يشتري UBS بنك Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار حيث يتطلع المنظمون إلى دعم النظام المصرفي العالمي

وافق بنك UBS على شراء منافسه Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار) يوم الأحد ، مع لعب المنظمين السويسريين دورًا رئيسيًا في الصفقة حيث تتطلع الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

"مع استحواذ UBS على Credit Suisse ، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي" ، كما جاء في بيان صادر عن البنك الوطني السويسري ، والذي أشار إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة السويسرية وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية لتحقيق دمج أكبر بنكين في البلاد.

ستشهد شروط الصفقة حصول مساهمي Credit Suisse على سهم واحد من UBS مقابل كل 22.48 سهم في Credit Suisse لديهم.

"هذا الاستحواذ جذاب لمساهمي UBS ، ولكن دعونا نكون واضحين ، فيما يتعلق بمصرف Credit Suisse ، فهذه عملية إنقاذ طارئة. قال رئيس UBS كولم كيليهر في بيان: لقد قمنا بتنظيم صفقة من شأنها الحفاظ على القيمة المتبقية في العمل مع الحد من تعرضنا للجانب السلبي.

ووفقًا لبنك UBS ، سيكون لدى البنك المشترك أصول مستثمرة بقيمة 5 تريليونات دولار.

"نحن ملتزمون بتحقيق نجاح كبير لهذه الصفقة. وقال كيلير عندما سئل خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان البنك يمكن أن يتراجع عن الصفقة ، "لا توجد خيارات في هذا". "هذا ضروري للغاية للهيكل المالي لسويسرا و ... للتمويل العالمي."

تعهد البنك الوطني السويسري بقرض يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري (108 مليار دولار) لدعم عملية الاستحواذ. منحت الحكومة السويسرية أيضًا ضمانًا لتحمل خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري من أصول معينة تتجاوز عتبة محددة مسبقًا "من أجل تقليل أي مخاطر على UBS" ، وفقًا لبيان حكومي منفصل.

وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في مؤتمر صحفي يوم الأحد "هذا حل تجاري وليس إنقاذ".

تم تجميع صفقة UBS معًا قبل إعادة فتح الأسواق للتداول يوم الاثنين بعد تسجيل أسهم Credit Suisseأسوأ انخفاض أسبوعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا . وجاءت الخسائر على الرغم من منح قرض جديد يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي ، في محاولة لوقف الانزلاق واستعادة الثقة في البنك.

ورحبت وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأخبار الصفقة في بيان. إن أوضاع رأس المال والسيولة في النظام المصرفي الأمريكي قوية ، والنظام المالي الأمريكي مرن. لقد كنا على اتصال وثيق مع نظرائنا الدوليين لدعم تنفيذها.

كان Credit Suisse يقاتل بالفعل أسلسلة من الخسائر والفضائح ، وفي الأسبوعين الماضيين ، اهتزت المعنويات مرة أخرى حيث تعثرت البنوك في الولايات المتحدة من انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر.

فشل دعم المنظمين الأمريكيين للودائع غير المؤمنة في البنوك الفاشلة وإنشاء تسهيلات تمويلية جديدة للمؤسسات المالية المتعثرة في وقف الصدمة ويهدد بتطويق المزيد من البنوك في كل من الولايات المتحدة وخارجها.

قال رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس ، أكسل ليمان ، في المؤتمر الصحفي إن عدم الاستقرار المالي الذي أحدثته البنوك الإقليمية الأمريكية المنهارة ضرب البنك في الوقت الخطأ.

على الرغم من مشاركة المنظمين في الاقتران ، فإن الصفقة تمنح UBS استقلالية لإدارة الأصول المكتسبة كما تراه مناسبًا ، وهو ما قد يعني تخفيضات كبيرة في الوظائف ، حسبما قالت مصادر لـ David Faber من CNBC.

إن حجم Credit Suisse وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي أكبر بكثير من البنوك الإقليمية الأمريكية ، التي ضغطت على المنظمين السويسريين لإيجاد طريقة للجمع بين أكبر مؤسستين ماليتين في البلاد. تبلغ الميزانية العمومية لبنك كريدي سويس حوالي ضعف حجم بنك ليمان براذرز عندما انهار ، عند حوالي 530 مليار فرنك سويسري حتى نهاية عام 2022. كما أنها مترابطة بشكل أكبر على الصعيد العالمي ، مع العديد من الشركات التابعة الدولية - مما يجعل الإدارة المنظمة لبنك كريدي سويس الوضع أكثر أهمية.

لم يكن الجمع بين الخصمين معًا خاليًا من الصعوبات ، لكن الضغط لتفادي أزمة نظامية انتصر في النهاية. عرض UBS في البداية شراء Credit Suisse مقابل حوالي مليار دولار يوم الأحد ، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة. وبحسب ما ورد رفض بنك كريدي سويس العرض ، بحجة أنه منخفض للغاية وسيؤذي المساهمين والموظفين ،أخبر أشخاص على دراية بالموضوع بلومبرج .

بحلول بعد ظهر يوم الأحد ، كان UBS يجري محادثات لشراء البنك "بشكل كبير" بأكثر من مليار فرنك سويسري ، بحسب المصادر.لقناة CNBC فابر . وقال إن سعر الصفقة ارتفع طوال مفاوضات اليوم.

خسر بنك كريدي سويس حوالي 38٪ من ودائعه في الربع الأخير من عام 2022 وكشف في حسابهتأخر التقرير السنوي مطلع الأسبوع الماضي أن التدفقات الخارجة لم تنعكس بعد. وأبلغت عن خسارة صافية للعام بأكمله قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري لعام 2022 وتتوقع المزيد من الخسائر "الكبيرة" في عام 2023.

وكان البنك قد أعلن في وقت سابق عن إصلاح استراتيجي ضخم في محاولة لمعالجة هذه القضايا المزمنة ، معالرئيس التنفيذي الحالي والمخضرم في Credit Suisse أولريش كورنر تولى المنصب في يوليو .