ディープシークの栄光：孤独な "6匹の小さなドラゴン"

出典：Deepseekテンセントニュース

人類の悲しみと喜びは繋がっていない。2016年から人工知能の年を開くために、AI業界は、ChatGPTの風を利用して、ナマズのようなDeepSeekは、大型モデル市場全体をかき混ぜ、大型モデルの新興企業と同じように、業界は、新しい高貴な「6匹の小さなドラゴン」メーカーとして、その状況に比べて、太陽の東側、雨の西側と呼ばれるいくつかのラウンドの再編成を経験した。

DeepSeekは数年前、GPT-4oに匹敵する低価格性能を備えたDeepSeek-V3を発表して業界に衝撃を与えた後、1月20日にR1モデルをリリースし、その6日後にはAppleのApp Storeで全世界のダウンロードチャートのトップに立ち、発売から1ヶ月で1億1000万回以上ダウンロードされた。

DeepSeekと同時にリリースされた、Kimiのグローバル強化学習モデルk1.5とステップ推論モデルStep R-miniは、モデル化能力の多くのレベルにおいてo1に迫るものだが、まだo1との競争にさらされている。DeepSeekの激しい世論にかき消されている。

DeepSeekの喧騒とは対照的に、"6匹の小さなドラゴン "もまた、次々とニュースに登場しています。ゼロワンのすべてがさらに分裂し、月の裏側の予算と仲裁の件は解決しておらず、MIniMaxはまたもや重役の退任......

そしてこの背後には、"6匹の小さなドラゴン "があります。

そしてこの背後には、幻滅したVCの存在もある。実際の資金によって支えられているプロジェクトの中で、ディープシークほど熱狂的なものに達しているものはない。現在、「6匹の小さなドラゴン」のうち4匹は、半年以上資金調達のニュースリリースがありません。2024年業界では、2匹の「6匹の小さなドラゴン」が脱落していると述べ、2025年、次に脱落するのは誰ですか？

大型モデルに根付いたまま残ったのは3つだけ

ディープシークの爆発的な成長は、2023年11月2日の発売からわずか1年余りで、最初のモデルであるDeepSeek Coderの10種類以上のバージョンが稼働するなど、前触れがなかったわけではありません。.中でも、昨年5月に発売されたV2モデルは、性能はGPT-4 Turboに匹敵するが、価格はGPT-4の1％に過ぎないため、DeepSeekは「価格ブッチャー」、「AIパウンドランド」と呼ばれ、同時に大型モデル業界における価格戦争の第1ラウンドを引き起こした。大型模型業界における価格競争の第一ラウンド。

2025年1月27日、DeepSeekはChatGPTを抜き、中国と米国のアップルAPPストアの無料リストのトップに立ち、世界的な注目を集めた。DeepSeekがこのような偉業を成し遂げたのは、その推論マクロモデルDeepSeek-R1にあります。 DeepSeekが発表した情報によると、R1は多くの権威あるテストでo1の公式バージョンに迫るスコアを記録しており、いくつかのテストではo1の公式バージョンを上回っています。

リストのスコア以外では、オープンソース+費用対効果は、DeepSeekに熱狂を引き起こす重要なコンボです。DeepSeekに影響され、かつてクローズドソースの信者であったBaiduの創設者であるRobin Li氏も、オープンソースのチーム、OpenAIの創設者であるSam氏に加わったことを発表しました。OpenAIの創業者であるサム・アルトマン氏も、オープンソース分野での戦略について、自社は「間違った側」にいたと反省している。

MiniMaxの大きなモデル "6リトルドラゴン "は、1月15日に最初のオープンソースモデルをリリースし、その創設者ヤンJunjieは "イブニング "とのインタビューでも、"多くの経験を開始する最初の時間は、あなたが再選挙することができれば、オープンソースの最初の日でなければなりません持っていません。"他の5つの小さな竜の中で、唯一の知恵スペクトルは、最も早いオープンソースのクローズドソースの2本足の道です。2年近くクロールした後、"6匹の小さなドラゴン "の開発の方向は反対になっている。

