BAYC(Boring Ape)의 NFT 제국은 어떻게 형성되었습니까?

이 기사에서 우리는 보링에이프(BAYC)의 세계에 뛰어들어 그들이 무엇에 관한 것인지 알아보고 온체인 데이터를 살펴보고 과대 광고가 진짜인지 확인할 것입니다.

소개하다

NFT가 전 세계를 장악했습니다. 매우 비싼 픽셀화 만화 캐릭터, 애니메이션 테마 아트, 만화 동물이 점점 더 암호화폐 투자자들이 선택하는 아바타가 되고 있습니다. 그러나이 동물원에서 지루한 원숭이 (BAYC)는 가장 상징적입니다.

Bored Ape - Bored Ape Yacht Club(BAYC)은 가장 비싸고 가장 영향력 있는 NFT 수집품 라인이 되었습니다. 총 시가 총액이 169만 ETH가 넘는 것 외에도 이 시리즈는 NBA 스타 Stephen Curry, Steve Aoiki, Jimmy Fallon 등의 지지를 받았습니다.

이 유인원 만화 JPEG 컬렉션은 어떻게 불과 1년여 만에 수십억 달러의 브랜드가 되었습니까? BAYC는 정말 강력합니까, 아니면 관심을 끌기 위해 "커뮤니티"에서 던진 최신 유행어입니까?

첫 번째 편인 Not Just JPEGs에서 우리는 BAYC의 세계를 탐구하여 BAYC가 무엇인지 알아보고 온체인 데이터를 살펴보고 과대 광고가 진짜인지 확인합니다.

배경 이야기

BAYC의 시작

"Ape"와 "Apeing"은 암호화폐에서 강한 문화적 의미를 가지고 있습니다. 이 단어는 보통 주식, 암호 화폐 및 NFT와 같은 무언가에 맹목적으로 투자하는 것을 설명하는 데 자주 사용됩니다. COVID-19 대유행 기간 동안 투자에 대한 소매업의 관심이 증가함에 따라 이 용어의 사용도 증가했습니다. WallStreetBets 또는 Crypto Twitter와 같은 하위 레딧에서 시간을 보내면 다른 모든 스레드에서 용어 팝업이 표시됩니다.

코인데스크와의 인터뷰에 따르면 BAYC 창업자인 고든 고너와 가가멜은 전용 클럽 회원들만 들어갈 수 있는 술집을 상상했다. Apes는 이 클럽의 선호 멤버였으며, BAYC(Bored Ape Yacht Club)의 개념이 탄생했습니다.

2021년 4월 23일은 BAYC가 출시되는 날입니다. 당시 0.08 ETH 또는 약 $200의 가격으로 주조는 오늘날의 기준으로 사실상 무료였지만 10,000-NFT 수집품 시리즈가 마침내 매진되기까지 약 일주일이 걸렸습니다. 과대 광고도 매력도 없습니다. 일주일 후 가장 수익성이 높고 많은 NFT 수집가 중 하나인 Pranksy(현재 Nansen NFT 수익성 순위표에서 상위 10위를 벗어남)가 수집품에 대해 목소리를 내기 시작했습니다.

점차 성장

BAYC 시리즈는 Yuga Labs가 지난 1년 동안 구축한 생태계의 기반이지만 전체 생태계를 대표하지는 않습니다. BYAC만으로는 너무 일차원적이라는 느낌을 받은 Yuga 팀은 BAYC 출시 약 2개월 후 Bored Ape Kennel Club NFT 10,000개를 무료로 BAYC 보유자에게 배포했습니다.

세 번째 시리즈인 Mutant Ape Yacht Club(MAYC)은 2021년 8월에 이어집니다. 이번에 시리즈의 총 규모는 이전 두 시리즈의 두 배인 20,000입니다. 10,000개의 BAYC 보유자에게 10,000개의 돌연변이 혈청이 제공되어 BAYC의 돌연변이 버전을 만들 수 있었습니다. 나머지 10,000개는 3ETH의 주조 가격으로 대중에게 판매됩니다. 이번에는 컬렉션이 한 시간 만에 매진되었고 팀은 총 9,600만 달러를 모금했습니다.

가장 최근에 이 팀은 곧 출시될 BAYC 메타버스를 위한 일련의 가상 랜드인 Otherside라는 네 번째 시리즈를 출시했습니다. 시리즈의 총 규모는 200,000개의 NFT이며, 그 중 100,000개는 2022년 4월 30일에 출시되고 나머지는 Otherside의 발전에 기여하는 NFT 보유자에게 배포됩니다. 이전 수집품과 마찬가지로 기존 BAYC 및 MAYC 보유자는 추가 비용 없이 Otherside NFT를 청구할 수 있습니다. 대중은 305 ApeCoins로 NFT를 구입할 수 있습니다.

