Lebih dari JPEG: Betapa Bosan Ape Yacht Club Membangun Kerajaan NFT

Dalam artikel ini, kami menyelami dunia Kera untuk mencari tahu tentang apa mereka semua dan melihat data on-chain untuk melihat apakah hype itu nyata.

Perkenalan
NFT telah mengambil alih dunia. Manusia kartun pixelated yang sangat mahal, seni bertema anime, dan hewan kartun semakin menjadi gambar profil pilihan investor crypto. Namun, di antara kebun binatang, Kera adalah yang paling ikonik.
Klub Kapal Pesiar Kera Bosan (BAYC) telah muncul sebagai koleksi NFT paling mahal dan paling berpengaruh. Selain menguasai kapitalisasi pasar total lebih dari 1,69 juta ETH, koleksi ini berhasil mendapatkan dukungan dari orang-orang seperti Stephen Curry, Steve Aoiki, dan Jimmy Fallon – hanya untuk beberapa nama saja.
Bagaimana koleksi NFT kartun kera JPEG berubah menjadi merek multi-miliar dolar hanya dalam waktu satu tahun? Apakah Kera benar-benar kuat bersama atau apakah "komunitas" hanyalah kata kunci terbaru yang dilontarkan untuk mendapatkan daya tarik?
Dalam angsuran pertama kamiLebih dari JPEG , kami terjun ke dunia Kera untuk mencari tahu tentang apa semua itu dan melihat data on-chain untuk melihat apakah hype itu nyata.
Cerita latar
Bagaimana itu dimulai
"Kera" dan "Apeing" memiliki signifikansi budaya yang kuat di antara kriptonatif. Kata-kata tersebut biasanya digunakan untuk mendeskripsikan investasi membabi buta pada sesuatu, biasanya saham, mata uang kripto, dan NFT. Seiring meningkatnya minat ritel dalam berinvestasi selama pandemi, begitu pula penggunaan istilah tersebut. Habiskan waktu sebanyak apa pun di subreddit seperti WallStreetBets atau di Crypto Twitter dan Anda akan melihat istilah tersebut muncul di setiap pos lainnya.
Menurut sebuahwawancara dengan CoinDesk, pendiriGordon Goner DanGargamel memiliki ide tentang bar yang hanya dapat diakses oleh anggota klub eksklusif. Kera adalah anggota pilihan klub, dan dari sinilah lahir konsep Bored Ape Yacht Club.
23 April 2021 adalah hari peluncuran Kera. Pada 0,08 ETH atau ~ $200 pada waktu itu, mint hampir gratis menurut standar saat ini, namun butuh sekitar seminggu untuk mengumpulkan 10.000 NFT untuk terjual habis. Tidak ada hype dan tidak ada daya tarik sampai Pranksy, salah satu kolektor NFT yang paling menguntungkan dan produktif (yang saat ini duduk di luar 10 teratas di papan peringkat profitabilitas NFT Nansen), memberi merekateriak seminggu kemudian.
Ingin melacak paus NFT "Uang Pintar" seperti Pranksy? Mendaftar untuk aGRATIS akun Nansen Lite Hari ini!
Keberhasilan yang akan terungkap di bulan-bulan mendatang akan menghancurkan prediksi yang paling bullish sekalipun. Pada saat penulisan, harga dasar untuk seekor Ape adalah ~100 ETH, ~$200K.
Kemajuan
BAYC adalah fondasinya, tetapi bukan keseluruhan ekosistem yang telah dibangun Yuga Labs selama setahun terakhir. Merasa Kera semakin kesepian, tim memutuskan untuk membuat koleksi pendamping: 10.000 NFT Klub Kera Bored Ape dibagikan kepada pemegang BAYC secara gratis kira-kira 2 bulan setelah kera diluncurkan.
Menyusul penurunan tersebut, koleksi ketiga, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), diluncurkan pada Agustus 2021. Kali ini, total ukuran koleksinya adalah 20.000, dua kali lipat dari 2 koleksi sebelumnya. 10.000 serum diberikan kepada 10.000 pemegang BAYC yang memungkinkan mereka mencetak versi mutan dari kera mereka. 10.000 lainnya dijual ke masyarakat umum dengan harga 3 ETH mint. Kali ini koleksinya terjual habis dalam waktu satu jam dan tim mengumpulkan total $96 juta.
Baru-baru ini, tim meluncurkan koleksi keempat:Sisi lain , yang merupakan kumpulan tanah virtual untuk metaverse BAYC yang akan datang. Koleksi ini memiliki total ukuran 200.000 NFT, 100.000 di antaranya diluncurkan pada 30 April 2022 dan sisanya akan diberikan kepada pemegang NFT yang berkontribusi pada pengembangan Otherside. Mirip dengan koleksi sebelumnya, pemegang BAYC dan MAYC yang ada dapat mengklaim NFT Otherside mereka tanpa biaya tambahan di luar biaya gas. Anggota masyarakat dapat membeli NFT dengan harga 305 ApeCoin.
Peluncuran menarik banyak minat di ruang crypto, dengan kontrak penjualan melihat 112 alamat uang pintar berinteraksi dengannya. Harga gas terbang dari kisaran 40-70 Gwei sehari sebelumnya ke puncak 8,1K Gwei selama mint. Lonjakan tersebut menyebabkan kegemparan di Twitter dan banyak pengguna kecewa dengan manajemen peluncuran yang buruk dan kontrak cerdas yang kurang optimal digunakan. Namun, Vitalik sendiri memilikinyamenanggapi dan menyimpulkan bahwa mengoptimalkan kontrak akan berdampak kecil pada biaya gas.

