주목해야 할 9가지 미공개 암호화폐 프로토콜에 대해 간단히 살펴보기

저자: 이그나스, DeFi 연구원, 번역: 골든 파이낸스 샤오주오

1. 오스티움

무기한 계약 거래소는 경쟁이 치열한 공간으로, 리더가 끊임없이 바뀌고 있습니다(dydx에서 GMX, Hyperliquid로).

오스티엄은 매우 독특합니다. S&P 500, 다우존스, 닛케이, 금, 구리 및 기타 수많은 전통 금융(트레이딩 파이) 자산에 대한 온체인 레버리지 거래를 도입했습니다.

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이러한 "실제 자산"(RWA)은 실제로는 아무것도 뒷받침되지 않지만, 오스티엄은 오라클 가격 피드를 통해 온체인 합성 가격 노출을 제공합니다. Arbitrum에 구축되었습니다.

제가 알기로는 이런 시도가 처음은 아니지만, Ostium은 좋은 반응을 얻었습니다.

* 거래 및 청산 수수료 생성을 위해 Hyperliquid의 HLP와 유사하게 작동하는 Ostium 유동성 풀(OLP)의 총 고정 가치(TVL)는 4,600만 달러에 달합니다.

* 일일 활성 사용자 수는 845명, 주간 활성 사용자 수는 2,225명입니다.

* 총 거래량은 21억 달러입니다.

오스티엄은 3월 31일부터 트레이더와 OLP 예금자를 위한 포인트 캠페인을 시작했습니다.

합성자산을 사용하더라도 온체인 RWA 거래는 많은 암호화폐 네이티브 사용자들에게 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 기존 금융 플랫폼으로 스테이블코인을 인출하는 것을 피할 수 있기 때문입니다.

얼리 어답터들에게 좋은 에어드랍 기회가 될 수 있습니다.

2. 공리

사진, 불엑스, GMGN, 봉크봇 등과 같은 솔라나 거래 플랫폼에 대해 들어보셨겠지만, 이는 모두 2024년입니다.

2월에 운영을 시작한 와이 컴비네이터의 지원을 받는 액시엄은 이미 이 부문에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다(총 점유율 44%). (차트에서 진한 파란색 부분).

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엑시엄 X의 공식 계정과 공동 창립자들이 게시물을 거의 올리지 않고 X에 대해 매우 낮은 자세로 임한다는 점이 흥미롭습니다. 마케팅은 입소문으로 퍼져나가는 것 같습니다.

더 중요한 것은 영구 계약(하이퍼리퀴드를 통한 온라인), 수익 계약, 지갑 추적 등과 같은 기능을 포함해 모든 체인에서 모든 자산을 거래할 수 있도록 하는 것이 엑시엄의 궁극적인 목표라는 점입니다.

엑시옴은 솔라나 거래 생태계가 다시 활성화되면 큰 혜택을 받을 수 있습니다.

거래, 퀘스트, 추천 등 포인트 활동은 이미 열려 있습니다. 저는 엑시엄 토큰에 대해 더 낙관적입니다.

3. 프래그메트릭

트레이딩 앱은 잠시 잊어버리자.

프래그메트릭은 2023/2024년 초 지토와 주피터가 대대적인 에어드랍을 진행했던 솔라나 디파이 붐을 떠올리게 합니다.

솔레이어를 놓치셨다면(결국 에어드랍 이후 레이어가 멋지게 상승했으니까요) 이번이 두 번째 기회입니다.

프래그메트릭에 대한 두 가지 소식이 있습니다.

* 나쁜 소식: 저희는 특별히 초기 투자자로 분류되지 않으며, 2024년 10월 초에 입금이 시작되었습니다.

* 좋은 소식: 아직 토큰이 출시되지 않았고, 포인트가 계속 지급되고 있으며, 대부분의 입금이 1월 말에 시작되었기 때문에 아직 늦지 않았습니다. 그리고 이것은 간단한 입금 후 그대로 두는 수익 창출 모델입니다.

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어쨌든 Fragmetric은 솔라나에 구축된 유동성 대체 프로토콜입니다.

