التحليل البانورامي للغنوص: هل سيكون بمثابة حصان أسود محتمل في التمويل اللامركزي؟

في النظام البيئي المتنامي لـ Web3، قطعت Gnosis، إحدى الشركات الرائدة في تقنية blockchain، شوطًا طويلًا منذ أن أطلقت تطبيقها لأول مرة على Ethereum في عام 2016 من التطوير والتطور. باعتبارها سلسلة جانبية من Ethereum، على الرغم من أن Gnosis ($GNO) لها خصائص السلسلة الجانبية، إلا أن وظائفها وأدائها تشبه إلى حد كبير سلسلة Layer1 (L1). تمتلك Gnosis قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ 778 مليون دولار، مع 86٪ من الرموز المميزة الخاصة بها متداولة بالفعل، ويبلغ إجمالي قيمتها على السلسلة (TVL) 286 مليون دولار.

في سلسلة Gnosis، تنشط تطبيقات التمويل اللامركزي الرئيسية (DeFi) مثل Aave وبروتوكول Maker الفرعي Spark وBalancer، وخاصة مشروع RealT، مع TVL بما يصل إلى 104 مليون دولار أمريكي، مما يدل على الإمكانات القوية لـ Gnosis في ترميز الأصول الحقيقية (RWA). مع إطلاق Gnosis 3.0، بدأ النظام البيئي الخاص به بالتركيز على المدفوعات والبنية التحتية المالية. وفيما يلي، سوف نقدم لك بإيجاز بعض المعلومات عن الغنوص.

Gnosis Chain

تم إطلاق Gnosis Chain، المعروفة سابقًا باسم xDai Chain، رسميًا في أكتوبر 2018 وتعتمد على Ethereum An سلسلة جانبية مهمة. بعد الدمج مع Gnosis، تمت إعادة تسمية هذه السلسلة رسميًا إلى Gnosis Chain في ديسمبر 2021 وفقًا لاقتراح GIP16. باعتبارها سلسلة متوافقة مع EVM (Ethereum Virtual Machine)، تسمح Gnosis Chain لمطوري Ethereum بترحيل ونشر العقود الذكية بتكلفة منخفضة جدًا. تقلل هذه الميزة بشكل كبير من عتبات التطوير وتكاليفه.

تتبنى Gnosis Chain نموذجًا فريدًا ثنائي الرمز، وهو العملة المستقرة XDAI ورمز الحوكمة GNO (STAKE سابقًا). XDAI هي عملة مستقرة ترتكز على الدولار الأمريكي بنسبة 1:1 وتستخدم للمعاملات ودفع رسوم المناولة، بينما تدعم GNO آلية إجماع POSDAO الأساسية. لا يحافظ هذا النموذج على استقرار الشبكة فحسب، بل يوفر أيضًا طريقة إدارة فعالة. عندما يقوم المستخدم بتحويل DAI إلى XDAI من خلال جسر عبر السلسلة، سيتم قفل DAI، وستقوم Gnosis Chain بإنشاء XDAI مكافئ وإرساله إلى المستخدم. وبخلاف ذلك، سيتم تدمير XDAI وإرسال DAI إلى محفظة Ethereum الخاصة بالمستخدم.

تتضمن طرق الجسر عبر السلاسل التي تدعمها Gnosis Chain جسر xDai وOmni Bridge، وقد تم تصميم الأول خصيصًا لـ XDAI، ويمكن للأخير دعم سلاسل متعددة. من الرموز عبر السلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي رموز GNO المشاركة بشكل مباشر في الإدارة على السلسلة من خلال تقديم المقترحات والمشاركة في التصويت. يمكن للمستخدمين أيضًا المشاركة في إنتاج الكتل وصيانة الأمان على السلسلة من خلال تشغيل العقد الكاملة وتكديس GNO ليصبحوا مدققين.

