마이크로스트레티지, 7억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 제안

마이크로스트레티지는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 개정된 1933년 증권법 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 사모 방식으로 2028년 만기 총 7억 달러의 전환 선순위 채권을 발행할 계획이라고 공식 소식통에 따르면 발표했습니다. 마이크로스트레티지는 또한 최초 채권 구매자에게 채권 발행일로부터 13일 이내에 총 원금 1억 5,000만 달러까지 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 이 오퍼링은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며 오퍼링이 완료될지 여부, 시기 또는 조건에 대해 보장할 수 없습니다. 이 채권은 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 이자를 연체하여 지급하는 MicroStrategy의 무담보 선순위 채무입니다. 이 채권은 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2028년 9월 15일에 만기됩니다. 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 이 채권은 2028년 9월 15일에 만기됩니다. 특정 조건에 따라 2027년 12월 20일 또는 그 이후에 MicroStrategy는 어음의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다. 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 이 어음은 2028년 9월 15일에 만기됩니다. 특정 조건에 따라 2027년 12월 20일 또는 그 이후에 MicroStrategy는 어음의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다. MicroStrategy가 발행된 모든 어음보다 적은 금액을 상환하는 경우, 관련 상환 통지일 현재 발행된 어음의 총 원금 총액은 최소 7,500만 달러 이상이어야 합니다. 채권 보유자는 2027년 9월 15일에 MicroStrategy에 채권 전체 또는 일부를 현금으로 재매입하도록 요구할 수 있는 권리를 보유하게 됩니다. 이 어음은 마이크로스트레티지의 선택에 따라 현금, 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주 주식 또는 현금과 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주 주식의 조합으로 전환될 수 있습니다.