출시는 판매 계약에서 112개의 스마트 통화 주소가 암호화폐와 상호 작용하면서 암호화폐 공간에 많은 관심을 불러일으켰습니다. 이더리움 네트워크 가스 가격은 전날 40-70 Gwei에서 채굴 기간 동안 최고 8100 Gwei까지 상승했습니다. 이 급증은 Twitter에서 소란을 일으켰고, 많은 사용자가 릴리스의 잘못된 관리와 배포된 스마트 계약의 품질에 실망했습니다. 그러나 Vitalik 자신은 계약을 최적화하는 것이 가스 요금에 거의 영향을 미치지 않는다고 응답하고 결론을 내렸습니다.

토지 매각이 세계의 주목을 받다

2021년 9월, 세계적으로 유명한 경매 회사 소더비(Sotheby's)는 101개의 지루한 유인원(BAYC)과 101개의 케넬(BAKC) 세트를 총 2,620만 달러에 팔았는데, 이는 최고 추정치보다 30% 이상 높은 금액입니다. 같은 달에 또 다른 유명한 경매 회사인 Christie's도 자체 BAYC NFT 경매를 진행했습니다. 총 4마리의 지루한 유인원이 경매에 붙여져 총 약 280만 달러에 팔렸습니다.

출처: 소더비

두 경매장 모두 예술 및 명품 경매계의 선두주자입니다. Vincent van Gogh, Raphael, Leonardo da Vinci 등의 작품을 찾고 계십니까? Sotheby's와 Christie's는 아마도 당신이 그것들을 살 수 있는 곳일 것입니다. 전통 예술계의 눈에는 경매장 경매에서 BAYC의 존재가 그러한 수집품과 NFT에 합법성을 더합니다.

먼저 꽉 앉아

BAYC와 CryptoPunks 사이의 경쟁은 명성을 얻은 이후 양조되었습니다. 수년 동안 Punks는 오랜 역사와 헌신적인 커뮤니티로 인해 뛰어난 "블루칩" NFT 자산으로 알려져 왔습니다. BAYC의 바닥 가격은 CryptoPunks의 바닥 가격을 여러 번 능가하고 마침내 100 ETH를 돌파했지만 CryptoPunks의 OG 상태를 통해 시리즈는 NFT 분야에서 왕관을 유지할 수 있습니다.

그러나 Yuga Labs가 Larva Labs로부터 CryptoPunks와 Meebits 지적 재산을 인수하면서 어느 쪽이 더 영향력이 있는지에 대한 논쟁은 마침내 잠잠해졌습니다. CryptoPunks는 여전히 OG 상태와 역사적 관련성을 유지하지만 오늘날 NFT의 왕은 의심할 여지 없이 BAYC입니다.

체인에 대한 심층 분석

BAYC와 그 세계의 성공을 이해하기 위해 Nansen이 제공한 온체인 데이터를 살펴보고 시리즈가 실제로 보이는 것과 같은지 평가해 봅시다.

개요

시리즈에 대한 대략적인 개요는 다음과 같습니다.

- 528,000 ETH 이상의 2차 판매(워시 트레이딩을 통해 필터링된 데이터)(4월 27일 기준)

- 하루 최대 거래량은 15,415 ETH

- 30일 평균 일일 거래량은 약 1800 ETH입니다.

- ~6200 홀더

- 캐스팅 이후 257개의 Boring Apes 보유

Yuga Labs는 2차 판매에 대해 2.5%의 로열티를 받았으며 로열티로 약 14,100 ETH(약 3,380만 달러)를 받았습니다. ‍

출처: Nansen의 NFT 신 모델

선임 분배

앞서 언급했듯이 보유자는 6.2K가 넘습니다. 시리즈가 200개의 고유 주소에 도달하는 데 약 1주일이 걸렸지만 5월부터 7월까지 포물선을 그리며 4,400개 이상의 고유 주소에 도달했습니다. NFT의 약 80%는 최소 60일 동안 보유되었으며 약 63%는 최소 90일 동안 보유되었습니다. 이는 NFT의 평균 63%가 93 ETH 이하로 구매되었음을 보여줍니다. 가격 하한선은 4월 말에 150 ETH로 정점을 찍은 후 약 100 ETH 수준으로 떨어졌습니다. 일반 구매자는 상대적으로 일찍 클럽에 합류했지만 대부분의 시장 하락세에서 여전히 손익분기점을 넘거나 작은 이익을 내고 있습니다.

출처: Nansen의 NFT 신 모델

가격 하한선은 얼마나 끈적한가요?

괜찮은 수익을 내고 있는 지갑의 비율을 살펴보는 것과 더불어, BAYC NFT 1개만 보유하고 있는 지갑의 비율과 다이아몬드 손의 잔고를 살펴보고 현재 가격 하한선의 지속 가능성을 평가해 보자.

지갑에 BAYC가 1개만 있는 지갑의 비율이 높습니다. 81%의 경우 클론엑스(71%), 아즈키(76%), 크립토펑크스(72%) 등 난센 블루칩-10 지수 내 유사 소장품 라인보다 높았다. 이것은 그들이 보유하고 있는 유일한 BAYC이기 때문에 보유자들이 보링에이프를 매도할 가능성을 낮추어 보다 탄력적인 가격 하한선을 생성합니다. 또한 컬렉션을 청산하여 가격을 낮출 수 있는 "고래" 보유자가 많지 않습니다.

