMX. على الرغم من ذلك، لا تزال أموالك محدودة جدًا في مثل هذه السلسلة: 50 دولارًا أمريكيًا على Arb، و30 دولارًا أمريكيًا على Bnb، و20 دولارًا أمريكيًا على Eth. تحتاج إلى بناء جسر، وقضاء بعض الوقت والطاقة على Eth وBnB لوضع أموالك على Arbitrum، وهنا يأتي دور dAppOS، كل أموالك متاحة على Arbitrum بنقرة واحدة فقط، ولا داعي للقلق بشأن التخصيصات أو الرموز المحددة المستخدمة لرسوم الغاز، وكل ذلك يمكن القيام به في دقائق من خلال واجهته، يحتمل أن تحمي المستخدمين من مخاطر العقود الذكية. لديهم أيضًا قائمة من المستثمرين البارزين بما في ذلك Polychain وBinance Lab وHashkey Capital، الذين جمعوا 15.3 مليون دولار بتقييم 300 مليون دولار. تم دمج dAppOS V2 في perp Dex مثل Gmx وKiloEX وما إلى ذلك. يمكنك عرض المزيد من dApps في النظام البيئي الخاص بهم:

يشاع أنه سيتم إطلاق V3 مع TGE ، ولا يتحدث الكثير من الأشخاص عن dAppOS، وحتى آخر مشاركة وجدتها عنها تعود إلى العام الماضي وحصلت على أقل من 100000 مشاهدة:

أنا وعلم البيئة لقد تفاعلت بعض التطبيقات اللامركزية في النظام، ولكن النصيحة هي مراقبة التطبيقات اللامركزية الجديدة في النظام البيئي، حيث أنها تطلق أحداث الجوائز لكل تكامل جديد تقريبًا. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك مسابقة التداول 50k Arb التي تم اختتامها مؤخرًا بعد التكامل مع Aark.

2.Eigenlayer

بعد نجاح Eigenlayer كعملاق في مجال إعادة الهيكلة، TVL أكثر من 18 مليار دولار. كما ظهر منافسون مثل Karak ووصلوا إلى أكثر من مليار دولار أمريكي TVL في فترة قصيرة من الزمن، واللاعب الجديد في هذا المجال هو Symbiotic، الذي يستخدم أساليب وتقنيات مختلفة لتبرز في مختلف المجالات، فهو خالي من الترخيص ومعياري ، وهذا يسمح لأي بروتوكول ببدء التوقيع المساحي الأصلي لرموزه المميزة لزيادة أمان الشبكة. العقود الأساسية التكافلية غير قابلة للترقية (مثل Uniswap)، مما يقلل من قوة الإدارة ويسمح للبروتوكول بمواصلة العمل حتى لو غادر الفريق. وأخيرًا وليس آخرًا، فهو يدعم الأصول المتعددة من أي سلسلة، مما يجعله أكثر تنوعًا من Eigenlayer الذي يدعم فقط ETH ومشتقاتها. جمعت Symbiotic 5.8 مليون دولار من التمويل بقيادة Paradigm وCyberfund (شركة أسسها Konstantin Lomashuk (مؤسس Lido))، لذا فإن الشائعات حول تمويل Paradigms وLido لمنافس Eigenlayer صحيحة!

وفقًا لمقابلة Blockwork مع الرئيس التنفيذي التكافلي ميشا بوتياتين، ذكر أن "الشبكة الرئيسية ستكون جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن بحلول نهاية الصيف": قد نقترح دمجها مع الإطلاق جنبًا إلى جنب مع TGE، وهذا يعني أن الرمز التكافلي سيكون نشطًا قبل أن يصبح $Eigen قابلاً للتداول، مما قد يسرق سرد إعادة التجميع من Eigenlayer الحالي، وخمن ماذا؟ لدى Symbiotic برنامج نقاط مستمر ولكنه وصل حاليًا إلى الحد الأقصى للإيداع، ويقدم لنا حل هذه المشكلة مشروعًا آخر، Mellow - LRT مبني فوق Symbiotic، تمامًا مثل Renzo وEtherfi المبنيين فوق eigenlayer ، حيث يمكنك كسب كل من النقاط يانع والتكافلية. لدى Pendleintern منشور رائع حول كيفية زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى عن طريق الإيداع في Pendle:

الطريقة الثانية هي إيداع $mETH عند رفع الحد الأقصى للدخول التكافلي، والذي ستوفر 5x مسحوقًا/يومًا لحدث التحول القادم لرمز إدارة Mantle LRT ($cMETH) $Cook، مع كسب نقاط تكافلية.

