هل يمكن لـ DeFAI إنتاج موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

المؤلف: Ac-Core، باحث YBB Capital

1. ما القصة التي يرويها DeFAI؟

1.1 ما هو DeFAI

ذكر بإيجاز ووضوح أن DeFAI هو AI+DeFi. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكمل السوق جولات من الضجيج، بدءًا من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي وحتى الذكاء الاصطناعي، ومن البنى التقنية المختلفة إلى البنى التحتية المختلفة. على الرغم من أن القيمة السوقية الإجمالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي قد انخفضت بشكل عام مؤخرًا، إلا أن مفهوم DeFAI أصبح اتجاهًا جديدًا. يمكن تقسيم DeFAI الحالي تقريبًا إلى ثلاث فئات: تجريد الذكاء الاصطناعي، ووكلاء DeFi المستقلين، وتحليل السوق والتنبؤ به. تظهر الأقسام المحددة في الفئات الرئيسية في الشكل أدناه.

مصدر الصورة: من صنع المؤلف

1.2 كيف يعمل DeFAI

في نظام DeFi، جوهر AI Agent هو LLM (نموذج اللغة الكبير)، الذي يتضمن تشغيله عمليات وتقنيات متعددة المستويات، تغطي جميع جوانب البيانات الجمع إلى تنفيذ القرار. وفقًا لبحث @3sigma في مقالة IOSG، تتبع معظم النماذج ستة مسارات عمل محددة: جمع البيانات، واستدلال النموذج، واتخاذ القرار، والاستضافة والتشغيل، وقابلية التشغيل البيني، والمحفظة. وفيما يلي ملخص:

1. جمع البيانات: تتمثل المهمة الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي في الحصول على فهم شامل لبيئة التشغيل الخاصة به. يتضمن ذلك الحصول على بيانات في الوقت الفعلي من مصادر متعددة:

• بيانات على السلسلة: عبر المفهرسات يتم استخدام Oracles وغيرها من الوسائل للحصول على بيانات blockchain في الوقت الفعلي، مثل سجلات المعاملات وحالة العقد الذكي وأنشطة الشبكة. يساعد ذلك الوكيل على البقاء متزامنًا مع ديناميكيات السوق؛

• بيانات خارج السلسلة: يتم الحصول عليها من موفري البيانات الخارجيين (مثل CoinMarketCap وCoingecko ) معلومات الأسعار وأخبار السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي تضمن فهم الوكيل لظروف السوق الخارجية. يتم توفير هذه البيانات عادةً للوكلاء من خلال واجهات API؛

• مصادر البيانات اللامركزية: قد يتم تغذية بعض الوكلاء من خلال البيانات اللامركزية التي يحصل عليها البروتوكول البيانات من أوراكل الأسعار لضمان اللامركزية ومصداقية البيانات.

2. الاستدلال النموذجي: بعد اكتمال جمع البيانات، يدخل وكيل الذكاء الاصطناعي مرحلة الاستدلال والحساب. هنا، يعتمد الوكيل على نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة للاستدلال والتنبؤ المعقد:

• التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف التعلم: من خلال التدريب على البيانات المصنفة أو غير المصنفة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك الأسواق ومنتديات الحوكمة. على سبيل المثال، يمكنهم التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية من خلال تحليل بيانات المعاملات التاريخية، أو التكهن بنتائج اقتراح تصويت معين من خلال تحليل بيانات منتدى الحوكمة؛

• التعلم المعزز: من خلال آليات التجربة والخطأ والتغذية الراجعة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحسين الاستراتيجيات بشكل مستقل. على سبيل المثال، في تداول العملات الرمزية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحديد أفضل وقت للشراء أو البيع من خلال محاكاة استراتيجيات تداول متعددة. تمكن طريقة التعلم هذه الوكيل من التحسين المستمر في ظل ظروف السوق المتغيرة؛

• معالجة اللغات الطبيعية (NLP): من خلال فهم المستخدم ومعالجته إدخال اللغة الطبيعية، يمكن للوكيل استخراج المعلومات الأساسية من مقترحات الإدارة أو مناقشات السوق لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل. وهذا مهم بشكل خاص عند فحص منتديات الإدارة اللامركزية أو معالجة تعليمات المستخدم.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات التي تم جمعها ونتائج الاستدلال، الذكاء الاصطناعي ​​يدخل الوكيل في مرحلة اتخاذ القرار. في هذه المرحلة، لا يحتاج الوكيل إلى تحليل ظروف السوق الحالية فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى إجراء مقايضات بين متغيرات متعددة:

