バナナ・ガン：ホワイティがトークンでボットをスナイプしたとき チェインが新しいインロールを打ち始める

著者：Gabe Tramble、Compiled by Deep Tide TechFlow

この記事の初出は 2023 9 です。

例を挙げると、ギャンブルフィの暗号空間における投機的な雰囲気がうまく要約されており、トレーダーは毎日の100倍リターン、ラグ、流動性の引き出しに振り回されている。ミームコインは、特にトレーダーが市場をフォローし、 Twitter でこれらのトークンのプッシャーを宣伝する場合、この空間ではユニークな魅力を持っています。バナナガンのようなプラットフォームは、高速取引に必要な基本的なツールをユーザーに提供するために登場しました。

数年前、Maestro がこの分野をリードし、当初は元の名前である Catchy で人気を博した。Maestroは、短期的な市場変動から利益を得ようとするトレーダーにとって必須のプラットフォームだった。その後、Unibotが登場した。Unibotは、スナイピングに重点を置かず、Uniswapの使いにくいインターフェースに悩まされる一般ユーザーに重点を置くことで、この分野を改善した。

彼らは戦略的に急速な成長を促進するために紹介料に焦点を当て、これは私たちが Rollbit やStakeのようなプラットフォームで見てきたものと同様の戦略です。

最近では、Bananaがこの分野に参入し、スナイピング機能という点ではMaestroと競合し、手数料という点ではより有利な製品を提供している。 バナナは、莫大な報酬を得るために極端なリスクを取ることを厭わない「デゲン」トレーダーの心をつかむ運命にあるようだ。

このような流動的な状況は、クリプト・ギャンブルフィの裏社会におけるプラットフォームと戦略が常に進化しており、それぞれが変化し続けるニーズとリスクを嫌うユーザー層を満足させようと努力していることを強調しています。

弱気相場が続き、2020年以降のDEX取引量が過去最低を記録している今、毎日何百ものERC-20トークンが展開されています。一部のトレーダーにとって、ミームコイン市場の監視はフルタイムの仕事だ。100倍のプロジェクトがあれば、資金を取り戻し、きちんと利益を上げることができる。トレーダーは、トークンのプレセール、プレエンプション、スポット購入など、さまざまな方法で参加することができる。

• プレセール：トークンがリリースされる前に資金を割り当てること。

• スナイピング（sniping）：ボットを使ってローンチ時に自動的にトークンを購入すること。

• スポット：Uniswapや Coinbase などの取引所で直接購入したトークン。

トレーダーは自分の強みを決め、いくつかのカテゴリーを選択して努力を集中する傾向があります。このプロセスでは、主にスナップ段階に焦点を当てます。

トークンスナイパー

テレグラフスナッピングボットが登場する前は、ゲームは完全に専門知識に基づいていました。トップトークンスナイパーやボットオペレーターは、トークンのリリースをトリガーする主要な機能、最大取引量、早期購入者の意欲を削ぐために開発者が実施した措置を特定するために、ミームコインの契約を注意深く分析していました。Banana GunやMaestroのような電信ボットの出現により、このアプローチはほとんど取って代わられました。

要するに、トークンスナイパーは、ユーザーがUniswapのような分散型取引所で新しく発行されたトークンの売買注文を素早く実行できるようにする自動売買ボットです。これらのボットの多くは、プラットフォームとしてテレグラムを使用している。開発者がTelegramを好むのは、取引のアイデアが盛んで、暗号ネイティブのメッセージングアプリだからだ。トークン・スナイパーの製品が市場にマッチしていることは明らかで、ユーザーが採用する割合も増えている。スナイパーのボットも同様のスピードと効率で発行済みトークンを購入することができ、これが取引量の大半を占めている。

これらのトップロボットは現在、コントラクト機能全体をエミュレートできるため、ユーザーはUniswapなどのプラットフォームのユーザーインターフェイスをバイパスし、単純に展開したいETHの量を決めることができます。

このシフトにより、ロビングの状況はよりユーザーフレンドリーになりましたが、競争も激しくなっています。

例えばMaestroの場合、ユーザーは依然として最大取引量を入力しなければならず、非上級モードでは契約方法についてある程度の知識が必要です。そのような専門知識は必要なく、プロセスはさらにシンプルで明確です。

最近エキスパートモードを削除したUniswapのようなプラットフォームと対照的です。この変更は、インパクトの大きい取引のためのセキュリティ層を追加することで、リテールトレーダーに利益をもたらしたかもしれませんが、熟練したトレーダーが手動で戦略を調整しなければならなくなりました。エキスパート・モードの廃止は経験豊富なトレーダーに影響を与え、彼らは経験を向上させるために独自のフロントエンドを構築した。これは、より洗練されたユーザーベース向けに設計されたBanana Gunのような電脳ロボットが、競争の激しいERC-20トークン取引において人気を博している理由を浮き彫りにしている。これらのボットを使用することで、トレーダーは戦略を最適化するだけでなく、個人投資家向けの分散型取引所のインターフェイスによって課される制限を回避することができます。