솔라나 또는 유동성 담보 토큰(LST)을 프래그메트릭에 예치하면, 프래그솔이나 프래그JTO와 같은 유동성 담보 토큰(LRT)을 받을 수 있습니다.

서약자는 솔라나 생태계를 보호하는 가디언 커뮤니티인 SANG(솔라나 네트워크 가디언)이 됩니다. 또한 NCN/AVS(새로운 탈중앙화 서비스)를 보호하면 추가 보상을 받을 수 있습니다.

유휴 SOL이 있고 카미노, 마진파이, 솔레이어 등과 같은 플랫폼의 위험을 분산하려는 경우 매우 간단한 전략입니다.

총 락인 가치(TVL)는 1억 2,500만 달러이므로 아직은 이르지 않습니다.

F 포인트

F 포인트는 프래그메트릭의 로열티 시스템으로, LRT를 보유하는 것만으로 적립할 수 있습니다. 또는 LRT를 패키징하여 보너스 포인트를 획득할 수도 있습니다(예: DeFi의 wfragSOL에 fragSOL 사용).

프래그메트릭은 총 1,200만 달러의 자금을 조달했습니다. 최근 5백만 달러의 투자 라운드는 RockawayX, Robot Ventures, Amber Group, BitGo에서 투자했습니다.

요약하면 매우 간단한 SOL 전략입니다.

4. 루프스케일

이제 루프스케일을 통해 새로 획득한 fragSOL로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

루프스케일은 모듈식 오더북 기반 대출을 통해 솔라나 디파이에 혁신을 가져왔습니다.

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카미노, 마진파이, 심지어 에이브에서 사용하는 유동성 풀링 모델과는 다릅니다.

루프스케일 문서는 이를 이렇게 설명합니다: "유동성 풀과 알고리즘 금리를 직접 오더북 매칭으로 대체함으로써 루프스케일은 자본 효율성을 개선하고 보다 정확한 리스크 관리가 가능하며, 기존 DeFi 아키텍처로는 달성하기 어려운 새로운 유형의 시장을 지원합니다."

대출 및 대여, 회전식(카미노 멀티플라이어와 유사한 원클릭 레버리지) 또는 볼트 가입이 가능합니다.

5일 전 클로즈 베타를 종료한 이후, 루프스케일은 한도에 도달하기 전까지 6배의 포인트를 제공하는 제네시스 볼트를 출시했습니다(곧 한도에 도달할 예정입니다!).

이미지 src="https://img.jinse.cn/7363612_watermarknone.png" title="7363612" alt="uDLvsRvjnKK5SWEu5AvrnzQ2JETtlTCaCI9kZsRy.png">< /p> 간단한 전략은 연간 수익률(APY) 22% 이상(카미노 승수와 유사)으로 운용되는 JUPSOL 사이클입니다. 2배의 포인트를 얻습니다.

디커플링에 대해 물어봤습니다. 그들은 단기 LST/LRT 디커플링이 리볼빙 운영을 청산하지는 않지만 "차입 비용보다 낮은 담보 수익률이나 검증인 실적이 좋지 않으면 청산할 수 있다"고 말했습니다.

더 공격적으로 투자하고 SOL에서 32% APY를 얻고 싶다면, fragSOL에 사용할 수 있는 다른 볼트가 있습니다:

* 여기에서 Fragmetric에 SOL을 예치하세요.

* Exponent(솔라나의 펜들)에서 PT-fragSOL을 받습니다.

* 32% APY를 위해 Loopscale에서 PT-fragSOL을 반복합니다.

주: Fragmetric의 보너스 포인트는 포기하지만, Loopscale에서는 에서는 더 높은 고정 APY를 받을 수 있습니다.

총 락인 가치는 현재 약 4천만 달러이므로 아직 늦지 않았습니다.

루프스케일은 코인펀드, 솔라나 벤처스, 코인베이스 벤처스, 점프, 룸40의 강력한 지원을 받고 있습니다.

