طبقة البيتكوين البيئية: سحب ستارة العصر المالي غير الموثوق به (2)

يُنظر إلى BTC (الأصول الرقمية) تقليديًا على أنها مخزن للقيمة وكأداة تحوط ضد التضخم في الأسواق المالية العالمية المتقلبة. لقد زود ظهور عملة البيتكوين (BTC) العالم بأصول عالمية رقمية نادرة وغير مسموح بها ومقاوم للرقابة لأول مرة. لم تتزعزع مكانة بيتكوين كأفضل أصول العملات المشفرة أبدًا، حيث تتجاوز قيمتها السوقية حاليًا 850 مليار دولار أمريكي، ووصلت الذروة إلى 1.25 تريليون دولار أمريكي في نوفمبر 2021. ومع ذلك، حتى اليوم، بعد مرور أكثر من عشر سنوات، لا يزال عامة الناس يعتبرون وظيفة BTC كمخزن للقيمة هي قيمتها الرئيسية فقط. وما لم تستهل BTC المزيد من التطور والابتكار، سيكون من الصعب علينا أن نرى BTC تكتسب المزيد من التطبيق العملي، وسيكون من الصعب على الجمهور الحكم على قيمتها بما يتجاوز الفهم الحالي.

توفر الطبقة البيئية للبيتكوين حلاً لهذه المشكلة. أصول BTC هي حالة الاستخدام الأولي لـ Bitcoin L1. إذا كانت طبقة النظام البيئي للبيتكوين، مثل Bitcoin L2، يمكنها تشغيل عقود ذكية يمكنها استخدام BTC كأصل، فيمكن أن تحتفظ Bitcoin L1 بمزاياها الرئيسية (مثل الأمان والمتانة واللامركزية) مع السماح أيضًا بتجارب غير محدودة على أنظمة Bitcoin البيئية الأخرى. طبقات. يمكن للتطبيقات استخدام BTC كأصل لها، وتشغيلها على مسارات L2، وتسوية المعاملات على L1. ستوفر قضبان L2 هذه معاملات أسرع وأكثر قابلية للتطوير مع وراثة الأمان تدريجيًا من L1. وهذا يتيح "البناء على البيتكوين" ويعيد تعريف أطروحة البيتكوين كأصل حقيقي وبنية تحتية لاقتصاد البيتكوين المتنامي.

البناء على نظام Bitcoin البيئي

على مدى السنوات القليلة الماضية، أثبت السوق أن "البناء على blockchain Bitcoin" يمكن أن يجلب فرصًا وتحديات فريدة. على عكس سلاسل الكتل الأخرى، تم إنشاء Bitcoin في الأصل ليتم النظر إليها كأصل أو "عملة" وليس كمنصة للتطبيقات. من الواضح أن سلاسل الكتل الأخرى قد دخلت مجال رؤية الجميع كمنصات للتطبيقات. من أجل فهم سبب بطء نضج عملة البيتكوين مقارنة بالأنظمة البيئية الأخرى، من المهم بشكل خاص مراجعة وضعها الأولي:

شبكة البيتكوين مفتوحة للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو معرفتهم التقنية. كود البيتكوين مفتوح المصدر ويمكن نسخه وتعديله. ويعزز هذا الانفتاح ثقافة تشجع على التجريب، ولا يمكن لأي مجموعة أو فرد أن يكون له تأثير حاسم على اتجاه تطوير البلوكشين.

إن قابلية التشغيل البيني لشبكة البيتكوين محدودة، وهي خاصية تؤدي إلى مشتقاتها الفريدة. إن شبكة مشتقات البيتكوين مستقلة تمامًا، ولها أصولها الخاصة، وليس لديها "توافق مع الإصدارات السابقة" مع شبكة البيتكوين الأصلية. لذلك، في حالتها الحالية، تقتصر أصول BTC على شبكة Bitcoin ولا يمكن إزالتها أو نقلها مباشرة إلى شبكات blockchain أخرى.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى القدرة على البرمجة إلى خلق عقبات كبيرة أمام البناء. وبما أن البيتكوين لا تدعم العقود الذكية، فهي لا تتمتع بقدرات برمجة مرنة، مما يحد من استخدامها كمنصة لتطوير التطبيقات. إلى جانب القيود الشديدة على الأداء، يعد هذا تحديًا كبيرًا يجب مواجهته إذا تم اعتبار البيتكوين بمثابة منصة للبناء.

