تقرير بحثي عن صناعة السلسلة العامة في سبتمبر 2024: قفزت Sui إلى أعلى 15 قيمة سوقية للسلسلة العامة، وارتفعت Bitcoin Layer 2 TVL

المؤلف: ستيلا إل ([email protected])  

مصدر البيانات: صفحة أبحاث السلسلة العامة لـ Footprint Analytics

في سبتمبر 2024، شهدت صناعة blockchain نموًا كبيرًا، حيث كان أداء سوق العملات المشفرة قويًا بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية والتقدم التنظيمي. يعد أداء الطبقة الثانية من Bitcoin ملفتًا للنظر، ويتجاوز معدل نموها معدل الطبقة الثانية من Ethereum. في حقل الطبقة الأولى، دخلت Sui ضمن أعلى 15 شركة من حيث القيمة السوقية لأول مرة وأصبحت محط الاهتمام. يخضع النظام البيئي للإيثريوم للتدقيق، مما أثار مناقشات حول معايير التطوير المستقبلية، بينما شهدت الطبقة الثانية من TVL (إجمالي القيمة المقفلة) الخاصة ببيتكوين في الوقت نفسه زيادة كبيرة.

تأتي بيانات هذا التقرير من صفحة أبحاث السلسلة العامة لـ Footprint Analytics. توفر هذه الصفحة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تحتوي على أهم الإحصائيات والمؤشرات لفهم مجال السلسلة العامة، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.

نظرة عامة على السوق

أظهرت أسواق العملات المشفرة أداءً قويًا في شهر سبتمبر. افتتحت عملة البيتكوين عند 57,429 دولارًا وأنهت الشهر عند 63,485 دولارًا، بزيادة قدرها 10.5%. على الرغم من أن أداء Ethereum كان إيجابيًا، إلا أنه لا يزال متخلفًا عن Bitcoin. بدأ سعر إيثريوم عند 2,426 دولارًا أمريكيًا وانتهى عند 2,603 ​​دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 7.3%. والجدير بالذكر أن نسبة سعر ETH / BTC وصلت إلى أدنى مستوى لها في الدورة عند 0.0386 في منتصف سبتمبر.

مصدر البيانات: اتجاهات أسعار البيتكوين والإيثريوم

تتضمن العديد من العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه المشاعر الإيجابية في السوق ما يلي:

• التحول في السياسة النقدية: في 18 سبتمبر/أيلول، نفذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشكل غير متوقع خفضًا أكبر من المتوقع لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. نفذ صناع السياسة الصينيون إجراءات تحفيز الاقتصاد الكلي في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يوفر الدعم للأسهم العالمية.

• التقدم التنظيمي:تظهر البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة علامات تحسن. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على طلب لإدراج خيارات Bitcoin ETP (المنتجات المتداولة في البورصة)، ومن المتوقع الموافقة على المزيد من التطبيقات المماثلة.

• الاعتماد المؤسسي: يبدو أن بنك نيويورك مستعد لتقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة، وهي خطوة يمكن أن تزيد من ترسيخ شرعية العملات المشفرة في التمويل.

• الدعم السياسي: هناك أيضًا تغييرات إيجابية في السياق السياسي. أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن بروتوكول جديد للتمويل اللامركزي (DeFi)، وأعرب نائب الرئيس هاريس أيضًا عن دعمه للأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain.

الطبقة 1

في سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة blockchain 1.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.9٪ عن أغسطس. لا تزال Bitcoin (67.3٪) و Ethereum (16.8٪) و BNB Chain (4.5٪) و Solana (3.9٪) هي المسيطرة على السوق. حافظت سلاسل بيتكوين وBNB على حصتها في السوق، بينما انخفضت حصة إيثريوم في السوق بنسبة 0.6% من حيث القيمة المطلقة وارتفعت حصة سولانا بنسبة 0.3%.

مصدر البيانات: القيمة السوقية لرموز السلسلة العامة

من بين أفضل 15 سلسلة عامة من حيث القيمة السوقية، كان أداء Sui جيدًا، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 132.2%، ودخلت القائمة لأول مرة، لتحتل المرتبة 13.

مصدر البيانات: السعر والقيمة السوقية لرموز السلسلة العامة في نهاية سبتمبر 2024

وصل إجمالي قيمة TVL في مجال التمويل اللامركزي إلى 68.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.4% عن شهر أغسطس، منها زيادة قيمة TVL لـ Sui بنسبة 67.4%.

