バイナンス、FTXホワイトナイトの役割を検討—次に何が起こるのか?

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「今回の事件で我々は少し後退するだろうが、その後業界はより健全になるだろう」とバイナンスのCEO、チャンペン・“CZ”・チャオ氏は今日のCNBCインタビューで語った。

Binance の計量救助計画

先週、FTXをメルトダウンに陥れた取り付け騒ぎの導火線に火をつけた後、「CZ」は仮想通貨業界のホワイトナイトを演じることに照準を定めているようだ。

コインデスクは木曜日、この件に詳しい関係者の話として、バイナンスの米国部門が破産した金融会社ボイジャー・デジタルの買収に向けた入札の再開を検討していると報じた。趙昌鵬氏率いる業界トップの巨人は、以前9月に入札を行っていたが、FTXの入札に敗れた。しかし、FTXが11月11日に連邦破産法第11章の適用を申請すると、ボイジャーは入札を再開したと発表した。伝えられるところによると、Wave FinancialはBinance.USと並んで入札に名を連ねているが、前回のオークションではFTXに敗れていた。

さらに、趙氏はジェネシスの貸借対照表上のローン資産の取得に関心を示していると、ブロックワークスが水曜、匿名の情報筋の話として報じた。ジェネシス・トレーディングは水曜日、同社の融資部門であるジェネシス・グローバル・キャピタルが償還を一時停止したと発表し、すでに機能不全に陥っている仮想通貨業界にさらなる打撃を与えた。 Genesis は業界最大の金融業者であり、親会社 Digital Currency Group が所有しています。同社が業界全体の他の大手企業と広範な活動を行っているため、昨日の発表を受けて、さらなる伝染の懸念が業界全体に波及した。ジェネシスも夏の間、 テラの崩壊で9桁の打撃を受けてスリーアローズ・キャピタルが崩壊したため、大きな打撃を受けた。当時の裁判所への提出書類により、ジェネシスが今はなきヘッジファンドに24億ドルを融資していたことが明らかになった。現在進行中の訴訟でスリーアローズに対し12億ドルの支払いを求めている。

業界で白騎士の役割を果たそうとしていると報じられているバイナンスの取り組みは、FTXとサム・バンクマン・フリードがスリーアローズの流動性危機の余波で同じ役割を果たそうとしていることを考えると、ある種の皮肉な展開となっている。 Three Arrows が破綻し、一連の金融機関が倒産する中、FTX は Voyager と BlockFi を買収するために急遽参入しました。BlockFi は、業界の最新の危機により破産に直面していると伝えられています。 FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏は、自身の会社が他の企業を救済するために最大20億ドルを割り当てる可能性があると述べ、6月にドミノ倒しが始まったため、他の多くの仮想通貨企業が「ひそかに破産」する可能性があるとフォーブスに語ったというのは有名な話だ。

前進する道

業界全体が依然としてFTX爆破の影響に苦しんでいる中、趙氏は過去数日間に何度も明るい未来への自信を表明してきた。同氏は月曜日、イーサリアムの創設者ヴィタリック・ブテリン氏が仮想通貨エンティティ向けの「プルーフ・オブ・リザーブ」プロトコルを構築しており、バイナンスが最初のテスターとして機能する予定であることを認めた。今日のCNBCのSquawk Boxとのインタビューで、同氏はFTX事件が「我々を少し後退させるだろうが、その後業界はより健全になるだろう」と予測した。同氏はまた、FTXが先週まで世界市場の約3～5％のシェアを保持しており、その取引高のほとんどが裕福な機関投資家によるものだったと指摘し、爆縮の深刻さを軽視した。 「[3 ～ 5% は] まだまともな数字ですが、かなり多くのユーザーが被害を受けました。しかし、それは50％などではありません」と彼は言いました。 Galois Capital、Multicoin Capital、Ikigaiなど、業界のトップファンドのいくつかは、ポートフォリオのかなりの部分がFTXに閉じ込められていたことを明らかにしており、他のファンドやプロジェクトもひっそりと苦境に陥っている可能性があると広く考えられている。

FTXの崩壊は、致命的なハッキングが起こるまでビットコイン取引の約70％を占めていたトップの仮想通貨取引所だった2014年のマウントゴックスの爆発と比較されてきた。あの災害で資金を失ったユーザーは、長年にわたる法廷闘争が何年も遅れた後、今も補償を待っている。 FTXの被害者が何かを受け取った場合、自分の資産を得るまで同様に待たされる可能性があると懸念されている。伝えられるところによると、FTXはテラ破綻後の自社損失処理に伴い、バンクマン・フリード率いるアラメダ・リサーチに顧客の預金約100億ドル相当を融資しており、その資金は事実上消滅した。そして、先週の取り付け騒ぎの際に外出が間に合わなかったFTXユーザーにとっては悪いニュースだ。