2024년 밈 지출 보고서: 가장 큰 규모의 크립톤 플레이어가 수수료로 1억 3천만 달러 지출

By ChainCatcher, Tesa

2024년, Memecoin은 암호화폐 세계에서 가장 큰 핫스팟이 되었습니다. 2023년 200억 달러의 시가총액에서 2024년 1,000억 달러 이상으로 급등하며 암호화폐 시장에서 입지를 확고히 했을 뿐만 아니라 비트코인, 이더리움 등 주류 암호화폐의 벤치마크 지수를 훨씬 뛰어넘으며 올해 가장 밝은 자산 클래스가 되었습니다.

이러한 거래 붐 속에서 수많은 '크립토나이트' 플레이어가 등장했습니다. 이들은 멤코인 거래에서 막대한 수수료를 지불하며 솔라나와 같은 퍼블릭 체인의 번영에 직접적으로 기여하고 레이디움, 지토, 펌프닷펀과 같은 멤코인 인프라 플랫폼에 많은 돈을 벌어다주었습니다.

최근 체인캐처는 멤코인 스마트 거래 플랫폼인 테사, 멤코인 프로젝트인 에반 더 호보와 함께 2024 멤코인 연례 소비자 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2024년 솔라나 체인에서 약 400만 명의 사용자 주소에서 거래 금액이 1,000달러 이상인 멤코인 플레이어의 소비 데이터를 심층 분석하고, 수수료 분배부터 올해 멤코인 사용자의 소비 행태와 각 플랫폼의 이익을 종합적으로 제시합니다.

핵심 데이터 스냅샷

1. 총 솔라나 체인 Memecoin 거래 수수료: 30억 9,300만 달러 이상.

2. 주요 핵심 플랫폼의 수익:

•  레이디움 및 기타 DEX: 총 수수료 수익 17억 달러로 전체의 56%를 차지했습니다.

•  트레이딩 봇: 7억 5천만 달러의 누적 수수료, 24%, 포토톤이 33%의 점유율로 선두를 차지했습니다.

•  MEV 인프라 지토: 3억 4천만 달러(11%)를 벌어들였습니다.

•  Pump.fun: 2억 4천만 달러, 8%의 수익을 올렸습니다.

3. 사용자 집중도: 상위 10%의 사용자가 전체 수수료의 90%를 차지했으며, 웨일 사용자는 평균 13,000달러를 지출했습니다.

4. 상위 사용자: 레이디움의 가장 큰 '크립토나이트 플레이어'는 연간 1억 3천만 달러에 가까운 비용을 지출합니다.

메메코인 수수료 규모 및 지출 분포

1. 30억 달러가 넘는 총 수수료 금액

2024년 가장 인기 있는 메메코인 퍼블릭 체인인 솔라나의 온체인 수수료 데이터는 전체 메메코인 시장 지출의 축소판과 같습니다. 2024년에 1,000달러 이상의 거래를 한 약 400만 개의 솔라나 사용자 주소를 집계한 결과, 솔라나 체인에서만 멤코인 거래소에서 총 30억 9,300만 달러의 수수료가 발생한 것으로 나타나 멤코인 거래에서 솔라나의 우위를 확인할 수 있었습니다.

2위, 탈중앙화 거래소 레이디움 등 최대 수혜자, 17억 달러 이상의 수수료 수익

메메코인 사용자들이 기여한 30억 달러 이상의 수수료는 주로 탈중앙화 거래소(DEX) 레이디움 등, 거래 BOT(포토톤 등), MEV 인프라 지토 등 4개의 주요 플랫폼으로 흘러들어갔습니다. 그리고 원클릭 코인 발행 플랫폼인 펌프닷펀(Pump.fun)이 있습니다.

이 중 레이디움과 같은 DEX는 수수료 수익이 17억 달러 이상으로 전체의 56%를 차지하며 1위를 차지했고, 레이디움의 수수료 수익은 전체 DEX의 80%를 차지했습니다. 반면 트레이딩 봇은 24%인 7억 5천만 달러로 2위를 차지했습니다.

우선매매(핀치 방지) 서비스를 제공하는 지토는 독점 기능으로 3억 4천만 달러(11%)를 벌어들였습니다. 그리고 코인 발행 프로세스를 간소화하여 2억 4천만 달러(8%)를 벌어들인 Pump.fun도 있었습니다.