لا تزال عملة Bitcoin L1 بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق بالسرعة وقابلية التوسع. شبكة Bitcoin محدودة للغاية من حيث مدى سرعة تأكيد المعاملات وقدرتها على معالجة كميات كبيرة من بيانات المعاملات في فترة زمنية قصيرة. نظرًا للحاجة الماسة لضمان اللامركزية، فإن حجم وتكرار السجلات (المعروفة أيضًا باسم الكتل) في blockchain Bitcoin محدود. نظرًا لأنه يتم إنشاء كتلة كل 10 دقائق في المتوسط، ويبلغ حجم الكتلة الأصلي 1 ميجابايت، فإن قدرة معالجة المعاملات على السلسلة لشبكة Bitcoin تتأثر بهذا، حيث يتراوح متوسط ​​وقت تأكيد المعاملة من 10 إلى أكثر من 30 دقيقة. ، وهو أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات معظم التطبيقات.

إذا كنت ترغب في محاولة التعامل مع خصائص Bitcoin أو تحسينها، فأنت بحاجة أولاً إلى فهم Blockchain Trilemma. باستخدام هذا المفهوم للنظر إلى Bitcoin L1، يمكننا أن نرى أنها لا مركزية (أ) وآمنة (ب)، ولكنها تفتقر إلى قابلية التوسع (ج) وتبلغ سرعة معالجة المعاملات حوالي 3 إلى 3 في الثانية فقط.7.8 معاملات. يسلط هذا القيد الضوء على الحاجة إلى إيجاد بدائل أو طبقات بيئية إضافية للتعويض عن أوجه القصور الكامنة في شبكات البلوكشين.

أدت الحاجة الملحة إلى حلول قابلة للتطوير إلى الإنشاء المبكر لشبكة Ethereum . على الرغم من أن إيثريوم تفتقر إلى الأمان واللامركزية مقارنة بالبيتكوين، إلا أن إيثريوم توفر حلول قابلية التوسع المطلوبة لتطوير التطبيقات، مثل شبكة الطبقة الثانية L2 (على سبيل المثال، Arbitrum، OP Mainnet، وما إلى ذلك) والشبكات الفرعية (على سبيل المثال، Avalanche's Evergreen)، التي حققت نجاحًا كبيرًا نمو. في جميع أنحاء الصناعة، تظهر حلول مقايضة مماثلة واحدة تلو الأخرى، وكانت هناك موجة من التطوير تركز على حلول التوسع، بما في ذلك Sharding، وNested Blockchains، وState Channels، والشبكات الفائقة (على سبيل المثال، Polygon Edge)، والتطبيقات- السلاسل وشبكات الطبقة الثانية (المعروفة أيضًا باسم السلاسل الجانبية).

لسنوات عديدة، كان الكثير من التركيز منصبًا على الإيثيريوم ونظامها البيئي المتوافق مع الآلة الافتراضية للإيثريوم (EVM). ومع ذلك، بحلول عام 2023، مع آخر ترقية لـ Bitcoin L1 وظهور Ordinals، نشهد بشكل جماعي تحولًا في تركيز الصناعة بأكملها. يحول المطورون انتباههم مرة أخرى إلى Bitcoin، خاصة لحل مشكلة قابلية التوسع الخاصة بها - وهو جزء مهم من مشكلة المثلث المستحيل L1 الخاص بـ Bitcoin (الأمن واللامركزية وقابلية التوسع).

تحجيم البيتكوين: ترقية المفتاح L1

بدأ التقدم الكبير الذي حققته البيتكوين في قابلية التوسع مع تحديث الشاهد المنفصل (SegWit) في يوليو 2017. تمثل الترقية تغييرًا مهمًا يعمل على تقصير أوقات المعاملات وتوسيع أحجام الكتل بما يتجاوز حد 1 ميجابايت الذي حدده ساتوشي ناكاموتو في عام 2010 عن طريق فصل رمز إلغاء القفل في قسم مخصص لكل معاملة بيتكوين.

قدمت SegWit طريقة منقحة لقياس حجم الكتلة باستخدام "وحدات الوزن (wu)، المعروفة لاحقًا باسم vsize/vbyte، مما يسمح بما يصل إلى 4 ملايين وحدة وزن (4wu) لكل كتلة، مما يزيد حجم الكتلة بشكل فعال إلى 4 ميجابايت تقريبًا . تم تصميم هذا التغيير ليكون متوافقًا مع جميع إصدارات Bitcoin Core السابقة ويحسن كفاءة المعاملات بشكل كبير.

