진화하거나 죽으려면: 스마트 계약이 암호화폐의 힘의 균형을 바꾸는 방법

이전 암호화폐 시장 주기에서 공통된 주제는 강세장에서 상당한 성장을 보였지만 약세장에서 희미해진 상위 10개 프로젝트의 시가총액, 인기도 및 순위의 변화였습니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 뚜렷한 호황과 불황의 주기를 거쳐 이전의 영광으로 돌아오지 않았습니다.

2017~2018년 강세장과 이더리움 네트워크를 기반으로 한 프로젝트에 힘입어 ICO(Initial Coin Offering) 붐이 일자 다양한 소규모 스마트 계약 지향 프로젝트가 수천 퍼센트 증가하여 예상치 못한 최고치를 기록했습니다.

이 기간 동안 Bitcoin Cash(BCH), Litecoin(LTC), Monero(XMR) 및 ZCash(ZEC)와 같은 프로젝트도 상위 10위권에 번갈아 가며 올랐지만, 투자자들은 오늘날까지 어떤 프로젝트가 실제로 "유용한" 것인지에 대해 논쟁을 벌이고 있습니다. 사용 사례.

이 모든 토큰은 여전히 수십억 달러 규모의 유니콘 수준의 프로젝트이지만, 이 거대 자본은 이전의 영광에서 먼 길을 왔으며 현재 현재 생태계에서 발판을 마련하기 위해 고군분투하고 있습니다.

현재 이러한 구식 토큰을 중단시키겠다고 위협하는 일부 프로젝트를 살펴보겠습니다.

달러에 고정된 스테이블 코인이 가장 '거래 가능한' 통화로 부상

비트코인의 원래 사용 사례는 거래 프로세스를 단순화할 것이라고 밝혔지만, 네트워크의 "느린" 거래 시간과 자금 전송 관련 비용은 대체 블록체인 네트워크를 교환 매체가 아닌 저장 방법으로 고려할 때 비트코인을 더 나은 가치로 만듭니다.

법정화폐로 고정된 스테이블 코인을 사용하여 글로벌 결제 구조를 만드는 데 중점을 둔 Terra(LUNA) 프로토콜은 최고의 작업 증명(PoW) 프로젝트를 결제 통화로 사용할 때 직면하는 문제에 대한 가능한 솔루션으로 등장했습니다.

LUNA 외에도 Terra에서 가치를 거래하는 데 사용되는 기본 토큰은 TerraUSD(UST)입니다. TerraUSD(UST)는 Terra의 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계의 기반을 형성하는 미국 달러에 고정된 알고리즘 스테이블 코인입니다. UST의 시가총액은 2021년 내내 이 생태계의 활동 및 사용자 수가 증가함에 따라 꾸준히 증가했습니다.

UST 공급 변경 출처: SmartStake

이더리움(ETH)은 최근 UST 발행을 위한 담보 옵션으로 Anchor 프로토콜에 추가되었습니다. 이를 통해 토큰 보유자는 과세 이벤트를 판매하거나 생성하지 않고도 ETH 보유량에서 가치를 얻을 수 있습니다.

이것은 BTC와 같은 다른 토큰이 일상적인 구매에 사용할 수 있는 UST를 발행하기 위한 담보로 사용될 수 있는 가능성을 열어줍니다.

현재 Anchor에서 UST 차입 연이율은 25.85%, 발행 연이율은 40.67%로 LUNA나 ETH로 UST를 차용한 사용자가 자신의 토큰으로 차입했을 때 실제로 혜택을 받는다는 의미다.

프라이버시 코인에서 프라이버시 프로토콜까지

프라이버시는 암호화폐 공간의 기본 기능이기도 합니다. XMR 및 ZEC와 같은 프라이버시 중심 프로젝트는 일정 기간 동안 은폐되거나 추적할 수 없는 것으로 간주되는 트랜잭션을 가능하게 하는 난독화 기술을 제공합니다.

안타깝게도 규제 문제로 인해 사용자가 이러한 토큰을 획득하는 것이 더 어려워졌습니다. 많은 거래소가 규제 당국의 분노를 두려워하여 토큰을 상장 폐지했으며 암호화 사용자의 전반적인 수요는 가용성 감소와 함께 감소했습니다.

스마트 계약 기능이 없기 때문에 이러한 프로토콜의 기능도 제한되며, 토큰이 프로세스에서 개인 정보 보호 기능을 잃기 때문에 사용자는 DeFi에서 WXMR(Wrapped Monero)을 사용하는 데 관심이 적은 것 같습니다.