3. 수수료의 33% 이상을 벌어들이는 가장 인기 있는 트레이딩 봇은 포토톤

다양한 유형의 트레이딩 봇 중 가장 눈에 띄는 성과를 거둔 것은 포토톤으로 2024년 총 2억 5천만 달러의 수수료를 벌어들이며 전체 트레이딩 봇의 총 수수료의 33.3%를 차지한 것으로 나타났습니다. 그 뒤를 이어 Trojan과 Bullx가 각각 16.2%와 12.4%인 1억 2,300만 달러와 9,400달러 이상의 수수료를 벌어들였습니다.

이 밖에도 페페부스트(PepeBoost)가 6510만 달러(8.6%), 봉크봇(BonkBot)이 6317만 달러(8.3%), GMGM과 바나나건이 각각 2376만 달러와 2053만 달러(3.1%와 2.70%)로 상당한 수익을 올린 것으로 나타났습니다.

4, 2024년 고래 사용자, Memecoin 거래에 평균 $13,000의 수수료 지출

2024년 주요 플랫폼에서 Memecoin 플레이어의 평균 수수료 지출은 상당한 차이를 보였습니다.

• 레이디움: $445.45/사용자

• 트레이딩 봇: $193.89/사용자

• 지토: $87.07/사용자

• Pump.fun: $63.13/사용자

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사용자는 수수료 금액에 따라 세 가지 범주로 나뉩니다.

1.  Whale 사용자(수수료가 가장 높은 상위 5%): 1인당 연간 최대 $13,000.

2.  일반 사용자(20~30번째 백분위수 범위의 수수료): 1인당 지출액 $171.28.

3.  화이트 사용자(수수료 하위 25번째 백분위수): 1인당 지출액이 $17.67에 불과합니다.

플랫폼 선호도 측면에서 고래 사용자와 일반 사용자는 레이디움과 트레이딩 봇을, 화이트 사용자는 트레이딩 봇과 펌프닷펀을 가장 선호하는 것으로 나타났습니다.

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5, 단일 플랫폼에서 가장 큰 "크립토나이트 플레이어" "

2024년, 멤코인 시장에는 진정한 '크립토나이트 플레이어'가 탄생했습니다. 그중 레이듐과 사용자 주소 MfDuWeq의 다른 플랫폼은 1년 만에 다른 플랫폼보다 훨씬 앞선 최대 1억 2,900만 달러의 수수료를 지불했습니다.

이에 비해 다른 플랫폼에서 가장 높은 수수료를 지불한 플랫폼은 상대적으로 '적당한' 수준이었습니다.

• 트레이딩 봇: 143만 달러

• Jito: 6,139,900달러

• Pump.fun: 2,399,200달러

이 큰 차이는 레이디움이 멤코인 거래 시장에서 우위를 점하고 있음을 더욱 강조합니다.



둘째, 멤코인 사용자의 소비 집중도와 크로스 플랫폼 특성

1, 상위 10% 사용자의 소비 금액이 수수료의 90% 이상을 차지

멤코인 사용자의 소비 행태는 소수의 헤드 유저가 수수료의 대부분을 기여하는 '2대 8의 법칙'을 뚜렷하게 보여주고 있습니다. 다음은 Memecoin의 사용자 행동에 대한 분석입니다. 구체적인 데이터는 다음과 같습니다:

• 상위 1%의 사용자가 수수료의 67.46%를 기여했으며, 1인당 수수료 금액은 $53,000에 달했습니다.

• 상위 10%의 사용자가 90.97%를 기여했으며, 1인당 수수료 금액은 $50,000에 달했습니다.

• 상위 10%의 사용자가 90.97%를 기여했으며 1인당 수수료 금액은 $50,000에 달했습니다. 90.97%, 1인당 수수료 금액은 약 $7,182;

• 상위 20%의 사용자가 95.24%를 기여했습니다. 1인당 수수료 금액은 약 $3,760입니다.

이러한 고도로 집중된 지출 패턴은 멤코인 시장의 수수료 수익이 소수의 고액 사용자에 크게 의존하고 있으며, 대다수의 일반 사용자는 수수료 지출에서 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있음을 시사합니다.