مصدر البيانات: السلسلة العامة TVL في نهاية سبتمبر 2024

كان شهر سبتمبر بمثابة شهر مميز بالنسبة لـ Sui، وذلك بفضل جهود مؤسسة Sui Foundation لتحفيز تطوير التطبيقات اللامركزية. لقد عزز بروتوكول NAVI ولعبة Telegram BIRDS في مساحة DeFi النشاط على السلسلة بشكل كبير.

في TOKEN2049 في سنغافورة، سلط فيتاليك بوتيرين الضوء على تطور العملات المشفرة من بدايتها إلى سهولة الاستخدام وسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الصناعة نحو الاعتماد الشامل. وتظهر الاتجاهات التالية في هذا الاتجاه:

Web3 Gaming تمثل المحرك الرئيسي لاعتماد تقنية blockchain على نطاق واسع. استفادت العديد من الشبكات، بما في ذلك TON وBNB Chain وSui وAptos، من نظام Telegram البيئي لتوسيع قاعدة مستخدميها.

تكتسب العملات المستقرة وتطبيقاتها المالية زخمًا. يُظهر نجاح Celo في إفريقيا إمكانات العملات المستقرة في الأسواق الناشئة، بينما أعلنت Sui عن اندماجها القادم مع USDC الأصلي لشركة Circle.

يتم تكثيف الجهود الرامية إلى تقليل الحواجز التي تحول دون الدخول. أطلقت سلسلة BNB "موسم الكرنفال الخالي من الغاز"، حيث تقدم خيارات رسوم الغاز الصفرية في معاملات محددة. أطلقت Solana محطة الهواتف الذكية Web3 Solana Seeker، في حين أطلقت Ronin Ronin Waypoint، وهو حساب عالمي ومحفظة بدون مفتاح لنظامها البيئي.

تسلط هذه التطورات الضوء على التزام الصناعة بتحسين تجربة المستخدم وتوسيع تأثير blockchain في مختلف المجالات وبين مختلف الأشخاص.

طبقة البيتكوين 2

في سبتمبر 2024، زادت قيمة Bitcoin Layer 2 (بما في ذلك السلسلة الجانبية) TVL بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33٪ عن أغسطس. Core هي الشركة الرائدة في هذا المجال حيث تبلغ قيمة TVL 440 مليون دولار (30.5% من حصة السوق)، تليها Bitlayer (390 مليون دولار، 26.8%)، Rootstock (180 مليون دولار، 12.3%) وMerlin (130 مليون دولار، 9.2%)).

مصدر البيانات: سلسلة Bitcoin العامة البيئية TVL

كان أداء Core قويًا بشكل خاص، حيث ارتفع TVL بأكثر من 100% مقارنة بشهر أغسطس. كان هذا الارتفاع مدفوعًا إلى حد كبير بإطلاق الموسم الثاني من Core Ignition Drop، والذي توسع ليشمل ألعاب Web3 بالإضافة إلى BTCFi، مما عزز النشاط على السلسلة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، تجاوزت Core Bitlayer لتصبح أكبر حل لتوسيع نطاق Bitcoin بواسطة TVL، على الرغم من أن Bitlayer شهدت أيضًا نموًا قويًا في TVL بنسبة 9.4٪.

حافظت شركة Rootstock على زخم نموها المستقر، مع زيادة TVL بنسبة 12.5% ​​واستمرارها في احتلال المرتبة الثالثة. ومن بين الشركات الأخرى الجديرة بالملاحظة BSquared (ارتفاع TVL بنسبة 42.8%)، وStacks (ارتفاع 26.5%)، وBEVM (ارتفاع 6.3%).

بالنظر إلى المستقبل، أعلنت شركة Babylon عن بروتوكول الستاكينغ بالبيتكوين أن Mainnet Phase-1 Cap-2 سيتم إطلاقه في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. تم إيداع 1,000 بيتكوين بسرعة خلال Cap-1، مما خلق ترقبًا كبيرًا لإطلاق Cap-2.

يعمل بروتوكول Solv على توسيع النظام البيئي الخاص بحصص البيتكوين، مما يوفر خيارات جديدة لحاملي CBTC على القاعدة، ويطلق مجمع SolvBTC.BBN عالي العائد بالشراكة مع Pendle. تتكامل المنصة مع بروتوكولات التمويل اللامركزي المتعددة، ليصل إجمالي عدد التكامل إلى 35 سلسلة وبروتوكولات. من خلال الاستفادة من تقنية Chainlink عبر السلسلة والتوسع في Avalanche وBase، تعمل Solv الآن على 9 سلاسل بلوكتشين. تسلط هذه التطورات، بما في ذلك أن تصبح أول بروتوكول لحصاد البيتكوين في النظام البيئي الأساسي، الضوء على دور Solv المتنامي في توسيع فرص Bitcoin DeFi عبر سلاسل متعددة.