‍
Penjualan yang menarik perhatian dunia
Pada bulan September 2021, rumah lelang terkenal dunia Sotheby's menjual satu set 101 Kera dan 101 Kandang dengan total $26,2 juta, lebih dari 30% lebih tinggi dari perkiraan kisaran atas lot. Pada bulan yang sama, Christies, rumah lelang terkenal lainnya, mengadakan lelang BAYC NFT sendiri. Secara total, 4 kera dilelang dan dijual dengan total sekitar $2,8 juta.

Sumber:Sotheby's Kedua rumah lelang tersebut adalah pemimpin dalam seni dan dunia lelang mewah. Mencari potongan-potongan dari orang-orang seperti Vincent van Gogh, Raphael dan Leonardo da Vinci? Sotheby's dan Christie's kemungkinan besar adalah tempat Anda bisa mendapatkannya. BAYC yang ditampilkan dalam lelang mereka menambah cap legitimasi pada koleksi dan NFT secara umum di mata dunia seni tradisional.
Mengklaim mahkota
Sejak Apes pertama kali menjadi terkenal, telah terjadi persaingan sengit antara Apes dan CryptoPunks. Selama bertahun-tahun Punks memegang gelar aset NFT "Blue Chip" unggulan karena sejarahnya yang bertingkat dan komunitas yang berdedikasi. Meskipun harga dasar Kera membalik harga CryptoPunks dalam banyak kesempatan dan akhirnya menarik diri ke dalam liga sendiri dengan memecahkan 100 ETH, status OG CryptoPunks memungkinkan koleksi untuk mempertahankan mahkotanya di ruang NFT.
Namun, perdebatan tentang mana yang lebih berpengaruh akhirnya dihentikan ketika Yuga Labs memperoleh hak kekayaan intelektual CryptoPunks dan Meebits dari Larva Labs. CryptoPunks masih mempertahankan status OG dan relevansi historisnya, tetapi hingga hari ini raja NFT tidak diragukan lagi adalah Kera.
Penyelaman dalam rantai
Untuk memahami kesuksesan dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dunia Kera Bosan, mari selami analitik NFT di Nansen untuk menilai apakah koleksi tersebut benar-benar sukses seperti yang terlihat.

Ringkasan
Berikut ikhtisar tingkat tinggi dari koleksi ini:

• Lebih dari 602.514 ETH dalam penjualan sekunder (Filter perdagangan cuci diterapkan)
• Volume harian tertinggi 15.415 ETH
• Rata-rata volume harian ~3,7K ETH L30D
• ~ 6.2K pemegang
• 254 Kera telah ditahan sejak mint

Dengan 2,5% royalti penjualan sekunder, Yuga Labs telah menerima setidaknya 15K ETH royalti.

