AIGCがDeFiスマート投資の時代を加速させる

著者：Kyle Liu, Investment Manager, Bing Ventures

Introduction: DeFiスペースの成長は、暗号通貨エコシステム全体の発展にとって極めて重要です。しかし、DeFi取引所、流動性プール、スマートコントラクトの設計、実装、保守には多くの課題が残されている。こうした課題に対処するため、DeFiエコシステムでは人工知能（AI）技術が広く使われています。

市場の競争と変化

AIGCとDeFiの概念の定義

AIGC（AI Generated Content）とは、AIによって生成されるコンテンツのことで、テクノロジーが進化し続けるにつれて、AIGCの応用分野はますます広がっています。DeFiの分野では、AIGCはデータ分析やスマートコントラクトの記述に利用できるが、同時にコンテンツの品質や信憑性の問題にも直面している。今後、AIGCとDeFiの組み合わせは、分散型NFT市場やデジタルID認証など、デジタル経済にさらなる機会とソリューションをもたらすだろう。しかし、AIGCが生成するコンテンツの品質と真正性を確保するためには、新たな技術やメカニズムを開発する必要がある。

DeFi市場の発展

DeFi市場における人工知能アプリケーションは急成長段階にあり、将来的にはさまざまなDeFiサービスをさらにサポートすることになるでしょう。予想される資産価格の変動で利益を最大化する。しかし、AIモデルを訓練するために使用される基礎データを保護することは重要であり、企業秘密として保護したり、特許を取得したりするなど、さまざまな保護技術を採用することができます。

DeFi市場におけるスマートコントラクト、分散型取引所、融資プラットフォームなどの新興サービスは、金融サービスの効率性とアクセシビリティを向上させることができるが、こうした新サービスの規制やリスク管理はまだ改善する必要がある。今後、データ量が増加するにつれて、AIアプリケーションの展望はより広くなり、DeFi市場の可能性と金融イノベーションの余地がさらに拡大する可能性がある。

Source: Peter Luo

AIGC in DeFi

AI技術は、DeFiのシステムの最適化とインテリジェンスに利用することができ、AIアルゴリズムによって、より正確なリスクコントロールとより効率的な取引戦略を実現することができます。より効率的な取引戦略を実現します。一方、DeFiシステムのデータと取引記録は、AIに大量の訓練データと応用シナリオを提供することができ、AI技術の応用と開発をさらに強化する。インテリジェント投資、信用評価、スマートコントラクト、分散型ガバナンスは、DeFiとAIの組み合わせの重要な応用シナリオであり、システムの安全性とガバナンスの効率を向上させることができる。DeFiとAIの組み合わせは、金融セクターの革新と変化を促進し、将来の金融市場において以下の3つの大きなトレンドを生み出すだろう。応用の可能性は非常に大きい。教師なし学習を用いた手法では、トークンのランキング予測を生成することができますが、クラスタリング・アルゴリズムと次元削減技術では、関連する特徴を抽出し、データセットをクラスタリングすることができます。また、AIはトレーダーが裁定取引を実行したり、資産配分戦略を最適化したりするのにも役立ちます。

AIは取引のリスク評価においても重要な役割を果たすことができ、不審な行動を特定してフラグを立て、詐欺やその他の金融犯罪からユーザーを守ることができます。DeFi市場が成長を続け、AI技術が進歩し続けるにつれて、AIがDeFiのスマート取引アルゴリズムに利用される可能性は高まり、DeFiエコシステムの信頼構築に重要な役割を果たすことが期待されます。

資産運用におけるAIGC

AI技術はDeFiの資産運用分野で大きな可能性を秘めている。自動マーケットメーカー（AMM）は、AIがアルゴリズムを最適化してビッド・アスク・スプレッドを縮小し、より経済的な取引方法を提供できる重要な分野の1つです。AIを使ってトークンのダイナミックなコレクションを管理することで、DeFiプロトコルは資産配分と流動性管理を最適化し、投資家に効率的で低リスクの投資オプションを提供することができる。AIGCテクノロジーは、最も有望な投資対象を迅速にスクリーニングし、リスクをヘッジしてリターンを増やすことができる。AIGCテクノロジーは今後、DeFiの資産運用において重要な役割を果たすだろう。

