ما هو Aperture Finance الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي و"بنية النوايا"؟

المؤلف: Mia, ChainCatcher

بهدف Aperture Finance تجاوز إجمالي حجم المعاملات للمنصة 1.3 مليار دولار أمريكي، وتجاوز عدد المستخدمين 150 ألف مستخدم، وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن أخبار حول Aperture بشكل متكرر، وبدأت الشائعات حول عملة المشروع في التسرب، مما جذب انتباه مجتمع العملات المشفرة.

الذكاء الاصطناعي و"هندسة النوايا"

تم إطلاق فيديو رؤية Aperture المنشور على Twitter وهو يعكس رؤية الجميع خيال الشكل النهائي لمنتجات Aperture - يحتاج المستخدمون فقط إلى إخبار برنامج الدردشة الآلي، "ساعدني في محاولة تلقي رموز Airdrop المميزة"، وسيقوم النظام تلقائيًا باجتياز مشاريع airdrop على كل سلسلة بناءً على عنوان محفظة المستخدم والتفويض. وبشكل تلقائي أكمل المجموعة. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الأتمتة إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه المستخدمون لتتبع تحديثات المشروع على تويتر بشكل كبير، والقضاء على مخاطر خداع المستخدمين عن طريق مواقع التصيد الاحتيالي، وتقليل وقت التفاعل المباشر مع كل موقع ويب لتطبيق المشروع، وما إلى ذلك. وفقًا لاتجاه التطوير هذا، من المقدر أنه سيكون قاب قوسين أو أدنى للسماح للروبوتات بمساعدة المستخدمين بشكل مباشر في عمليات الإنزال الجوي.

يعد هذا المشهد مثالًا مباشرًا نموذجيًا للتمكين المتبادل للذكاء الاصطناعي (AI) والهندسة المعمارية القائمة على النية (الأشعة تحت الحمراء القائمة على النوايا). من خلال التفاعل النصي المباشر مع ChatGPT للتعبير عن الاحتياجات، يقوم النظام تلقائيًا باستخراج نية المستخدم وتحديدها وتأكيدها، وإرسالها إلى شبكة الحل، وتبحث شبكة الحل عن الحل والمسار الأمثل، وتسليمه أخيرًا إلى الحل الأمثل للتنفيذ من خلال وضع المزايدة.

هناك العديد من السيناريوهات المشابهة، بما في ذلك إكمال استراتيجيات التداول تلقائيًا من خلال أدوات الحل، وتحقيق تحسين الموضع، والتقاط البيانات بشكل دوري للتحليل، وما إلى ذلك. سيؤدي الجمع بين الذكاء الاصطناعي والهندسة المعمارية إلى تقويض بنية التكنولوجيا التقليدية وتجربة المستخدم تمامًا.

مراجعة خلفية Aperture

ظهرت Aperture لأول مرة من الصناعة في عام 2022، وظهرت المؤسسون لديهم خلفية في شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، وهناك كبار المبرمجين ومديري المنتجات من Google وNetflix وAWS، وتشمل خلفيته التعليمية جامعة ستانفورد وجامعة كورنيل وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

سيركز عام 2022 على النظام البيئي للاستثمار عبر سلاسل DeFi، وخاصة استراتيجية التحوط من التقلبات على Terra. تم الانتهاء من جولة تمويل أولية وإستراتيجية بقيمة 5.3 مليون دولار في فبراير 2022، بقيادة ParaFi Capital وArrington Capital، ومن بين المستثمرين الآخرين Costanoa Ventures وDivergence Ventures وRarestone Capital وKrypital Group.

ربحت المنصة 120 مليون دولار من قيمة TVL في 3 أسابيع فقط. يوفر المشروع استراتيجية رمزية للأسهم الاصطناعية لودائع UST. وتسمح الإستراتيجية المستقرة للمستخدمين بكسب المزيد من UST. ومع ذلك، مع انهيار عملة خوارزمية Terra المستقرة، انخفضت قيمة UST بشكل كبير. خلال نفس الفترة، تعرض بروتوكول Mirror Protocol أيضًا لهجوم من قبل المتسللين، لكن Aperture نالت إشادة بالإجماع من المستثمرين والمستخدمين لنتائجها المناسبة والمدروسة. تعد Aperture أيضًا واحدة من مطوري المشاريع القلائل الذين التزموا بنفس العلامة التجارية بعد نهاية Terra.

