البيانات الموثوقة على البلوكشين: لماذا تعتبر أوراكل مفتاحًا للثقة المؤسسية

المؤلف: insights4vc المصدر: substack الترجمة: Shan Ou Ba, Golden Finance

يسلط التوسع السريع في التمويل اللامركزي (DeFi) الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أوراكل blockchain في ربط النظم البيئية على السلسلة وخارجها. من المشتقات والأصول الاصطناعية إلى قابلية التشغيل المتبادل بين السلاسل، تعتمد تطبيقات العقود الذكية على بيانات خارجية في الوقت المناسب وقابلة للتحقق لتنفيذ الاتفاقيات التي لا تتطلب الثقة. ومع ذلك، تعمل تقنية blockchain في بيئة معزولة ولا يمكنها الوصول مباشرة إلى المعلومات الخارجية، الأمر الذي يتطلب حلول Oracle لتحقيق نقل آمن للبيانات.

باعتبارها وسيطًا، تكون أوراكل blockchain مسؤولة عن الاستعلام عن البيانات خارج السلسلة والتحقق منها ومصادقتها، ثم تمريرها إلى العقد الذكي. لا تعد Oracles المصدر الأساسي للبيانات، بل تعمل كطبقة ثقة لضمان دقة وموثوقية المدخلات الخارجية مثل أسعار السوق والأحداث في العالم الحقيقي وقراءات مستشعر إنترنت الأشياء. نظرًا للطبيعة الحتمية للعقود الذكية، فإن سلامة هذه المدخلات وأمانها أمر بالغ الأهمية. لذلك، ظهرت شبكات أوراكل اللامركزية (DONs) لتعزيز مرونة البيانات، وتقليل نقاط الفشل الفردية، والحفاظ على روح اللامركزية لنظام blockchain البيئي. مع استمرار تطوير DeFi وتطبيقات Web3 الأوسع نطاقًا، ستواصل Oracles لعب دور أساسي في فتح البدائيات المالية الجديدة وتوسيع نطاق وظائف العقود الذكية. ستستكشف هذه المقالة تصميم هياكل أوراكل، واعتبارات الأمن، والتقدم التكنولوجي المستمر، مع التركيز على دورها في تعزيز مستقبل قوي ولامركزي. 1. تجميع البيانات والتحقق منها: للتخفيف من مخاطر فشل نقطة واحدة والتلاعب بالبيانات، يجمع أوراكل البيانات من عدة مزودين مستقلين. تعمل التوقيعات التشفيرية والحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وتقنيات التحقق القائمة على الإجماع على تعزيز موثوقية وأمان إدخال البيانات على السلسلة. 2. مشغلو العقد: تتكون شبكة أوراكل من مشغلي العقد اللامركزيين المسؤولين عن استرداد البيانات خارج السلسلة والتحقق منها وإرسالها إلى السلسلة. يمكن تشغيل هذه العقد بشكل مستقل أو كجزء من اتحاد، باستخدام الأدلة التشفيرية والحوافز الاقتصادية لضمان الدقة والموثوقية. 3. نقل البيانات على السلسلة: بمجرد التحقق منها، يتم تمرير البيانات إلى العقد الذكي من خلال المعاملات على السلسلة. تتضمن آليات نقل البيانات الآمنة التوقيعات الحدية، وإثباتات المعرفة الصفرية، وبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) لضمان سلامة البيانات ومنع العبث غير المصرح به. 4. السمعة والحوافز الاقتصادية: يتم تقييم أداء أوراكل من خلال نظام سمعة على السلسلة يتتبع الدقة التاريخية ووقت التشغيل. تستخدم العديد من أوراكل اللامركزية آلية تخزين تتطلب من مشغلي العقد تأمين الضمانات التي يمكن قطعها في حالة السلوك الضار أو إرسال البيانات غير الدقيقة.

