Warren Buffett Menginvestasikan $1 Miliar di Bank Ramah Bitcoin, Dumps Visa, Saham Mastercard

Berkshire Hathaway milik Warren Buffett menjual beberapa kepemilikan Visa dan Mastercardnya dan meningkatkan eksposurnya ke Nubank. Nubank, bank fintech terbesar di Brasil, juga populer di kalangan investor bitcoin di negara tersebut.

Dalam pengajuan sekuritas pada 14 Februari, konglomerat industri tersebut mengungkapkan bahwa mereka membeli saham Nubank Kelas A senilai $1 miliar pada kuartal keempat tahun 2021. Di sisi lain, perusahaan menjual Visa senilai $1,8 miliar dan saham Mastercard senilai $1,3 miliar, menunjukkan bahwa perusahaan beralih dari perusahaan kredit ke investasi di saingan fintechnya.

Buffett, yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha", populer karena pendekatannya yang hati-hati dalam berinvestasi, terutama di sektor-sektor terpanas di pasar seperti teknologi keuangan. Investor veteran juga meremehkan solusi keuangan terdesentralisasi yang muncul seperti bitcoin, mencemoohnya sebagai aset yang "tidak menciptakan apa pun."

Tetapi saham baru Berkshire di Nubank menunjukkan bahwa Buffett telah melunakkan sikapnya terhadap fintech baru-baru ini. Secara khusus, perusahaan menginvestasikan $500 juta dalam startup pada Juli 2021. Pengembalian investasi tersebut mencapai $150 juta pada Desember 2021 setelah Nubank terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE).

Nubank, yang didukung oleh Buffett, akan terdaftar di New York Stock Exchange, menilai perusahaan tersebut sekitar $41,5 miliar berdasarkan harga IPO.

Perusahaan menjual 289,15 juta saham dalam IPO, mengumpulkan $2,6 miliar. Berkshire membeli 10% saham dalam penawaran tersebut.

— InvestingDesk (@InvestingDesk) 9 Desember 2021

Sejauh ini, Buffett belum menunjukkan niat untuk menjual saham Nubank.

Koneksi Buffett dan Bitcoin

Investasi tambahan Buffett di Nubank menunjukkan bahwa dia mengakui tema fundamental industri fintech, digitalisasi layanan keuangan, dan bersedia bekerja sama dengan perusahaan yang terlibat dalam ruang cryptocurrency.

Secara khusus, Easyinvest, platform perdagangan yang diakuisisi oleh Nubank pada September 2020, telah aktif menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin (ETF) sejak Juni 2021. ETF, yang disebut QBTC11, didukung oleh QR Asset Management dan terdaftar di bursa saham tertua kedua di Brasil, B3.

Dengan demikian, Nubank, yang masih memiliki eksposur ke ruang crypto yang baru lahir melalui Easyinvest, tampaknya akan menggunakan peluang pendapatan ekstra untuk menguntungkan investor topnya Warren Buffett, yang pernah memandang bitcoin sebagai “racun tikus.”

Ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan produk investasi terkait crypto pada tahun 2021. Khususnya, jumlah mereka berlipat ganda sepanjang tahun, dari 35 menjadi 80, sementara kepemilikan mereka mencapai $63 miliar, naik dari $24 miliar pada awal tahun 2021, menurut Bloomberg Intelligence Dollar.

Arus kas masuk ke dana kripto menjadi dua kali lipat pada tahun 2021 Sumber: Bloomberg Intelligence

Emily Portney, kepala keuangan di BNY Mellon, perusahaan lain dalam portofolio Buffett, mencatat bahwa ketika kendaraan investasi bitcoin menjadi lebih utama, aset digital dapat menjadi "aliran pendapatan yang berarti" bagi perusahaan perbankan investasi. ".

Sementara itu, Leah Wald, CEO manajer aset crypto Valkyrie Investments, memperkirakan peningkatan arus masuk ke kendaraan investasi terkait crypto, menyatakan bahwa ini telah menjadi “fenomena yang muncul,” sebelum berkomentar:

“Jika Anda melihat aliran masuk dari sudut pandang volume, tidak hanya bertahan meskipun terjadi koreksi harga Bitcoin yang terkenal, tetapi Anda juga melihat banyak institusi mengalir masuk.”

Portofolio Buffett penuh dengan perusahaan pencinta crypto

Meskipun Buffett mungkin tidak berinvestasi langsung di Bitcoin, dia sudah mendapatkan eksposur secara tidak langsung karena perusahaan dalam portofolionya pindah ke ruang crypto.

Misalnya, pada Oktober 2021, hanya sebulan sebelum Bitcoin mencapai level tertinggi sepanjang masa di $69.000, US Bancorp, bank AS terbesar kelima, meluncurkan kustodian mata uang kripto untuk manajer investasi institusionalnya dan Memperhatikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, mereka telah menyaksikan peningkatan permintaan dari "klien layanan dana" mereka.

Demikian pula, dalam pernyataan terpisah pada Oktober 2021, Bank of America meluncurkan program penelitian cryptocurrency, mengutip "minat institusional yang berkembang."

Beberapa bulan yang lalu, BNY Mellon mengumumkan akan menahan, mentransfer, dan menerbitkan bitcoin dan cryptocurrency serupa untuk klien manajemen asetnya.

Divisi Aset Digital BNY Mellon mengumumkan pembentukan tim yang bekerja untuk membangun platform penyimpanan dan manajemen multi-aset pertama untuk aset tradisional dan digital, termasuk cryptocurrency.

— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 Februari 2021

Greg Waisman, co-founder dan chief operating officer layanan dompet terenkripsi Mercuryo, berkata: "Berinvestasi di Nubank dapat dilihat sebagai cara Buffett untuk mendukung dunia fintech/kripto tanpa mencabut kritik masa lalu." Secara tidak langsung mendukung "ekosistem mata uang digital".

"Bahkan investasi tidak langsung terikat untuk meningkatkan sentimen positif, yang dapat mendorong lebih banyak investor ke luar angkasa."

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.