이더리움 기반 NFT 마켓플레이스 심층 분석

폭발적인 시장 성장으로 인해 NFT를 사고 파는 매우 뜨거운 시장이 생겼습니다. 2021년은 기존 시장의 급속한 확장과 새로운 시장의 출현을 목격했습니다. NFT는 Solana, Tezos, Flow와 같은 다양한 블록체인에서 발행되고 거래될 수 있습니다. 그러나 대부분의 거래는 여전히 이더리움에서 이루어지며, 이더리움 기반 마켓플레이스는 초기부터 전체 NFT 시장을 지배해 왔습니다.

이더리움이란 무엇입니까?

이더리움은 비트코인 다음으로 가장 크고 잘 알려진 블록체인 프로젝트입니다. 2013년 Vitalik Buterin이 암호화폐를 넘어 블록체인의 잠재력을 확장하려는 비전을 가지고 만들었습니다. 이더리움은 자체 통화인 이더를 가지고 있지만 DeFi, 게임, 메타버스 및 기타 산업에서 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dapps)을 위한 플랫폼을 제공합니다. Ethereum의 dapp 수는 약 3000개 입니다.

이더리움의 현재 시가총액은 비트코인 시가총액의 약 절반인 약 3,730억 달러 입니다. 한편 3위 테더는 830억 달러에 불과하다.

이더리움 기반 마켓플레이스란 무엇입니까?

NFT 마켓플레이스를 통해 제작자는 NFT를 판매하고 로열티를 받을 수 있으며 다른 모든 사용자는 NFT를 구매, 저장 및 재판매할 수 있습니다. 서로 다른 마켓플레이스는 각각의 블록체인에 모든 거래를 기록하고, 이더리움 기반 마켓플레이스는 이더리움에서 NFT 거래를 승인합니다.

Ethereum에는 ERC-721 및 ERC-1155의 두 가지 주요 NFT 토큰 표준이 있습니다. ERC-721은 지금까지 가장 일반적으로 사용되며 소유권 세부 정보 및 보안과 같은 네트워크 트랜잭션에 필요한 최소한의 데이터를 설정합니다. ERC-1155는 생성 및 저장 비용을 낮춥니다.

이더리움은 NFT를 위한 최초의 블록체인 중 하나입니다. 이더리움의 첫 번째 NFT 프로젝트는 이르면 2015~2016년에 나타났고, NFT를 대중화하고 NFT 시장을 촉진한 이더리움 기반의 첫 번째 프로젝트는 2017년 크립토펑크( CryptoPunks )와 크립토키티( CryptoKitties) 였습니다.

많은 이더리움 기반 마켓플레이스는 특정 NFT 수집품, 게임 또는 메타버스 아이템의 주요 마켓플레이스입니다. 예를 들면 CryptoPunks , Decentraland , Axie Infinity 마켓플레이스가 있습니다. 다른 마켓플레이스에서는 수집품, 예술, 스포츠, 메타버스, 게임 등 다양한 분야의 NFT를 사용자에게 제공합니다.

지금까지 가장 큰 NFT 마켓플레이스인 OpenSea 는 이러한 다양한 마켓플레이스의 한 예입니다. 다른 마켓플레이스는 고유한 예술적 NFT에 초점을 맞춰 디지털 아트의 수집가와 투자자를 만족시킵니다. SuperRare 와 Foundation이 그러한 프로젝트입니다.

가장 큰 선수는 누구입니까?

Dune Analytics 에 따르면 이더리움 기반 NFT 거래의 총 규모는 지금까지 500억 달러를 넘어섰습니다.

역사적으로 OpenSea는 이더리움 기반 트랜잭션뿐만 아니라 일반적으로 NFT 트랜잭션도 지배했습니다. LooksRare는 2022년 1월 출시 이후 총 거래량에서 상당한 비중을 차지했지만 OpenSea는 여전히 총 거래량에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다(Dune Analytics 추정치에 따르면 지난 30일 동안 55%).

데이터 출처: DappRadar.com, Dune Analytics

OpenSea는 또한 거래자 수 측면에서 절대적인 시장 리더입니다. 사용자 수는 150만 명 이상으로 LooksRare 및 Rarible보다 훨씬 많습니다. Art 및 Metaverse 시장은 물론 LarvaLabs의 CryptoPunks와 같은 주요 시장도 OpenSea보다 전문화되어 있기 때문에 사용자가 적습니다.