• محرك التحسين: يستخدم الوكيل محرك التحسين للعثور على أفضل خطة تنفيذ في ظل ظروف مختلفة. على سبيل المثال، عند تنفيذ استراتيجيات توفير السيولة أو المراجحة، يجب على الوكيل مراعاة عوامل مثل الانزلاق، ورسوم المعاملات، وتأخير الشبكة، وحجم الصندوق، وما إلى ذلك، من أجل العثور على مسار التنفيذ الأمثل؛

• تعاون نظام متعدد الوكلاء: من أجل التعامل مع ظروف السوق المعقدة، لا يستطيع وكيل واحد في بعض الأحيان تحسين جميع القرارات بشكل كامل. في هذه الحالة، يمكن نشر العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يركز كل منهم على مجالات مهام مختلفة، لتحسين كفاءة اتخاذ القرار في النظام العام من خلال التعاون. على سبيل المثال، يركز أحد الوكلاء على تحليل السوق ويركز وكيل آخر على تنفيذ استراتيجيات التداول.

4. الاستضافة والتشغيل: نظرًا لأن وكيل الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التعامل مع قدر كبير من الحسابات، عادةً ما يلزم استضافة النماذج على خوادم خارج السلسلة أو شبكات حوسبة موزعة:

• الاستضافة المركزية: قد يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي جزئيًا على خدمات الحوسبة السحابية المركزية مثل AWS لاستضافة احتياجات الحوسبة والتخزين الخاصة بهم. يساعد هذا النهج على ضمان التشغيل الفعال للنموذج، ولكنه يجلب أيضًا مخاطر محتملة للمركزية؛

• اللامركزية الاستضافة اللامركزية: بالترتيب لتقليل مخاطر المركزية، يستخدم بعض الوكلاء شبكات الحوسبة الموزعة اللامركزية (مثل Akash) وحلول التخزين الموزعة (مثل Arweave) لاستضافة النماذج والبيانات. يضمن هذا النوع من الحلول التشغيل اللامركزي للنموذج مع توفير متانة تخزين البيانات؛

• التفاعل على السلسلة: على الرغم من أن النموذج نفسه تتم استضافتها خارج السلسلة، ولكن يحتاج وكيل الذكاء الاصطناعي إلى التفاعل مع البروتوكولات الموجودة على السلسلة من أجل أداء وظائف العقود الذكية (مثل تنفيذ التجارة وإدارة السيولة) وإدارة الأصول. يتطلب ذلك آليات آمنة لإدارة المفاتيح وتوقيع المعاملات مثل محافظ MPC (الحساب متعدد الأطراف) أو محافظ العقود الذكية.

5. قابلية التشغيل التفاعلي: يتمثل الدور الرئيسي لعامل الذكاء الاصطناعي في النظام البيئي DeFi في التفاعل معه التفاعل بسلاسة مع العديد من بروتوكولات ومنصات DeFi المختلفة:

• تكامل واجهة برمجة التطبيقات: الوكيل عبر واجهة برمجة التطبيقات يقوم الجسر بتبادل البيانات والتفاعل مع مختلف البورصات اللامركزية ومجموعات السيولة وبروتوكولات الإقراض. يتيح ذلك للوكيل الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل أسعار السوق والأطراف المقابلة وأسعار الإقراض في الوقت الفعلي، واتخاذ قرارات التداول بناءً على ذلك؛

• انتقل إلى المراسلة المركزية: من أجل ضمان مزامنة الوكيل مع البروتوكول الموجود على السلسلة، يمكن للوكيل تلقي التحديثات من خلال بروتوكول مراسلة لا مركزي (مثل IPFS أو Webhook). يتيح ذلك لوكيل الذكاء الاصطناعي معالجة الأحداث الخارجية في الوقت الفعلي، مثل نتائج التصويت لمقترحات الحوكمة والتغييرات في مجمعات السيولة، لضبط الاستراتيجيات.