ゼロワンは、ビッグモデル会社の基礎の最初の公共の重要な調整であり、まず、事前訓練アルゴリズムチームとインフラチームを廃止し、一部の人材は、ジョブホッピングの形でアリに参加し、その後、それぞれアリクラウド、蘇州ハイテクゾーンと発表し、産業ビッグモデル共同研究所、産業ビッグモデル基地の設立。

人事は、モデルのトレーニング黄Wenhao、ビッグモデルのAPIオープンプラットフォーム蘭Yuchuan、生産性製品責任者曹Dapengの責任者の頭が残っている。カードテーブルゼロ百万のことに滞在しようとすると、ビッグモデルレースのこのラウンドでは減少を隠すことはできません。

Baicheon Intelligenceは、他の一方で、医療トラックを取るために2024年にそれを明らかにし、最近、最初の "AI小児科医 "を立ち上げました。Bの商業化では、Baichuanは、その共同創設者、香港タオの担当者の商業化は数年前に残っている、あまりスムーズではないようだ。Baichuanによると、従業員は確かに予想よりも少なく、"今DeepSeekと、今年の圧力が増加している "と語った。

ミニマックス魏魏の出発の担当者のBの商業化には、以前魏魏インタビューで、多くのBサイドの顧客は簡単にビッグモデルの会社の収益をサポートするために、このお金を砲撃されません、唯一のR＆D機能、出力効果の整列の実際のシーンで顧客を支援するアルゴリズムの能力に基づいてすることができますが、また、ビッグモデルの商業化のビッグモデルを確認することは容易な作業ではありません。

そのため、現在もビッグモデルの技術革新に注力し、AGIを追求しているのは、Dark Side of the Moon、Smart Spectrum、Step Starだけのようだ。DeepSeekの影響を受け、Step-Starもオープンソース陣営に加わりましたが、DeepSeekのテキストモデルへの注力とは異なり、Step-Starの最新のオープンソースは、2つのマルチモーダルモデル--Step-Video-T2VとStep-Audio--です。

2月23日の早朝、Dark Side of the Moonは最新の論文「Muon is Scalable for LLM Training」を発表し、モデルの活性化パラメータがわずか3BのMoEモデルMoonlightをオープンソース化しました。多くの業界関係者は、DeepSeekが今後2週間継続的にオープンソース化すると発表したため、これを「オープンソース週間の切り上げ」とみなしています。ディープシークは、5日間連続でオープンソースプロジェクトをリリースすると発表した。

ダークサイド・オブ・ザ・ムーンにとっては、Kimi製品が最重要課題かもしれません。

ストリーミングに投資するためにお金を燃やすのは、お兄さんとは言い難い

大型モデル「Six Little Dragons」のように、DeepSeekも同名のC-suite製品を持っていますが、発売初週は市場であまり注目されませんでした。発売後1週間は市場であまり注目を集めなかった。QuestMobileがメディアに開示したデータによると、2025年1月13日から1月19日までのDeepSeekアプリの週間ダウンロード数はわずか28万5000件で、Doubao（452万件）やKimi（155万7000件）よりはるかに少なかった。

2025年1月20日のR1ローンチ後、DeepSeekのダウンロード数は急激に伸び始め、Sensor Towerの調査によると、DeepSeekはローンチから18日以内に1,600万ダウンロードを超え、OpenAIのChatGPTが最初にリリースされたときの900万ダウンロードのほぼ2倍になりました。

アクセスの急増は、一度DeepSeekフラッシュクラッシュ、それでも、成長の勢いはまだ強く、1億1000万以上の毎月のダウンロード数です。DeepSeekの光は、もはやそれらのいずれかが盲目的にすることができ、2月13日に内部の全スタッフ会議をジャンプバイト、最高経営責任者（CEO）梁Ruoboは、フォローアップの速度の欠如を反映して、DeepSeekについて話し、今年のインテリジェントなオンラインの追求。