طبقة الايثيريوم 2

في سبتمبر 2024، وصل إجمالي قيمة القيمة الإجمالية لطبقة الإيثريوم 2 إلى 23.2 مليار دولار (الجزء المجسر بشكل قانوني)، بزيادة قدرها 8.31% عن أغسطس، لكن هذه الزيادة لم تكن قوية مثل تلك الخاصة بطبقة بيتكوين 2.

لا تزال Arbitrum One وOptimism وBase تهيمن على حصة سوق TVL، بنسبة 48.8% و19.7% و8.1% على التوالي، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. ومع ذلك، انخفض إجمالي حصتها في السوق بشكل طفيف، مما يشير إلى نمو حلول الطبقة الثانية من الإيثريوم الأخرى.

يواصل DeGate أداءه القوي، مع زيادة TVL بنسبة 17.9% في سبتمبر، مواصلًا نمو أغسطس بنسبة 20.6%. كما نمت شركتا Taiko وScroll بنسبة 7.0% و7.4% على التوالي. وبالمقارنة، انخفض TVL's Blast بنسبة 18.9%، على العكس من ذلك، مما أدى إلى تفاقم انخفاضه بنسبة 18.8% في أغسطس.

مصدر البيانات: نظرة عامة على الطبقة الثانية من الإيثريوم في سبتمبر 2024 - المجموعات (المؤشرات ذات الصلة بالجسر)

يخضع النظام البيئي لـ Ethereum لتدقيق مكثف من المجتمع من حيث الابتكار والتطوير. استجاب فيتاليك بوتيرين بشكل نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناول هذه المخاوف وحدد الاتجاهات المستقبلية.

التطور المهم هو أن فيتاليك بوتيرين أعلن على منصة X أنه بدءًا من عام 2025، "سيذكر علنًا فقط (في المدونات والمحادثات وما إلى ذلك) مستويات اللغة الثانية التي وصلت إلى المرحلة 1 وما فوق." يوضح هذا المعايير الأعلى المطلوبة لحلول تجميعات Ethereum، مع التركيز على الحاجة إلى حلول الطبقة الثانية للوصول إلى "المرحلة الأولى" في العام المقبل. للوصول إلى هذا المعيار، يجب أن تعمل مجموعة التحديثات على تحسين اللامركزية والأمن، بما في ذلك أنظمة إثبات الاحتيال أو إثبات الصلاحية التشغيلية.

في الوقت الحالي، وصلت مجموعتان فقط من عمليات التجميع إلى "المرحلة 2": DeGate وFuel. وصلت ثلاث شركات أخرى إلى "المرحلة الأولى": Arbitrum One، وOptimism، وdYdX V3. يضع هذا التصنيف معايير عالية للمشاريع داخل النظام البيئي. يسلط هذا التصنيف الضوء على التطور والنضج المستمر للنظام البيئي للطبقة الثانية من الإيثريوم، ويحدد بوضوح الأمن واللامركزية كأولويات رئيسية للتطوير والاعتراف في المستقبل.

ألعاب البلوكشين

في سبتمبر، ارتفع عدد الألعاب النشطة عبر شبكات blockchain إلى 1563، بزيادة قدرها 4.5٪ عن أغسطس. لا تزال هيمنة السوق مستقرة، حيث تمثل BNB Chain وPolygon وEthereum 22.0% و18.6% و14.8% من عدد الألعاب على التوالي.

مصدر البيانات: نسبة ألعاب blockchain النشطة في كل سلسلة عامة

لقد تغير نمط DAU بشكل ملحوظ، حيث أصبحت opBNB وRonin وNebula (شبكة SKALE الفرعية) هي السلاسل الأفضل أداءً، بمتوسط ​​​​DAUs يومي يبلغ 1.1 مليون و1.1 مليون و458000 على التوالي. اعتبارًا من نهاية سبتمبر، بلغت أسهم DAU لهذه السلاسل 28.2% و20.1% و9.2% على التوالي.

مصدر البيانات: عدد المستخدمين النشطين يوميًا لكل لعبة blockchain عامة

أظهر opBNB نموًا كبيرًا، حيث ارتفع متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا في سبتمبر بنسبة 62.0% مقارنة بأغسطس، كما زادت حصتها في السوق من 22.4% إلى 28.2% خلال الشهر. لم يكن هذا النمو مدفوعًا باللعبة الناجحة SERAPH: In The Darkness فحسب، بل أيضًا بإطلاق لعبة جديدة في منتصف سبتمبر، Elfin Metaverse، وهي منصة ألعاب للرياضات الإلكترونية وعالم مفتوح.

