اختبار الاستراتيجية 03 |. معهد أبحاث OKX وAICoin: استراتيجية مارتينجال

أطلقت OKX بشكل مشترك سلسلة من الدراسات الإستراتيجية الكلاسيكية مع منصة البيانات عالية الجودة AICoin، بهدف مساعدة المستخدمين على فهم وتعلم الاستراتيجيات المختلفة بشكل أفضل من خلال تحليل الأبعاد الأساسية مثل قياس البيانات الفعلية وخصائص الإستراتيجية، ومحاولة تجنب الاستخدام الأعمى.

مارتن استراتيجية Geer، واسمها الكامل هومتوسط ​​تكلفة الدولار (متوسط ​​تكلفة الدولار)، أو اختصارDCA< strong>، هي إستراتيجية تركز على المركز. المفهوم الأساسي لأساليب التداول المُدارة هو"إضافة المراكز إلى متوسط ​​الأسعار بعد الخسائر، وإعادة ضبط الأرباح",< الميزة الرئيسية هي أنه بعد كل خسارة، يتم مضاعفة مبلغ المعاملة حتى يتم تحقيق الفوز. الافتراض الأساسي لهذه الاستراتيجية هو أنه طالما أن رأس المال كبير بما فيه الكفاية، فإن النصر النهائي سيغطي جميع الخسائر السابقة ويجلب الأرباح. باعتبارها استراتيجية عالية المخاطر، تعتبر مارتينجال مناسبة للمتداولين الذين لديهم رأس مال كافٍ والقدرة على تحمل الخسائر الكبيرة المحتملة.

تنقسم هذه الإستراتيجية بشكل أساسي إلى نموذجين للتطبيق في سوق العملات المشفرة: المارتينجال الفوري والمارتينجال التعاقدي.

الإصدار 03يقدم استراتيجية مارتينجال، باستخدام 3 نموذج البيانات يجري قياسات فعلية على [Spot Martingale وContract Martingale]:

النموذج 1: عقد DCA وDCA الفوري ضمن دورة تشغيل مدتها 5 دقائق للسوق الصاعدة

النموذج 2: عقد DCA و DCA الفوري خلال فترة تشغيل مدتها 5 دقائق للسوق الهابطة

النموذج 3: عقد DCA و DCA الفوري خلال فترة تشغيل مدتها 5 دقائق من التقلبات الجانبية

معايير تشغيل اختبار بيانات هذه الفترة:

Long DCA: افتح مركزًا للشراء عندما يبدأ السوق، وقم بتغطية المركز عندما ينخفض ​​السوق ما يصل إلى 5 مرات، وفي المرة الخامسة قم بتعيين خط إيقاف الخسارة عند تغطية المركز. عندما ينتعش السوق ويتحرك إلى السعر المستهدف، قم بإجراء عملية بيع لمرة واحدة للحصول على الربح.  

عقد DCA: استنادًا إلى منطق DCA الطويل، تتم إضافة عملية الفتح والبيع. افتح مركزًا للبيع عندما يبدأ السوق، وقم بتغطية المركز عندما يرتفع السوق، ويمكن تغطية المركز حتى 5 مرات. وبالمثل، يتم تعيين خط وقف الخسارة عندما يتم تغطية المركز للمرة الخامسة. عندما يتراجع السوق وينخفض ​​إلى السعر المستهدف، قم بالشراء لمرة واحدة للحصول على الأرباح.

ملخص جملة واحدة عن مارتينجال الفوري وعقد مارتينجال: في السوق الجانبية والمتقلبة، يكون عقد DCA أكثر ملاءمة في السوق ذات الاتجاه الصعودي الواضح، يكون DCA الفوري أكثر ملاءمة مناسبة ولكن علينا جميعا أن نكون في حالة تأهب للمخاطر.  

مقارنة بين الإيجابيات والسلبيات

يتبع كلا الشكلين من استراتيجية مارتينجال نفس المبدأ الأساسي: عند زيادة الأموال. حجم الصفقة وخفض متوسط ​​السعر، على أمل أن يغطي الربح النهائي الخسائر السابقة. ومع ذلك، فإنها تختلف بشكل كبير في عمليات محددة، وخصائص المخاطر، والسيناريوهات القابلة للتطبيق. ينبغي تعديل اختيار الاستراتيجيات ديناميكيًا بناءً على قدرة المتداول على تحمل المخاطر واتجاهات السوق، ويجب اتخاذ تدابير معقولة للتحكم في المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة.

سواء كان الأمر يتعلق بالمارتينجال الفوري أو التعاقدي، فهو يعتبر استراتيجية تركز على إدارة المراكز. تعمل استراتيجية مارتينجال الفورية على تقليل متوسط ​​التكلفة عن طريق مضاعفة عمليات الشراء، لذلك عليك أن تكون حذرًا من مخاطر الانخفاض المستمر، بينما تعمل استراتيجية مارتينجال التعاقدية على تضخيم الأرباح والمخاطر من خلال مضاعفة فتح المراكز، لذلك عليك أن تكون حذرًا من المخاطرة؛ التصفية.