6. إدارة المحفظة: يجب أن يكون وكيل الذكاء الاصطناعي قادرًا على إجراء عمليات فعلية على blockchain، ويعتمد كل ذلك على محفظتها وآلية إدارة المفاتيح:

• محفظة MPC: متعددة الأطراف تقوم المحافظ الحاسوبية بتقسيم المفاتيح الخاصة بين عدة مشاركين، مما يسمح للوكلاء تعامل بشكل آمن دون وجود نقطة واحدة من المخاطر الرئيسية. على سبيل المثال، توضح محفظة Coinbase Replit كيفية استخدام MPC لتحقيق إدارة مفاتيح آمنة، مما يسمح للمستخدمين بتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء بعض العمليات المستقلة مع الحفاظ على تحكم معين؛

• TEE (بيئة التنفيذ الموثوقة): هناك طريقة شائعة أخرى لإدارة المفاتيح وهي استخدام تقنية TEE لتخزين المفاتيح الخاصة في منطقة الأجهزة المحمية. يمكّن هذا النهج وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء المعاملات واتخاذ القرارات في بيئة مستقلة تمامًا دون الاعتماد على تدخل طرف ثالث. ومع ذلك، تواجه TEEs حاليًا مشكلات تتعلق بمركزية الأجهزة وعبء الأداء، ولكن بمجرد حل هذه التحديات، ستصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة بالكامل ممكنة.

1.3 أصل الطائفة؟ من النية إلى DeFAI

مصدر الصورة: خاص بالمؤلف

إذا كانت رؤية DeFAI هي: من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي والمختلفين تتيح منصات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مستقل، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في معاملات سوق العملات المشفرة، فهل تذكرنا هذه الرؤية بطبيعة الحال بمفهوم "النية"؟

انظر إلى مفهوم "النية" الذي اقترحه Paradigm لأول مرة. في معاملاتنا العادية، نحتاج إلى تحديد مسار تنفيذ واضح، مثل استبدال الرمز A بالرمز B في Uniswap، ولكن في السيناريو القائم على النية، تتم مطابقة مسار التنفيذ وتحديده أخيرًا بواسطة المحلل والذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر: المعاملة = أحدد طريقة تنفيذ TX؛ Intent = أريد نتيجة TX فقط ولكن لا أهتم بعملية التنفيذ. من منظور مرآة الرؤية الخلفية، فإن رواية DeFAI ليست قريبة فقط من المفهوم النهائي لـ AI Agent، ولكنها أيضًا تناسب تمامًا رؤية تحقيق النية بشكل عام، فإن DeFAI أشبه بمسار جديد لإضافة النية.

الإصدار النهائي الذي سيحقق تطبيقًا واسع النطاق لـ blockchain في المستقبل سيكون: AI Agent + Solver + Intent - Centric + DeFAI = Future؟

2. المشاريع المتعلقة بـ DeFAI

مصدر الصورة: من صنع المؤلف

2.1 غريفين

@griffaindotcom $GRIFFAIN: إنها منصة مبتكرة تجمع بين AI Agent و blockchain لمساعدة المستخدمين على إصدار الذكاء الاصطناعي يركز Agent على إنشاء حل تمويل لامركزي قوي وقابل للتطوير (DeFi) يدعم مقايضات الرموز المميزة وتوفير السيولة ونمو النظام البيئي. قم بإدارة المحافظ والمعاملات والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بسهولة، وقم بأتمتة المهام مثل إصدار Memecoin والإسقاط الجوي.

2.2 Hey Anon

@HeyAnonai $ANON: هو بروتوكول DeFi مدفوع بالذكاء الاصطناعي وهي طبقة تجريد DeFi تعمل على تبسيط التفاعلات وتجميع بيانات المشروع في الوقت الفعلي وتنفيذ عمليات معقدة من خلال معالجة اللغة الطبيعية وتسهيل المستخدمين. أعلنت DWF Labs عن دعمها لمشروع DeFAI Hey Anon من خلال صندوق AI Agent التابع لها وأطلقت Moonshot في 14 يناير.

2.3 Orbit

@orbitcryptoai $GRIFT: يبسط واجهة DeFi المعقدة وتشغيلها، لقد خفضت عتبة المشاركة للأشخاص العاديين وتدعم حاليًا أكثر من 100 blockchain وأكثر من 200 بروتوكول (EVM و Solana) يتم استخدام الرمز المميز GRIFT لضخ الحيوية في النظام الأساسي.

2.4 Neur

@neur_sh $NEUR: هو تطبيق مفتوح المصدر ومتكامل. فهو يجمع بين نموذج LLM ووظائف تقنية blockchain، المصممة خصيصًا لنظام Solana البيئي، ويستخدم Solana Agent Kit لتحقيق تفاعل بروتوكول سلس.