3.الإكسير

أحد أسباب تخلف بورصات Orderblock اللامركزية عن البورصات المركزية هي السيولة. حتى من بين المشتقات الأكثر تداولًا، تحتل Hyperliquid المرتبة 29 مع OI بقيمة 440 مليون دولار، وهو منخفض نسبيًا مقارنة بـ Binance بقيمة 15 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

p>

من الممارسات غير الصحية الشائعة التي تستخدمها المشاريع لجذب السيولة هي مخططات الإسقاط الجوي، والتي تجتذب فقط الأموال المستأجرة ويقوم مزارعو الإسقاط الجوي بنقل الأموال إلى جهة أخرى بعد وضع بروتوكولات الأرباح. أو الاعتماد على مجموعة من KOLs للترويج لتبادلاتها، وما إلى ذلك. وهنا يأتي دور Elixir - Elixir هي في الأساس شبكة وحدات DPos مصممة لتوفير السيولة لبورصة Orderblock، والتي تعمل كمرفق أساسي أساسي يسمح بالتبادلات والبروتوكولات لتوجيه السيولة بسهولة إلى كتبهم. يفيد Elixir كلا من LPs والمتداولين، حيث تتم مكافأة LPs من خلال برنامج حوافز تبادل Orderblock ويستفيد المتداولون من فروق أسعار العرض والطلب الأكثر صرامة التي يمكن أن تقدمها البورصة. هذا ليس شوكة أخرى لـ Uniswap، حيث أنه اعتبارًا من التقرير الأخير في مايو، كانوا يوفرون 40٪ من إجمالي السيولة لبورصة Defi Orderblock من خلال شراكات مع قادة الصناعة مثل Hyperliquid وDydx وغيرهم.

لقد جمعوا أيضًا ما مجموعه 17.6 مليون دولار من Arthur Hayes من Hack VC بتقييم قدره 800 مليون دولار (جمع آرثر هايز أيضًا 800 مليون دولار هذا العام من خلال Airdrop الذي تم تنفيذه بشكل جيد) وقامت PMF-Ethena بتمويل مشروع آخر)

يُقال أنه سيتم إطلاق الشبكة الرئيسية في أغسطس، ولهذا السبب، نطلق نشاطًا - الصيدلة . يمكن للمستخدمين كسب "الجرعات" من خلال توفير السيولة في مختلف المجمعات المتاحة. هناك 3 إستراتيجيات يمكنك استخدامها لكسب المكافآت، أولاً عن طريق قفل ETH على الشبكة الرئيسية حتى إطلاق الشبكة في أغسطس، مما سيكسبك 50% من المكافآت، وذلك عن طريق الإيداع في برنامج Quantum المطلوب لكسب "العقود" المدعومة من Elixir وأخيرًا وليس آخرًا كن نشيطًا على الخلاف.

4.الانقسام الفتيلي

كان انتشار السلاسل والبروتوكولات بمثابة عنق الزجاجة الرئيسي لـ LP بالتجزئة بسبب يجب متابعة أخبارك للعثور على أفضل العوائد، ويتم تكبد الخسائر عند نقل الأصول من سلسلة إلى أخرى، ومعظم LPs عالقون في نظام النقاط حيث يعتمد مصيرهم على تخمينات غامضة مع عدم وجود صيغة دقيقة لحساب العوائد، هذا هو المكان يأتي الانقسام الخيطي، حيث يقدم نموذج سيولة جديد يسمى السيولة المملوكة للنظام البيئي (EOL)، مما يسمح لكل من LPs والبروتوكولات بالتكيف مع بيئة متعددة السلاسل والحصول على التعرض للعائد متعدد السلاسل دون الحاجة إلى تخصيص الأموال لها يدويًا، مع نظام مكافآت واضح يسمح لـ LPs باختيار أفضل الخيارات المتاحة، وقد جمعت Mitosis تمويلًا بقيمة 7 ملايين دولار بقيادة Amber Group وForesight Venture.