또한 현재 이러한 NFT를 보유한 지갑에서 판매되지 않은 BAYC가 5,200개 있습니다. 이 숫자는 거의 6,000 NFT의 사상 최고치에서 약간 감소했지만 점차 증가하고 있는 몇 안 되는 시리즈 중 하나입니다.

출처: Nansen의 NFT 신 모델

보유자의 심리를 이해하기 위해 상장 활동을 살펴볼 수도 있습니다.

BAYC의 약 6.5%만이 상장되어 있으며, 0.10%는 하한가의 15% 이내로 대부분 180~360 ETH 가격 범위에 상장되어 있습니다. 이는 대부분의 보유자가 매도할 생각이 없는 반면 소수의 보유자는 현재 준비금보다 훨씬 높은 가격을 찾고 있음을 시사합니다.

출처: Nansen의 NFT 신 모델

이 가격에 스마트 머니가 유인원이 될까요?

가격도 비싸고 데겐들만이 역대급 고가에 수집품을 사는 것 같다. 유인원은 고사하고 스마트 머니가 이 가격에 수익성이 없다고 상상하기는 어렵습니다.

스마트 머니 보유자들의 추세를 살펴보면 두 가지가 두드러집니다.

- 스마트 NFT 얼리 어답터 및 스마트 NFT 거래자는 점차 감소하고 있습니다.

- 스마트 NFT 보유자와 스마트 NFT 구매자가 점차 증가하고 있습니다.

출처: Nansen의 NFT 신 모델

전반적으로 얼리 어답터들은 점차적으로 보유량을 줄이기 시작했고 거래자들은 가격이 상승함에 따라 이익을 취하고 빠져나오고 있습니다. 얼리어답터는 "재정적 자유" 수준의 이익을 볼 수 있습니다. BAYC Profit Leaderboard의 상위 지갑 중 하나는 스마트 NFT 얼리 어답터로 총 1,404 ETH의 수익과 41,326%의 수익 마진을 얻었습니다.

출처: Nansen의 NFT God Mode

트레이더는 일반적으로 가격이 상승함에 따라 규모가 커지고 BAYC가 계속해서 새로운 최고치를 기록함에 따라 포지션을 유지하기가 어렵습니다. 그러나 장기적 관점으로 기울어진 스마트 머니 주소가 증가하고 있습니다. 그것은 그들이 시리즈의 장기적인 전망에 대해 낙관적임을 시사합니다.

개인 거래 대시보드에 따르면 지난 30일 동안 우리는 스마트 머니가 실제로 여전히 구매를 하고 있음을 확인했습니다. 그들 중 일부는 심지어 12시간 단순 이동 평균보다 훨씬 높은 가격에 매수했습니다.

BAYC의 미래

BAYC는 슈프림과 유사한 문화적 도달 범위와 구찌, 루이비통(LV)과 같은 하이 패션 브랜드에 버금가는 사회적 신호를 가진 매우 영향력 있는 브랜드가 될 준비가 되어 있습니다. 그들의 생태계가 성장하고 발전함에 따라 그들의 영향력과 중요성도 커집니다. ApeCoin, ApeCoin DAO 및 가상 토지 수집품의 출시로 Web3 세계에서 입지가 더욱 강화되었습니다. adidas 파트너십 및 파이프라인에 있는 BAYC 영화 3부작과 같은 더 많은 주류 파트너십은 BAYC의 인지도를 대중에게 전파하는 데 도움이 될 것입니다.

보유자에게 NFT에 대한 완전한 상업적 권리와 통제권이 부여됨에 따라 개인 BAYC가 스스로 유명인이 되는 미래를 볼 수 있습니다. 브랜드와 영화는 BAYC의 눈에 띄는 이미지를 사용하거나 특정 캐릭터와 함께 BAYC가 광고나 영화에 등장할 수 있습니다.

이러한 매스 미디어 시금석과 다가오는 "Otherside" 가상 세계 사이에서 Bored Ape Yacht Club(BAYC)은 이제 문화적으로 중요한 NFT 수집품의 의미를 개척하고 있습니다.

결론적으로

BAYC는 단순한 JPEG NFT에서 Supreme과 같은 브랜드만큼 문화적으로 영향력을 미치고 있는 더 넓은 생태계로 진화했습니다. 그들의 급격한 상승은 주류 패션 브랜드와 암호 기반 프로젝트 모두에서 사실상 전례가 없고 타의 추종을 불허합니다.

그들이 지금까지 달성한 모든 것이 인상적이지만, 이것은 그들이 만들려는 더 큰 우주의 시작일 수도 있습니다. 보유자 활동은 degens와 스마트 머니 모두 BAYC의 미래에 대해 유사하게 낙관적임을 시사합니다. BAYC가 지배하는 세계에 대한 팀의 꿈은 그리 멀지 않을 수 있으며 BAYC는 메타버스의 지배자가 될 수 있습니다.