2.5 Modenetwork

@modenetwork $MODE: موقعه الخاص هو الذكاء الاصطناعي منصة Ethereum Layer 2 x DeFi المركزية للابتكار، يمكن لحامليها التعهد بـ MODE للحصول على veMODE، وبالتالي الاستمتاع بالإسقاط الجوي لعملاء الذكاء الاصطناعي، وهم ملتزمون بأن يصبحوا DeFAI Stack.

2.6 الخلية

@askthehive_ai $BUZZ: مبني على Solana، ومتكامل مع OpenAI، Anthropic وXAI وGemini ونماذج أخرى لتنفيذ عمليات DeFi المعقدة مثل التداول والستاكينغ والإقراض.

2.7 Bankr

@bankrbot $BNKR: هو رفيق للعملات المشفرة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين الشراء والبيع والتبادل ووضع أوامر محددة وإدارة المحافظ بسهولة عن طريق إرسال رسالة فقط، وتخطط لإضافة تبادل الرمز المميز ووظائف التتبع على السلسلة في المستقبل القريب. وتتمثل الرؤية في تمكين الجميع من استخدام DeFi وتحقيق التشغيل الآلي المعاملات.

2.8 HotKeySwap

@HotKeySwap $HOTKEY: يوفر مجمع وتحليل DEX يعتمد على الذكاء الاصطناعي مجموعة كاملة من أدوات DeFi، والمعاملات عبر السلسلة، وما إلى ذلك، وتدعم المعاملات والتحليلات عبر السلسلة.

2.9 Gekko AI

@Gekko_Agent $GEKKO: وكيل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه بواسطة بروتوكول Virtuals، Focus على توفير حلول تداول آلية شاملة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لأسواق التنبؤ. تتضمن استراتيجيات التداول الآلي لرموز GEKKO إعادة التوازن التلقائي وحصاد العائد وإنشاء ميزات مؤشر الرمز المميز الجديدة.

2.10 ASYM

@ASYM41b07 $ASYM: يوفر مجمع DEX وأداة تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يحدد فرص عائد الاستثمار المرتفع ويسوي الأرباح الناتجة بالدولار ASYM.

2.11 مؤسسة Wayfinder

@AIWayfinder $Wayfinder: تم إطلاقها بواسطة سلسلة ألعاب الورق Parallel AI تم تصميم الأدوات التفاعلية كاملة السلسلة لمساعدة الوكلاء على التنقل في بيئة السلسلة وإجراء المعاملات والتفاعل مع التطبيقات اللامركزية.

2.12 Slate

@slate_ceo $Slate: هو وكيل ووكيل عام للذكاء الاصطناعي ربط طبقة البنية التحتية، من خلال أوامر اللغة الطبيعية وترجمتها إلى عمليات على السلسلة، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيات التداول الآلي، والشراء أو البيع في ظل ظروف محددة، مما يجعل العمليات على السلسلة بسيطة مثل التفكير.

2.13 Cod3x

@Cod3xOrg $Cod3x: مشروع Solana AI hackathon، لا يوفر تطويرًا للأكواد البرمجية تقوم الأدوات ببناء وكلاء يمكنهم أتمتة استراتيجيات DeFi، وواجهة الوكيل الخاصة بها هي أداة يمكنها تنفيذ عمليات معقدة باستخدام تعبيرات النية فقط.

2.14 التقويم

@Almanak__ $Almanak: حاسوب يتمتع بقدرة التعلم الذاتي والاستقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يؤدون المهام، باستخدام النمذجة المستندة إلى الوكيل لتحسين مشاريع DeFi والألعاب، مع مهمة الاستفادة من علوم البيانات والمعرفة التجارية لتحقيق أقصى قدر من ربحية البروتوكول مع ضمان أمنه الاقتصادي.

2.15 HIERO

@HieroHQ $HTERM: أداة استخباراتية متعددة السلاسل لـ Solana وBase الشبكات، مما يسمح للمستخدمين باستخدام اللغة الطبيعية لإصدار أوامر للوكلاء لإكمال المعاملات بشكل مستقل، بما في ذلك شراء وبيع الرموز المميزة، وإجراء تحليل رمزي بسيط، وما إلى ذلك.