これらのスナイピングボットはどのように機能するのでしょうか？

数日後にリリースされる$TOKENを見つめるトレーダーを想像してみてください。彼らがすべきことは、Telegramアプリをロードし、スマートコントラクトをトークンスナイパーに入れることだけです。リスク覚悟のETH額を指定したら、あとは待つだけだ。トークンがDEXプールに入ると、テレグラム・スナイパーがトリガーされ、事前に定義された取引パラメーターが実行される。すべてが計画通りに進めば、トレーダーは10 kの時価総額（仮の例）でエントリーし、数秒のうちに200 kの時価総額に急騰する。しかし、もはやそんな単純な話ではない。これらのロボットの有効性により、同じ戦略を使用するトレーダーが流入し、多くの場合、競争に打ち勝つために10以上のウォレットを使用しています。

だからこそ、今ロボットを持っているだけでは不十分で、タイミングが重要なのです。 バナナガンはデビューしました。手動入力や特定の監視を必要とする他のプラットフォームとは異なり、バナナガンはプロセス全体を最適化します。トークン取引が始まる前に契約がボットに追加されると、Bananaのスナイパーは自動的に「EnableTrading」のようなスマート契約のトリガーを探し、トークンがリリースされるとすぐにスナップアップ/購入する。

スナイパーは「流動性追加」取引も監視でき、取引を可能にする流動性も出てきた。

Banana Gun

Banana Gunは暗号空間におけるスナイピングの状況を民主化します。以前は、スナイピングは、スマートコントラクトを読んで設定できる高度な技術的スキルを持つ個人だけに許された活動でした。Banana Gunは、スナイピングプロセスの大部分を自動化することで、すべての人にその扉を開きます。彼らのプラットフォームは非常に使いやすく設計されており、コントラクトを貼り付ければ、メソッドID、税率、最大取引量の決定などの複雑なタスクをボットに処理させることができる。この機能は、ユーザーが手作業で契約書のアドレスを読み取り、設定を行う必要があるMaestroのような競合他社とは一線を画しています。

バナナガンのユニークな価値提案の要は、自動化とほとんどのラグ詐欺の防止に焦点を当てたユーザー中心主義です。 Banana Gunは自動化されているだけでなく、各トランザクションはユーザーによって設定されたイーサ賄賂で非公開に実行されます。この巧妙なメカニズムにより、セキュリティのレイヤーが追加されます。誰かが高価なガス料金でラグを実行しようとしている環境では、Banana Gunは費用対効果の高い価格でそれをつかむことを可能にします。 また、プライベート取引機能により、サンドイッチ攻撃や先制攻撃を受けることはありません。サンドイッチ攻撃とは、トレーダー（ボット）がユーザーのトレードの前後にトレードを配置することで、トレードシーケンスを利用する方法です。実際、Banana Gunは、サンドウィッチされるリスクを検出した場合、たとえそれが非公開で執行されたとしても、あなたの取引を取り消すことで、これをさらに一歩進めます。 Maestroのような競合他社でさえ、このニュアンスの機能が欠けています。

スピードは非常に重要であり、Banana Gunは現在、市場で最も速い小売ロボットの1つです。

バナナガンは6月上旬にローンチされ、すでに約700人のデイリーアクティブユーザーと12,000人以上の累積ユーザーを獲得している。

ユーザーが購入すると、インターフェースは販売チャネルに移動し、ユーザーは販売メカニズムに集中することができる。通常、他のロボットは1つのインターフェイスで購入と販売を行います。

コア機能

0ブロック贈収賄

贈収賄はBanana Gunの重要な機能ですが、Maestroが集団贈収賄の概念で最初に道を開いたことは注目に値します。 Maestroのシステムは、1人のボットユーザーやスナイパーが、参加者グループからの集団賄賂を出し抜くことを非常に難しくし、プロセスを効果的に民主化しました。

しかし、バナナガンはこのアプローチをまったく新しい視点で前進させている。 Maestroが集団的賄賂を導入したのに対し、Banana Gunは、小規模ではあるが、より熟練した経験豊富なユーザー層にアピールすることで、それを洗練させた。これらの人々は、ひったくりのメカニズムを手の甲のように知っており、集団的なグループをも出し抜く方法を知っている。

Banana Gunは、ブロックチェーンと直接通信する専用ノードであるカスタムRPCを使用しており、InfuraやAlchemy のような標準的なプロバイダーよりも高速なデータ転送を可能にしている。この高速環境では、バナナガンのエリートスナイパーからの保留中のトランザクションはトランザクションパケットにバンドルされる。このパケットは、トランザクションのグループ化を担当するイーサネットネットワークの検証ノードであるブロックジェネレーターに転送されます。

