2022년 1분기 글로벌 블록체인 투자 및 파이낸싱 분기별 보고서: 미국의 파이낸싱 금액은 총 파이낸싱 금액의 거의 44%를 차지하고 중국은 1.91%를 차지합니다.

요약

• 경제 정책과 지정학의 영향을 받아 세계 주요 암호화폐가 바닥을 친 후 반등하기 시작했습니다. 연방 준비 은행과 여러 국가의 중앙 은행은 2021년 말부터 금리를 인상하고 대차 대조표를 조정하기 시작했으며 러시아와 우크라이나 간의 갈등으로 인해 세계 경제 시장의 불확실성이 증가했으며 암호 화폐 분야는 큰 변화를 겪었습니다. 1분기 변동성.

• NFT와 메타버스는 자본 당사자들이 선호하는 트랙입니다 NFT 시장은 계속 확장되고 생태계는 계속 개선됩니다. 중국에서 디지털 컬렉션은 점차 새로운 문화 및 창조 매체로 인식되고 있으며 제도적 브랜드 마케팅 및 외부 홍보의 중요한 수단이 되었습니다. Metaverse는 거대 기업과 다양한 산업 조직의 관심을 끌었습니다. 현재 산업과 결합된 애플리케이션 시나리오가 등장했으며 가상 디지털 휴먼과 같은 산업을 주도했습니다.

• 2022년 1분기 글로벌 블록체인 분야의 펀딩 건수는 390건, 펀딩 금액은 62억6000만 위안이다. 평균 단일 자금 조달 금액은 US$16,052,200로 전분기 대비 전반적으로 감소세를 보였다.

• 파이낸싱 라운드 측면에서 글로벌 블록체인 분야의 파이낸싱은 주로 시드/엔젤 라운드, 전략적 투자 및 A 라운드에 집중되어 70% 이상을 차지합니다. 시나리오 측면에서 온체인 애플리케이션 시나리오, 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오 및 인프라/기술 솔루션은 블록체인 분야에서 가장 인기 있는 투자 시나리오입니다.

• 2022년 1분기 미국은 총 122건의 거래로 블록체인 분야에서 가장 많은 자금을 조달했으며, 싱가포르와 중국은 각각 27건과 24건의 거래로 2위와 3위를 기록했다. 파이낸싱 금액 기준으로 미국 블록체인 분야 공개 파이낸싱 금액은 27억5400만 달러로 1분기 총 파이낸싱 금액의 약 44%를 차지했다. 중국은 1억 1900만 달러로 1분기 전체 자금조달의 1.91%를 차지했다.

1. 1분기 글로벌 블록체인 시장 개요

2022년 1분기, 산업용 블록체인의 적용 사례가 꾸준히 발전하고 있으며 많은 기업과 기관이 블록체인 관련 비즈니스를 시작했거나 깊이 관여하고 있으며 규제 당국도 더 많은 관심과 관심을 기울이고 있습니다. 01 블록체인과 제로원 싱크탱크의 불완전한 통계에 따르면 2022년 1분기 블록체인 관련 정책은 74개다.

2019년 1분기에는 암호화폐 분야에서 큰 변동이 있었습니다. 여러 국가의 연방 준비 은행과 중앙 은행은 2021년 말부터 금리를 인상하고 대차대조표를 조정하기 시작했습니다. 주요 경제국의 긴축 통화 정책은 암호화 시장에 부정적인 정서를 가져왔습니다. 또한 러시아와 우크라이나의 갈등으로 인해 세계 경제 시장의 불확실성이 높아졌고, 주요 글로벌 암호화폐의 가격이 하락했습니다. 후반기에는 통화정책과 지정학적 상황이 상대적으로 안정되면서 암호화폐가 바닥을 치고 반등하기 시작했습니다.

NFT는 여전히 자본 당사자들이 선호하는 트랙입니다.1월 이후 거래량이 식었지만 Flow , Polygon 및 Solana와 같은 네트워크의 거래 수는 크게 증가했습니다. NFT 시장은 여전히 확장되고 있으며 생태계는 여전히 개선되고 있습니다. 중국에서는 초봄부터 디지털 컬렉션이 점차 새로운 문화 창의 매체로 인식되어 기관 브랜드 마케팅 및 대외 홍보의 중요한 수단이 되었습니다. 디지털 컬렉션의 뜨거운 판매를 보면 소비자들은 디지털 컬렉션을 새로운 수집 방법으로 받아들이고 있습니다.