النموذج 1

هذا النموذج هو: عقد دورة تشغيل في السوق الصاعدة5 دقائق DCAوالبقعةDCA

الصورة 1 : عقد DCA ضمن دورة تشغيل مدتها 5 دقائق للسوق الصاعدة المصدر: AICoin

الصورة 2: حدد DCA أسفل 5- دورة التشغيل الدقيقة للسوق الصاعدة المصدر: AICoin

النموذج 2

هذا النموذج هو: العقد السفلي DCA وDCA الفوري خلال فترة تشغيل السوق البالغة 5 دقائق

الصورة 3: عقد DCA في أقل من 5 دقائق فترة تشغيل السوق المتراجعة المصدر: AICoin< /p>

الصورة 4: Spot DCA في أقل من 5 دقائق من دورة التشغيل للسوق المتراجعة؛ المصدر: AICoin

النموذج 3

< strong>النموذج هو: التذبذب الجانبي5 دقائقالعقدDCA والبقعة خلال فترة التشغيل DCA

الصورة 5: جانبية صدمة5 دقائقالعقد تحت دورة التشغيلDCA؛ المصدر: AICoin

الصورة 6: صدمة جانبية5 دقائقتوضع تحت دورة التشغيلDCA; : AICoin

التحليل والملخص

الارتفاع والانخفاض المفاجئ لا يفضي إلى استراتيجية DCA للعقد ، وهو مناسب للأسواق المتقلبة، ومن بينها، DCA للعقد القصير مناسب للأسواق المتقلبة والهابطة، والعقد الطويل DCA مناسب للأسواق المتقلبة والصاعدة. يمكن الحصول على بقعة DCA أثناء ارتفاع الأسعار.

لقد أظهرت استراتيجية DCA التعاقدية قدرة قوية على التكيف في بيئات السوق المختلفة، وخاصة في الأسواق الجانبية والمتقلبة. أداء Spot DCA أفضل في الأسواق الصاعدة، لكنه يكون أداؤه ضعيفًا في الأسواق الجانبية والهابطة. يحقق عقد DCA أرباحًا من خلال معاملات أكثر تكرارًا ومعدل فوز أعلى، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مخاطر أعلى. يتم التداول الفوري لـ DCA بشكل أقل تكرارًا وقد يكون أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى الطويل أو المتداولين الذين يتجنبون المخاطرة.

بشكل عام، عندما يتم تعيين معلمة الإضافة الخاصة بهم على 1، فإنها تتصرف تمامًا مثل الشبكة. ولكن عندما يتم تعيين معلمات إضافة المركز إلى 2 (أو أكبر)، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حادة في متطلبات رأس المال ويضع ضغوطًا نفسية هائلة على المتداولين. خاصة بالنسبة لعقود مارتينجال، تكون المخاطر أكثر أهمية بسبب الرافعة المالية، مما قد يؤدي إلى التصفية.

على وجه التحديد:

اختر إستراتيجيات تعتمد على تحمل المخاطر

تحمل المخاطر العالية : يمكن النظر في عقد DCA، خاصة في الأسواق الجانبية والمتقلبة.

تحمل منخفض للمخاطر: يمكن اختيار Spot DCA، خاصة في الأسواق ذات الاتجاه الصعودي الواضح.

بالدمج مع اتجاهات السوق

الاتجاه الصعودي: يمكن النظر في كلتا الاستراتيجيتين، ولكن ينبغي الاهتمام بجني الأرباح في الوقت المناسب.

الاتجاه الهبوطي: استخدمه بحذر، فقد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك أو الانتظار والترقب مؤقتًا.

صدمة جانبية: قد يكون لعقد DCA المزيد من المزايا.

التكيف الديناميكي
اضبط الاستراتيجيات بمرونة وفقًا لتغيرات السوق ولا تلتزم بنموذج واحد.

إدارة المخاطر
قم بتعيين نقاط إيقاف الخسارة والتحكم في مبلغ الأموال في معاملة واحدة وتنويع المعاملات لتقليل المخاطر.

استراتيجية الدمج
فكر في استخدام عقد DCA وحدد DCA معًا لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد.

التعلم المستمر والتحسين
قم بإجراء اختبار وتقييم فعالية الاستراتيجيات بانتظام، وقم بتحسين استراتيجيات التداول بشكل مستمر بناءً على بيانات السوق الجديدة.

الانتباه إلى العوامل الخارجية
بالإضافة إلى التحليل الفني، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى العوامل الخارجية مثل الاقتصاد الكلي وأخبار الصناعة التي قد تؤثر على السوق.

من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل مناسب وتعديلها وفقًا للظروف الشخصية وظروف السوق، يمكن للمتداولين إدارة المخاطر بشكل أفضل وزيادة احتمالية الربح. ومع ذلك، ضع في اعتبارك دائمًا أن سوق العملات الرقمية متقلب للغاية ويجب على المتداولين استثمار الأموال التي يمكنهم تحمل خسارتها فقط.