パケットがブロックジェネレーターに送られると、バナナガンのスナイパーたちは、より早くトランザクションが確認されるように、各参加者が「チップ」とも呼ばれる隠れた賄賂を提供するブラインド賄賂を交わし、戦いは白熱します。ユーザーAの場合、彼は0.20ETHでXトークンを購入し、0.10ETHの賄賂を含む。この賄賂はユーザーAの取引をより早く確認するよう、ブロックジェネレーターに直接インセン ティブを与える。トークンに取引税が課される場合、ユーザーAはトークンの価値が上がるまで最初は損をするかもしれません。

これらの賄賂の盲点は、取引プロセスに戦略と予測不可能性のレイヤーを追加します。あなたは他人の賄賂を見ることができず、相手もあなたの賄賂を見ることができないため、あなたの経験と知識が最大の資産となります。これは、Banana Gunがコミュニティが小さいにもかかわらず、常にBlock 0のレースをリードしている理由を説明しています。高速カスタムRPC、バンドル取引、ブラインド賄賂の組み合わせは、Banana Gunにユニークな競争上の優位性を提供し、トークンひったくりの分野で強豪となっています。このユニークなトリオは、取引プロセスを合理化し、スキル、戦略、スピードがバナナガンを競合他社から引き離す環境を作り出します。

最大消費額

Banana Gunは、初期の欠点の1つである、ユーザーがコントロールできないスナイピング制限に対処するため、重要なアップデートを行いました。初期段階では、ボットはユーザーが設定した金額を自動的に購入していた。しかし、これでは一部のトレーダーはサンドイッチ攻撃を受けやすい。

この問題に対処するため、Banana Gunは取引パッケージにスリッページコントロールと指値注文を追加した。ユーザーはETHで「最大使用量」制限を定義できるようになり、使用するトークンとガスの量が制限されます。これは、最大取引量があるトークンを扱う場合に特に有益で、つまりトークンコントラクトコードが1回の取引で購入できるトークンの最大数を制限していることを意味します。例えば、ユーザーが" 0.25 ETH "の支出限度額を持っている場合、ボットは総支出額（ガスを含む）をこの限度額以下に抑えます。許容取引額の上限に達した場合、残りのETHはユーザーに返金されます。

ユーザーからのフィードバックに基づいて追加された主要な新機能は、トランザクションが最大許容購入額を満たさない場合、自動的に取り消されることを保証します。この保護機能は、ユーザーが少額のトークンを受け取ったにもかかわらず、他の誰かからの高額な賄賂のために高額な手数料を支払うという状況を防ぐために非常に重要です。このアップデートにより、ロボコールゲームをより戦略的にするためのリスク軽減レイヤーが追加されました。

これらの改善により競争の場が平準化され、Banana Gunユーザーはより残酷で協力的な取引シナリオをより自信を持って進めることができます。

取引収益

トレーダーは製品を使用していますが、Banana Gunのような取引インフラを開発することが、誰かの時間を費やす価値があるのかどうか、まだ疑問に思っているかもしれません。結局のところ、Banana Gunは取引手数料を通じて1日あたり10～25ETH以上を生み出しています。これはトークン収益（9月15日現在）を除いたもので、Unibotにとっては取引量に追加取引手数料が加わることになります。

競合の状況

Banana Gunとスナップの分野で競合するボットは他にもいくつかあり、その中には最大のスナイパーであるMaestroとUnibotが含まれます。全体的に、Maestroは最大のユーザーベースを持っています。

市場構造

ボットユーザーの総数は現在100,000,000人以上で、1日のアクティブユーザー数は8月以降常に4,000,000人を超えています。

収益と料金体系

2023年9月15日の時点で、Banana Gunは756ETH、1.2ドル以上の取引手数料収益を報告しています。Banana Gunは低手数料モデルで、購入と売却の合計に対してわずか0.5%しか課金しておらず、小規模ながら洗練されたユーザー層にとって魅力的です。

手数料構造を理解することは、Banana Gunの取引スピードと戦略的優位性にもかかわらず、1日の平均手数料収入が低い理由を理解する上で重要です。それに比べ、Maestroは売買総額に対して1％の手数料を徴収し、さらに追加機能のために月額200ドルのプレミアム会員権まで提供している。もう一つの競争相手であるユニボットは、全く異なるモデルを持っている。

ここで重要なのは「合計」という言葉です。10ETHの取引を行い、損益分岐点（10ETHの買い/10ETHの売り）に達した場合でも、総取引量に基づく手数料を支払います。Maestroの場合、購入時に0.1ETH、売却時にさらに0.1ETH、合計0.2ETHを支払います。 Banana Gunの場合、購入時に0.005ETH、売却時に0.01ETH、合計0.01ETHのみを支払います。 この手数料構造の顕著な違いは、Banana Gunの1日の取引手数料収入の低さを部分的に説明しますが、コスト意識の高いユーザーエクスペリエンスでもあります。また、コスト意識の高いユーザーにとっては、競争上の優位性を表しています。