NFT 이후 메타버스 트랙이 증가하고 있습니다. 신흥 트랙으로 Metaverse는 거대 기업과 다양한 산업 조직의 관심을 끌었습니다. 현재 Metaverse는 산업과 통합되기 시작했으며 소셜 네트워킹, 관광 및 게임 분야에서 응용 시나리오가 등장했습니다. 또한, 가상의 디지털휴먼은 메타버스 개념의 산업으로 발전도 가속화되고 있다.

업계 전반이 긍정적이라는 조건 하에서 2022년 1분기 글로벌 블록체인 관련 산업의 구체적인 투자 및 자금조달 상황을 분석하기 위해 01 블록체인은 자금조달 금액, 자금조달 라운드, 현장 배분, 산업 유통 및 투자 기관 블록체인 산업의 투자 및 자금 조달에 대한 전반적인 그림을 보여주기 위해 비교 분석이 수행되었습니다.

2. 1분기 글로벌 블록체인 분야의 투자 및 금융 전반 개요 (1)1분기 펀딩 건수는 390건, 평균 단일 펀딩 금액은 수천만 달러 수준

01 블록체인과 제로원 싱크탱크의 불완전한 통계에 따르면 2021년부터 2022년 1분기까지 글로벌 블록체인 분야에서 총 2,202건의 펀딩이 발생했으며 공개된 펀딩 금액은 549억4400만 달러에 달했다. 그 중 글로벌 블록체인 분야의 1분기 파이낸싱 건수는 400~500건에 이른다. 2022년 1분기 글로벌 블록체인 분야의 펀딩 건수는 390건, 펀딩 금액은 62억6000만 달러로 전분기 대비 전반적인 인기도가 하락했다.

그림 1. 2021년부터 2022년까지 1분기 블록체인 분야의 자금 조달 건수 및 금액

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2022년 1분기 각 월의 구체적인 자금 조달 상황을 살펴보면 2022년 1분기 자금 조달 금액이 월별로 증가하고 자금 조달 금액이 "역 V자형"을 나타냄을 알 수 있습니다. 3월에는 블록체인 분야에서 141건의 자금 조달이 있었고 자금 조달 금액은 17억 9천만 달러로 1분기 자금 조달 건수와 금액의 각각 36%와 28.59%를 차지했습니다.

그림 2. 2022년 1분기 글로벌 블록체인 분야 파이낸싱 건수 및 금액

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

평균 단일 자금 조달 금액의 관점에서 볼 때 2021-2022년 Q1 블록체인 분야의 단일 자금 조달은 대부분 수천만 달러 수준입니다. 이 중 2021년 3분기 평균 단일 자금조달 금액은 4169만7000달러로 가장 높다. 다음 2분기 동안 평균 단일 자금 조달 금액은 감소했으며 2022년 1분기에는 이 금액이 1605만2200달러였습니다.

그림 3. 2021-2022년 1분기 블록체인 분야의 평균 단일 자금 조달 금액 (단위: 만 달러)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2022년 1분기 월 평균 단일 자금조달 금액에서 2월 평균 단일 자금조달 금액은 2,125만2000달러로 가장 높았고, 3월 평균 단일 자금 조달 금액은 1269만5000달러로 감소해 평균이었다. Q1 금액 단일 파이낸싱 금액이 가장 낮은 달.

그림 4. 2022년 1분기 블록체인 분야의 평균 단일 자금 조달 금액 (단위: 만 달러)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

참고: 평균 단일 자금 조달 금액 = 공시 자금 조달 금액 / 공시 자금 조달 프로젝트 수

(2) 전략적 투자 외에 1분기 자금조달은 주로 A라운드와 A라운드 이전에 집중

2022년 1분기 글로벌 블록체인 분야의 자금 조달은 주로 시드/엔젤 라운드, 전략적 투자 및 A 라운드에 집중되어 있으며 각각 152건, 49건, 43건의 거래로 각각 44%, 14%, 13%를 차지합니다. 이밖에 M&A(24건), B라운드(20건), ICO(18건)도 일정 비율을 차지했다.

그림 5. 2022년 1분기 글로벌 블록체인 파이낸싱 라운드 분포(파이낸싱 금액별 분류)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

다양한 형태로 공개된 자금 조달 금액으로 판단하면 2022년 1분기에 ICO 및 C 라운드의 총 자금 조달은 모두 미화 10억 달러를 초과했습니다. A 라운드, B 라운드, 시드/엔젤 라운드의 자금조달 금액은 모두 10% 이상을 차지했고, 전략적 투자는 약 4만4000달러로 8%를 차지했다.

