من وول ستريت إلى ARK Invest، رحلة كاثي وود الأسطورية

قالت كاثي وود، مؤسسة ARK Invest، مؤخرًا إنها تدعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثه ترامب على الاقتصاد خلال فترة وجوده في منصبه. وقال وود في مؤتمر في لاس فيغاس:

"سأصوت للشخص الذي يفعل أكثر من أجل اقتصادنا. وبناء على ذلك فأنا أؤيد ترامب».

وذكرت كاثي وود آرثر لافر، المستشار الاقتصادي لحملة ترامب لعام 2016، الذي وصف سنوات ما قبل الوباء لإدارة ترامب بأنها الأفضل في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. واتفق وود مع هذا التقييم، وسلط الضوء على الأداء الاقتصادي القوي خلال تلك الفترة.

من هي كاثي وود؟

كاثي وود، وُلدت كاثرين دودي وود عام 1955، هي مستثمرة أمريكية مؤثرة. نشأت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهي ابنة مهاجرين أيرلنديين. كان والدها مهندسًا لأنظمة الرادار، ونشأ مع احترام عميق للقوة التحويلية للتكنولوجيا.

التحقت وود بكلية نوتردام، وهي مدرسة كاثوليكية للفتيات، ثم واصلت دراستها في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC). تخرجت بمرتبة الشرف في المالية والاقتصاد عام 1981. وتابعت وود دراساتها العليا في كلية مارشال للأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال في المالية. تم إرشادها من قبل الاقتصادي آرثر لافر، الذي أثر بشكل كبير على آرائها الاقتصادية.

مهنة كاثي وود

بدأت وود حياتها المهنية في وول ستريت، حيث شغلت مناصب في شركات بارزة مثل Jennison Associates وCapital Group. لقد عززت قدرتها على تحديد اتجاهات النمو طويلة المدى والاستثمار فيها أثناء عملها كرئيسة قسم الاستثمار في الاستراتيجيات المواضيعية العالمية في AllianceBernstein. وقد اختبرت الأزمة المالية عام 2008 نهجها الاستثماري، لكنها ظلت مؤمنة بشدة بالابتكار المدمر.

في عام 2014، أسس وود شركة ARK Invest في مدينة نيويورك، بهدف منح المستثمرين حرية الوصول إلى الشركات المبتكرة. لقد كانت رائدة في تحويل استراتيجيات الاستثمار المُدارة بشكل فعال إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وهو مفهوم جديد في ذلك الوقت.

فلسفة الاستثمار كاثي وود

تشتهر ARK Invest بتركيزها على الابتكار الثوري. وقد حدد وود خمس منصات رئيسية تشكل المستقبل: الروبوتات، والأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم. تُعرف هذه المجالات مجتمعة باسم "تعطيل ARK" وتشكل جوهر النهج الاستثماري لشركة ARK.

يجسد صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) رؤية Wood، حيث يتميز باستثمارات عالية المخاطر وعالية النمو في شركات مثل CRISPR Therapeutics وZoom وTesla. اكتسب الصندوق زخمًا ملحوظًا خلال الاتجاه الصعودي لعام 2020، مما يعكس خيارات وود الاستثمارية الجريئة.

تختلف استراتيجية ARK Invest عن أساليب الاستثمار التقليدية من خلال التركيز على النمو طويل المدى والمضاعف على المكاسب قصيرة المدى. يتضمن ذلك الغوص العميق في البيانات المالية والإنجازات العلمية والتقدم التكنولوجي والاتجاهات الاجتماعية.

حقق استثمار ARKK المبكر في Tesla نجاحًا ملحوظًا، مما عزز أداء الصندوق بشكل كبير على الرغم من الشكوك الأولية. ومع ذلك، فإن التركيز على الأعمال سريعة التوسع ينطوي أيضًا على مخاطر، كما يتضح من تأثير تراجع السوق في عام 2022 على ARKK.

وارن بافيت مقابل كاثي وود: الاختلافات بين استراتيجياتهم الاستثمارية

عندما يتعلق الأمر بكاثي وود، عليك أن تفكر في وارن بافيت. تعد كاثي وود ووارن بافيت من الشخصيات البارزة في عالم الاستثمار، ولكل منهما نهج فريد في تراكم الثروة. إذا كنت على دراية بعالم الاستثمار، فإن الأسماء وارن بافيت وكاثي وود تعني الكثير بالنسبة لك. بعد كل شيء، قام هذان العملاقان الاستثماريان ببناء سجلات إنجازات مذهلة.

نهج بافيت في قيمة الاستثمار

في عمر 93 عامًا، أتقن وارن بافيت فن استثمار القيمة. ينصب تركيزه على العثور على الأسهم القيادية المقومة بأقل من قيمتها مثل Coca-Cola وAmerican Express. تعتمد استراتيجية بافيت على الصبر. وهو يحتفظ بالأسهم لعقود من الزمن، ويعطي الأولوية للأرباح المستقرة والنمو طويل الأجل على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

يفضل بافيت محفظة متنوعة من الشركات المستقرة والراسخة. إنه يقدر الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية ولكنها تتداول بسعر مخفض مقارنة بقيمتها الجوهرية.

خطة كاثي وود للاستثمار في النمو

في المقابل، تركز كاثي وود على الاستثمار في النمو. إنها تبحث عن التكنولوجيا التخريبية الكبيرة التالية، مفضلة الأسهم عالية المخاطر والعائدات العالية مثل Tesla وZoom وCoinbase. يعتبر نهج وود أكثر ديناميكية، وهي على استعداد لتعديل محفظتها بسرعة إذا لم يرقى الاستثمار إلى مستوى التوقعات.

يفضل وود التركيز على الصناعات المبتكرة ذات إمكانات النمو الهائلة. غالبًا ما تشمل استثماراتها الشركات التي لم تحقق أرباحًا بعد ولكن لديها آفاق مستقبلية مشرقة.

النهج التكميلي لوارن بافيت وكاثي وود

وفي حين يركز نهج بافيت على تقليل المخاطر والاستفادة من الاستقرار الطويل الأجل، يركز نهج وود على استخلاص مكاسب جذابة من التكنولوجيات الناشئة. تقدم كلا الاستراتيجيتين دروسا قيمة، وقد تحتوي المحفظة المتوازنة على عناصر من الاستثمار في القيمة والنمو.

على الرغم من اختلاف نهجهما، يؤكد كل من بافيت ووود على البحث الشامل، والالتزام بمبادئ الاستثمار، والصبر وسط تقلبات السوق. تؤكد قصص نجاحهم على أهمية الفهم والإيمان بخياراتك الاستثمارية، وتوفير التوجيه الدائم للمستثمرين على جميع المستويات.