فيما يتعلق بآلية الإجماع، تستخدم Gnosis Chain خوارزمية إجماع إثبات الحصة (PoS) تسمى POSDAO، وهو بروتوكول إجماع يعتمد على BFT (البيزنطي التسامح مع الأخطاء) تضمن الخوارزمية اللامركزية والعدالة وتوفير الطاقة للشبكة. أصبحت آلية الإجماع هذه فعالة منذ أبريل 2020 وستستمر حتى تتم ترقية شبكة إيثريوم ودمجها. في ديسمبر 2022، اندمجت Gnosis Chain بنجاح مع Gnosis Beacon Chain وأصبحت واحدة من أجزاءها. في هذا الوقت، تم دمج شبكة Gnosis بشكل أكبر وتم تحسين دورها في النظام البيئي Ethereum.

من خلال التكنولوجيا المبتكرة والاستراتيجيات التطلعية، لا تلعب Gnosis Chain دورًا مهمًا في النظام البيئي لـ Ethereum فحسب، بل توفر أيضًا منصة لتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) توفر البنية التحتية الحيوية، وبالتالي تعزيز تطوير النظام البيئي بأكمله وشفافية قرارات الحوكمة.

GNO: الرمز الأساسي والآفاق المستقبلية في نظام Gnosis البيئي

GNO، مثل Gnosis يلعب الرمز المميز للنظام البيئي أدوارًا رئيسية متعددة. إنه ليس فقط رمز التعهد الخاص بـ Gnosis، ولكنه أيضًا رمز الحوكمة لـ GnosisDAO، مما يمنحه موقعًا أساسيًا في النظام البيئي Gnosis بأكمله. تم بناء Gnosis على بروتوكول Ethereum، وهو عبارة عن منصة تنبؤ لا مركزية تستخدم آلية PoS، مما يوفر للمستخدمين بيئة مفتوحة ومرنة للمشاركة في أسواق التنبؤ القابلة للتخصيص وإنشاءها.

تمركز GNO في السوق فريد من نوعه. باعتبارها واحدة من أقدم السلاسل الجانبية لـ Ethereum، تتميز Gnosis Chain باستقلاليتها وتوافقها مع EVM، مما يمكنها من دعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية مع الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية والاستقلالية. يسمح هذا الهيكل لـ Gnosis Chain بتحقيق النقل السريع للأصول من خلال آلية محددة مع ضمان أمان المعاملات.

في سوق العملات المشفرة شديد التنافسية اليوم، تواجه GNO منافسة من سلاسل جانبية أخرى وحلول الطبقة الثانية مثل Optimism. توفر السلاسل الجانبية مثل Gnosis سلاسل بلوكتشين تعمل بشكل مستقل مع آليات الإجماع ونماذج الأمان الخاصة بها، بينما تعمل حلول الطبقة الثانية ضمن الإطار الأمني ​​لسلسلة Ethereum الرئيسية وتوفر المزيد من حلول معالجة المعاملات خفيفة الوزن. على الرغم من أن السلاسل الجانبية قد لا تكون آمنة مثل حلول الطبقة الثانية التي تعتمد على سلسلة إيثريوم الرئيسية، إلا أن Gnosis توفر قيمة فريدة من خلال استقلاليتها، خاصة فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني للأصول وتنوع سيناريوهات التطبيق.

من منظور أمن البيانات وأداء السوق، أظهرت GNO إمكانات قوية. على الرغم من أن أمان التعليمات البرمجية كان دائمًا محور التركيز الرئيسي لفريق التطوير، فقد تلقى نظام Gnosis البيئي استجابة إيجابية من سوق رأس المال. تعد القيمة الإجمالية لـ Gnosis Locked (TVL) البالغة 286 مليون دولار أحد المؤشرات الرئيسية لنجاحها. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الطريقة التي تتم بها إدارة فريق Gnosis والمجتمع توضح الالتزام بالعمليات القوية، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو كبير في دورة صاعدة جديدة.

