Bitcoin Miner Core Scientific تختتم طرح أسهم بقيمة 55 مليون دولار

أنهت شركة تعدين البيتكوين Core Scientific بنجاح جولة تمويل بقيمة 55 مليون دولار، مما يمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي.

تعزيز الأسهم للعلوم الأساسية

وفي إعلان صدر مؤخرًا يوم 8 يناير، كشفت شركة Core Scientific عن استكمال طرح أسهمها بقيمة 55 مليون دولار. وتدل الجولة التي شهدت زيادة في الاكتتاب، والتي اختتمت الأسبوع الماضي، على اهتمام المستثمرين القوي بآفاق الشركة. وأعرب آدم سوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة Core Scientific، عن ثقته في النتيجة، مشيرًا إلى أن جمع التبرعات الناجح، إلى جانب السداد الكامل لتمويل DIP السابق، يضع الشركة في وضع يسمح لها بالخروج بقوة من الفصل 11 في يناير. وتعزز هذه الخطوة السيولة وتمهد الطريق لتنفيذ خطط نمو الشركة.

لقطة مالية

اعتبارًا من نوفمبر 2023، يشير البيان المالي لشركة Core Scientific إلى أصول بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي ومطلوبات بقيمة 559 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى إجمالي حقوق ملكية بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي. على الرغم من مواجهة التحديات التي أدت إلى إعلان إفلاسها في ديسمبر 2022، تخطط الشركة بشكل استراتيجي لإعادة إدراجها في بورصة ناسداك بعد الانتهاء من إجراءات الإفلاس.

سداد DIP والتمويل المتاح

في 4 يناير، أعلنت شركة Core Scientific عن الدفع المسبق لرصيد DIP المستحق من Riley Financial. وتحرر هذه الخطوة ما يصل إلى 35 مليون دولار من التمويل المتاح بموجب اتفاقية مجمع دبي للاستثمار، مما يوفر مرونة مالية إضافية.

إعادة الهيكلة ونتائج المساهمين

أدى إفلاس الشركة، الذي يُعزى إلى مجموعة من العوامل مثل شتاء العملات المشفرة، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبات التعدين، والديون المعدومة، إلى خطة إعادة الهيكلة. في حالة نجاحها، تهدف Core Scientific إلى الخروج من الإفلاس بدين صافي قدره 709 ملايين دولار و791 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومن المقرر أن يحصل المساهمون على أسهم جديدة بنسبة 25:1، أي ما يعادل 1.08 دولار لكل سهم قبل التبادل. في الوقت نفسه، سيحصل حاملو السندات على عوائد متفاوتة على السندات القابلة للتحويل، تتراوح من 1.201 دولارًا إلى 1.628 دولارًا لكل قيمة اسمية بقيمة 1 دولار، اعتمادًا على تواريخ الاستحقاق.

الزخم إلى الأمام

إن عروض الأسهم الناجحة لشركة Core Scientific والتحركات المالية الإستراتيجية تضع الشركة في مسار إيجابي، مما يعزز التفاؤل بين المستثمرين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.