2. 레이디움 소비 집중도 가장 높고, 펌프닷펀은 상대적으로 가장 낮아

레이디움, 트레이딩 봇, 지토, 펌프닷펀의 4가지 멤코인 플랫폼 중 레이디움의 소비 집중도가 가장 높습니다. 데이터에 따르면 상위 1% 사용자의 수수료는 13억 5,800만 달러로 전체 수수료 17억 달러의 79.88%를 차지했으며, 1인당 수수료는 3만 4,700달러에 달했고, 수수료 순위 2~20%에 해당하는 사용자들의 1인당 수수료는 800달러 미만, 롱테일 사용자들의 1인당 수수료는 100달러 미만으로 20%에 해당하는 것으로 나타났습니다. 이는 레이디움의 헤드라인 사용자에 대한 의존도가 높다는 것을 반영하는 결과이기도 합니다.

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이에 비해 지토의 수수료 순위 상위 1%의 헤드 유저가 기여한 수수료는 1억 8,600만 달러, 54.55%로 레이디움보다는 집중도가 낮지만 여전히 절반 이상이며, 지토의 헤드 유저와 롱테일 유저의 1인당 수수료도 큰 차이를 보여 상위 1%는 약 4,759달러, 상위 2%-10%는 300달러로 떨어졌다. USD로, 10% 이후의 롱테일 사용자는 사용자당 50달러 미만으로 집계되었습니다.

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반면, 트레이딩 봇과 펌프닷펀은 상대적으로 헤드 지출 집중도가 낮았습니다.

• 트레이딩 봇: 상위 1%의 사용자가 3억 1300만 달러(41.24%)를 기부했습니다.

• Pump.fun: 상위 1%의 사용자가 9,662만 달러(39.07%)를 기부했습니다.

이 같은 차이는 사용자 구조와 수익성 모델 측면에서 플랫폼 간에 상당한 차이가 있음을 시사합니다.

1인당 수수료 측면에서 보면 TradingBOT과 Pump.fun의 헤드 테일과 롱테일 사용자 간의 차이는 비슷하게 커서 상위 1%의 TradingBOT 사용자는 1인당 7,990달러, 2%-10% 범위의 사용자는 1,000달러 미만, 20% 범위의 사용자는 60달러 미만에 그칩니다.

Pump.fun의 상위 1% 사용자의 1인당 수수료는 2,467달러였고, 2~10% 사용자는 300달러 미만, 20% 이후 사용자는 50달러 미만이었습니다.



3. 레이디움의 사용률이 가장 높으며, 사용자의 절반 이상이 BOT 거래에 의존

솔라나 DEX 생태계에서 레이디움은 레이디움의 거래 비율(0.25%)이 더 높고 메테오라는 더 낮지만, 강력한 시장 우위로 대다수의 사용자를 계속 끌어들이고 있습니다(0.16%). 통계에 따르면:

• 약 400만 개의 솔라나 주소 중 약 89.27%(3,496,800개)의 사용자가 레이듐을 사용했습니다.

• 메테오라와 기타 DEX의 총 사용률은 35.53%(1,391,700개 주소)에 불과했습니다.

이러한 현상은 멤코인 사용자들이 거래 플랫폼을 선택할 때 가격만을 기준으로 삼지 않고 유동성, 사용자 경험, 플랫폼 안정성 등 종합적인 요소를 더 중요하게 고려한다는 것을 보여줍니다.

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또한 트레이딩 BOT의 사용이 널리 퍼져 있습니다.

• 211만 개 이상의 주소에서 트레이딩 BOT을 사용하며 사용률은 53.83%에 달합니다.

이 수치는 효율적이고 편리한 거래 도구에 대한 사용자들의 높은 의존도를 반영하며, 레이디움이 시장에서 절대적인 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.

 4, 봇 사용자의 절반 이상이 단일 봇 플랫폼만 사용

거래 봇 시장에서 사용자의 선택은 명백한 집중도를 보여줍니다. 데이터에 따르면:

• 66%(1,399,500)의 봇 사용자 주소가 단일 거래 봇만 사용합니다.

• 34%(712,400)의 사용자가 여러 봇을 선택해 거래하고 있습니다.

이 비율은 사용자가 선택한 BOT 플랫폼에 대한 충성도가 높거나 플랫폼 간 차별성이 부족하여 한 BOT을 선택한 후 여러 플랫폼에서 거래하거나 변경할 유인이 부족하다는 것을 시사합니다.

