مراجعة عام رأس المال الاستثماري 2021: محطة أبحاث كوينتيليغراف

كان عام 2021 عامًا مثيرًا للاهتمام في عالم التشفير. بيتكوين (BTC ) حقق أعلى مستوياته على الإطلاق في العديد من المقاييس المختلفة بما في ذلك التبني والتغطية الإعلامية وحركة الأسعار. لقد كان من المثير أن نرى كل التغطية والاهتمام الذي يتم توجيهه لكل شيء مشفر بما في ذلك الفائدة في الرموز غير القابلة للتغير (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi) وحتى الشركات الكبيرة المتداولة علنًا مثل MicroStrategy التي تحتفظ بكميات كبيرة من BTC في ميزانيتها العمومية. كل هذا هو الوجه العام لصناعة العملات الرقمية. & nbsp؛

ومع ذلك ، هذا لا يحدث من تلقاء نفسه. هناك فرق من الأشخاص والمشاريع تعمل كل يوم لتحسين التطبيقات الحالية للعملات المشفرة وتحاول أن تكون ظاهرة DeFi التالية ، أو جنون NFT أو حلًا لمشكلة قديمة لا يمكن إلا لـ blockchain حلها بكفاءة.

بالاطلاع على قاعدة بيانات Cointelegraph Research Terminal الخاصة بصفقات رأس المال الاستثماري وعمليات الاندماج والاستحواذ (M & amp؛ A) والمستثمرين وشركات التشفير ، يعرض هذا التقرير المكون من 12 صفحة رؤى من أنشطة الاستثمار في عام 2021. يقدم التقرير رؤى ذات مغزى حول الاتجاهات على مدى السنوات القليلة الماضية وما ركز عليه رأس المال الاستثماري في عام 2021.

الكتلة التالية

يتم بناء المراحل التالية من ثورة blockchain خلف الكواليس ، لكن هذا يستغرق وقتًا ، والجانب المهم الذي يمكن تجاهله هو الاستثمار الرأسمالي. يمكن أن يأتي رأس المال الاستثماري (VC) من العديد من المصادر المختلفة مثل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) والمكاتب العائلية والمؤسسات والصناديق وحتى المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs).

إن معرفة ما يتم بناؤه ، ومن يقف وراءه والشبكة التي تساعد في بناء مشروع يمكن أن تساعد الأطراف المهتمة في الحصول على معلومات حول مستقبل صناعة blockchain ، بدلاً من قراءة المقالات الإخبارية عبر الإنترنت حول النتائج بعد الحقيقة.

قم بتنزيل التقرير الكامل من هنا ، مكتملًا بالمخططات والرسوم البيانية.

ستنشر Cointelegraph Research Terminal ، بالاشتراك مع Keychain Ventures ، تقارير ربع سنوية عن الأحداث التي تجري خلف الكواليس حول تدفقات رأس المال من رأس المال الجريء إلى صناعة blockchain. قبل نشر تقرير 2022 Q1 VC ، ستصدر Cointelegraph Research تقريرًا من 12 صفحة يسلط الضوء على نشاط رأس المال الجريء في عام 2021.

يتزايد اهتمام رأس المال الاستثماري بالعملات المشفرة و blockchain

شهد عام 2021 ارتفاعًا غير مسبوق في الصفقات النشطة وإجمالي تدفقات رأس المال. في عام 2020 ، كان هناك 838 صفقة بإجمالي رأس مال إجمالي 4.9 مليار دولار. وقفز عدد الصفقات في عام 2021 إلى 1349 صفقة وأقل بقليل من 30.5 مليار دولار في استثمارات رأسمالية.

أدى التأثير العالمي لـ COVID-19 إلى تسريع الاهتمام بالأصول الرقمية ، واستثمرت الشركات الرئيسية مثل Visa و Mastercard و PayPal و Nike بكثافة في قطاعات مختلفة من مساحة blockchain بما في ذلك DeFi والبنية التحتية و NFTs.