OKX&AICoinاستراتيجية مارتينجال

في الوقت الحالي، يوفر التداول بإستراتيجية OKX استراتيجيات مريحة ومتنوعة وعناصر متنوعة. تم تحسين الإصدار الفوري لـ OKX وإصدار العقد لاستراتيجية Martingale إلى حد كبير بناءً على عادات وخصائص مستخدمي العملات المشفرة. يتم إعداد وضعين مختلفين للإنشاء للمستخدمين ذوي الخبرة المختلفة: الإنشاء اليدوي والإنشاء الذكي.

يسمح الإنشاء اليدوي للمتداولين بتعيين المعلمات بناءً على حكمهم الشخصي للسوق. هذا مناسب بشكل أساسي للمتداولين ذوي الخبرة التجارية الغنية وقوة رأس المال القوية، ويُنصح المستخدمون العاديون باستخدام وضع الإنشاء الذكي. يسمح الإنشاء الذكي للمستخدمين بتحديد المعلمات الموصى بها من قبل نظام OKX لتعيين مبلغ المعاملة وإيقاع الشراء بناءً على تفضيلاتهم الشخصية للمخاطر.  

تجدر الإشارة إلى أن المعلمات الموصى بها من قبل النظام يتم حسابها بناءً على ظروف السوق التاريخية وتقلبات الأصول بمساعدة خوارزمية الواجهة الخلفية لـ Ouyi OKX، فهي تتمتع بدرجة كبيرة من الموثوقية ويمكن أن توفرها التجار مع إحضار مراجع تجارية موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، وبالاعتماد على ممارسة تقسيم المتداولين إلى طبقات في معاملات الأوراق المالية التقليدية، يتحكم نموذج الإنشاء الذكي في المخاطر قدر الإمكان، ويجمع بين حالة أصول المستخدم والتسامح، ويوصي بمخاطر مختلفة للمستخدمين وفقًا لثلاثة مستويات: محافظ، ومتوازن، وعدواني. معلمات الدرجة .

كيفية الوصول إلى المزيد من التداول الاستراتيجي على OKX؟ يمكن للمستخدمين الدخول إلى وضع "التداول الاستراتيجي" في قسم "التداول" من خلال تطبيق OKX أو الموقع الرسمي، ثم النقر فوق مربع الإستراتيجية أو إنشاء إستراتيجية لبدء التجربة. بالإضافة إلى إنشاء استراتيجياتهم الخاصة، توفر Strategy Square حاليًا أيضًا "استراتيجيات عالية الجودة" و"استراتيجيات عالية الجودة لقادة الإستراتيجية" ويمكن للمستخدمين نسخ الاستراتيجيات أو اتباعها.

يتمتع التداول بإستراتيجية OKX بمزايا أساسية متعددة مثل التشغيل السهل ورسوم المعالجة المنخفضة والأمان. فيما يتعلق بالتشغيل، توفر OKX معلمات ذكية لمساعدة المستخدمين على تعيين معلمات التداول بشكل أكثر علمية، وتوفر دروسًا رسومية ومرئية للسماح للمستخدمين بالبدء بسرعة ويصبحوا ماهرين. فيما يتعلق برسوم المناولة، قامت OKX بتحديث نظام رسوم المناولة بشكل شامل، مما أدى إلى تقليل رسوم معاملات المستخدم بشكل كبير. فيما يتعلق بالأمن، لدى OKX فريق أمني مكون من أفضل الخبراء في العالم، والذي يمكنه أن يوفر لك حماية أمنية على مستوى البنك.

كيفية الوصول إلى استراتيجية DCA الخاصة بـ AICoin؟

استراتيجية DCA بعملة كاملة: يمكن للمستخدمين العثور على خيار "DCA بعملة كاملة" في خيار "الاستراتيجية" على الشريط الجانبي الأيسر لمنتج AICoin. انقر هنا في هذه الواجهة، توصي AICoin باستراتيجيات DCA لجميع العملات بناءً على ظروف السوق الحالية.

استراتيجية Spot DCA: يمكن للمستخدمين العثور على خيار "Spot DCA" في خيار "Market" على الشريط الجانبي الأيسر لمنتج AICoin. انقر هنا في هذه الواجهة، توجد إستراتيجية DCA الفورية الموصى بها من قبل AICoin بناءً على زوج التداول الذي حدده المستخدم الحالي.

استراتيجية DCA للعقد: يمكن للمستخدمين العثور على خيار "المؤشر المخصص/Backtest/العرض الحقيقي" في خيار "السوق" على الشريط الجانبي الأيسر لمنتج AICoin. انقر هنا وابحث عن "Contract DCA" في "Community Indicators" للعثور على رمز استراتيجية الاستثمار الثابتة.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة مرجعية فقط وهي تمثل آراء المؤلف فقط ولا تمثل موقف OKX. ليس المقصود من هذه المقالة تقديم (1) نصائح تجارية أو توصيات تجارية؛ (2) عرض أو التماس لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو الاحتفاظ بها (3) مشورة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية؛ نحن لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. ينطوي الاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال، على درجة عالية من المخاطر وقد يتقلب بشكل كبير. يجب عليك أن تفكر بعناية فيما إذا كان التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة أخصائي الشؤون القانونية/الضريبية/المعاملات فيما يتعلق بوضعك المحدد. يرجى أن تكون مسؤولاً عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.