هندسة أوراكل

تختلف حلول أوراكل وفقًا لاحتياجات تطبيق blockchain. تشمل أكثر المعماريات استخدامًا ما يلي: 1. إدخال Oracle: يحصل على بيانات خارجية (مثل أسعار السوق المالية ونتائج الأحداث الرياضية) ويمررها إلى السلسلة لتنفيذ العقود الذكية. 2. Output Oracle: يتيح للعقود الذكية تشغيل الأحداث خارج السلسلة، مثل معالجة المدفوعات أو التحكم في أجهزة إنترنت الأشياء. 3. Oracle عبر السلسلة: تعزيز قابلية التشغيل البيني عبر السلسلة من خلال تمكين تبادل البيانات ونقل الأصول بسلاسة بين سلاسل الكتل المختلفة. 4. أوراكل تعمل بالحوسبة: تقوم بإجراء عمليات حسابية معقدة خارج السلسلة، بما في ذلك إنشاء أرقام عشوائية يمكن التحقق منها، والتحقق من إثبات عدم المعرفة، وتنفيذ العقود الذكية تلقائيًا.

أمن البيانات وسلامتها

نظرًا لدور أوراكل في توسيع وظائف blockchain، فإنها تتطلب تدابير أمنية صارمة للحفاظ على الثقة والموثوقية. تتضمن هذه التدابير ما يلي:

1. تجميع البيانات متعددة التوقيع: يتم تجميع البيانات من مصادر متعددة من خلال التوقيعات التشفيرية، والتحقق منها بواسطة عقد أوراكل مستقلة، ثم إرسالها. 2. التشفير وتنفيذ الأجهزة الآمنة: يمكن لبيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) والتحقق التشفيري منع التلاعب غير المصرح به بالبيانات والحفاظ على سرية البيانات. 3. إستراتيجية اللامركزية: تعمل مصادر البيانات الموزعة ومشغلو العقد المتنوعون على التخلص من نقاط الفشل الفردية وتعزيز مرونة الشبكة. ستقوم هذه المقالة بمقارنة الكيانات الرائدة في مجال أوراكل blockchain: Chainlink، أقدم مزود، بالإضافة إلى RedStone وPyth Network.

chainlink team:

المؤسس المشارك: Sergey Nazarov

عرض عملة أولية (ICO)

• المستثمرون المختارون: 2020 Ventures، Outlier Ventures، Innovating Capital، Unify Fund، Fundamental Labs، Bauhaus Group، Framework Ventures، Next Play Ventures، Monday Capital، AlphaCoin Fund، 8 Decimal Capital، Youbi Capital، Origin Capital، BirdStone Capital، Chainfund Capital، Akwan، SkyChain Capital، SWS Venture Capital ، Syd Crypto ، Kintsugi Ventures ، Capital Capital ، Joswig Capital ، Capital Capital ، مشاريع الأسهم STC ، رأس المال Koji ، The Whites Holding ، Capital Capital ، Terctraction Capital ، Marshland Capital ، Northbund

FT-2 ">

• حدث توليد الرمز المميز (TGE): تم إجراء TGE في سبتمبر 2017

• حدث الرمز المميز (tge): تم إجراء tge chainlink في سبتمبر 2017

• السعر الحالي:18.83 دولارًا |القيمة السوقية:11.92 مليار دولار

الهندسة المعمارية

كانت Chainlink رائدة في مجال أوراكل اللامركزية من خلال بناء شبكة من مزودي البيانات المستقلين الذين يقومون بتحديث العقود الذكية للبلوكشين باستمرار باستخدام بيانات خارج السلسلة تم التحقق منها. تعتمد البنية التحتية الأساسية على نموذج فيدرالي حيث يحصل مشغلو العقد المتعددة على معلومات الأسعار ويتحققون منها ويقدمونها. يدعم النظام منتجين رئيسيين: الأسواق وموجزات البيانات: يستخدم Chainlink آلية دفع أوراكل، حيث يتم تحديث موجزات بيانات الأسعار المحددة مسبقًا على السلسلة في فترات زمنية محددة. يمكن استخدام موجزات البيانات هذه لمجموعة واسعة من التطبيقات المالية، بما في ذلك:

• معلومات الأسعار: بيانات الأسعار في الوقت الفعلي للعملات المشفرة والسلع والأسهم.