3. ما هو النظام الذي تنتمي إليه نقطة نهاية AI Agent

مصدر الصورة: من صنع المؤلف

المنافسة شرسة، ومشاريع DeFAI تنبت مثل الفطر بعد ظهور المطر. بعد أن انخفضت عملة البيتكوين بشكل حاد إلى أقل من 90 ألف دولار في 13 يناير، خالفت العملات الرقمية ذات الصلة ببيانات CoinGecko الاتجاه في اليوم التالي وارتفعت بنسبة 38.73٪، وشهدت $GRIFT و$BUZZ و$ANON أكبر الزيادات. لكن الاتجاه المالي لـ AI Agent يستحق اهتمامنا. يشير تقاطع الأظافر الحالي إلى Game على اليسار وDeFi على اليمين.

3.1 اللعبة إلى اليسار:

M3 (Metaverse Makers _) (@m3org) ولعل الممثل الأكثر واعدة هو أن المشروع يتكون من فنانين ومجتمعات قراصنة مفتوحة المصدر يشتبه في أنها المنظمة التي تقف وراء ai16z والأعضاء الأساسيون في فريقها جين (@dankvr)، رينيل (@reneil1337)، ساوري (@saori_xbt)، شو (@shawmakesmagic) والمزيد. لكن أكبر عقبة عملية أمام اللعبة هي أنه في سوق Web2، الغني بالقوى العاملة والموارد، لم تكن هناك لعبة ذكاء اصطناعي مشهورة حقًا. في يناير 2024، أثار "Phantom Beast Palu" رفيع المستوى جدلاً حول ما إذا كان سيتم استخدام تصميم الذكاء الاصطناعي بسبب كفاءته التطويرية التي تتجاوز بكثير الأشخاص العاديين، لكن الرئيس التنفيذي نفى هذا البيان في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللعبة نفسها دورة تطوير طويلة، مقارنةً بـ DeFI، التي على اليمين، يبدو أن لعبة الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الحماس في السوق.

3.2 DeFi إلى اليمين:

يتم ترتيب القيمة السوقية للمشروع بالترتيب $GRIFFAIN، $ANON، $OLAS، $GRIFT، $SPEC، $BUZZ، $RSS3، $SNAI، $GATSBY، ومن بينها GRIFFAIN وANON تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI 37.29٪ من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

GRIFFAIN: مبني على Solana، ويحتل حاليًا المرتبة الأولى في تصنيفات القيمة السوقية لـ DeFAI مع ميزة القيمة السوقية البالغة 457 مليون دولار و103000 متابع على Twitter. وتتمثل وظيفتها الأساسية في إكمال معاملات التأشير والمعاملات السريعة والوظائف الأخرى عن طريق إنشاء محافظ. حاليًا، يمكن إنفاق 0.01 Sol لإكمال عملية صب NFT لـ Agent Engine.

مرحبًا يا أنون: اعتماد نموذج تدريب متعدد، يدعم حاليًا سلاسل عامة مختلفة مثل Sonic Insider، وSolana، وEVM، وopBNB، وما إلى ذلك، سباق $ANON المفاجئ يرجع الفضل بالكامل إلى المؤسس الذي يقوده هالة دانييل (@danielesesta)، وهو أيضًا مؤسس Wonderland وAbracadabra وWAGMI. لقد ضخت حركة المرور وحدها الكثير من الحيوية في $ANON وباعتباره مشروعه الريادي التالي، فهو يحتل حاليًا المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 248 مليون دولار.

4. الملخص

ظهور DeFAI ليس من قبيل الصدفة blockchain مناسبة لـ يقابلها سيناريو مالي قوي، حاليًا أظهر كل من GameFAI على اليسار و DeFAI على اليمين إمكانات سوقية قابلة للمقارنة. في اتجاه اللعبة إلى اليسار، قد يكون هناك استمرار للتحول الموروث في المستقبل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن إدارة الخصائص الافتراضية والشخصيات والاقتصاد والجوانب الأخرى لتحقيق التطور المستقل والازدهار Metaverse.

مع تطور DeFi إلى اليمين، سينتقل حتمًا من الضجيج العاطفي العاطفي إلى نقطة نهاية موجهة بالقيمة الفعلية. لا يمكن أن تعتمد قيمة AI Agent على إصدار الميمات لتلبية اتجاهات السوق، ولكن يجب أن يكون استمرار قصة AI Agent مدعومًا بدمى الماتريوشكا ذات الدخل الشبيه بـ DeFi، ولن يرتدي الملك المنتصر الدروع إلى الأبد، والنتيجة النهائية لـ المنافسة في السوق تستحق علاج شغفنا.