이러한 제한으로 인해 사용자가 개인 정보 보호 환경에서 분산 응용 프로그램(DApp)을 만들고 사용할 수 있는 Secret Network와 같은 개인 정보 보호에 중점을 둔 프로토콜이 개발되었습니다.

개인 정보 보호 기능은 암호화 생태계의 스마트 계약 플랫폼에서 흔하지 않으므로 Secret은 성장하는 Web 3.0 공간에서 실험적인 사례입니다.

비밀 네트워크의 DApp 소스: Secret

Secret은 또한 Cosmos 생태계의 일부입니다. 즉, IBC(Inter-Blockchain Communication) 프로토콜을 활용하여 생태계의 다른 프로토콜과 원활하게 상호 작용할 수 있습니다.

네트워크의 기본 토큰인 SCRT는 플랫폼에서 가치 전달 매체로 사용될 수 있으며 Secret DeFi 애플리케이션 및 네트워크의 NFT 제품인 Secret Heroes를 포함하여 네트워크에서 실행되는 프로토콜과 상호 작용할 수도 있습니다.

새로운 엔터프라이즈 솔루션이 더 나은 것은 아니지만 논쟁의 여지가 없습니다.

암호화폐 프로젝트가 "교환 매체" 레이블과 차별화하려는 방법 중 하나는 기업이 블록체인 기반 인프라로 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 것입니다.

XRP와 스텔라(XLM)는 법안에 맞는 두 가지 베테랑 프로토콜이지만 지속적인 논란과 느린 개발로 인해 이러한 초기 발동기는 Ripple 분쟁을 둘러싼 동일한 다년 법률이 없는 새로운 네트워크를 따라잡게 되었습니다.

헤데라 해시그래프는 이 분야의 경쟁자가 되었는데, 데이터에 따르면 네트워크는 초당 10,000건 이상의 거래를 처리할 수 있으며 평균 거래 수수료는 $0.0001이고 거래 확인 시간은 3~5초입니다.

이 수치는 XRP 및 XLM과 경쟁할 수 있으며, XRP 및 XLM의 원장은 모든 미결 거래에 대해 3~5초의 합의 시간과 0.00001 XRP/XLM의 평균 거래 수수료를 갖는다고 합니다.

Hedera는 또한 스마트 계약을 특징으로 합니다. 즉, 사용자는 대체 가능하고 대체 불가능한 토큰을 생성할 수 있으며 개발자는 네트워크가 제공하는 분산형 파일 스토리지 서비스 외에도 분산형 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

각 영역(스테이블 코인, 프라이버시 및 엔터프라이즈 솔루션)에 대해 차세대 프로젝트와 이전 세대 프로젝트의 주요 차이점은 스마트 계약 기능의 도입과 사이드체인 및 DeFi 공간에서의 개발 계획입니다. 이것은 새로운 프로젝트에 추가적인 유용성을 제공하여 투자자와 개발자의 요구를 충족시켜 토큰 가치와 시가 총액을 증가시킵니다.

스마트 계약을 통해 성장하는 DeFi 공간과 상호 작용할 수 있는 기능이 내장된 반면 LTC, XMR 및 BCH와 같은 기존 토큰에는 중개인을 삽입하고 프로세스에 추가 비용, 엄격함 및 위험을 추가하는 특수 포장 서비스가 필요합니다.

새로운 프로토콜은 또한 환경 인식 및 지속 가능성을 향한 더 큰 글로벌 변화와 일치하는 보다 친환경적인 지분 증명 합의 메커니즘을 사용합니다. 추가 보너스로 보유자는 수익을 위해 네트워크에 직접 토큰을 걸 수도 있습니다.

느린 시간의 흐름이 결국 기존 메가 프로젝트에서 새로운 세대의 프로토콜로 자본 이동으로 이어질지, 아니면 이러한 레거시 블루칩이 미래로 발전하고 살아남을 방법을 찾을 수 있을지는 두고 봐야 합니다.

Cointelegraph Chinese는 블록체인 뉴스 정보 플랫폼이며 제공되는 정보는 작성자의 개인적인 의견일 뿐이며 Cointelegraph Chinese 플랫폼의 입장과 관련이 없으며 어떠한 투자 및 재정 조언도 구성하지 않습니다. 독자 여러분은 올바른 화폐 개념과 투자 개념을 정립하고, 진지한 위험 인식 제고를 부탁드립니다. 중국이 아직 디지털 자산과 관련된 정책 및 규정을 발표하지 않은 점을 고려하여 중국 본토 사용자는 디지털 통화 투자에 주의를 기울여야 합니다.