DeepSeekのAI検索へのテンセントのWeChatのグレースケールのテストアクセスは、ボリュームの使用では、予想を上回り、その後、WeChatの検索をサポートするためにAIアプリケーションYuanbaoと呼ばれる。

わずか1ヶ月で「1強2強」が入れ替わり、成長のためにお金を燃やした豆包と希美が優位性を失うことになった。両者の違いは、前者が「黄金の鍵」を持って生まれた貴族であり、後者が「起業家的な新富豪」であることだ。以前のメディアの試算では、iPhoneチャンネルのみで、キミの1日の投資額は20万近く、ドウバオは248万。

DeepSeekの影響で、「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」は最近、複数のAndroidチャンネルの配置を停止するなど、プロダクト・プレースメント予算を大幅に削減したほか、サードパーティの広告プラットフォームの協力も明らかになった。AI Lightyearに語った内部関係者によると、プロモーションは確かにそれに応じて調整された。"自然な追加もあるが、DeepSeekの上昇とは比較にならない"。

キミの現在のトラブルは、これら以上のものである可能性がある。"Dark Waves "は独占的に、かなり長い間棚上げされていたキミの仲裁裁判が、想定されていたような和解を完了せず、仲裁裁判の次のプロセスに入ったことを知った。情報筋によると、紀美の仲裁事件の両当事者（サーキュラー・インテリジェンスの旧株主と楊志林を含む）は、それぞれ1月末と2月末にHKIAC（香港国際仲裁センター）で費用を支払い、裁判所はすでに手続きを終えているという。そして、より重大な主人公である張裕通の背後にある出来事全体、あるいはまた別の訴訟になるだろう。

同様にTo C製品に大きな期待を寄せていたのはMiniMax社で、そのスター製品であるTalkieが2024年上半期に米国で4番目にダウンロードされたAIアプリになったという事実によって甘く見られていた。しかし、好調は長くは続かず、12月中旬にTalkieは米国市場のアップル・アプリストアからひっそりと姿を消したが、アンドロイド・プラットフォームは影響を受けなかった。

Steps Star、Zero One Everything、Wisdom Spectrum AI、Baichuan Intelligenceも独自のAIアプリケーション製品を持っているが、AI製品リストによると、2025年1月、月間アクティビティ上位20のAIアプリケーションのうち、これら4つのメーカーに関連するものはない。以前、百川知能の従業員はAI光年に対して、"百韶のユーザー維持と成長が非常に悪いのは当然で、我々は基本的に広告を行わず、まず他家がお金を燃やしてユーザー教育を完成させる "と語った。

現在、DeepSeek、Tencent Yuanbao、バイト豆袋は、Appleの無料APPダウンロードチャートのトップ3を支配した。

無視できないもう一つのライバルは、アリ、同伊のAIアプリケーションは、アリインテリジェント情報事業グループに、最近のアリAI To Cのビジネスは、大規模な募集を開き、数百の位置は、製品、技術の研究開発ポジションに関連するAIモデルに焦点を当てています。前方にオオカミ、後方にトラがあり、これは大きなモデル "六小龍 "の現在の状況の真の描写です。

技術的な話がロマンチックでなくなり、商業化が期待通りでなくなり、製品の月間ユーザー数の伸びが投入量に比例しなくなり、大型モデル「六小龍」の理想的な豊かさは、現実は骨である。

資金調達のしきい値の次のラウンドが増加

ビッグモデルの事前トレーニングのお金が認識された事実である、カイ-フー-リーは、それが低コストのYi -ライトニングであっても、約300万ドルから400万ドルの事前トレーニングのコストは、2,000枚のトレーニングで明らかにした。GPUでは1カ月半かかり、300万ドル以上のコストがかかった。