데이터 출처: DappRadar.com, Dune Analytics

LooksRare는 평균 NFT 가격 측면에서 시장에서 가장 높으며, 이는 OpenSea보다 훨씬 적은 수의 트레이더로 짧은 기간에 이렇게 큰 시장 점유율을 차지한 방법을 설명합니다. LooksRare에서 이렇게 높은 가격이 책정된 이유 중 하나는 워시 트레이딩입니다. 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다.

CryptoPunk는 가장 탐나는 NFT 수집품 중 하나이며 일부는 사상 최고가에 판매되고 있습니다. 따라서 평균 CryptoPunk 가격이 $100,000 이상이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 거래자당 평균 거래량은 $400,000를 넘어 이더리움 시장에서 가장 높습니다.

Rarible의 평균 NFT 가격이 가장 낮고 거래자당 평균 거래 가치도 가장 낮습니다. 그 이유 중 하나는 NFT의 시장 점유율이 2021-2022년 말까지 크게 떨어질 것이기 때문입니다. 이 때 거래가 실제로 최고조에 달하고 NFT가 계속해서 상승하는 가격으로 거래됩니다. Rarible의 매출 대부분은 NFT의 평균 가격이 현저히 낮아진 2021년 상반기에 발생했습니다.

데이터 출처: DappRadar.com, Dune Analytics

데이터 출처: DappRadar.com, Dune Analytics

데이터는 대부분의 NFT 거래가 다중 세그먼트 시장, 즉 OpenSea 및 LooksRare에서 발생함을 보여줍니다. 각 주요 NFT 시장에 대한 개요는 다음과 같습니다.

오픈씨

거래량

총 275억 달러 한 달 만에 24억 8000만 달러

평균 가격

항상 $1150 매월 $1560

거래자 수

합계 1,587,556
월 489,796

비율 2.5%

OpenSea는 CryptoKitties의 성공에 영감을 받은 Devin Finzer와 Alex Atallah가 2017년에 설립했습니다. 당시 아이디어는 "모두를 위한 모든 것을 위한 NFT 시장"을 만드는 것이었습니다. OpenSea는 2백만 개 이상의 NFT 수집품 , 8천만 개 이상의 고유 NFT 및 600,000명의 활성 사용자가 있는 거대한 시장으로 성장했습니다. 직원 수도 200명 이상 늘었다.

2021년 NFT 시장이 본격적으로 발전함에 따라 OpenSea는 급속한 성장을 경험했습니다. 매출증가율은 매달 100%다. 2022년 1월에는 매출이 50억 달러 로 정점을 찍습니다.

OpenSea의 대부분의 거래는 여전히 이더리움을 기반으로 하지만 더 저렴한 거래를 제공하는 것을 목표로 하는 프로젝트인 Polygon으로 확장되었습니다. 솔라나의 NFT 트랜잭션은 현재 베타 버전입니다.

급성장하는 시장에서 빠르게 성장하는 회사로서 OpenSea는 "성장통"을 피하지 못했습니다. 2022년 초, OpenSea는 사용자로부터 거의 170만 달러를 도난당하는 보안 침해를 경험했습니다.

또 다른 이슈는 NFT 창작자들의 지적재산권 분쟁입니다. 2021년에 OpenSea는 유명한 Bored Ape Yacht Club NFT의 "가짜" 버전으로 여겨지는 것을 금지했습니다 . 2022년에 OpenSea는 미국의 제재 목록에 따라 일부 국가의 사용자를 금지했습니다 . 이러한 움직임은 OpenSea를 Web3의 무검열 원칙과 충돌하게 만듭니다.

또한 OpenSea는 완전히 중앙 집중식 관리를 채택하고 거버넌스 토큰을 발행하지 않습니다. 상장이 임박했다는 소문과 함께 OpenSea는 암호화폐 전문가들로부터 심한 비판을 받았습니다.

상위 5개 NFT 컬렉션(지난 30일 이내)

1. 달새

2. 아즈키

3. 돌연변이 유인원 요트 클럽

4. 지루한 유인원 요트 클럽

5. 클론 X

희귀해 보인다

거래량

총액 238억 7000만 달러 1개월 만에 23억 6000만 달러

평균 가격

상시 $192,300 월 $93,900

거래자 수

합계 64,355
월 15,390

2022년 1월에 출시된 LooksRare는 진정으로 분산되고 검열이 없는 시장이라는 비전으로 OpenSea의 시장 지배력에 직접적으로 도전합니다. By NFT People, to NFT People(모든 것을 NFT 커뮤니티에 제공) . 이 회사의 창립자는 또한 암호화 기술의 훌륭한 전통을 고수하고 있으며 Zodd 및 Guts라는 별칭을 사용하고 있습니다.