그림 6. 2022년 1분기 글로벌 블록체인 파이낸싱 라운드 분포 (파이낸싱 금액별 분류, 단위: US$10,000)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

(3)디지털 자산 관련 및 온체인 애플리케이션 시나리오는 자본 당사자가 가장 선호합니다.

중국 공업정보화부 정보센터 통통통연구소 등의 블록체인 산업 분류 기준을 참고하여 01 블록체인 자체의 경험을 결합하여 블록체인 산업을 블록체인 및 인프라(하위 계층), 확장 가능한 기술 및 솔루션(확장 계층/데이터 계층) 및 산업 응용 프로그램(응용 계층)은 인프라/기술/솔루션, 디지털 자산 관련 응용 시나리오, 금융으로 세분되는 세 가지 범주로 나뉩니다. 애플리케이션 시나리오 및 엔터티 경제 애플리케이션 시나리오 및 온체인 애플리케이션 시나리오와 같은 10개 이상의 두 번째 수준 범주가 있으며 각 범주는 100개 이상의 세 번째 수준 범주로 세분됩니다.

2차 산업의 자금 분배 관점에서 블록체인 분야에서 가장 인기 있는 투자 시나리오는 온체인 애플리케이션 시나리오, 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오 및 인프라/기술 솔루션이며 블록체인 기술은 블록체인 분야에서 더 인기가 있습니다. 실물 경제 및 금융 적용 시나리오 지상 착륙 능력을 개선해야 합니다.

온체인 애플리케이션 시나리오는 141건의 거래로 36.15%를 차지하는 가장 많은 자금 조달을 가지고 있으며, 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오는 132건의 거래로 33.84%를 차지하며 72건의 인프라/기술 솔루션이 그 뒤를 이었습니다. 18.46%를 차지합니다. 또한 실물 경제 활용 시나리오와 금융 활용 시나리오가 각각 7.94%, 3.58%를 차지했다.

그림 7. 2022년 1분기 블록체인 분야의 2차 산업 금융 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

3단계 산업 분류의 관점에서 볼 때 게임, DeFi, NFT 및 Metaverse와 같은 새로운 분야는 많은 대형 기관의 관심과 배치를 끌었으며 자본 당사자가 가장 선호하는 경로이기도 합니다. 1분기에는 이러한 온체인 애플리케이션 시나리오에 대해 52, 48, 42, 29개의 파이낸싱이 있었으며 총 파이낸싱의 43.84%를 차지했습니다.

그림 8. 2022년 1분기 블록체인 분야의 3단계 산업 자금 조달 분포(TOP25)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

파이낸싱 금액의 관점에서 2022년 1분기 온체인 애플리케이션 시나리오의 파이낸싱 금액은 24억 4000만 달러로 훨씬 앞서 있으며 전체 산업 파이낸싱의 38%를 차지합니다. 2위는 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오와 관련된 자금 조달 금액으로 21억5700만 달러로 전체 자금의 34%를 차지했다. 인프라/기술 솔루션은 20%를 차지하는 12억 3200만 달러로 3위를 차지했습니다.

그림 9. 2022년 1분기 블록체인 분야 2차 산업의 자금 조달 금액 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

3차산업의 자금조달액의 관점에서 볼 때 DAO와 DeFi 관련 자금조달은 블록체인 산업의 자금조달액의 각각 17.25%와 11.12%로 상대적으로 높다. NFT, 게임, 메타버스와 같은 온체인 애플리케이션 시나리오도 좋은 성과를 거두었으며 인프라/기술 솔루션 측면에서 프라이버시 컴퓨팅, 데이터, 스토리지 및 web3.0도 인기 있는 투자 트랙입니다.

그림 10. 2022년 1분기 블록체인 분야 3차 산업의 파이낸싱 금액 분포(TOP25) (단위: US$10,000)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

(4) 단일 금액이 1억 위안을 초과하는 파이낸싱 이벤트가 10개 이상

LFG(Luna Foundation Guard)는 Terra 생태계 개발을 돕기 위해 설립된 비영리 조직입니다. UST의 미국 달러 페그를 보호하기 위해 분산형 외환보유고를 구축하고 있는 것으로 드러났다. 이를 위해 2022년 2월 22일 재단은 암호화폐 세계에서 가장 큰 프라이빗 토큰 판매 중 하나를 주최하여 여러 벤처 캐피털 회사로부터 10억 달러를 모금했습니다. 이는 2022년 1분기 최대 단일 파이낸싱 이벤트이기도 하다.