إن مزايا التصميم وأداء السوق لرموز Gnosis Chain وGNO المميزة، بالإضافة إلى تطبيقاتها العملية في مجالات DeFi وأسواق التنبؤ، تجعلها مجتمعة أفضل blockchain منافس قوي للاستثمار والتنمية. على الرغم من التحديات، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحسين في تدقيق التعليمات البرمجية والأمن، فإن النظام البيئي Gnosis لا يزال يُظهر إمكانات نمو كبيرة وجاذبية في السوق، ويستحق تطويره المستقبلي التطلع إليه.

Gnosis 3.0: الجسر بين تقنية blockchain والتطبيقات اليومية

الغنوص منذ عام 2015 كتنبؤ قائم على Ethereum منصة السوق تم إطلاقها، وشهدت التحول من منصة سوق التنبؤ (Gnosis 1.0) إلى البنية التحتية الأساسية لـ Ethereum (Gnosis 2.0)، ودخلت الآن أكثر مراحل التطوير طموحًا: Gnosis 3.0. في هذه المرحلة، لم تعد Gnosis مجرد مزود للبنية التحتية، ولكنها تركز على إحداث ثورة في البنية التحتية للدفع والبنية التحتية المالية من خلال سلسلة من المشاريع المرتبطة برموز GNO، بهدف سد الفجوة بين تقنية blockchain وحالات الاستخدام اليومي للجماهير الفجوة.

يتمثل جوهر Gnosis 3.0 في التحول إلى استراتيجية المسار المالي المفتوح ونشر أدوات التمويل اللامركزي من خلال تطبيقات مثل Gnosis Pay وGnosis Wallet. لا يمكن لهذه التطبيقات تسريع عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية فحسب، بل يمكنها أيضًا تزويد المستخدمين بحلول دفع وخدمات مالية أكثر أمانًا وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد Gnosis 3.0 أيضًا على إصلاح التمويل التقليدي الحالي، ويتوقع استخدام البنية التحتية لـ blockchain لتحل محل بعض الأعمال في النظام المالي التقليدي.

فيما يتعلق بالتكنولوجيا وهيكل الإدارة، تستمر Gnosis Chain في كونها جوهر Gnosis 2.0 و3.0، مما يضمن أمان الشبكة من خلال آلية التحقق الخاصة بـ GNO. باعتبارها البنية التحتية للحوكمة لحاملي رموز GNO، تتحكم Gnosis DAO في خزانة Gnosis والأصول الرئيسية الأخرى، مثل أسماء نطاقات ENS، وبالتالي تعزيز تأثيرها بشكل غير مباشر على نظام Gnosis البيئي. بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم Gnosis Ventures وتحتضن مشاريع المرحلة المبكرة فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا واسع النطاق لنظام Gnosis البيئي من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التابعة لجهات خارجية.

في هذه المرحلة، استثمرت Gnosis Ventures في عدد من المشاريع البيئية ذات الإمكانات الاقتصادية المهمة، وتشمل الحالات الناجحة Safe وCoW DAO. لا تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز الحيوية الاقتصادية داخل النظام البيئي Gnosis فحسب، بل تساهم أيضًا في ازدهار صناعة blockchain بأكملها.

تركز النظرة المستقبلية لـ Gnosis 3.0 على دمج التطبيقات العملية لتقنية blockchain مع الاحتياجات اليومية للمستخدمين العاديين، من خلال توفير برنامج حلول أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام لتعزيز شعبية وقبول تكنولوجيا blockchain. وبهذه الطريقة، تأمل Gnosis أن تقود عملية تحويل تقنية blockchain من مجال يركز بشكل أساسي على البنية التحتية التقنية إلى منصة تقنية عملية يمكنها حقًا تلبية احتياجات المستخدمين العاديين.

الاستنتاج

من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والحوكمة التي يحركها المجتمع، يقوم Gnosis بتشكيل نموذج مستقبل اقتصادي رقمي أكثر انفتاحاً وعدلاً. ومع تزايد دمج تقنية blockchain في الحياة اليومية، فإن رحلة Gnosis تضع معيارًا للصناعة بأكملها، مما يدل على أهمية الابتكار المستمر والتكيف مع التغيير.