• موجزات البيانات الذكية: تتيح دمج المؤشرات الاقتصادية في العالم الحقيقي.

• ملاحظات أسعار الفائدة والتقلبات: احصل على مؤشرات أسعار الفائدة والمخاطر للمنتجات المالية المهيكلة.

• تغذية وقت التشغيل لجهاز التسلسل L2: تراقب مدى توفر جهاز تسلسل شبكة الطبقة 2 للتخفيف من مخاطر التوقف عن العمل.

تدفقات البيانات: على عكس الأسواق وموجزات البيانات، تعمل تدفقات البيانات الخاصة بـ Chainlink كأدوات جلب، حيث تقوم بجلب البيانات عند الطلب بدلاً من دفع التحديثات المنتظمة. تتيح هذه الهندسة المعمارية لتطبيقات التداول عالية التردد الوصول إلى بيانات الأسعار بشكل شبه فوري دون تكبد تكاليف معاملات زائدة.

الأمان والحوكمة

في حين أن Chainlink لديها أعلى قيمة إجمالية مؤمنة (TVS) من بين جميع مزودي Oracle، إلا أنها تواجه قيودًا من حيث الأمان الاقتصادي:

• أمان اقتصادي مشفر محدود: لا يزال نموذج التخزين الخاص بـ Chainlink في مراحله المبكرة، ولا ينطبق التخفيض إلا على موجز أسعار ETH/USD. وهذا يحد من قدرتها على ردع التلاعب بالعرافة.

• فجوة حل النزاعات: توجد حوافز للمبلغين عن المخالفات، ولكنها تقتصر على المعلومات الجزئية، مما يقلل من القدرة على معاقبة السلوك الخبيث على نطاق واسع.

• قيود توسيع الشبكة: تعمل Chainlink بشكل أساسي في نظام بيئي متوافق مع EVM وتتطلب بنية تحتية إضافية للتكامل مع سلاسل غير EVM.

إن أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية Chainlink هو تطوير بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP). يعد البروتوكول ضروريًا لإجراء معاملات سلسة عبر السلسلة، وهو أمر بالغ الأهمية لدمج أسواق رأس المال والأصول الواقعية (RWAs) في blockchain. تسلط إمكانات Chainlink في تسهيل رمز RWA الضوء على دورها المهم في مستقبل تقنية blockchain.

شبكة pyth

المؤسس المشارك و CTO: Jayant Krishnamurthy

جولة التمويل:

الجولة الاستراتيجية

• التاريخ:5 ديسمبر 2023

• المستثمرون المختارون:Delphi Ventures، وMulticoin Capital، وCMT Digital، وWintermute، وDistributed Global، وBorderless Capital، وCastle Island Ventures، وBodhi Ventures

Pyth Network (PYTH):

• حدث توليد الرمز المميز (TGE):عُقد حدث توليد الرمز المميز (TGE) الخاص بـPyth Network في سيحدث هذا في ديسمبر 2023، بسعر أولي يبلغ حوالي 0.39 دولارًا.

• السعر الحالي: 0.203 دولار |القيمة السوقية: 757 مليون دولار

الهندسة المعمارية

تختلف شبكة بايث عن نموذج تشينلينك الفيدرالي في أنها تحصل على بيانات الأسعار مباشرة من مقدمي الخدمات من الطرف الأول مثل البورصات المركزية (CEXs) والبورصات اللامركزية (DEXs) وصناع السوق وصناديق التحوط. يقلل هذا النموذج من الاعتماد على الوسطاء ويضمن سلامة الأسعار من خلال تقليل مخاطر التلاعب من قبل العقد الخارجية. تكامل Pythonnet مع Wormhole: تعمل البنية التحتية لـ Oracle الخاصة بـ Python من خلال Pythnet، وهي سلسلة كتل مستقلة تم إنشاؤها باستخدام عميل Solana. يقوم Python بتجميع معلومات الأسعار وتوزيعها عبر السلاسل عبر جسر Wormhole.