スマートコントラクトにおけるAIGCの応用

AIは、悪意のあるコードを特定し、ネットワークトラフィックを監視し、異常な動作を検出することで、スマートコントラクトのセキュリティと信頼性を強化することができる。一方、スマートコントラクトのコードを自動生成することで、開発者のミスや漏れを回避し、コントラクトの品質と信頼性を向上させることができる。さらに、スマートコントラクト生成ツールは、専門家でない開発者がスマートコントラクトコードを迅速に生成することを可能にし、DeFiアプリケーションの普及と発展を促進する。最も重要なことは、AIGCテクノロジーはインテリジェントなコントラクト生成とテストにより、コントラクト開発とテストを自動化することができるため、開発効率が向上し、人件費と時間コストが削減されることです。

Source: singularitynet

Future Directions and Core Issues

DeFiにおけるAIの応用は、DeFi自体やAIの応用にとって大きな敷居となる可能性があり、今後の研究において金融機関におけるAIの適用可能性を裏付けるためには、より多くのデータが必要であるが、セキュリティ問題の制約から、実験数はまだ十分ではない。私たちの見解では、DeFiにおけるAI研究のために焦点を当てる必要がある質問には、AIの応用がDeFiの本来の流動性に付加価値を与えることができるかどうか、AIの応用がセキュリティ要件を満たすかどうか、システムの堅牢性や信頼性とセキュリティの間にどのようなトレードオフが生じるか、などが含まれる。

AIGC技術のプライバシーへの影響

• データのプライバシーとセキュリティの問題：AIGC技術は個人のプライバシー情報を開示する可能性があり、ユーザーのデータを暗号化し、データの利用範囲を制限するなど、厳格なプライバシー保護措置を講じなければならない。

• 誤解を招く虚偽の情報の流布：AIGC技術は大量の自然言語コンテンツを迅速に生成することができ、虚偽の情報や誤解を招く内容を含む可能性があり、AIGC技術の品質と精度を向上させるとともに、AIGC技術が生成するコンテンツの規制と監査を強化する必要がある。

DeFiプラットフォームのセキュリティ問題

• スマートコントラクトの脆弱性：AIが生成するコンテンツにはある程度のエラーや欠陥がある可能性があり、これらの欠陥がスマートコントラクトのコードの脆弱性につながり、ハッカーに攻撃を与える可能性がある。これはハッキングの機会を残すことになり、スマートコントラクトの監査とテストを強化する必要がある。

• ボット攻撃と不正行為：攻撃者はAIGC技術を利用して偽の自然言語コンテンツを生成し、ユーザーに不正行為を行わせたり、システムの安全性を損なわせたりする可能性があり、ユーザー認証やアクセス制御の強化など、AIGC技術のセキュリティと予防措置を強化する必要がある。

結論と所見

私たちは、AI技術がDeFiエコシステムにおいてますます重要な役割を果たすと信じています。

1. Market Forecasting and Intelligent Investment Decision Making（市場予測とインテリジェントな投資意思決定）：AI技術は、機械学習と予測分析を通じて、市場トレンド予測の精度を向上させ、トレーダーにテクニカルおよびファンダメンタル分析サービスを提供することができます。これにより、DeFiは取引とポートフォリオ管理を自動化する機会を得ることができる。

2. 監査の自動化/セキュリティ保護：AI技術は、NLPや画像認識などの技術を通じてスマートコントラクトの監査のスピードと精度を向上させ、スマートコントラクトの有効性を向上させるために自動化し、KYC/AMLのエラー率と詐欺リスクを低減することができます。

3. 不正検知と信用スコアリング：AI技術は、ビッグデータセットの傾向を分析することで不正行為を特定し、信用スコアリングを利用して融資活動を促進し、より良い融資価格を提示することもできる。

4. 自動化されたポートフォリオ管理：AIテクノロジーは、ポートフォリオ計画、戦略評価、プール加重計算、シグナル生成、センチメント監視などのタスクに機械学習予測モデルを使用して、アクティブポートフォリオ管理の自動化エージェントを構築することができます。

5. 分散型融資：AI技術と分散型台帳技術は、より効率的な融資業務のために、標準化、自動化、データ頻度、感度などの指標を改善するスマートコントラクトを設計するために連携することができます。

これらのトラックについて、ビング・ベンチャーズは、AI技術の応用がより高い効率性、より優れたリスク管理、より信頼性の高い投資戦略、より標準化された効率的な融資業務をDeFiエコシステムにもたらすと考えています。これらのセグメントでは、AIGCの技術を応用してDeFiの効率性と投資精度を向上させるプロジェクトに強気です。