منذ أواخر عام 2022، ومع انهيار FTX والعديد من الأحداث الأخرى، اتخذ السوق منعطفًا نحو الأسوأ، وانتهت العديد من المشاريع الإستراتيجية عملياتها. حسنًا تشمل المشاريع المعروفة Friction وRoboVault. أخذت Aperture زمام المبادرة في التحول من الإستراتيجية إلى البنية الأساسية واقترحت "الأتمتة القابلة للتركيب"، وهي استراتيجية أتمتة قابلة للتركيب. التحول من توفير استراتيجيات الاستثمار إلى توفير البنية التحتية حتى يتمكن المستخدمون من بناء استراتيجياتهم الخاصة. هذه البنية التي تأخذ احتياجات المستخدم كنقطة بداية وتجد تلقائيًا الحل الأمثل بناءً على نوايا المستخدم هي سابقة لبنية النية. اعتبارًا من الانتهاء من هذه المقالة، يعد Aperture هو المشروع الوحيد الذي يسير على المسار المقصود بمنتجات فعلية وحجم معاملات واسع النطاق.

خلفية مسار النية

في يونيو 2023، أصدرت مؤسسة الاستثمار Paradigm بيانًا مقالة "النية" "البنى القائمة على النية ومخاطرها" (البنى القائمة على النية ومخاطرها) تقترح بنية تطوير تحدد البنية بدلاً من العملية، مما يؤدي إلى إطلاق بنية النية. مع استمرار تخمر مفهوم النية في السوق، أصدر معهد Binance للأبحاث مقالًا بعنوان "إزالة الغموض عن الأطروحة المتمحورة حول النية" وأدرج Aperture كعضو في نظام النية البيئي.

في مسار النية، تمت مناقشة مفهوم "طبقة النية" مؤخرًا. ويتمثل مفهومها الأساسي في تقديم واجهة سهلة الاستخدام، مثل الهاتف المحمول تعمل المحافظ، باعتبارها وسطاء يتفاعلون مع DeFi، على خفض عتبة عمليات DeFi. على هذا المستوى، لم تعد "النية" مقتصرة على التفاعل المباشر للمستخدم مع منصة DeFi، ولكنها عبارة عن رسالة موقعة خارج السلسلة تمثل انتقال الحالة والنتائج المشفرة خصيصًا التي يأمل المستخدم في تحقيقها. يعمل نمط التصميم هذا على تحسين تجربة المستخدم وجودة التنفيذ، ويحتاج المستخدمون فقط إلى الموافقة على النتائج المرجوة، ويتم التعامل مع العمليات المعقدة بواسطة المحلل اللغوي. وفي الوقت نفسه، يعمل على تحسين الكفاءة، ويمكن للنوايا المتعددة أن تعوض بعضها البعض أو تولد فوائد اقتصادية، مما يحسن الكفاءة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مرونة الحساب خارج السلسلة على تحسين الكفاءة لأنها لا تتأثر بقيود الحساب على السلسلة. يوفر نمط التصميم القائم على النية مزايا متعددة لـ DeFi، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم وجودة التنفيذ بشكل كبير، وزيادة الكفاءة الإجمالية.

تشمل المشاريع المفاهيمية الرئيسية لمسار الهدف Anoma Network، وParticle Network، وCowSwap، وEssential. يتمثل ابتكار Aperture في "طبقة النية" في اقتراح طريقة تفاعل اللغة الطبيعية البشرية من خلال قناة ChatGPT.

شبكة الحلول والمنتجات الفرعية

يُذكر أن النية الحالية ذاتية البناء لقد بدأت بنية Aperture Fiance في التبلور، ويمكن للمطورين التفاعل مباشرة مع النظام الأساسي من خلال واجهات برمجة التطبيقات. ما زلنا ننتظر وقت الإطلاق المحدد لتجربة ChatGPT التفاعلية.

