كان مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي الغامض لشركة Galaxy Digital Holdings، منذ فترة طويلة شخصية مثيرة للجدل في عالم المال. وهو معروف بتنبؤاته الجريئة بشأن العملات المشفرة وآرائه السياسية. مع مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، تمكن نوفوجراتز من التنقل بين الارتفاعات والانخفاضات في وول ستريت، وبرز كرائد في ثورة العملات المشفرة. لكن وراء الكواليس، اتسمت حياته بالاضطرابات والمخاطرة والميل إلى الاضطراب. وهو يحتل المرتبة 1330 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 2.5 مليار دولار.

الحياة المبكرة والتعليم

ولد نوفوغراتز عام 1964، ونشأ في عائلة عسكرية، وكان يتنقل كثيرًا خلال طفولته. التحق بجامعة برينستون حيث كان عضوا في فريق المصارعة وتخرج عام 1987 بدرجة في الاقتصاد.

مايك نوفوغراتز رجل متزوج ولديه 4 أطفال. شقيقته، جاكلين نوفوغراتز، هي الرئيس التنفيذي لشركة Acumen، وهو صندوق عالمي غير ربحي لرأس المال الاستثماري، يهدف إلى معالجة الفقر العالمي.

بعد أن خدم كطيار مروحية في الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي، بدأ نوفوغراتز مسيرته المالية في جولدمان ساكس في عام 1989. وكان صعود نوفوغراتز في صفوف جولدمان ساكس سريعًا. شغل مناصب مختلفة، بما في ذلك رئيس جولدمان ساكس في أمريكا اللاتينية ورئيس مخاطر الدخل الثابت والعملات والسلع في آسيا. وفي عام 2002، انضم إلى مجموعة Fortress Investment Group، ليصبح مديرًا رئيسيًا ومديرًا لقسم الائتمان في الشركة.

ومع ذلك، تميزت فترة عمله في القلعة بالجدل. كان لنوفوغراتز دور فعال في توسع الشركة في الرهن العقاري الثانوي، وهي الخطوة التي أدت في النهاية إلى خسائر كبيرة خلال الأزمة المالية عام 2008. أولاً، وضع رهانًا بقيمة 150 دولارًا تقريبًا على الفرنك السويسري. ثم راهن على أن أسعار الفائدة على العملة البرازيلية ستنخفض بعد خسارة رئيسة البرازيل آنذاك ديلما روسيف الانتخابات.

ومع ذلك، وفي تحول مفاجئ للأحداث، خرجت الرئيسة روسيف منتصرة، وخسر نوفوغراتز رهانه.

غادر Fortress في عام 2015، وسط سلسلة من عمليات المغادرة رفيعة المستوى وانسحاب المستثمرين. أعاد Fortress شراء حصته في الشركة مقابل حوالي 255.6 مليون دولار.

Cryptocurrency وGalaxy Investment Partners

في عام 2009، أطلق ساتوشي ناكاموتو الغامض عملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة. وقد أدرك نوفوغراتز، وهو رجل أعمال ذو رؤية، إمكانات هذه التكنولوجيا المبتكرة وقام باستثماره الأول في عام 2013.

منذ ذلك الحين، قام نوفوغراتز بمراهنات استراتيجية على العديد من العملات المشفرة، والتي ساهمت إلى حد كبير في حصوله على لقب الملياردير.

وفقًا لنوفوغراتز، فإن ظهور العملات المشفرة هو استجابة مباشرة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، والتي أدت إلى تآكل الثقة في الأنظمة المصرفية التقليدية والعملات الورقية. وهو ينظر إلى صعود العملات المشفرة على أنه "ثورة لا مركزية". مدفوعًا بالأشخاص الذين يبحثون عن متاجر بديلة ذات قيمة ووسائط للتبادل.

على الرغم من حالة عدم اليقين الأولية المحيطة بالعملات المشفرة، غامر نوفوغراتز بجرأة بالدخول إلى هذه المنطقة المجهولة. اكتسبت غزوته للاستثمار في العملات المشفرة زخمًا بعد رحيله عن Fortress Group، حيث كان قد قام سابقًا ببعض الرهانات غير الناجحة نيابة عن الشركة.

كان هذا في عام 2015، والذي كان أيضًا عندما اتخذت حظوظ مايكل نوفوغراتز منعطفًا جذريًا. لقد فقد مكانته كملياردير، لكن نظرته سقطت على عالم العملات المشفرة المضطرب. على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بها، فقد انجذب إلى إمكاناتها.

قبل ذلك بعامين، في عام 2013، اتخذ نوفوغراتز خطوة جريئة أخرى، حيث استثمر 7 ملايين دولار في بيتكوين، ثم تداول بسعر 100 دولار فقط لكل عملة. لقد سعى إلى استغلال تقلبات العملة، التي تغذيها حالة عدم اليقين والمضاربة. لقد كانت مخاطرة محسوبة، وليست مجرد مقامرة محظوظة. إن خبرة نوفوغراتز في جمع رأس المال، والتي صقلها خلال فترة وجوده في Fortress، خدمته جيدًا.

لقد استفاد من الطبيعة المضاربة للعملات المشفرة، مدركًا أنها لن تحل أبدًا محل العملات الورقية القوية مثل الدولار. ومع ذلك، فهو يعتقد أنها توفر بديلاً متحررًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التجارة دون العوائق التي يفرضها الحكم المركزي.