手数料の違いを分解すると、1日のアクティブユーザーが少ないにもかかわらず、バナナガンはコストを最小限に抑えながら戦略を最大化したいと考えている経験豊富なトレーダーにとって魅力的な選択肢を提供していることがわかります。

展望：インテント・ベースの取引所

私たちは、Telegramボットツールが「インテント・ベースの取引」に向かう傾向にあると予測しています。

インテントとは、単一の取引（TXN）や同じ結果へのパスではなく、取引のシグネチャーを実行するために定義された基準に従って実行される取引のシグネチャーのことです。インテントを使用することで、ユーザーは取引の結果をより柔軟にコントロールすることができます。

トランザクションが「Aを実行し、次にBを実行し、見返りにXに対してCを支払う」と言う場合、インテントは「私はXが欲しい。--Paradigm

BananaGunは実行のために第三者への交換をルーティングしないので、通常、それらは意図ベースの交換とはみなされません。しかし、バナナガンのオークションのようなツールや、ユーザーに代わってスワップ注文を履行するツール、またはユーザーがオフラインで履行するために注文を提出できる見積依頼（RFQ）モデルを使用するツールが登場する可能性があります。バナナガンは現在、トランザクションをより速く処理できるようにブロックビルダーと相互作用することができ、スナイピングの開始を可能にします。将来的には、スナイパーはオフチェーンソリューションに移行し、早期のスナップや一般的な交換を実現する可能性があります。理論的には、ユーザーはXを使う意思があることを確認するトランザクションに署名することができ、その後、バナナガンはユーザーに代わってトランザクションを処理するか、追加料金でプレミアム参加者に送信します。

リスク

ほとんどのプロトコルと同様に、バナナガンはリスクがないわけではありません。リスクは一般的にDeFiプロトコルで類似しており、経済的搾取やスマートコントラクトのリスクが含まれます。経済的搾取とは、プロトコルの仕組みの中で暗号通貨システムを使用することを指し、スマートコントラクトの搾取は監査されていないコードに存在する可能性があります。これらのリスクはどちらもスナイパーボットに存在する可能性があります。

セキュリティリスク

バナナガンに関しては、セキュリティリスクはスマートコントラクトの脆弱性に限定されません。ボットはユーザーの秘密鍵にアクセスできるため、ボットプロジェクトチームはユーザーの資金を技術的にコントロールできることになります。このリスクを軽減するために、ほとんどのトレーダーは、取引を実行するのに十分な資金だけをテレグラムウォレットに保管し、残りはより安全なウォレットに移動します。

事故によって秘密鍵データが流出するリスクは常にあります。しかし、Banana GunとMaestroの両方が、ユーザーが秘密鍵を提供するかアプリケーションで生成するとすぐに、Telegramのユーザー・インターフェースで秘密鍵を削除することは注目に値する。Banana Gunの場合、秘密鍵を忘れたり紛失したりしても、プラットフォームはそれを取り出すことができない。秘密鍵は別の暗号化されたサーバーに保存され、ボットのみがアクセス可能で、グループ化、ハッシュ化、変換を含む複数のセキュリティ層によって保護されている。グループ化はデータを安全に保管するためにパッケージ化し、ハッシュ化はこのデータを一方通行で不可逆な文字列に変換し、変換はさらにデータを読み取り不可能な形式に難読化し、これらすべてが連携して秘密鍵の最高レベルの保護を保証します。

賄賂（ヒント）

最速になるには代償が必要です。チーターが非常に速く走ることができるように、欠点は休む時間が必要なことです。バナナガンの場合、ユーザーは純粋な誇大広告と投機に基づいてトークンを過剰に賄賂で売り、利益を損なう可能性があります。もし「スナイパーA」が0.1ETHを賄賂で売り、競合の「スナイパーB」が0.2ETHを賄賂で買うと、「スナイパーA」の方が高い買いポイントとなる。場合によっては、不当な賄賂が加算され、多くの参加者が損失を被ります。チップは返金されず、ブロックビルダーにのみ送られます。

結論

Banana Gunは、執行タイミングに主眼を置いたスピード、低コスト、安定性で際立っており、多くの取引の成功は、Banana Gunの効率的でトランザクションバンドルされたアーキテクチャに起因しています。

弱気市場におけるBanana Gunの深く一貫した成長は、製品の有用性と需要の証です。

しかし、トークンスナイピングBotのユーザーベースは容赦なく、ブランドへの忠誠心もありません。競争力のある製品であることを確認することが重要です。