التخزين والأمان: تتطلب آلية Oracle Integrity Staking (OIS) من ناشري البيانات أن يقوموا بتخزين رموز PYTH كضمان، واعتبارًا من يناير 2025، تجاوز المبلغ المودع 100 مليون دولار. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضمان الأمن الاقتصادي من خلال خفض الشروط عند اكتشاف أي نشاط ضار.

آلية النزاع: إذا تجاوز انحراف السعر 250 نقطة أساس واستمر لأكثر من 60 ثانية، فإن الهيئة الحاكمة شبه المركزية، اللجنة البايثية، ستقوم بمراجعة التناقض وفرض عقوبات مخففة إذا لزم الأمر.

نقاط الضعف المحتملة

• الاعتماد على Wormhole: أي نقاط ضعف في جسر Wormhole من شأنها أن تشكل خطرًا منهجيًا على عمليات Pyth عبر السلسلة.

• اللامركزية المحدودة في حل النزاعات: لا تزال الرقابة على الحوكمة تعتمد على هيكل اللجنة بدلاً من التحكيم اللامركزي الكامل.

• نموذج التوسع التقييدي: لا يمكن لـ Pyth توفير البيانات إلا للشبكات التي تعمل بتقنية Wormhole، مما يحد من التبني الأوسع.

• المؤسس المشارك و COO : Marcin Kazmierczak

• تمويل إجمالي : 22 مليون دولار أمريكي

• • • جولات التمويل:

• السلسلة أ

• التاريخ: 2 يوليو 2024

• مبلغ التمويل: 15 مليون دولار أمريكي

• المستثمرون المختارون: مجموعة سبارتان (المستثمر الرئيسي)، أرينجتون كابيتال، آي أو إس جي فينتشرز، كينيتيك كابيتال، أمبر جروب، سيفن إكس فينتشرز، إتش تي إكس فينتشرز، غومي كريبتوس، كورس ون، سيليني كابيتال، وايت ستار كابيتال، فورث ريفوليوشن كابيتال، سامارا أسيت جروب، ألفيمي كابيتال، سموكي (مستثمرون ملائكيون)

• جولة الملائكة

• التاريخ : 22 مايو ، 2023

• ارفع المبلغ : URES ، مشاريع دائمة

التمركز الاستراتيجي

• أسرع شركات أوراكل نموًا: يوجد أكثر من 130 عميلًا على أكثر من 70 سلسلة، بما في ذلك Berachain وStory وTON وMonad وMegaETH.

• الاستدامة الاقتصادية:أول أوراكل بلوكشين يعتمد على الحصة مع إمكانيات تراكم قيمة قابلة للتطوير.

• العمود الفقري للبنية التحتية لـ DeFi:تمكّن بنية RedStone المعيارية من نقل البيانات عبر السلسلة بشكل آمن وفعال.

RED ليس متصلاً بالإنترنت بعد.

هندسة السحب والدفع الهجينة

تقدم RedStone نموذجًا مبتكرًا للأوراكل الهجين الذي يجمع بين تصميم السحب المعياري ووظيفة الدفع الاختيارية. تعمل الهندسة المعمارية على تحسين الكفاءة من خلال تمكين التطبيقات اللامركزية (dApps) من استرداد البيانات خارج السلسلة عند الطلب مع الاحتفاظ بآلية الدفع الخاصة بالبروتوكول والتي تتطلب تحديثات مستمرة.