Sumber:Mode Dewa NFT NansenDistribusi senioritas
Seperti disebutkan sebelumnya, ada lebih dari 6.2K pemegang. Butuh waktu sekitar satu minggu untuk mengumpulkan 200 alamat unik, tetapi menjadi parabola dari Mei hingga Juli, mencapai lebih dari 4.400 alamat unik. ~80% dari NFT telah diadakan setidaknya selama 60 hari, dan ~63% selama setidaknya 90 hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata 63% NFT dibeli seharga 93 ETH atau kurang. Harga dasar memuncak pada 150 ETH pada akhir April dan sejak itu turun menjadi ~100 lantai ETH. Pembeli rata-rata bergabung dengan klub baru-baru ini tetapi tetap berada pada titik impas atau sedikit untung selama periode ketika sebagian besar pasar sedang tren menurun.

Sumber:Mode Dewa NFT Nansen ‍
Seberapa kaku harga dasar?
Selain memeriksa persentase dompet yang memiliki jumlah keuntungan yang layak, mari kita lihat persentase dompet yang hanya memiliki 1 BAYC NFT dan saldo tangan berlian untuk menilai seberapa berkelanjutan harga dasar saat ini.
BAYC memiliki persentase dompet yang tinggi yang hanya menampung 1 Bored Ape. Pada 81%, ini lebih tinggi dari koleksi serupa di indeks Nansen Blue Chip-10 sepertiCloneX (71%), Azuki (76%) dan CryptoPunks (72%). Hal ini memperkecil kemungkinan pemegang untuk menjual Kera mereka karena ini adalah satu-satunya yang mereka miliki, sehingga menciptakan harga dasar yang lebih tangguh. Selain itu, tidak banyak pemegang "paus" yang dapat menurunkan harga dengan melikuidasi koleksinya.
Selain itu, 5.2K kera belum dijual oleh dompet yang saat ini memegang NFT. Meskipun jumlahnya sedikit turun dari rekor tertinggi sepanjang masa hampir 6K NFT, ini adalah salah satu dari sedikit koleksi dengan lintasan naik bertahap.

Sumber:Mode Dewa NFT Nansen Kita juga bisa melihat aktivitas listing untuk mendapatkan pemahaman tentang psikologi pemegang saham.
Hanya sekitar 5,9% dari koleksi yang terdaftar, 0,26% dalam 15% dari harga dasar dan paling banyak terdaftar pada kisaran harga 198 - 395 ETH. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemegang tidak berpikir untuk menjual dan untuk sebagian kecil, mencari harga jauh di atas lantai saat ini.

Pintar meniru harga ini?
Harganya tinggi dan sepertinya hanya degen yang akan membeli koleksi yang paling tinggi sepanjang masa. Sulit membayangkan bahwa uang pintar tidak mengambil untung dengan harga seperti itu, apalagi memanfaatkan koleksinya.
Melihat tren pemegang uang pintar, ada dua hal yang menonjol.

• Jumlah Pengguna Awal NFT Cerdas dan Pedagang NFT Cerdas berada dalam tren turun bertahap.
• Jumlah Smart NFT Hodlers dan Smart NFT Sweepers berada dalam tren naik bertahap.

Sumber:Mode Dewa NFT Nansen ‍
Secara keseluruhan, pengadopsi awal telah mulai secara bertahap mengurangi kepemilikan mereka dan pedagang mengambil keuntungan dan keluar saat harga bergerak naik. Pengadopsi awal cenderung melihat keuntungan tingkat "uang yang mengubah hidup". Salah satu dompet teratas di papan peringkat laba kami untuk BAYC adalah Smart NFT Early Adopter yang menghasilkan total laba 1.404 ETH, laba sebesar 41.326%.

Pedagang biasanya naik skala saat harga naik dan dengan BAYC terus mendorong tertinggi baru, menjadi sulit bagi mereka untuk tetap di posisi mereka. Namun, alamat uang pintar yang condong ke cakrawala jangka panjang telah meningkat. Ini adalah sinyal bahwa mereka optimis tentang prospek jangka panjang dari koleksi tersebut.
Berdasarkan dashboard transaksi individu, selama 30 hari terakhir kami melihat bahwa smart money memang masih melakukan pembelian. Beberapa dari mereka bahkan melakukan pembelian jauh di atas harga rata-rata pergerakan sederhana 12 jam.