Bitcoin: عامل سعة حجم الكتلة 1 ميجابايت. المصدر: Glassnode

تحقق SegWit ذلك عن طريق تقسيم بنية البيانات، التي تفصل "بيانات الشاهد" (بما في ذلك التوقيعات والنصوص البرمجية) عن المعاملة إلى جزء جديد تمامًا من قسم كتلة Bitcoin، "بيانات المعاملة" والتي تحتوي على تفاصيل المرسل والمستلم وما إلى ذلك. يؤدي إدخال هذا الهيكل إلى تقسيم حجم كتلة 4wu (الوحدة الموزونة) الجديدة إلى الجزأين التاليين:

يتم حساب كل بايت افتراضي (vbyte) من بيانات الشاهد كوحدة ترجيح واحدة (wu)، ومقارنتها بـ بيانات المعاملة، يبلغ وزن كل بايت افتراضي 25% فقط.

يتم حساب كل بايت افتراضي (vbyte) من بيانات المعاملة على أنه 4 وحدات وزن (wu)، وهو ما يعادل أربعة أضعاف وزن كل بايت افتراضي من بيانات الشاهد.

كيف يختلف SegWit؟ المصدر: Cointelegraph

بعد SegWit، يعد Taproot ترقية رئيسية أخرى لبيتكوين سيتم تفعيلها في نوفمبر 2021. Taproot عبارة عن شوكة ناعمة تعمل على إزالة الحد الأقصى لاستهلاك بيانات الشهود لكل معاملة، مما يسمح بسرعات أسرع للمعاملات، وحماية الخصوصية المحسنة من خلال أشجار النصوص البرمجية البديلة Merkelized (MAST)، والمزيد من الأمان من خلال توقيعات Schnorr.توقيع المفاتيح الفعال. تعمل Taproot أيضًا على تسهيل تداول الأصول على Bitcoin L1، حيث تقدم بروتوكولات مثل Pay-to-Taproot (P2TR) وTaproot Asset Representation Overlay (Taro).

Taro هو بروتوكول مقترح يعتمد على تقنية Taproot الذي يدعم إصدار وإرسال واستلام الأصول على Bitcoin L1 وLightning Network. يُطلق البروتوكول إصدار Alphanet الرئيسي الخاص به في أكتوبر 2023.

تُمكّن توقيعات Schnorr تجميع المفاتيح من خلال تقديم القدرة على دمج العديد من المفاتيح العامة والتوقيعات في واحد. باختصار، يؤدي الجمع بين التوقيعات المتعددة للتحقق بدلاً من تجميع كل توقيع على حدة إلى زيادة كفاءة المعاملة.

يعمل MAST على زيادة الخصوصية عن طريق إخفاء الشروط المحددة مسبقًا المتعلقة بالمعاملات، ولا ينشر نتائج غير مستخدمة على السلسلة. وهذا لا يؤدي إلى تحسين الخصوصية فحسب، بل يقلل أيضًا من حجم المعاملات، وبالتالي يقلل من استخدام البيانات.

تقدم P2TR طريقة دفع جديدة بالبيتكوين من خلال عناوين Taproot.

وضعت ترقيات L1 هذه الأساس لمزيد من التطوير للطبقة البيئية للبيتكوين، وقد تم تنفيذ أنشطة التطوير هذه بهدوء خلف الكواليس. ولم تصبح أعمال بناء البيتكوين مرة أخرى إلا بعد إصدار Inscription محور الاهتمام، مما يمثل حقبة جديدة من قابلية التوسع والوظائف في Bitcoin.

نهضة منشئ Bitcoin الناجمة عن Inscription

على الرغم من ترقية L1، في أعقاب النتيجة المتحفظة لـ "حرب حجم الكتلة" لعام 2017، فقد مر نشاط تطوير Bitcoin بفترة من الركود التي استمرت حتى عام 2022. ترجع وتيرة التطوير البطيئة نسبيًا إلى حد كبير إلى حقيقة أن معظم الجهود تركز على الحفاظ على Bitcoin Core L1 ويتم إيلاء اهتمام أقل لتطوير البنية التحتية الأوسع اللازمة لبناء نظام بيئي واسع. يتركز نشاط التطوير المحدود في Bitcoin بشكل أساسي في الأنظمة البيئية الناشئة مثل Stacks (أكثر من 175 مطورًا نشطًا شهريًا) وLightning، ولا تمثل هذه الأنظمة البيئية سوى جزء صغير من مطوري الصناعة.