تتضمن فئات حلول Aperture Finance ما يلي:

هدف إدارة السيولة، حاليًا في 9 EVM متوافق مع عمليات النشر على السلسلة، بما في ذلك Ethereum mainnet وArbitrum وOptimism وPolygon وBase وBNB وAvalance وScroll وManta. توفير إدارة المراكز الناتجة عن الحالة بناءً على ظروف السوق المستقبلية، بما في ذلك الإدارة التلقائية بناءً على سعر العملة ونسبة مكون LP والوقت. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر ETH إلى 4500 دولار وظل عند هذا السعر لمدة 48 ساعة، فقم بإجراء تعديل على مركز LP الخاص بـ ETH/USDC. وبلغ حجم التداول الاستراتيجي التراكمي مليار دولار أمريكي.

ApertureSwap، وهي عبارة عن بورصة لا مركزية (DEX) تم نشرها بواسطة Aperture على سلسلة Manta Pacific استنادًا إلى UniSwap V3، توفر نوايا مخصصة لموفري السيولة لضبط المراكز. من بين فئات DEX في نظام Manta البيئي، تحتل TVL حاليًا المرتبة الثانية بعد QuickSwap، ولكن حجم معاملاتها هو الأعلى في السلسلة بأكملها.

النوايا الزمنية، بما في ذلك أوامر الحد مع تحسين الدخل والتجزئة لأوامر التداول الكبيرة، وما إلى ذلك.

أهداف الاشتراك، بما في ذلك التداول الدوري وتعديل المركز.

من المعلومات التي تشاركها Aperture، سيقوم جانب المشروع بتقسيم الحلول في الشبكة إلى عدة مستويات بناءً على الأمان والكفاءة في حل المشكلة والتعريفات. ويتم استخدام منطق مختلف لتنفيذ المنافسة واختيار النتائج. بالإضافة إلى الاستمرار في توسيع شبكة الحلول الخاصة بها، شهدت Aperture أيضًا شراكات مع فرق تطوير حلول كبيرة أخرى، مثل Propeller Heads وEnso Finance، لتسريع التوسع.

نموذج الرمز المميز

وفقًا لاقتصاديات الرمز المميز لـ Aperture، الرموز المميزة لـ Aperture سيكون لها ثلاث وظائف رئيسية:

ستلعب الرموز المميزة دورًا أساسيًا في شبكة الحلول. مع تحرير شبكة الحلول، سينضم المزيد من حلول الطرف الثالث. في هذا الوقت، ستطلب Aperture من مطوري الطرف الثالث التعهد برموز مشروع Aperture لتحقيق آلية المساءلة، أي لأولئك الذين لا يستطيعون إكمال الحل أو لديهم برامج ضارة. السلوك: حل سلوكي يخفض العقوبات المفروضة على الرموز المميزة. بالنسبة لمحللي الحلول الذين يقدمون أداءً جيدًا باستمرار، ستكون هناك حوافز رمزية.

يتم استخدام الرموز المميزة لتعويض رسوم التعامل مع النظام الأساسي. كمنصة مقصودة، تجاوز إجمالي حجم المعاملات الحالي لـ Aperture 1.5 مليار دولار، ووفقًا للأخبار الرسمية، ستكون هناك خطط شحن في المستقبل، لذا فإن الرموز المميزة كخصم للرسوم ستكون استخدامًا أساسيًا آخر.

للحوكمة. من خلال التوقيع المساحي، يمكن للمستخدمين تقديم المقترحات واتخاذ القرارات بشأن الأسعار المختلفة للمنصة، وأموال الشركاء، واستخدام أموال DAO.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Aperture مؤخرًا تفاصيل حدث Airdrop، ونتطلع إلى معلومات أكثر تفصيلاً في المستقبل. لا يزال مسار الهدف يسخن، فقد قدمت Aperture ChatGPT كوسيلة تفاعلية، كما أضاف السرد القائم على الذكاء الاصطناعي ميزات جديدة. قد يكون لدى فريق المشروع المزيد من ترتيبات إصدار العملة وأنشطة الدعاية لـ Airdrop في المستقبل القريب، سننتظر ونرى!