低コストを誇るDeepSeekでさえ、初期段階では計り知れない投資をしており、サードパーティ組織のSemiAnalysisは、DeepSeekが実際には膨大な演算の蓄えを持っていると予測している：1万枚のA100、1万枚のH100、1万枚の "を含む、合計6万枚のNvidia GPUカードが積み上げられている。

「汎用モデルを訓練するコストは、約10億ドルと見積もっていますが、これは演算部分だけで、他の2つのコストのかかる部分はカウントしていません。1つはデータで、もう1つは人的コストです」

。

"我々は、汎用モデルのトレーニングコストの話をしているのではありません。ジェネラル・ベンチャーズの創業パートナーで、マイクロソフト・ベンチャーズ・グレーターチャイナの元代表である杜鳳博士は、筆者にこう語っている。

このような高水準の投資が必要であることから、業界では長い間、「大型モデル企業への投資のエントリーチケットは1億ドルである」という通説があった。この発言の背景には、資金調達ができない大型モデル新興企業は生き残るのが難しいというもうひとつのシグナルがあった。

2023年に100モデル戦争が始まってからは、ほぼ隔月で資金調達のニュースが発表されたが、AIバブル説が囁かれる中、2024年9月以降、大型モデルの「六小龍」に数億ドルのホットマネーが流れることは長らくなかった。2025年の春節まで、スペクトルの知恵と星のステップは、「冬のお金」を発表し、前者は30億元の資金調達の新しいラウンドの完了を発表し、後者は数億ドルの資金調達のBラウンドを完了した。

他の4つの "六小龍 "は、最後の資金調達のダイナミクスのリリースから半年以上されている：ミニマックス昨年3月の資金調達のBラウンドで6億ドルの完了を発表し、白川インテリジェンス昨年7月の資金調達のAラウンドの50億元を取得するには、ゼロワン昨年8月の資金調達の数億ドルの新しいラウンドを完了するには、月のダークサイド昨年8月の資金調達の3億ドルを完了する。3億ドルの資金調達を完了した。

春節の間、DeepSeekは世界中で爆発的な人気を博し、世論はDeepSeekとその創業者である梁文峰氏を賞賛しました。ベンチャーキャピタルの世界では、ディープシークが融資を開始するかどうか、評価額はいくらなのかについて、最近多くのニュースが流れている。

以前には、アリが100億ドルの評価額で10％の株式に対して10億ドルを投資するというニュースがあった。アリ副社長の顔喬は、「アリがディープシークに投資するという情報は、外野が流しているフェイクニュースだ」という噂を払拭するために、友人たちの輪を素早く通した。その後、外国メディアは "DeepSeekは初めて外部資金の調達を検討する "と、DeepSeekの関係者は噂を払拭するために、資金調達のニュースは噂です。

"多くの投資家は直接または梁文峰の信頼関係で、私は評価額は、現在の "大きなモデル6小さなドラゴン "よりもはるかに多くなければならないと予測している"。CICCキャピタルの投資家は、"DeepSeekはベンチマークとなっており、六小龍がプライマリ市場で新たな資金を得るための敷居は明らかに高くなっている "と述べた。

実際、大型モデル新興企業の波が押し寄せて以来、業界では一般的に、"六小龍 "が最終的に独立した "大型モデル企業 "として生き残れるとは考えていない。例えば、ミニマックスの創業者である厳俊傑氏は、「世界の未来は5つの大型模型企業しか残らないだろう」と語っている。

"中国は間違いなく独自のChatGPTを持つことになるでしょう。しかし、中国版ChatGPTは、BAT+Byte+Huaweiの5社からしか生まれないでしょう。"XunleiとFargo Capitalの創設者であるCheng Haoは、著者にこう語っている。

炎上し続ける「六小龍」は、すでに差別化に向かっていた「六小龍」の再編を加速させるだろう。