DeFAIはAIエージェントの新しい波を生み出せるか？

著者：Ac-Core、YBBキャピタル・リサーチャー

1.1DeFAIとは

1.1DeFAIとは

簡潔に言えば、DeFAIとはAI+DeFiであり、市場はAIに次ぐAI、AIの計算能力からAIのミームまで、そして異なる技術アーキテクチャから異なるインフラまで、AIを大々的に宣伝してきた。最近、AIエージェントの時価総額が全体的に減少しているにもかかわらず、DeFAIの概念は新たなブレークスルーのトレンドになりつつある。現在のDeFAIは、AIの抽象化、自律型DeFiエージェント、市場分析と予測に大別され、その大まかなカテゴリー内の具体的な区分は以下のチャートに示されています。

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1.2DeFAIの仕組み

DeFiシステムでは、AIエージェントの背後にある中核はLLM（大規模言語モデル）であり、データ収集から意思決定の実行まで、複数のレベルのプロセスと技術で動作する。IOSG論文の@3sigmaによると、ほとんどのモデルは6つの特定のワークフローに従います：データ収集、モデル推論、意思決定、ホスティングと運用、相互運用性、ウォレットです。エージェントの最初のタスクは、それが動作する環境の包括的な理解を深めることです。これには、複数のソースからリアルタイムのデータを取得することが含まれます：

• オンチェーンデータ：トランザクションログ、スマートコントラクトのステータス、ネットワークアクティビティなどのブロックチェーンデータを、インデクサー、予言者、その他の手段を通じてリアルタイムで取得します。

• オフチェーンデータ：外部データプロバイダー（CoinMarketCap、Coingeckoなど）から価格情報、市場ニュース、マクロ経済指標を取得することで、エージェントは市場の外部状況を確実に把握することができます。このデータは通常エージェントに提供されます。

• 分散型データフィード：一部のエージェントは、分散型データフィードプロトコルを介して価格予測マシンからデータにアクセスし、データが分散され信頼できることを保証します。

2.モデル推論：データ収集が完了すると、AIエージェントは推論と計算の段階に入ります。

• 教師あり学習と教師なし学習：ラベル付きまたはラベルなしのデータで学習することで、AIモデルは市場やガバナンスフォーラムの行動を分析できます。ガバナンス・フォーラムの行動を分析することができる。例えば、過去の取引データを分析して将来の市場動向を予測したり、ガバナンスフォーラムのデータを分析して特定の投票案の結果を推測したりすることができます。

• 強化学習：試行錯誤とフィードバックメカニズムを通じて、AIモデルは自律的に戦略を最適化することができます。例えばトークン取引では、AIエージェントは複数の取引戦略をシミュレーションすることで、売買の最適なタイミングを判断することができます。

• 自然言語処理（NLP）：ユーザーの自然言語入力を理解し処理することで、エージェントはガバナンスの提案や市場の議論から重要な情報を抽出し、ユーザーがより良い意思決定を行えるよう支援します。意思決定を行うことができます。これは、分散型ガバナンスフォーラムをスキャンしたり、ユーザーの指示を処理する際に特に重要です。

3.意思決定：収集したデータと推論の結果に基づいて、AIエージェントは意思決定の段階に入ります。

• 最適化エンジン：エージェントは最適化エンジンを使用して、さまざまな条件下で最適な実行プランを見つけます。様々な条件下での実行シナリオ。

• マルチエージェントシステムコラボレーション：複雑な市場環境に対応するため、単一のエージェントではすべての決定を完全に最適化できないことがあります。すべての意思決定を完全に最適化することはできません。そのような場合、複数のAIエージェントを配置し、それぞれが異なるタスク領域に焦点を当て、システム全体の意思決定効率を向上させるために協力することができます。例えば、あるエージェントは市場分析に集中し、別のエージェントは取引戦略の実行に集中する。

4.ホスティングと実行：AIエージェントは多くの計算を処理する必要があるため、そのモデルをオフチェーンサーバーまたは分散コンピューティングネットワーク上でホスティングする必要があることがよくあります。paddingleft-2">

5.相互運用性：DeFiエコシステムにおけるAIエージェントの重要な役割は、複数の異なるDeFiプロトコルやプラットフォームとシームレスに相互運用することです。paddingleft-2">

6.ウォレット管理: AIエージェントはブロックチェーン上で実世界の操作を実行できなければならず、これはウォレットと鍵の管理メカニズムに依存します:

• MPCウォレット：マルチパーティコンピューティングウォレットは、複数の参加者に秘密鍵を分割し、エージェントが単一の鍵のリスクなしに安全に取引を行うことを可能にします。例えば、Coinbase Replitのウォレットは、安全な鍵管理を可能にするためにMPCをどのように使用できるかを示しており、これによりユーザーは、ある程度のコントロールを維持しながら、AIエージェントに部分的に自律的な操作を委ねることができます。