완전한 탈중앙화에는 수익의 100%를 플랫폼 사용자에게 분배하는 것이 포함됩니다. 1월 10일, LooksRare는 $LOOK를 에어드롭했고, 다음날 플랫폼의 매출은 1억 1,500만 달러를 넘어 OpenSea를 넘어섰습니다. 암호화 커뮤니티의 공격적인 마케팅이 중요한 역할을 했습니다.

1월부터 LooksRare는 OpenSea에서 시장의 상당 부분을 훔치는 데 성공했습니다. 그러나 LooksRare에서 판매되는 NFT의 평균 가격은 훨씬 높고 월간 거래자 수는 OpenSea보다 훨씬 적습니다. 즉, LooksRare에는 많은 "워시 트레이딩"(워시 트레이딩)이 있습니다. 즉, 사용자가 가격을 올리기 위해 왼손을 오른손으로 돌립니다. 그리고 LooksRare의 경우 셔플링 거래를 통해 참가자는 $LOOK를 얻을 수 있습니다.

몇몇 블록체인 연구원들은 LooksRare에서 많은 수의 섞인 트랜잭션이 존재함을 확인했습니다. CryptoSlam 에 따르면 LooksRare의 워시 트레이드 규모는 83억 달러로 추산되며 Meebits 및 Terraforms가 이러한 거래의 전형입니다.

시장 조작의 한 형태인 워시 트레이딩은 금융 시장에서 불법입니다. NFT는 현재 불법이 아니지만 많은 시장 참여자가 적어도 비윤리적이라고 생각할 수 있는 회색 영역입니다. 이것이 Look의 미래에 어떤 영향을 미칠지, 우리는 기다려 볼 것입니다. 그러나 LooksRare는 실제 거래 시장에서 여전히 상당한 존재감을 가지고 있습니다.

상위 5개 NFT 시리즈:

1. 테라포밍

2. 미베츠

3. 도트 도트 도트

4. 캣걸 아카데미아

5. 돌연변이 유인원 요트 클럽

희소성

거래량

총 2억 9,304만 달러 월 162만 달러

평균 가격

$1000 상시 $491.02 월

거래자 수

합계 99,331
월 3,315

비율 2.5%

Rarible은 Alex Salnikov가 2020년에 설립했습니다. 비즈니스 모델은 OpenSea와 매우 유사합니다. 다양한 분야(수집품, 예술, 스포츠, 메타버스, 게임)의 NFT를 수용하고 다양한 사용자를 수용합니다. OpenSea에 비해 평균 가격이 낮다는 것은 플랫폼이 더 많은 게임 NFT를 판매하지만(대개 수집품이나 예술품보다 낮은 가격으로) 최근 몇 달 동안 플랫폼의 인기 하락으로 인해 그 가치가 낮다는 것을 나타냅니다.

OpenSea와 달리 Rarible은 분산된 거버넌스를 사용합니다. $RARI 토큰 보유자는 프로젝트의 주요 문제에 투표하고 결정할 수 있습니다. $RARI는 커뮤니티가 Rarible 프로토콜을 기반으로 하는 프로젝트에 이 토큰을 사용하도록 투표하는 2022년 1월까지 활성 사용자에게 매주 배포됩니다.

OpenSea와 유사하지만 Rarible은 2.5%의 판매 수수료를 부과하지만 NFT 개발자에게 더 높은 로열티를 제공합니다(OpenSea의 10%에 비해 최대 50%).

Rarible은 Ethereum, Tezos 및 Flow를 포함한 여러 블록체인을 지원하므로 사용자가 이러한 블록체인에서 NFT를 생성, 판매 및 구매할 수 있습니다.

유사한 서비스, 분산형 거버넌스 및 더 높은 로열티를 제공하지만 Rarible은 여전히 OpenSea에 비해 시장 점유율이 낮습니다. 가능한 이유 중 하나는 OpenSea의 선점자 이점과 누적된 네트워크 효과입니다. 또 다른 가능한 이유는 OpenSea의 관리가 시장 요구에 적응하는 데 높은 유연성을 가지고 있기 때문입니다.