شكلت الصناديق العشرة الأكثر نشاطًا لرأس المال الاستثماري حوالي 65٪ من جميع أنشطة الصفقات الفردية في عام 2021. فضل تسعة من عشرة صناديق استثمار DeFi في عام 2021 ، باستثناء شركة Animoca Brands ، التي خالفت القاعدة واستثمرت بكثافة في NFTs. & nbsp؛

كان القطاع الثاني الأكثر استثمارًا هو NFTs ، والمركز الثالث كان مشتركًا بين Web3 والبنية التحتية. ومن المثير للاهتمام أن CeFi كان القطاع الأقل استثمارًا. فقط Alameda Research و Coinbase Ventures استثمروا في نسب مضاعفة من نشاطهم الإجمالي.

بالنظر إلى جميع الاستثمارات الفردية في عام 2021 ، كانت غالبية جولات استثمار رأس المال الجريء في Pre-Seed & amp؛ جولات البذور. ومع ذلك ، لم تحصل هذه الجولات على أكبر تمويل رأسمالي مقارنة بالآخرين. السلسلة B ، على سبيل المثال ، لديها 61 طلقة فقط وحصلت على 6.8 مليار دولار. تضمنت جولات التوسعة لما بعد السلسلة ب ، والتي تشمل تمويل الديون والشراكات الإستراتيجية وتنويع الخزانة ، أكثر من 200 جولة وحوالي 10.27 مليار دولار في الاستثمارات.

معظم عمليات الاستحواذ في عالم العملات المشفرة 2021 M & amp؛ A

كانت هناك صفقات كبيرة في الاندماجات وأمبير. قسم الاستحواذ في عام 2021. التركيز الرئيسي على عمليات الاستحواذ على عمليات الدمج في مرحلة دورة الأعمال في صناعة blockchain أمر منطقي ، لأنه لم يصل إلى أي مستوى نضج حقيقي حتى الآن.

في حين أن كل صفقة تقريبًا في هذه القائمة كانت ذات أهمية عالية ، فقد برز العديد منها لاستيرادها الأكبر إلى صناعة blockchain واتجاه الأسواق بشكل عام. وتشمل هذه الاستحواذ على ماستركارد CipherTrace ، وشراء PayPal لشركة Curv ، والحصول على Visa للحصول على Tink ، وشراء Nike لاستوديوهات RTFKT.

هذه المشتريات الإستراتيجية لها معانٍ هامة لإجراءات ماستركارد ، باي بال ، وفيزا ستوسع مشاركة كل شركة في DeFi والبنية التحتية مثل fiat on and off-ramps ، وبوابات الدفع ، والأنظمة التي تستفيد من المزايا التكنولوجية الفريدة لـ blockchain مثل محاسبة دفتر الأستاذ الثلاثي. يظهر استحواذ Nike على RTFKT Studios استعدادًا لاحتضان اهتمام السوق المتزايد في NFTs ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عالم الرياضة.

تقارير فصلية من VC من Cointelegraph Research Terminal و Keychain Ventures

يسحب التقرير من قاعدة بيانات Cointelegraph Research Terminals الموسعة جنبًا إلى جنب مع تحليل مايكل تابون ، خبير اقتصادي من Cointelegraph Research. يتمتع مايكل بخلفية واسعة في الاقتصاد والأعمال والتمويل والعملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain والعمل مع التقنيات الناشئة. إلى جانب العمل في Cointelegraph Research ، مايكل حاصل على دكتوراه. مرشح يعمل على أطروحته ، والتي تركز على نظرية وتطبيق DAOs.

Keychain Ventures هي شركة استثمار تشفير تشارك في استثمار أموال مختلفة في مساحة blockchain. ستقدم Keychain Ventures ، جنبًا إلى جنب مع Cointelegraph Research ، مقابلات ربع سنوية مع شركات رأس المال المغامر بالإضافة إلى مشاريع التشفير / blockchain التي مرت مؤخرًا بجولة تمويل. ستفتح هذه المقابلات وجهات نظر مختلفة لممارسات الاستثمار من جميع الأطراف.

هذه المقالة هي لأغراض المعلومات فقط ولا تمثل نصيحة استثمارية ولا تحليلاً للاستثمار أو دعوة لشراء أو بيع الأدوات المالية. على وجه التحديد ، لا يعمل المستند كبديل للاستثمار الفردي أو المشورة الأخرى.