• TEE（信頼された実行環境）。鍵管理に対する一般的なアプローチは、秘密鍵が保護されたハードウェアエンクレーブに保存されるTEE技術の使用です。このアプローチにより、AIエージェントは第三者の介入に頼ることなく、完全に自律的な環境でトランザクションを行い、意思決定を行うことができる。しかし、TEEは現在、ハードウェアの集中化とパフォーマンスのオーバーヘッドという問題を抱えていますが、これらの課題が解決されれば、完全に自律的なAIシステムが可能になるでしょう。

1.3宗派の起源?意図から脱FAIへ

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もしDeFAIのビジョンが、AIエージェントや様々なAIプラットフォームを通じて、ユーザーがポートフォリオを管理できるようにすることだとしたらどうだろう。ユーザーが自律的にポートフォリオを管理できるようにし、誰もが暗号市場の取引に簡単に参加できるようにする、というのがDeFAIのビジョンだとしたら、このビジョンは自然と「意図」の概念を思い起こさせるのだろうか。

パラダイムがインテントの概念を開拓したことを思い出してください。通常のトランザクションでは、UniswapでトークンAとトークンBを交換するように、明確な実行経路を指定しますが、インテント主導のシナリオでは、実行経路はソルバーとAIによってマッチングされ、確定されます。言い換えれば、トランザクション＝私はTXの実行方法を指定する。インテント＝私はTXの結果のみを求めるが、実行プロセスは求めない。バックミラー的に見ると、DeFAIの語りはAIエージェントの最終的なアイデアに近いだけでなく、AIにフィットしながらIntentを実現するビジョンを完璧に仕立てており、全体としてDeFAIはIntentのための新しい追加パスのようなものである。

今後、大規模なブロックチェーンアプリケーションの究極版は、AIエージェント＋ソルバー＋Intent - Centric + DeFAI = Future?

これはDeFAIの新しい使われ方です。第二に、DeFAI関連プロジェクト

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2.1 グリファイン

@griffaindotcom $GRIFFAIN: は、AIエージェントをブロックチェーンと組み合わせ、ユーザーがAIエージェントを発行解除できるように支援する革新的なプラットフォームであり、シームレスなトークンのスワップ、流動性の提供、およびエコシステムの成長をサポートする堅牢でスケーラブルな分散型金融（Decentralised Finance：DeFi）ソリューションの構築に重点を置いている。エコシステムの成長をサポートします。ウォレット、トランザクション、NFTを簡単に管理し、Memecoinの発行やエアドロップなどのタスクを自動化します。

2.2 Hey Anon

@HeyAnonai $ANON:は、AIを搭載したDeFiプロトコルで、自然言語処理により、やり取りを簡素化し、リアルタイムのプロジェクトデータを集約し、複雑な操作を実行します。"text-align: left;">@orbitcryptoai $GRIFT: 複雑なDeFiのインターフェースと操作を簡素化し、一般人の参加障壁を下げ、現在100以上のブロックチェーンと200以上のプロトコル（EVMとSolana）をサポートし、トークンGRIFTはプラットフォームのエネルギー源として使用されています。

2.4 Neur

@neur_sh $NEUR: Solanaエコシステム用に設計されたLLMモデルとブロックチェーン技術機能をまとめたオープンソースのフルスタックアプリケーションです。シームレスなプロトコルインタラクションのためにSolana Agent Kitを使用します。

2.5 Modenetwork

@modenetwork $MODE：イーサレイヤー2におけるAI×DeFiイノベーションの中心的プラットフォームとして位置づけられ、保有者はMODEを誓約してveを得ることができる。veMODEを得るためにMODEを誓約することができ、DeFAIスタックになることを約束したAIエージェントのエアドロップを楽しむことができる。

2.6 The Hive

@askthehive_ai $BUZZ: Solana上に構築され、OpenAI、Anthropic、XAI、Geminiなどの複数のモデルを統合し、取引、質入れ、融資などの複雑なDeFiジョブを可能にする。

2.7 Bankr

@bankrbot $BNKR: AIを搭載した暗号通貨コンパニオンで、ユーザーは1つのメッセージで簡単に売買、交換、指値注文、ウォレット管理を行うことができます。近い将来、トークンのスワッピングとオンチェーン・トラッキングを追加する計画で、DeFiを誰もが利用できるようにし、取引を自動化することをビジョンとしている。

2.8HotKeySwap

@HotKeySwap $HOTKEY: AI主導のDEXアグリゲーターや分析、クロスチェーン取引、クロスチェーン取引のサポートなど、DeFiツール一式を提供。そしてクロスチェーン取引と分析をサポートする。

2.9 Gekko AI

@Gekko_Agent $GEKKO: Virtualsプロトコルによって作成されたAIエージェントで、包括的な自動取引ソリューションを提供することに重点を置いています。GEKKOトークンの自動取引戦略には、自動リバランス、ゲインハーベスティング、新しいトークン・インデックス機能の作成が含まれます。

2.10 ASYM

@ASYM41b07 $ASYM: AI主導のDEXアグリゲーターと分析ツールを提供し、ROIの高い機会を特定し、その結果の利益を$ASYMで決済する。ASYM。

2.11ウェイファインダー財団

@AIWayfinder $WAYFINDER：カードゲームチェーンツアーのパラレルが提供する、AI主導のチェーン全体の交流ツール。エージェントがオンチェーン環境をナビゲートし、トランザクションを実行し、分散型アプリケーションと対話するのを助けるように設計されたチェーン全体の対話ツールです。