상위 5개의 NFT 시리즈(지난 30일 이내):

1. 달새

2. 아즈키

3. 돌연변이 유인원 요트 클럽

4. 지루한 유인원 요트 클럽

5. 클론 X

슈퍼레어

거래량

총 $2억 3332만 $880,520/월

평균 가격

상시 $8,440 월 $10,600

거래자 수

합계 5,867
한 달 131

비율 3%(구매자에 한함)

John Crain, Charles Crain 및 Jonathan Perkins가 2018년에 설립한 SuperRare는 독특한 디지털 아트 시장에 중점을 둡니다. 이 프로젝트는 "Instagram met Christie's"라고 자부합니다. OpenSea 또는 LooksRare와 비교할 때 SuperRare는 미술품 수집가와 투자자를 대상으로 하는 틈새 플랫폼 중 하나입니다. 거래자의 수는 많지 않지만 플랫폼은 일부 고가의 미술품 판매로 상당한 수수료를 벌 수 있습니다.

2021년에 SuperRare는 분산형 거버넌스를 채택하고 DAO 및 커뮤니티 큐레이팅 컬렉션을 도입했으며 RARE 토큰을 배포했습니다. 이 중 15%는 에어드랍을 통해 배포되었고 14.5%는 투자자에게 전달되었습니다.

SuperRare는 지금까지 가장 비싼 NFT 판매를 기록했습니다. 2018년 XCOPY의 작품 "A Coin for the Ferryman"( A Coin for the Ferryman )은 600만 달러에 판매되었습니다. 2021년, 오리지널 작곡, 아트워크, 애니메이션으로 구성된 Ross Ulbricht의 " Genesis Collection "이 SuperRare에서 593만 달러에 판매되었습니다.

기반

거래량

총 $1억 5289만 $645만/월

평균 가격

상시 $2450 월 $1780

거래자 수

합계 30,991
월 3,398

비율 5%

Foundation은 비교적 새로운 시장이며 예술 NFT 거래의 상당 부분을 빠르게 포착했습니다.

재단은 Kayvon Tehranian 과 Matthew Vernon 이 2021년에 설립했습니다. 예술 큐레이팅 플랫폼입니다. Foundation은 초대된 사용자만 허용합니다. 즉, 초대된 아티스트만 작품을 만들 수 있어 플랫폼에 독점성을 부여합니다. 목록에 있는 아티스트에는 Pak, Jen Stark, Shawna X와 같은 디지털 아트의 거물이 포함됩니다.

여기서 NFT는 경매로 판매됩니다. Foundation은 SuperRare와 같은 다른 디지털 아트 중심 플랫폼과 유사하게 모든 1단계 판매에 대해 15% 수수료를 부과합니다.

플랫폼에서 가장 비싼 판매 중 일부는 $500,000 이상에 판매된 Nyan Cat meme NFT 와 $800,000에 판매된 Pak의 Finite 작품을 포함합니다.

메이커스 플레이스

거래량

총 $2,576만 $26,440/월

평균 가격

항상 $1520 월 $1200

거래자 수

합계 4,805
한 달 41

비율 2.5%

MakersPlace는 최초의 "아트 갤러리" 유형 NFT 마켓플레이스 중 하나입니다. Pinterest 직원 Yash Nelapati, Dannie Chu, Ryomi Ito는 2016년에 플랫폼 개발을 시작하여 2019년에 정식 출시되었습니다. 이 플랫폼의 주요 기능은 작품을 검증하는 다단계 프로세스를 통해 모든 작품의 진위 여부입니다.

2021년 MakersPlace는 유명한 아티스트 Beeple 및 경매 회사 Christie's와 협력하여 Beeple의 The First 5000 Days를 판매하면서 헤드라인을 장식했습니다. 이 작품은 6930만 달러에 팔려 지금까지 판매된 NFT 작품 중 가장 비싼 작품이 되었습니다.

2021년에 3천만 달러의 VC 자금을 조달했음에도 불구하고 플랫폼은 일일 거래량이 20,000달러를 넘지 않았으며 최근 몇 달 동안 거래량이 더 감소했습니다. 이것은 플랫폼의 암울한 미래를 암시하며 향후 주요 변경 사항을 방지합니다.