أنشطتهم المستمرة- تدعم الحملة الاستكشافية Etherfi LRT weETH، بعد الإيداع، ستحصل على الستاكينغ في أبريل + إعادة التراكم في أبريل + نقاط Eigenlayer + نقاط Etherfi + وبطبيعة الحال، فإن إيداع نقاط الانقسام على مستوى L2 بدون رمز مثل Reels وLinea وBlast (الموسم 2) يعدك أيضًا للقطرات المستقبلية.

جمعت الحملة أكثر من 45000 من أصحاب الرهان، بما في ذلك عدد كبير من أصحاب الرهانات على الجمبري الذين أودعوا في نطاق 0-1 weETH، والودائع التي تزيد عن 1 weETH ستضعك في أعلى 3000

5.Infinix

يواجه المبتدئون بعض المشكلات التي تعيق تعميم العملات المشفرة تجربة المستخدم الضعيفة ومنحنى التعلم، فهم بحاجة إلى تعلم المحافظ، والجسور، والأمن، وما إلى ذلك. تلخص Infinex كل هذا التعقيد وتسرع التيار من خلال توحيد النظم البيئية والتطبيقات اللامركزية في إطار تجربة مستخدم واحدة (مثل CEX) تم اعتماده، ويستهدف البناء على وجه التحديد مستخدمي web2 مع الحفاظ على اللامركزية الكاملة. تخيل سيناريو لا يحتاج فيه المبتدئون إلى تعلم مصطلحات العملات المشفرة مثل التداول والغاز وما إلى ذلك، ولكن يمكنهم التداول على السلسلة تمامًا مثل CEX، ولكن بشكل لا مركزي بنسبة 100٪، وهذا ما تبنيه Infinex. تم إنشاء Infinex بواسطة الفريق الذي يقف وراء مشروع Ethereum OG Synthetix → وهو أحد أفضل عشرة بروتوكولات مشتقة ولم يعلن عن زيادة في الراتب، ولكن وفقًا لمقابلة Blockwork مع Kain (مؤسس Synthetic)، فقد استثمر 25 مليون دولار في بناء Infinex، هذا يظهر التزامه وثقته بالمشروع.

p>

لديهم مشروع مستمر يسمى craterun حيث يمكن للمستخدمين الفوز بـ "الصناديق"، ولكن هذا ليس الحدث النموذجي للإيداع وكسب النقاط، فهو مختلف قليلاً؛ ويشرح كين الأسباب وراء هذا النهج:

Craterun هي الحملة الأولى التي تستمر في جمع أكثر من 100 مليون دولار في 10 أيام، الحدث الأخير في 5 أسابيع (ينتهي 30 يوليو). 5 ملايين صندوق متاح للاستيلاء عليها، كل منها لديه فرصة 50/50 للفوز بـ 1000 Patron NFTs و5000 تذكرة راعي ومجموع جوائز بقيمة 5 ملايين دولار والمزيد، لذا فأنت لست فقط في الصناديق الزراعية، وللحصول على مكافآت فعلية، يمكنك الإيداع الأصول مثل USDe وstETH وwstETH وezETH للحصول على كلتا المكافأتين

6.Hyperlane

إنه هي أول طبقة عالمية قابلة للتشغيل البيني مصممة لمجموعات blockchain المعيارية. الفرق بين Hyperlane وسلسلة من بروتوكولات التشغيل البيني مثل Wormhole وLayerzero هو أنها تدعم فقط EVM وغير Evm (مثل Solana)، بينما يدعم Hyperlane EVm وnon-Evm وcosmos blockchain (مثل Tia وInj وما إلى ذلك). .) ويتيح لأي شخص نشر Hyperlane دون إذن في أي بيئة blockchain، مما يسمح لتلك السلسلة بالتواصل بسلاسة مع سلسلة أخرى يتم نشر Hyperlane عليها. لديهم مجموعة من المستثمرين البارزين مثل Circle وKraken Venture، الذين قاموا بتمويلها بأكثر من 18 مليون دولار بتقييم غير معروف.