Masa depan kera
BAYC berada di jalur yang tepat untuk menjadi merek yang sangat berpengaruh, memiliki perpaduan pengaruh budaya yang serupa dengan Supreme, tetapi memiliki sinyal sosial yang menyaingi merek fesyen kelas atas seperti Gucci dan Louis Vuitton. Ketika ekosistem mereka tumbuh dan berkembang, begitu pula pengaruh dan signifikansi mereka. Peluncuran ApeCoin, ApeCoin DAO, dan pengumpulan lahan virtual semakin memperkuat keunggulan mereka di dunia Web3. Kemitraan arus utama yang lebih mirip dengan kemitraan Adidas serta trilogi film BAYC yang sedang dalam proses akan membantu menyebarkan mindshare BAYC di antara massa.
Dengan pemegang yang diberi hak komersial penuh dan kendali atas NFT mereka, kita bisa melihat masa depan di mana Kera individu menjadi selebritas dengan hak mereka sendiri. Merek dan film mungkin menggunakan kera yang eye catching atau kera dengan ciri khusus yang mungkin ditampilkan dalam iklan atau film mereka.
Di antara batu ujian media massa ini dan metaverse "Otherside" yang akan datang, Bored Ape Yacht Club kini memelopori apa artinya menjadi koleksi NFT yang signifikan secara budaya.
Kesimpulan
Kera telah berevolusi dari NFT JPEG sederhana menjadi ekosistem yang lebih luas yang menjadi berpengaruh secara budaya seperti merek seperti Supreme. Kebangkitan mereka yang meroket praktis tidak pernah terdengar dan tidak tertandingi oleh merek fashion arus utama dan proyek berbasis crypto.
Meskipun semua yang telah mereka capai sejauh ini sangat mengesankan, itu mungkin hanya awal dari alam semesta yang jauh lebih besar yang akan mereka ciptakan. Aktivitas pemegang menunjukkan bahwa degen dan uang pintar berbagi optimisme yang sama tentang masa depan BAYC. Impian tim tentang dunia yang dijalankan oleh kera mungkin tidak terlalu dibuat-buat dan Kera mungkin menjadi penguasa metaverse.

Penafian
Penulis konten ini dan anggota Nansen mungkin berpartisipasi atau berinvestasi dalam beberapa protokol atau token yang disebutkan di sini. Pernyataan di atas bertindak sebagai pengungkapan potensi konflik kepentingan dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau berinvestasi dalam token apa pun atau berpartisipasi dalam protokol apa pun. Nansen tidak merekomendasikan tindakan tertentu sehubungan dengan token atau protokol apa pun. Konten di sini dimaksudkan murni untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak boleh diandalkan sebagai keuangan, investasi, hukum, pajak atau saran profesional atau saran lainnya. Tidak ada konten dan informasi di sini yang disajikan untuk membujuk atau mencoba membujuk pembaca atau orang lain untuk membeli, menjual, atau menahan token apa pun atau berpartisipasi dalam protokol apa pun atau mengadakan, atau menawarkan untuk mengadakan, perjanjian apa pun untuk atau dengan pandangan untuk membeli atau menjual token apa pun atau berpartisipasi dalam protokol apa pun. Pernyataan yang dibuat di sini (termasuk pernyataan pendapat, jika ada) sepenuhnya bersifat umum dan tidak dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan pribadi dan keadaan unik dari setiap pembaca atau orang lain. Pembaca sangat dianjurkan untuk berhati-hati dan memperhatikan kebutuhan dan keadaan pribadi mereka sendiri sebelum membuat keputusan untuk membeli atau menjual token apa pun atau berpartisipasi dalam protokol apa pun. Pengamatan dan pandangan yang diungkapkan di sini dapat diubah oleh Nansen kapan saja tanpa pemberitahuan. Nansen tidak bertanggung jawab apa pun atas kerugian atau kewajiban apa pun yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada salah satu konten ini.