주요 시장

주요 시장은 특정 시리즈, 게임 또는 메타버스의 NFT가 발행되고 거래되는 시장입니다. 종종 이러한 NFT는 OpenSea 및 LooksRare와 같은 2차 시장에서도 거래할 수 있으므로 거래 통계에는 1차 시장과 2차 시장 모두의 데이터가 포함됩니다.

Ethereum의 첫 번째 전문 기본 시장은 CryptoPunks 시장입니다. CryptoPunks는 10,000개의 고유한 문자로 구성된 NFT 컬렉션입니다. 2017년 LarvaLabs 에서 만들었으며 ERC-721 토큰 표준의 영감이 되었습니다. 출시 이후 CryptoPunks는 총 26억 6천만 달러의 매출을 올렸으며 일부 NFT도 사상 최고치를 기록했습니다. 최근 YugaLabs는 CryptoPunks에 대한 권리를 구입했습니다.

Ethereum의 게임 시장의 전형적인 예는 Axie Infinity 시장 입니다. Axie Infinity는 2018년 Sky Mavis에서 출시한 블록체인 기반 비디오 게임입니다. 플레이어는 게임에서 Axies라는 디지털 생물을 만들고 수집할 수 있습니다. 이 게임은 이더리움의 Axies 거래량이 평균 110달러에 1,800만 달러에 도달하면서 빠르게 인기를 얻었습니다. 2021년 Axie Infinity는 이더리움 사이드체인 로닌으로 이동했습니다.

이더리움에서 가장 큰 메타버스 시장은 Decentraland 입니다. Decentraland는 사용자가 자신의 공간을 탐색하고 상호 작용하며 개발할 수 있는 가상 세계입니다. Decentraland 시장에서 사용자는 Metaverse의 자산을 나타내는 LAND 토큰을 사고 팔 수 있습니다. Decentraland 마켓플레이스는 수수료를 부과하지 않습니다. Decentraland의 총 판매액은 1억 4천만 달러였으며 평균 가격은 5,000달러였습니다. 2021년 Decentraland의 한 토지가 240만 달러에 팔려 가장 비싼 가상 자산 중 하나가 되었습니다.

이더리움 기반 시장의 미래

NFT 시장은 2021년에 급속한 성장을 경험하여 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 부문이 되었습니다. 2022년 1월, 시장 거래량이 정점을 찍은 후 냉각 조짐을 보이기 시작했습니다. 일부 전문가들은 거품이 터지는 것에 대해 우려를 표명했지만, 시장 축소는 시장이 초기 호황 이후 더 성숙한 상태에 진입했음을 의미할 수도 있습니다.

Ethereum 기반 시장은 처음부터 시장을 지배했습니다. 그러나 다른 블록체인이 더 낮은 수수료와 더 빠른 거래를 제공하는 경향이 있기 때문에 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. JP모건 애널리스트들은 이더리움의 NFT 점유율이 2021년 초 95%에서 80%로 떨어졌다고 추정합니다 .

이더리움은 비트코인과 마찬가지로 작업 증명 블록체인으로, 네트워크를 운영하는 데 많은 전기가 소모됩니다. 이더리움의 이 기능은 대부분의 NFT가 이더리움에 있기 때문에 NFT가 기후 친화적이지 않다는 주장 으로 이어졌습니다. 이는 더 많은 ESG 의식 기술 회사와 투자자가 시장에 진입할 때 문제가 될 수 있습니다. Ethereum의 도전자 중 하나인 Solana는 지분 증명을 사용하며 보다 친환경적인 블록체인입니다.

시장은 문제와 사용자 요구에 빠르게 적응할 수 있습니다. 많은 이더리움 기반 마켓플레이스는 이제 다중 체인 지원을 제공합니다. 예를 들어 OpenSea는 2021년에 Polygon을 지원하고 Solana 기반 NFT는 현재 베타 거래 테스트를 진행하고 있습니다.

쇠퇴하고 있지만 이더리움은 당분간 큰 NFT 플레이어로 남을 가능성이 높습니다. 이더리움 기반 NFT 거래의 미래는 이더리움 자체에 영향을 미칠 것입니다. NFT와 메타버스가 암호화폐 공간에서 지배적인 산업 중 하나가 될 가능성이 높기 때문입니다.

원본: https://mpost.io/nft-marketplaces-on-ethereum-a-market-overview/