マイクロストラテジー社、ビットコイン購入のために7億ドルの資金調達を計画

U.Todayによると、マイケル・セイラー氏が率いるビジネス・インテリジェンス企業、マイクロストラテジー社が、最新の債券発行価格を公表した。同社は、2032年満期の転換可能シニアノートを発行し、7億ドルの資金調達を目指す。調達した資金は、ビットコインの買い増しや一般的な企業経費に充てられる。この決定は、5億ドルを調達するという前回の発表の後に行われたもので、MicroStrategyが今回の増資を可能にした投資家の高い需要の可能性を示唆している。 転換社債の年利は2.25%で、2024年12月15日から6月15日と12月15日に半年ごとに支払われる。同債券は2032年6月15日に満期を迎えるが、それ以前に買戻し、償還、転換が行われることはない。2029年6月20日以降、MicroStrategyは、同社のクラスA普通株式が特定の価格基準を満たすことを条件に、一定の条件下で債券を現金で償還するオプションを有している。 投資家は債券を現金、MicroStrategyのクラスA普通株式、またはその両方に転換することができます。当初の転換率は、債券の元本金額1,000ドルあたり約0.4894株のMSTR株式で、これは1株あたり約2,043.32ドルの当初の転換価格に相当します。この価格は、同社の最近の株価に比べ35％のプレミアムを意味する。 MicroStrategyでは、今回の募集による正味手取額は約6億8780万ドル、最初の購入者が追加購入オプションを行使した場合は最大7億8600万ドルになると見込んでいます。売出しは非公開で行われ、適格機関投資家のみを対象とする。