또한 단일 파이낸싱 금액이 1억 이상인 파이낸싱 이벤트에는 암호화폐 파생상품 거래소 FTX, NFT 거래 플랫폼 OpenSea, 영지식 프라이버시 애플리케이션 플랫폼 Aleo, 글로벌 암호화 금융 인텔리전스 서비스 제공업체 Amber Group, 블록체인 퍼블릭 체인도 포함됩니다. 프로젝트 Aptos, 금융 시장 소프트웨어 회사 Genesis, 분산형 무선 인프라 제공업체 Helium, 블록체인 e스포츠 게임 개발업체 Immutable, 암호화된 투자 관리 플랫폼 CoinTracker, 크리켓 NFT 플랫폼 FanCraze.

표 1. 2022년 1분기 블록체인 분야 상위 15개 파이낸싱

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

3. 1분기 글로벌 블록체인 분야 자금조달 지역별 분포 (1) 글로벌 블록체인 분야 자금조달 지역별 분포

2022년 1분기 미국은 블록체인 분야에서 가장 많은 자금 조달을 보유하고 있으며 총 122건의 거래로 1분기 총 자금 조달의 31.28%를 차지합니다. 각각 2위와 3위. 싱가포르에서 총 27건의 금융이 발생하여 6.92%를 차지했으며, 중국에서 총 24건의 금융이 발생하여 6.15%를 차지했습니다.

자금 조달 금액으로 볼 때 중국의 블록체인 분야에 공개된 자금 조달 금액은 미국의 27억 5400만 달러의 약 4.34%에 불과하며 1분기 총 자금 조달 금액의 거의 44%를 차지합니다. 싱가포르의 자금조달 규모는 세계 2위이지만 자금조달 금액은 3억7800만달러로 1분기 전체 자금조달의 6%를 차지했고, 중국은 1억1900만달러로 1분기 전체 자금조달의 1.91%를 차지했다. 4분의 1.

그림 11. 글로벌 블록체인 파이낸싱 지역 상위 15개 순위 목록

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

(2) 1분기 미국 블록체인 분야 투자 및 자금조달

2022년 1분기 미국의 특정 자금 조달 상황에서 미국의 1분기 자금 조달 건수는 한 달 동안 약 40건에 머물렀음을 알 수 있습니다. 자금 조달 금액의 차이는 적고 2월 자금 조달 금액이 가장 큰 약 27억 2400만 달러로 1분기 자금 조달 금액의 35%를 차지합니다.

그림 12. 2021년 1분기 미국 블록체인 분야 파이낸싱 건수 및 금액

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2022년 1분기 미국 블록체인 분야의 파이낸싱 라운드 분포는 글로벌 블록체인 분야와 거의 같으며 파이낸싱 라운드는 주로 A 라운드와 A 라운드 이전에 집중됩니다. 그 중 시드/엔젤 파이낸싱이 전체 파이낸싱의 29%로 가장 많고, A라운드와 전략적 투자가 16%를 차지하며, 인수합병과 C라운드도 각각 일정한 비율을 차지함8 % 및 4%.

그림 13. 2022년 1분기 미국 블록체인 분야 파이낸싱 라운드 분포(파이낸싱 건수 기준)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

공개된 파이낸싱 금액으로 판단하면 2022년 1분기에는 미국 라운드 A 이후의 라운드가 더 큰 비중을 차지할 것입니다. 이 중 C라운드가 7억달러로 가장 많았고 A라운드 4억4900만달러, B라운드 4억2200만달러, 전략적 투자 2억6900만달러 순이었다. 또한 D라운드, 시드/엔젤, IPO도 전체 펀딩금액의 5% 이상을 차지했다.

그림 14. 2022년 1분기 미국 블록체인 분야 파이낸싱 라운드 분포 (파이낸싱 금액별 분류, 단위: US$10,000)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2차 산업의 자금 분배 관점에서 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오, 인프라/기술 솔루션 및 온체인 애플리케이션 시나리오는 미국 블록체인 분야에서 가장 인기 있는 투자 시나리오로 45개, 29개, 28개 세 사람이 83%를 차지했다. 또한 실물경제 적용 시나리오와 금융 적용 시나리오에서 각각 17건과 3건의 거래가 있었다.

