تعترف Binance بمشاكل ربط BUSD

اعترفت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، يوم الثلاثاء بوجود عيوب في نظامها تركت إمداداتها من Binance Smart Chain BUSD - إحدى العملات المستقرة للشركة ، والتي يُزعم أنها مدعومة من الدولار الأمريكي - بدون ضمانات بما لا يقل عن 1 دولار مليار.

يقول المحللون إن المشكلة تسببت في تراجع الدولار الأمريكي عن ربط عملته بهذا الهامش الهائل ثلاث مرات على الأقل.

قال متحدث باسم Binance: "تتضمن عملية الحفاظ على الربط العديد من الفرق ولم تكن دائمًا خالية من العيوب ، مما قد يؤدي إلى تأخيرات تشغيلية في الماضي"بلومبرج .

يتم ضمان BUSD على blockchain Ethereum بالكامل من قبل الدولار الأمريكي في عملية تشرف عليها شركة Paxos للتكنولوجيا المالية ومقرها نيويورك. ومع ذلك ، فإن BUSD على blockchain الخاصة بـ Binance ، Binance Smart Chain ، لا يتم تنظيمها بالمثل من قبل شركة خارجية مدققة. لضمان شرعية BUSD ، تدعي Binance أنها تبقيها مضمونة بالكامل مع BUSD الخاضع لرقابة Paxos. يُشار إلى BUSD المحتفظ به في سلاسل الكتل الخاصة بـ Binance باسم Binance-Peg BUSD.

تبين أن Binance-Peg BUSD لم يكن مرتبطًا في كثير من الأحيان على الإطلاق.

بيانات قام بجمع وتحليل كل من جوناثان رايتر وباتريك تان من شركة ChainArgos لتحليلات blockchain كشف أن محفظة Binance-Peg BUSD على Ethereum - التي تهدف إلى احتواء BUSD اللازمة لدعم كل Binance-Peg BUSD - تحتفظ بانتظام برصيد أقل من مبلغ Binance- يتم تداول Peg BUSD على Binance Smart Chain.

في ثلاث مناسبات بين عامي 2020 و 2021 ، تجاوز الفرق بين مبلغ Binance-Peg BUSD المتداولة على Binance Smart Chain وكمية BUSD الحقيقية التي يُفترض أنها تدعمها 1 مليار دولار.

وقال متحدث باسم Binanceبلومبرج أنه على الرغم من هذه "التأخيرات" في جمع الضمانات المناسبة ، فقد تم تصحيح عملية الربط منذ ذلك الحين.

وقالوا: "في الآونة الأخيرة ، تم تحسين العملية كثيرًا من خلال عمليات التحقق من التناقض المحسّنة للتأكد من أنها مرتبطة دائمًا بنسبة 1-1".

تم تصميم العملات المستقرة مثل BUSD و Binance-Peg BUSD لجلب الثقة والاستقرار في سوق العملات المشفرة المتقلبة غالبًا وغير المضمونة في كثير من الأحيان. من خلال ربط قيمتها بأصول قوية مثل الدولار ، تحاول شركات مثل Binance طمأنة العملاء أنه في حين أن العملات الرقمية الأخرى قد تكون عرضة للتقلبات الهائلة ، فإن العملات المستقرة ستظل مستقرة.

لقد تسببت الشركات التي تعثرت في تقديم ضمانات ثابتة للعملات المستقرة بشكل كامل وشفاف في إحداث فوضى في النظام البيئي للعملات المشفرة في الماضي. في مايو ، انهارت عملة الخزانات المستقرة من Terra - التي يُزعم أن قيمتها تستند إلى خوارزمية ربط تلقائي ، وليس احتياطيات نقدية حقيقية - ، مما أدى إلى القضاء على ما يقرب من 40 مليار دولار من حيث القيمة وأطلق شتاء التشفير الحالي.

في أعقاب الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر ، أكدت Binance للعملاء أنها ستزيد الشفافية لإثبات أن البورصة يمكن أن تصمد أمام نوع إدارة البنوك التي حطمت منافستها ذات يوم. ومع ذلك ، في كانون الأول (ديسمبر) ، شجب منظم سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات خطة الشفافية الخاصة بـ Binance - التي يطلق عليها اسم "إثبات الاحتياطيات" - على أنها تعريف لـ"علم أحمر". بعد أيام ، تدقيق شركة Mazarsإسقاط Binance وجميع عملاء التشفير الآخرين.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق من امتياز Binance الخاص الذي يُزعم أن عملاته المستقرة المربوطة بالكامل كانت غير مضمونة بشكل روتيني هي الطرق المحتملة التي كان من الممكن أن يحدث مثل هذا التناقض فيها.

تدعي Binance أن BUSD مقفل أولاً في محفظة Ethereum قبل تداول المبلغ المعادل كـ Binance-Peg BUSD على سلاسل الكتل الأخرى. لمثل هذه الكمية الكبيرة من Binance-Peg BUSD ليتم تداولها على سلاسل أخرى دون أن يكون المبلغ المقابل من BUSD مغلقًا على Ethereum ، كان من المحتمل أن تعمل العملية في الاتجاه المعاكس: ربما كان لدى Binance بعض الآليات في مكانها لإنشاء غير مرهون Binance-Peg BUSD من خلال وسائل غير معلنة.

لم يستجب بينانس لفك تشفير طلب التعليق على هذه القصة.