في ديسمبر 2022، مع ظهور Inscription، تغير مشهد تطوير Bitcoin بشكل كبير. تسمح Ordinals بإنشاء فن رقمي غير قابل للتغيير على السلسلة، ليس فقط إعادة تنشيط مجتمع مطوري Bitcoin ولكن أيضًا التنبؤ بأن هذا سوف يتطور إلى سوق بقيمة 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025. لم يعد المزيد والمزيد من المطورين يركزون فقط على الإيثيريوم، بل قاموا بتوسيع آفاقهم لتشمل حلول Bitcoin L2. يشير هذا التطور الرئيسي إلى عودة المشاركة والنشاط الابتكاري داخل نظام البيتكوين البيئي، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من النمو والتقدم التكنولوجي.

عدد مطوري البيتكوين النشطين شهريًا. المصدر: Electric Capital

كان لإدخال Ordinals تأثير عميق على شبكة Bitcoin، وخاصة الزيادة في رسوم المعاملات. بالمقارنة مع مستويات رسوم 1-3 sats/vB المتواضعة نسبيًا في عام 2022، عندما بدأت Ordinals في التركيز في مايو 2023، شهدت رسوم المعاملات ارتفاعًا مذهلاً بمقدار 20x إلى 500x. وبحلول ديسمبر 2023، وصل معدل نموها السنوي إلى 280%. تُظهر هذه الزيادة في البيانات بشكل كبير الزيادة الحادة في النشاط والاهتمام بشبكة Bitcoin وتلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط ثقافة منشئ Bitcoin والنظام البيئي. في حين أن الرسوم المرتفعة تساعد على زيادة ميزانية أمان البيتكوين على المدى الطويل بما يتجاوز المعايير الحالية، إلا أنها تعكس أيضًا الطلب المتزايد على مساحة كتلة البيتكوين.

بلغ متوسط ​​رسوم معاملات البيتكوين ذروته في مايو 2023 بسبب الترتيبيات. المصدر: ycharts

لقد أدى الارتفاع الكبير في استخدام شبكة البيتكوين إلى فرض ضغوط هائلة على بنيتها التحتية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعاملات، ولكن أيضًا من حيث القدرة على تحمل التكاليف والتطبيق العملي. التحديات. ويصبح هذا التطور واضحا بشكل خاص عندما يواجه المستخدمون رسوما مرتفعة بشكل غير متناسب مع حجم المعاملات. على سبيل المثال، قد تتطلب معاملة Bitcoin بقيمة 100 دولار رسومًا تصل إلى 50 دولارًا، مما يقلل بشكل كبير من جدواها الاقتصادية. ويمتد الوضع نفسه إلى قنوات الشبكة المسرّعة، حيث يصبح إغلاق قناة ذات قيمة معاملة مماثلة غير عملي بسبب التكاليف الباهظة. إذا كانت رسوم المعاملة مرتفعة جدًا، مثل 1000 sats/vB، فستواجه الشبكة موقفًا أكثر تعقيدًا. لذلك، هناك حاجة ملحة لحلول قابلية التوسع داخل نظام Bitcoin البيئي لتلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على قابلية المعاملات.

لقد أدى هذا النقش الهائل إلى إعادة إشعال اهتمام المطورين بالبيتكوين، ولكنه أدى أيضًا إلى تضخيم القيود المفروضة على البيتكوين. نظرًا لافتقار Inscription إلى الدعم للعقود الذكية ذات التعبير الكامل، فقد حول المطورون انتباههم إلى منصات أخرى. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول توسيع أكثر تطوراً داخل نظام Bitcoin البيئي لضمان فائدته وأهميته ضمن المشهد المالي والمشهد المالي الأوسع.

