利下げは本当に市場の好材料か？

Author: 0xTodd, Ebunker Associates Source: X, @0x_Todd

根拠のない考えだが、利下げを控えて、特に利下げが近づけば近づくほど、リスク市場から資金が引き出されている。

例えば現在、クーポンを気にすることなく、中長期の米国債利回りはピーク時の4.5～5％から現在は3.5～4％まで低下している。利下げが正式に実施されれば、あるいは連続利下げが始まれば、実質利回りは当然また低下せざるを得ず、債券自体の価格上昇に反映される。

（おそらく） アイデアのフィールドにはいくつかのファンドがあります：

今はおそらく米国債のポジションを増やすための最後のウィンドウであり、米ドル4％をロックし、ロックは10年、あるいは30年であることができ、金利はまだ非常に魅力的です！

これらの資金は、この時期（8月～9月）に動けなくなったリスク市場からのみ引き出すことができ、その結果、現場は夜明け前の暗闇に包まれることになる。

利下げは節目のイベントであり、利下げ前は切迫感がなく、再びリスク市場の波を稼ぎ続けようと考えている。利下げが近づくにつれ、プロセスの中心の "最後のバスをキャッチする "を持っているようになった。

そのため、利下げの近くでは、アップ効果の価格を想像するのではなく、我々は流動性が減少していると感じるでしょう。

そして、利下げの本当の公式発表が始まるまで待つと、資金はどこかへ行ってしまった。

そして、実際に利下げの公式発表が始まるまで待つと、資金はどこかへ行ってしまった。

追記：もちろん、暗号投資家は米国債券投資家とはリスク選好度が大きく異なるようで、ユーザープロファイルが一致しない可能性もあり、実証されていないアイデアだ。

クリプトイーハン コメント意見:

クリプトKOL大宇さん