5. 업시프트

디파이가 지나치게 복잡해졌고 리스크가 조정된 고수익 기회를 찾는 데 시간이 많이 걸린다고 느끼십니까? 찾는 데 시간이 많이 걸린다고 느끼시나요?

더 이상 걱정하지 마세요.

수익 전략에는 라운드 로빈 운영뿐만 아니라 델타 중립 헤지, 장외 옵션 또는 체계적인 스테이블코인을 위한 탈중앙화 거래소의 마켓 메이킹과 관련된 보다 복잡한 상품이 포함됩니다.

* 대출: 검증된 기관에 대한 온체인 오버담보 대출

* 대출: 검증된 기관에 대한 온체인 오버담보 대출

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* 디파이 수익: 최고의 디파이 펀드가 큐레이션한 볼트.

* 서비스형 볼트: 프로토콜을 위한 플러그 앤 플레이 볼트를 제공합니다.

* 시너지: 볼트에서 차입하여 수익과 자본 효율성을 개선합니다.

이 글을 쓰는 현재 총 2억 3,600만 달러의 고정 가치로, 그들은 잘하고 있습니다. 예치금이 7억 5천만 달러에 도달할 때까지 5배 포인트를 제공하고 있습니다.

솔직히 제가 가장 좋아하는 전략은 HyperEVM 에코시스템에서 HYPE 수익 파밍을 관리하는 Hyperbeat Ultra HYPE입니다.

업시프트는 드래곤플라이 VC, 핵 VC, 6MV, 로봇 벤처스의 지원을 받고 있습니다.

6. 레벨

스테이블코인을 보유하고 계신 경우 참고하세요:

레벨은 USDC와 USDT로 뒷받침되는 스테이블코인인 lvlUSD를 발행하여 블루칩 대출 프로토콜을 통해 수익을 창출하는 스테이블코인 프로토콜입니다.

USDC를 예치하면 → USDC가 Aave/Morpho 등에 예치되고 → 다른 디파이 영역에서 사용할 수 있는 lvlUSD를 받게 됩니다.

부가가치가 높은 lvlUSD를 약정하고 8.48% APY를 받을 수 있습니다.

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그러나 XP포인트를 얻으려면 디파이 프로토콜에서 lvlUSD로 파밍을 해야 합니다: Curve, Spectra 또는 Pendle(현재 PT 수익률 13%) 등에 lvlUSD를 입금하세요.

이 글을 쓰는 현재 총 고정 가치는 1억 3,826만 달러로 꽤 잘하고 있습니다. 레벨의 소셜 계정 팔로워도 증가하고 있으며, 이는 토큰이 하락할 때 좋은 징조입니다.

레벨은 드래곤플라이 VC와 폴리체인의 후원을 받고 있습니다.

레벨은 이 모델을 시도한 최초의 프로토콜이 아니며, 많은 프로토콜이 제품 시장 적합성을 달성하지 못했습니다. 그러나 상당한 수익과 곧 있을 에어드랍을 고려하면 유망한 기회가 될 수 있습니다.

7. 후마

후마는 스테이블코인이며 실물자산(RWA)이 가장 핫한 이야기이지만 관련 노출을 얻기가 어려웠습니다. Circle이 상장될 때까지 기다릴 수는 있지만, 하루 만에 10배가 오를 것이라고 기대하지는 마세요.

결제 금융(PayFi) 네트워크 Huma는 최근 해시키 캐피탈, 폴리우스 벤처스, 스텔라 등으로부터 3,800만 달러의 투자를 유치했습니다.

국경 간 결제를 위한 유동성 및 결제 서비스를 제공하는 서클 지원 프로토콜인 Arf와 Huma의 합병에 따른 것입니다.

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Huma만의 특별한 점은 무엇인가요?

결제는 며칠이 걸리고 비용이 많이 듭니다. 대부분의 수익은 은행이 가져갑니다. Huma는 블록체인과 스테이블코인(USDC)을 사용하여 즉각적이고 글로벌한 저비용 자금 이동을 가능하게 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

후마는 스테이블코인과 체인상의 유동성을 통해 실제 결제를 가속화합니다. 금융 기관은 전 세계적으로 거액의 자금을 결제할 수 있어 SWIFT나 사전 자금 조달 메커니즘과 같은 레거시 시스템의 필요성을 대체할 수 있습니다.