• طبقة توزيع البيانات (DDL): تقوم عقد RedStone بتجميع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك البورصات المركزية (CEX) والبورصات اللامركزية (DEX)، بالإضافة إلى موفري البيانات المالية الآخرين. يتم توقيع البيانات وتخزينها خارج السلسلة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الغاز من خلال ضمان استرجاع البيانات من السلسلة عند الضرورة فقط.

• آلية تخزين متعددة الطبقات: يتم أرشفة بيانات الأسعار التاريخية على Arweave، مما يضمن ثبات سجلات المعلومات السابقة وإمكانية التحقق منها لتعزيز الشفافية وإمكانية التدقيق.

• التوافق بين السلاسل: على عكس Chainlink وPyth، يدعم RedStone بشكل أصلي أكثر من 70 شبكة blockchain دون الاعتماد على جسور مركزية بين السلاسل، مما يجعله أحد أكثر حلول Oracle تنوعًا.

الأمان الاقتصادي المشفر وإعادة التخزين

تهدف RedStone إلى بناء إطار أمان متقدم من خلال التخزين والحوافز الاقتصادية المشفرة:

• التخصيص والتقطيع عبر رموز RED: سيمكن رمز RED القادم نموذج أمان قائم على التخزين حيث يجب على مزودي البيانات تخزين رموز RED وهم عرضة للتقطيع في حالة الإبلاغ الكاذب أو الاحتيالي.

• آلية إعادة التخزين: يدمج RedStone بين EigenLayer وإعادة التخزين Symbiotic، مما يسمح بتوسيع نطاق الأمان دون زيادة العبء على مزودي السيولة. يعمل هذا النهج على تعزيز تقليل الثقة وكفاءة رأس المال بما يتجاوز أوراكل التقليدية القائمة على المشاركة مثل Chainlink وPyth.

• بروتوكول حل النزاعات: يسمح نظام التحكيم على السلسلة للمستخدمين بتحدي عمليات تقديم البيانات غير الدقيقة، وسيواجه المزودون الاحتياليون غرامات ضخمة لتعويض الأطراف المتضررة.

نموذج أوراكل السحب الخاص بشركة RedStone

في يناير 2022، كانت شركة RedStone رائدة في نموذج أوراكل السحب لمعالجة عدم الكفاءة المتأصلة في أوراكل الدفع التقليدية. على عكس أوراكل الدفع، التي تنشر البيانات بشكل مستمر على السلسلة بغض النظر عن الطلب، فإن أوراكل السحب تسمح للتطبيقات اللامركزية باسترجاع البيانات خارج السلسلة فقط عند الحاجة إليها. يعمل هذا النموذج على تحسين فعالية التكلفة بشكل كبير من خلال تقليل نفقات الغاز غير الضرورية والازدحام على السلسلة. في حين قدمت Chainlink وPyth لاحقًا إمكانات سحب أوراكل (Chainlink في أكتوبر 2023 وPyth في ديسمبر 2022)، حافظت RedStone على ميزة كونها الأولى ووسعت نطاق تغطيتها لأكثر من 60 شبكة blockchain - متجاوزة بشكل كبير التغطية المحدودة لـ Chainlink لخمس سلاسل في هذه الفئة. يسمح التصميم المعياري لـRedStone بالتخصيص السلس لتطبيقات blockchain المختلفة. تعمل الهندسة المعمارية وفقًا لنموذجين رئيسيين: يدمج نموذج السحب البيانات في المعاملات فقط عند الضرورة، مما يزيد من المرونة وكفاءة التكلفة. تتضمن المكونات الرئيسية ما يلي:

• مصادر بيانات متنوعة: تجمع RedStone بيانات التسعير من بورصات التداول المركزية (مثل Binance و Coinbase و Bybit) وبورصات التداول اللامركزية (مثل Uniswap و Trader Joe و Sushiswap) والمجمعين (مثل CoinGecko و CoinMarketCap).