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5. BOT를 사용하지 않는 사용자의 거래 금액이 훨씬 높음

거래 BOT를 사용하는 사용자에 비해 사용하지 않는 사용자의 평균 거래 금액이 몇 배 더 높습니다.

• BOT 사용 사용자: 평균 거래 금액이 $93,500입니다.

• BOT을 사용하지 않는 사용자: 평균 거래 금액은 무려 $678,800입니다.

이 데이터는 BOT 사용자 기반에 평균 및 소액 사용자의 비중이 높은 반면, 거래 가치가 높은 고래 사용자는 보다 정밀한 제어를 위해 수동 조작 또는 효율적인 도구 사용을 선호한다는 사실을 반영할 수 있습니다.

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6. 웨일 사용자는 Photon, 일반 사용자는 Trojan 선호

지출 수준별 사용자들은 선호하는 거래 BOT에 상당한 차이를 보였습니다.

웨일 사용자(상위 5%)

• 가장 인기 있는 트레이딩 봇은 Photon으로 수수료의 38.9%를 차지합니다.

• 트로잔이 15.02%로 근소한 차이로 2위를 차지했습니다.

이 같은 선택은 고래 사용자들이 강력하고 안정적인 포토톤 봇을 선호한다는 것을 보여줍니다.

일반 사용자(20~30번째 백분위수)

• 트로잔이 일반 사용자들이 뽑은 첫 번째 선택으로 등장했으며 전체 수수료의 19.27%를 차지했습니다.

• Photon과 Bullx가 각각 17.34%와 14.71%로 2위와 3위를 차지했습니다.

일반 사용자들의 선택은 더욱 다양하여 다양한 BOT 기능을 폭넓게 수용하는 것으로 나타났습니다.

화이트 사용자(최소 25%)

• 화이트 사용자의 선택은 상대적으로 다양하며, Trojan, Photon, PepeBoost, Bullx가 주요 거래 BOT이며 모두 수수료의 10% 이상을 차지합니다.

이 같은 분포는 화이트 유저가 BOT를 사용할 때 단일 플랫폼에 집중하기보다는 다양한 도구를 사용해 보는 경향이 있다는 사실을 반영합니다.



3, 2024년 멤코인 연간 지출 TOP 10 주소 간략 분석

1, 5개 주소 취급 수수료 1000만 달러 초과, 최고 지출 1억 3300만 달러

2024년 멤코인 거래, 총 취급 수수료 상위 10개 사용자 주소는 매우 높은 지출 집중을 보여주며, 그중 5개 주소가 있습니다. 총 수수료 총액이 1,000만 달러를 돌파했습니다:

• MfDuWe: 1억 3,300만 달러(수수료율 0.3%, 총 거래액 448억 5,500만 달러).

• kpqUj8: 1,986만 달러.

• YubQzu: 1,820만 달러.

• HBGdum: 1,190만 달러.

• 7vi5dy: 1,189만 달러.



2. 최고 수수료 대 최저 수수료 사용자

•  최고 수수료 주소 거래 규모와 지출이 큰 MfDuWe는 총 거래 금액의 0.3%를 수수료로 받습니다.

• 이에 비해 주소 13g21m과 89VB5U는 수수료율이 0.005%로 가장 낮습니다.

이 데이터는 멤코인 시장에서 사용자 간 지출의 차이와 전체 수수료 수익에 대한 헤드 유저의 상당한 기여도를 충분히 반영하고 있습니다.

3, 레이디움, 지토, 펌프닷펀 및 기타 플랫폼의 총 수수료 상위 10개 주소 세부 정보

레이디움 플랫폼 상위 10개 사용자 주소는 수수료에 매우 높은 기여도를 보이며, 각 주소는 연간 수수료 지출이 천만 달러 이상이며, 이 사용자들은 거의 모든 수수료 지출이 레이디움 플랫폼에 집중되어 있습니다. 레이디움 플랫폼. 상위 10개 주소 세부 정보 :



지토 총 수수료 상위 10개 주소의 수수료 범위는 120만~620만 달러.상위 10개 주소 상세 정보 :



Pump.fun 수수료 총액 상위 10개 주소의 범위는 50만~620만 달러에 달합니다. 취급 수수료 금액은 50만~240만 달러입니다.

상위 10개 주소 상세 정보:

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4. 다양한 유형의 봇 취급 수수료 Top10 총 수수료 상세내역