2.12 Slate

@slate_ceo $Slate:は、エージェントが自然言語コマンドを渡し、それをオンチェーン操作に変換するための汎用AIエージェントおよび接続インフラ層です。取引戦略の自動実行、特定の条件下での売買に重点を置き、オンチェーン・オペレーションを考えるようにシンプルにします。

2.13 Cod3x

@Cod3xOrg $Cod3x : DeFi戦略を自動化するエージェントを構築するためのノーコード開発ツールを提供するソラナAIハッカソンプロジェクト。Agentic Interfaceは、インテント式だけで複雑な操作を実行するためのツールです。

2.14 Almanak

@Almanak__ $Almanak: エージェントベースのモデリングを用いてDeFiとゲームプレイを最適化する、自己学習型の自律型AIエージェント。データサイエンスとトランザクションの知識を活用し、プロトコルの経済的安全性を確保しながら収益性を最大化することを使命としている。

2.15 HIERO

@HieroHQ $HTERM: ソラナとベースネットワーク用のマルチチェーンインテリジェンスツールで、ユーザーは自然言語を使用してエージェントに命令することで、自律的に取引を完了することができる。トークンの売買、簡単なトークン分析などが含まれる。

第3回：AIエージェントの行き着く先

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じりじりと底値競争が進み、DeFAIプロジェクトがあちこちで登場している。ビットコインは1月13日に90,000ドル以下に急落し、翌日のCoinGeckoデータDeFAI関連トークンはトレンドに反して38.73％上昇し、中でも$GRIFT、$BUZZ、$ANONが最も上昇した。Metaverse Makers _) (@m3org)は、おそらくこのプロジェクトの最も有望な代表的存在で、ai16zの背後にいると疑われている組織のアーティストとオープンソースハッカーのコミュニティで構成されており、コアチームはJIN (@dankvr)、Reneil (@reneil1337)、Saori (@saori_xbt)、Shaw(@shawmakesmagic)などで構成されている。しかし、ゲームに対する現実的な最大の障害は、マンパワーとリソースが豊富なWeb2市場において、真に爆発的なAIゲームが登場していないことだ。2024年1月に待望の「幻獣パル」が登場した際には、その遥かに効率的な開発により、AIで設計されたか否かで論争が巻き起こったが、最終的にCEOはこの主張を否定した。ゲーム自体に必要な長い開発サイクルに加え、AIゲームは右のDeFIよりも市場の熱意を必要としているようだ。

3.2右のDeFi：

時価総額順のプロジェクト：$GRIFFAIN、$ANON、$OLAS、$GRIFT、$SPEC、$BUZZ、$RSS3、SNAI、GATSBYで、GRIFFAINとANONを合わせると、DeFAI全体の時価総額の37.29％を占める。

GRIFFAIN：Solana上に構築されたGRIFFAINは、時価総額4億5700万ドルの優位性と10万3000人のTwitterフォロワーを持ち、現在DeFAIの時価総額チャートで1位です。その中核機能は、ポイント取引、高速取引およびその他の機能を完了するために財布を生成することであり、現在エージェントエンジンのNFTキャスティングを完了するために0.01ソルを費やすことができます。

Heyアノン：マルチプラクティスモデルを採用し、現在Sonic Insider、Solana、EVM、opBNBなどの異なるパブリックチェーンをサポートしています。$ANONの突然のスプリントは、その創設者であるDaniele（@danielesesta）のオーラによって完全に駆動されています。彼はまた、Wonderland、Abracadabra、WAGMIの創業者でもあり、彼のトラフィックだけでも$ANONに活力を与えており、彼の次のスタートアップであるHey Anonは現在時価総額$248Mで2位にランクインしている。

4、まとめ

DeFAIの出現は偶然ではなく、ブロックチェーンの核となる特性は強力な金融シナリオであり、GameFAIの左側、またはDeFAIの右側の現在の両方が、同等の市場ポテンシャルを示しています。現在、GameFAIとDeFAIは、左側と右側にあり、同等の市場ポテンシャルを示している。ゲームの方向性の左側には、将来的には、AIの助けを借りて、仮想財産の管理、役割、経済などの面で、AIエージェントの遊び方のミームの要素の再現を描くことができ、メタ宇宙の自律的な進化と繁栄の自律性を達成するために、メタ宇宙の継承の継続が表示される可能性があります。

DeFiは右の開発に、必然的に実際の価値指向の終わりに向かって徐々に情熱的な感情的な誇大広告からになります。 AIエージェントの値は、市場の動向に対応するためにミームの発行に頼ることはできませんが、AIエージェントの物語の継続は、DeFiの収益の巣の人形のクラスのサポートを持っている必要があり、王の勝利は、常にミームを着用することはありません。AI Agentの価値は、市場のトレンドに合わせてミームをリリースすることに依存することはできないが、AI Agentのストーリーの継続は、DeFiのような収益パックによって支えられていなければならず、勝者は常に鎧を着ているわけではない。