• عقد Oracle: تحصل هذه العقد على البيانات وتجمعها وتتحقق منها باستخدام طرق مثل متوسط ​​السعر المرجح بالوقت (TWAP) ومتوسط ​​السعر المرجح بالسيولة (LWAP)، وتوقع البيانات للتحقق منها.

• طبقة توزيع البيانات (DDL): تقوم طبقة توفر البيانات خارج السلسلة هذه بتوزيع معلومات الأسعار الموقعة من خلال بوابة RedStone مفتوحة المصدر أو البنية التحتية اللامركزية لـ Streamr، بينما تقوم Arweave بأرشفة البيانات التاريخية للتدقيق.

نموذج دفع RedStone

بالنسبة للبروتوكولات التي تتطلب تحديثات بيانات مستمرة، يدعم RedStone نموذج دفع يعتمد على بنية السحب الخاصة به. يتيح هذا النهج لعقد التتابع غير المصرح بها الحصول على بيانات تم التحقق منها وإرسالها بشكل دوري إلى السلسلة، مما يضمن توفرها في الوقت الفعلي دون تقديم افتراضات ثقة إضافية.

دور RedStone في مستقبل أوراكل اللامركزية

إن بنية RedStone المعيارية وتصميمها القائم على السحب تجعلها الحل الرائد لأوراكل في نظام blockchain البيئي الحديث. تتيح لها قدرات الوصول المرنة إلى البيانات خارج السلسلة إمكانية نشرها بسلاسة على مجموعة متنوعة من الشبكات، بما في ذلك السلاسل المتوافقة مع EVM والمنصات غير EVM مثل Starknet و Fuel Network و NEAR و TON و Tron و Casper و Stacks. مع تصنيفها في المركز الثالث في إجمالي قيمة الأمان (TVS)، خلف Chainlink وPyth فقط، اكتسبت RedStone شهرة سريعة بين بروتوكولات DeFi مثل Pendle وMorpho وLombard وEtherFi وRenzo.

نحو اللامركزية الكاملة

على الرغم من التبني السريع، لا تزال بنية RedStone الحالية تحتفظ ببعض العناصر المركزية، وتعتمد على خمس عقد أوراكل معتمدة ولم تنفذ بعد عقوبات فورية لإرسال البيانات غير الدقيقة. ومع ذلك، تهدف خطط التطوير المستقبلية إلى زيادة اللامركزية، بما في ذلك: • إصدار رمز RED: سيسهل هذا الرمز مدفوعات Oracle ومكافآت التخزين وآليات الحوكمة لحل النزاعات. • مقدمة RedStone AVS: من خلال الاستفادة من نموذج الأمان الاقتصادي المشفر الخاص بـ EigenLayer، سيعمل RedStone AVS على تعزيز اللامركزية وتقليل افتراضات الثقة. • عقد Oracle بدون أذونات: خطط لتقديم بنية عقد بدون أذونات لمزيد من اللامركزية في مسؤوليات التحقق من البيانات وتغطية شبكة أوسع. بفضل هذه التطورات، ستعمل RedStone على إعادة تعريف مجال Oracle، وتحقيق التوازن بين قابلية التوسع والكفاءة واللامركزية مع توفير نموذج الأمان الأكثر كفاءة في استخدام رأس المال في الصناعة.

الخلاصة

مع استمرار توسع تطبيق blockchain، تتطور شبكات Oracle من موجزات البيانات الأساسية إلى توفير خدمات لامركزية أكثر تعقيدًا. تشكل الابتكارات مثل التشفير المتجانس الكامل (FHE) للحوسبة التي تحافظ على الخصوصية، وأوراكل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية، وأطر الحوكمة متعددة الطبقات، الجيل القادم من أوراكل اللامركزية. مع تكاملها المتزايد في البنية التحتية المالية العالمية، أصبحت أوراكل ضرورية كجسر بين أنظمة blockchain والاقتصاد الأوسع، مما يعزز دورها في مستقبل الشبكات القابلة للتحقق.