수익을 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다.

* 클래식 모델: 안정적인 월 수익률 + 페더(포인트). 현재 10% 이상.

* 맥시 모드: 연간 수익률은 0%이지만, Huma의 미래 거버넌스 토큰인 HUMA에 대해 낙관적인 경우 5배의 페더 포인트를 받을 수 있습니다.

이제 USDC를 입금하고 솔라나 디파이에서 사용할 수 있는 이자 지급 토큰인 PST(페이파이 전략 토큰)를 받을 수도 있습니다(주피터에서 상환 가능, 카미노에서 담보 차입 가능).

잠긴 포지션도 PST 유동성 풀을 통해 조기 종료할 수 있습니다.

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현재, 후마:

* USDC의 연간 수익률은 10.5%입니다.

* 7,470만 달러의 페이파이 거래 수익 지원.

* 720만 달러의 유동자산(스테이블코인)은 비상시를 대비해 보유하고 있으며 수익을 창출하지 않습니다.

그러므로 총 8,100만 달러의 락인 가치는 상당히 좋은 성과를 거두고 있습니다.

8. 디파이 앱

X에서 디파이 앱에 대한 홍보를 자주 보셨을 것입니다. 게시물 수가 많을 뿐만 아니라 홍보 방식이 조금 놀라웠습니다.

이 때문에 더욱 조심스러워지고 묘한 직감이 들었습니다.

* 일일 거래량 2억 2,900만 달러, 주간 거래량 9억 9,100만 달러로 세 번째로 큰 탈중앙화 거래소(DEX) 애그리게이터가 되었습니다.

* 메카니즘 캐피탈, 셀리니 캐피탈, 노스락 디지털 및 약 50명의 엔젤 투자자로부터 1억 달러의 가치로 600만 달러의 자금을 조달했습니다.

* 데젠 아레나에서 진영 순위가 더 높아졌습니다. (자세한 내용은 아래에서 확인하세요.)

디파이 앱은 쉽고 간편하게 디파이를 할 수 있는 올인원 슈퍼 앱입니다.

베타 앱에서 크로스체인 교환 기능은 훌륭합니다. 성가신 수수료가 없고, 솔라나 및 EVM 체인을 지원합니다. 수익 파밍과 영구 거래와 같은 기능을 추가할 예정입니다.

토큰 홈은 아직 출시되지 않았으며 수익 농사를 위해 토큰을 교환할 수 있습니다.

이것이 현재로서는 기본적으로 모든 기능입니다만, !!!! 진영을 통해 데젠 아레나를 이용하고 참여할 때 포인트를 획득할 수 있습니다.

최초 50개의 팩션은 추가 보상을 받고 새로운 DeFi 앱 기능을 미리 이용할 수 있습니다. 왜 진영에 가입해야 하나요? 디젠 아레나 시즌 1 에어드랍에서는 홈 토큰의 분배 비율이 더 높습니다.

* 시즌 1의 경험치 중 60%가 진영 경험치 풀로 들어갑니다.

* 시즌 보상의 40%가 진영 보너스 풀에 분배됩니다.

내 현재 순위는 38위입니다.

9, 슬링샷

모든 체인에서 모든 토큰을 교환하는 모바일 앱이 있다면 아마도 슬링샷일 것입니다.

* 계정 생성은 웹2.0 앱과 마찬가지로 매우 간단하며, Slingshot을 사용하기 전에 몇 가지 알아두어야 할 사항이 있습니다.

* 매직에덴이 최근 슬링샷을 인수하여 슬링샷 토큰 에어드랍 가능성이 낮아졌습니다.

* 곧 비트코인 룬 토큰을 사용할 수 있게 될 텐데, 제가 이 앱을 좋아하는 주된 이유 중 하나입니다.

모바일 기기에서 주로 암호화폐를 거래하신다면 Slingshot은 꼭 사용해보셔야 할 앱입니다.