لم يردع نوفوغراتز نزوات السوق، وقام بتوسيع محفظته من العملات المشفرة في أوائل عام 2016، حيث استحوذ على إيثريوم، شريان الحياة لبلوكتشين الإيثريوم.

وبينما تنبأ بصعود البيتكوين والإيثريوم، لم تكن جميع تنبؤاته ناجحة بنفس القدر.

حبر واستثمر

في عام 2020، استثمر نوفوغراتز 25 مليون دولار في LUNA، وهي عملة مشفرة مملوكة لدو كوون، والتي انهارت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى خسارة مذهلة بقيمة 40 مليار دولار. علاوة على ذلك، وفي إظهار الثقة والدعم لـ LUNA، حصل نوفوغراتز على وشم لذئب يعوي على القمر، ومكتوب عليه عبارة "Luna". أصبحت هذه الخطوة الجريئة الآن رمزًا لتنبؤاته الفاشلة.

وكان لانهيار LUNA أيضًا تأثير كبير على شركة Galaxy Digital التابعة لشركة Novogratz، التي خسرت ما لا يقل عن 300 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022.

على الرغم من هذه النكسة، لا يزال نوفوغراتز شخصية بارزة في مجتمع العملات المشفرة، ولا يزال الكثيرون يراقبون توقعاته واستثماراته عن كثب. ومع ذلك، فإن انهيار LUNA بمثابة قصة تحذيرية، تسلط الضوء على المخاطر والشكوك الكامنة في سوق العملات المشفرة.

المجرة

في عام 2017، أسس نوفوغراتز شركة Galaxy Digital Holdings، وهي شركة استثمارية تركز على العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، أصبح مدافعًا قويًا عن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، متوقعًا اعتمادها ونموها على نطاق واسع.

في الآونة الأخيرة، نجحت شركة Galaxy Digital في ترميز كمان نادر من القرن الثامن عشر، مما أدى إلى إنشاء تمثيل قائم على blockchain للأداة. تم شراء هذا الأصل الفريد، وهو Stradivarious عام 1708، والذي كانت تملكه سابقًا الإمبراطورة الروسية كاثرين العظيمة، في مزاد علني بواسطة Yat Siu، المؤسس المشارك لشركة Animoca Brands، مقابل أكثر من 9 ملايين دولار.

استحوذت شركة Galaxy Digital على الكمان، وقدمت قرضًا بملايين الدولارات إلى Siu، والذي تم تأمينه بواسطة الآلة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة رمزًا غير قابل للاستبدال (NFT) للكمان، مما أدى إلى تعزيز قيمته كضمان. يمثل هذا النهج المبتكر علامة بارزة في ترميز الأصول النادرة وفرص الاستثمار البديلة.

تتضمن عملية الترميز، وهي ممارسة سريعة النمو، تحويل الأصول المادية التقليدية إلى رموز رقمية يمكن تداولها على منصات بلوكتشين. اعتبارًا من أواخر عام 2023، تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول الحقيقية المرمزة على السلسلة بالفعل 118 مليار دولار.

ومن خلال رقمنة هذه الأصول، تصبح أكثر سيولة ويمكن تجزئتها، مما يجعلها أكثر سهولة وبأسعار معقولة للتداول.

وأوضح يات سيو أن ترميز الكمان لم يكن ضرورة، بل وسيلة لزيادة سيولته. على الرغم من أنه منفتح على تجزئة الكمان المرمز في المستقبل، مما يسمح للمستثمرين بشراء حصة فيه، إلا أنه لا توجد حاليًا خطط للقيام بذلك.

بالنسبة لشركة Galaxy Digital، فإن تقديم القروض المدعومة بأصول رمزية مثل الكمان يسمح لهم بالاستفادة من قاعدة عملاء جديدة استفادت من سوق العملات المشفرة المتنامي. تعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق وصولهم إلى ما هو أبعد من قسم القروض الحالي.

يعيد

على الرغم من مساعيه التجارية رفيعة المستوى، يتمتع مايكل نوفوغراتز بجانب أكثر ليونة عندما يتعلق الأمر بالرد. لقد كان داعمًا متفانيًا للعائلات المتضررة من سرطان الأطفال، مستخدمًا منصته لرفع مستوى الوعي حول تكاليف العلاج الباهظة التي غالبًا ما تترك العائلات مدمرة ماليًا.

بالإضافة إلى عمله الدعوي، استضاف نوفوغراتز أيضًا بطولات مصارعة لصالح منظمته الخيرية "Beat the Streets". والتي تركز على تمكين الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ومن خلال هذه الجهود، أثبت نوفوغراتز التزامه بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز عالم الأعمال.

في كلماته

"أنا مجازف. لقد كنت دائمًا شخصًا يتحمل الكثير من المخاطر. في بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى لا ينجح." - مايكل نوفوغراتز

أحبه أو أكرهه، مايكل نوفوغراتز هو قوة لا يمكن إنكارها في عالم العملات المشفرة. قصته بمثابة تذكير بأنه حتى في الأوقات الأكثر اضطرابا، يمكن للابتكار والمثابرة أن يؤدي إلى التحول.