في المقابل، استمرت حصة رونين DAU في الانخفاض، حيث انخفضت من 29.5% في أغسطس إلى 20.1% في سبتمبر. ويعزى هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى انخفاض أداء وحدات البكسل، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا من أكثر من 700000 إلى 470000 خلال الشهر. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن متوسط ​​DAU الخاص بـ Ronin كان ضعف متوسط ​​opBNB في أغسطس تقريبًا، إلا أن OpBNB تفوق على Ronin في سبتمبر، مما يمثل تحولًا مهمًا في المشهد التنافسي.

ارتفع متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـ Sui بنسبة 48.4% ليصل إلى 92000، مدفوعًا بنجاح لعبة Telegram BIRDS، التي جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين في أسبوعها الأول. يسلط هذا الإنجاز الضوء على اتجاه blockchain للاستفادة من Telegram لاكتساب المستخدمين.

لمزيد من اتجاهات صناعة ألعاب blockchain، يمكنك قراءة "تقرير أبحاث ألعاب Blockchain لشهر سبتمبر 2024: الصناعة تنتعش، وألعاب Telegram تؤدي إلى طفرة."

حالة التمويل

في سبتمبر 2024، ارتفعت أنشطة التمويل في مجال السلسلة العامة، حيث وقع إجمالي 11 حدثًا تمويليًا، بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47.3% عن أغسطس. ومن بينها، لم يتم الكشف عن المبالغ المحددة لثلاثة أحداث تمويل.

أحداث تمويل السلسلة العامة في سبتمبر 2024 (مصدر البيانات: crypto-fundreach.info)

هناك حدثان رئيسيان قادا إلى زيادة التمويل هذا الشهر.

أعلنت مؤسسة Celestia أنها جمعت 100 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة Bain Capital Crypto، ليصل إجمالي تمويلها إلى 155 مليون دولار. تم إطلاق Celestia في عام 2023، حيث تفصل بنية Celestia الفريدة بين الإجماع وتوافر البيانات عن طبقة التنفيذ، مما يوفر لمطوري Layer 2 Rollups مرونة أكبر. ومع ذلك، أثار إعلان التمويل هذا شكوكًا في المجتمع، وانتشرت الشكوك حول "الضخ والتفريغ" وأشار البعض إلى أن التمويل المعلن عنه بقيمة 100 مليون دولار كان "في الواقع عملية بيع رمزية خارج البورصة قبل بضعة أشهر".

كانت الخطوة الرئيسية الأخرى هي الاستثمار الاستراتيجي الذي قامت به Bitget وForesight Ventures بقيمة 30 مليون دولار في TON blockchain. ويهدف الاستثمار إلى تعزيز المشاريع القائمة على Telegram، وتحديدًا ألعاب "النقر للكسب" مثل Hamster Kombat وNotcoin.  

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ثلاث شبكات بلوكتشين من الطبقة الأولى عن جولات تمويل جديدة هذا الشهر: Initia، وOctra، وAptos. تستمر حلول الطبقة الثانية في جذب اهتمام المستثمرين، حيث تتلقى شبكة Bitcoin Layer 2 Zulu Network وEthereum Layer 2 RISE Chain وKroma وt1، بالإضافة إلى Hemi Network وAminoChain، التمويل. <ص>______

محتوى هذه المقالة مخصص لأبحاث الصناعة والاتصالات فقط ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. السوق محفوف بالمخاطر والاستثمار يحتاج إلى الحذر.

حول تحليلات البصمة

Footprint Analytics عبارة عن نظام أساسي شامل لتحليل بيانات blockchain يعمل على تبسيط التحليل المعقد للمؤسسات والمشاريع في نظام Web3 البيئي. فهو يوفر حلولاً مخصصة تلغي الحاجة إلى الخبرة الواسعة وصيانة البنية التحتية. توفر المنصة أدوات نمو طويلة المدى مصممة للمساعدة في بناء المجتمعات وإدارتها بمرور الوقت، مع التركيز على النمو المستدام وولاء المستخدمين. من خلال الجمع بين التحليلات القوية وأدوات إدارة المجتمع، تمكن Footprint Analytics المشاريع من الاستفادة بشكل فعال من بيانات blockchain لاتخاذ القرار واستراتيجيات النمو عبر القطاعات بما في ذلك GameFi وNFT وDeFi.