تميل قابلية التشغيل البيني الزراعي/الجسور إلى الأداء الجيد لأنها قطاع Defi مع PMF حقيقي وهم يحققون أرباحًا، وقد تم توزيع العرض الأخير بشكل جيد Wormhole، حتى مع رد الفعل العكسي Layerzero faces، مخصص للمزارعين، ومع هذا كمصدر إلهام، أعتقد أن Hyperlane سيتبع مسارهم، لتعظيم الزراعة، عليك أن تفعل عكس ما يفعله أي شخص آخر، لذا إليك بعض الاستراتيجيات المتاحة: يركز معظم الناس على معاملات evm إلى evm وتجاهل السلاسل الكونية مثل tia، والتي كما رأينا تلعب دورًا في الثقوب الدودية حيث أن كل تفاعل مع غير Evm سيحصل الجميع على دفعة في توزيعهم النهائي، ومن المحتمل أن يتم تكراره على Hyperlane، ويمكنك استخدم جسرهم الرسمي - Nexus لنقل العناصر غير Evm-Tia بين السلاسل، أو استخدم جسرًا متكاملاً مع مشاريعهم الشريكة، مثل Renzo  وnautilus  وforma ، وإكمال مهام Layer3 المستمرة.

7.Shogun

Berachain هو أحد المشاريع التي تم المبالغة في الترويج لها في عام 2024. يُنظر إليها على أنها تتمحور حول memecoin مثل Solana الموجود حاليًا في شبكة الاختبار، وأعتقد أنه نظرًا لهذا الشعور العام، ستشهد الشبكة الرئيسية طفرة في عمليات نشر الرمز المميز، وإحدى الأدوات الرئيسية لذلك هي روبوتات Telegram لأنها تتيح عمليات تبادل تصبح سهلة وسريعة للإطلاق، وأفضل بكثير من Dex UX البطيء وغير الفعال نسبيًا. تقوم Shogun ببناء منصة تتمحور حول النوايا والتي تبث الأوامر إلى أي blockchain لإكمالها، بدءًا من Berachain (طبقة التجميع بين السلاسل)، ويلغي الحاجة إلى واجهات مستخدم متعددة للتبادل من خلال احتياجات Telegram bot البديهية. قامت Shogun بجمع جولة تمويل غير معلنة من Binance والمستثمر من الفئة S Polychain، والتي قادت الجولة بمبلغ 6.9 مليون دولار.

إنهم ينتظرون تشغيل شبكة Berachain الرئيسية، ولا يوجد شيء الآن سوى مراقبة خلافهم للمشاركات المستقبلية والانضمام إلى برقية بيتا & nbsp؛ هناك الكثير للقيام به.

وفقًا لتقرير Binance Labs العام الماضي، خسر المتداولون ما يصل إلى 892 مليون دولار في البورصات المرتبطة بـ Oracle لأنهم كانوا عرضة للتلاعب من قبل المهاجم الذي سيضخم السعر من الرموز منخفضة السيولة على التطبيق اللامركزي المستهدف ثم استبدل الرموز عالية السعر برموز أخرى.

8.Infinity Pool

تخيل بورصة لامركزية توفر الأصل رافعة مالية غير محدودة، لا توجد تصفية، ولا مخاطر على الطرف المقابل، ولا يوجد Oracle. هذا هو الاختراق الذي تبنيه Infinity Pools، وهو مبني على Uniswap V3 مع سيولة مركزية، باستخدام مراكز LP كمصدر للائتمان، ويمكن استخدام أي أصول سداد لأصول LP. وهي مدعومة من قبل شركات معروفة مثل Dragonfly وCoinbase Venture وWintermute. تعد Infinity Pools أيضًا فائزة بمنافسة Blast Bang Bang ولم يتم تشغيل الشبكة الرئيسية بعد، ويمكنك الحصول على التحديثات المستقبلية عبر إشعارات Twitter وDiscord الخاصة بها.