그림 15. 미국 블록체인 분야의 2차 산업 파이낸싱의 2022년 1분기 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2차 산업의 금융 분배와 유사하게 미국 블록체인 분야의 2차 산업 금융 분배 중 디지털 자산 관련 응용 시나리오, 인프라/기술 솔루션, 온체인 응용 시나리오가 대부분을 차지한다. 업계 총 자금조달 금액은 10억 5,600만 달러, 9억 3,000만 달러, 5억 9,200만 달러로 각각 38.34%, 33.77%, 21.49%를 차지했다.

그림 16. 2022년 1분기 미국 블록체인 분야 2차산업 파이낸싱 금액 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

(3) 1분기 중국 블록체인 분야 투자 및 자금조달

2022년 1분기 중국의 매월 구체적인 자금조달 상황으로 볼 때 자금조달 건수는 감소세를 보였고 1월 자금조달 상황이 가장 좋았고 10건의 자금조달이 45%를 차지했습니다. 2월에는 펀딩건수는 감소했지만 펀딩금액은 2억 3,400만 달러로 61.97%를 차지했다. 3월 자금조달액은 1월의 절반 수준에 불과했지만 1월보다는 여전히 자금조달액이 많았다.

Figure 17. 2022Q1 중국 블록체인 분야 파이낸싱 건수 및 금액

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2021년 1분기 중국 블록체인 분야의 자금 조달 라운드는 주로 시드/엔젤 라운드, 라운드 A 및 전략적 투자로 분배됩니다. 이 중 시드/엔젤 라운드 파이낸싱이 가장 많아 총 파이낸싱 금액의 35%를 차지하며, A라운드와 전략투자가 각각 22%, 18%를 차지하며, 이 외에도 B라운드, B+, C라운드, Pre-A, Pre-B 및 합병 및 인수는 별도로 발생했습니다.

그림 18. 2022년 1분기 중국 블록체인 분야 파이낸싱 라운드 분포(파이낸싱 금액별 분류)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

공개된 자금 조달 금액으로 판단하면 중국은 2022년 1분기, B+ 라운드, B 라운드에서 각각 2억 달러와 8,800만 달러로 가장 높은 자금 조달 금액을 갖게 될 것입니다. 2022년 2월 22일 B+ 라운드 파이낸싱에서 암호화 금융 서비스 제공업체인 Amber Group은 Temasek 및 Sequoia China, Pantera Capital, Tiger Global Management, Tru Arrow와 같은 기존 투자자가 주도하는 2억 달러의 파이낸싱을 받았습니다. 파트너 및 Coinbase Ventures 주주 참여 등 이 파이낸싱은 중국에서 1분기 단일 금액이 가장 높은 프로젝트이기도 합니다.

그림 19. 2022년 1분기 중국 블록체인 분야 파이낸싱 라운드 분포 (파이낸싱 금액별 분류, 단위: US$10,000)

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

2차 산업의 자금 분배 관점에서 온체인 애플리케이션 시나리오와 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오는 각각 13건과 6건의 거래가 있는 중국 블록체인 분야에서 가장 인기 있는 투자 시나리오입니다. 실물 경제 활용 시나리오는 54%, 디지털 자산 관련 활용 시나리오는 25%를 차지했다. 인프라/기술 솔루션, 금융 애플리케이션 시나리오 및 실물 경제 애플리케이션 시나리오에 대해 각각 2개의 트랜잭션, 2개의 트랜잭션 및 1개의 트랜잭션이 있었습니다.

그림 20. 2022Q1 중국 블록체인 분야 2차 산업 금융 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

중국 블록체인 분야의 2차 산업의 자금 조달 금액 분포로 볼 때, 디지털 자산 관련 애플리케이션 시나리오의 자금 조달 금액이 가장 높아 전체 산업 자금 조달 금액의 85%를 차지하는 미화 3억 2200만 달러에 이릅니다. . 두 번째는 10%를 차지하는 3974.14만 달러인 체인의 애플리케이션 시나리오입니다.

그림 21. 2021년 1분기 중국 블록체인 분야 2차 산업의 자금조달 금액 분포

데이터 출처: 01 블록체인, 제로원 싱크탱크

연구기관 01블록체인

공동발표 01 금융경제 01 싱크탱크 헝친디지털금융연구소

보고서 편집장 Bai Liang Yu Baicheng

쓰기 팀 Chen Lishan

데이터 Yang Guang에서 지원