الضرورة الإستراتيجية لحلول الطبقة الثانية

لذلك، أصبحت حلول اللغة الثانية ذات أهمية متزايدة إذا أرادت شبكة Bitcoin تحقيق وظائف محسنة ومزيد من النجاح. يعمل L2 فوق L1، مما يعمل على تحسين قابلية التوسع وتقليل تكاليف المعاملات من خلال تسهيل قنوات المعاملات خارج السلسلة. على عكس Ethereum، حيث يدعم L1 العقود الذكية بشكل مستقل، يحتاج L1 الخاص بـ Bitcoin إلى الاعتماد على حلول L2 لتوفير هذه الوظيفة نظرًا لتركيز التصميم الأولي على الأمان واللامركزية. يؤكد هذا الاعتماد على الدور الحاسم لحلول اللغة الثانية في توسيع نطاق فائدة البيتكوين إلى ما هو أبعد من المعاملات الأساسية، وتعزيز كفاءتها وقابلية التوسع وجاذبيتها الشاملة في مجال الأصول الرقمية.

على الرغم من أن حلول اللغة الثانية للبيتكوين لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، إلا أنها مهيأة لنمو كبير. وبالمقارنة، فإن خيارات القياس البديلة الناضجة L1 مثل حلول Ethereum وL2 مثل Polygon قد وصلت إلى مستوى أعلى من النضج. منذ عام 2017، وبفضل الجهود المكثفة للمطورين، تم تجهيز هذه الشبكات بأدوات وميزات متقدمة (مثل Starknet وZKSync وغيرها)، وهو ما ينعكس بوضوح في بيانات TVL الخاصة بها، والتي تمثل حوالي 9.0% من السوق رأس المال إلى 12.5% مع استمرار التكنولوجيا في التقدم والابتكار، من المتوقع أن يصل حل Bitcoin L2 إلى مستوى مماثل من النضج وقد يتطور إلى نظام اقتصادي يمكن مقارنته من حيث الحجم أو حتى أكبر من حلول L2 الحالية. من المتوقع أن يكون حل Bitcoin L2 قادرًا على التعامل مع عدد كبير من معاملات Bitcoin في المستقبل، وربما يتجاوز 25٪ من إجمالي حجم معاملات Bitcoin، وستكون هذه قفزة هائلة مقارنة باستخدام Bitcoin L1 الحالي.

تحديث المؤلف (8 فبراير 2024)

تهدف بعض التطورات الأخيرة في البنية التحتية L1 لبيتكوين إلى محاكاة وظائف العقد الذكي دون الحاجة إلى إنشاء طبقة عقد ذكية مخصصة. تهدف الابتكارات مثل Recursive Inscription (BRC-420) وOrdiFi، بالإضافة إلى المناقشات حول إعادة تمكين ميزة “OP_CAT” عبر شوكة ناعمة، إلى تسهيل المعاملات المعقدة المشابهة للتمويل اللامركزي والتي تتجاوز العقود الذكية التقليدية.

أود أن أؤكد مرة أخرى أنه على عكس السلسلة المتوافقة مع الآلة الافتراضية لإيثريوم (EVM) والتي تحقق قابلية التركيب من خلال آلة افتراضية ذات أغراض عامة، فإن إطار عمل بيتكوين يفتقر إلى آلية العقد الذكية هذه. يتطلب هذا الاختلاف الأساسي أن تقوم مشاريع Bitcoin بنشر أدوات إضافية واستراتيجيات تكامل أكثر تطوراً لتوفير تجربة مستخدم مماثلة لتجربة Ethereum. قد يؤدي هذا إلى تجارب على L1 تواجه تحديات مماثلة في قابلية التوسع مثل الشبكة الأساسية. في هذه المرحلة، بدأت تطبيقات العقود الذكية في الظهور في النظام البيئي بدرجات متفاوتة، ومن المرجح أن تتوسع أكثر.

على سبيل المثال، أطلق الفريق الذي يقف وراء BRC-420 مؤخرًا Merlin Chain، وهو حل L2 أصلي من Bitcoin مصمم للتخفيف من مشكلات قابلية التوسع. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Ordz Games أول لعبة تعتمد على البيتكوين في العام الماضي، باستخدام رمز BRC-20 $OG، والذي تم تقديمه في بورصة لا مركزية (IDO) على منصة Launchpad الخاصة بـ ALEX Lab في وقت سابق من هذا العام. من $ ORDG. في الأجزاء اللاحقة من هذه السلسلة، سنتعمق في هذه الابتكارات بالتفصيل، مع توضيح التطور المستمر لنظام Bitcoin البيئي.