AI 에이전트 심층 분석(2부): 초기 기회를 찾는 방법

Biteye 핵심 기여자 Viee 작성

원래의 AI 밈 이야기부터 오늘날의 기술 프레임워크와 혁신적인 애플리케이션의 확산에 이르기까지, 시장의 빠른 진화는 AI 에이전트 트랙에 무한한 가능성을 열어주었습니다. 시장의 급속한 진화는 AI 에이전트 트랙에 무한한 가능성을 가져왔습니다. 새로운 플레이어가 등장하고 기존 거대 기업들이 레이아웃을 위해 경쟁하는 가운데, 온체인 내러티브의 바람은 순식간에 사라지고 있는 지금, AI 에이전트 트랙의 기회는 어디에 있을까요? 다음 폭발적인 기회를 어떻게 잡을 수 있을까요?

이러한 질문이 궁금하시거나 체인 상에서 이러한 최첨단 프로젝트에 집중하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면, 이 글에서 체계적인 운영 가이드를 제공해드리겠습니다. 정보를 얻는 방법부터 프로젝트를 평가하는 방법, 투자 전략 개발까지, AI 에이전트 트랙에서 자신만의 리듬을 찾을 수 있도록 도와드립니다.

I. AI 에이전트를 어떻게 초기에 활용하나요?

첫 번째 단계는 Base, Solana 또는 Virtuals나 ai16z와 같은 잘 알려진 프로젝트와 같은 특정 에코시스템에 국한하지 않는 것입니다. 이러한 플랫폼 자체가 프로젝트의 실행 여부를 결정하지 않기 때문입니다. AI 에이전트의 진정한 가치는 프로젝트의 독창성과 유용성에서 비롯되기 때문입니다. AI 에이전트의 진정한 가치는 프로젝트가 상주하는 에코시스템이 아니라 프로젝트의 고유성과 유용성에서 비롯됩니다.

초기 AI 에이전트 프로젝트는 트위터와 같은 미디어와 커뮤니티를 통해 노출되는 경향이 있는데, 트위터는 아직 시작되지 않은 잠재적인 프로젝트에 대한 정보를 직접 얻을 수 있는 인기 있는 곳입니다. 효과적인 정보를 얻을 수 있는 몇 가지 다른 채널은 다음과 같습니다.

1. Cryptohunt @cryptohunt_ai: 트위터 KOL을 기반으로 가장 인기 있고 초기 프로젝트를 찾는 데 중점을 둔 지능형 투자 리서치 플랫폼입니다.

아래 그림과 같이 크립토헌트는 트위터에서 새로 생성된 프로젝트를 모니터링하고 트윗할 수 있으며, 사용자는 생성일수, 관심도, 영어/중국어 KOL의 관심도 등을 기준으로 관련 프로젝트를 필터링하고 리서치할 수 있습니다. 이 외에도 크립토헌트의 수익률 KOL 랭킹을 통해 AI 에이전트를 자주 활용하는 KOL을 찾고, 그들이 어떤 새로운 프로젝트에 대해 트윗하는지 확인할 수 있습니다.

- 링크 방문:

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/tokenMention

2. Biteye AI Daily @ BiteyeCN: Biteye는 AI 트랙의 신규 및 미발행 코인 프로젝트, 섹터 상승률 및 거래량 순위, 업계 중심 정보를 매일 트윗합니다.

- 방문 링크: https://x.com/BiteyeCN

3. aixbt @. aixbt_agent: 소셜 미디어의 데이터, 시장 동향 및 기술 지표를 분석하여 유망한 토큰을 식별하는 인공지능 기반 AI 에이전트입니다.

- 방문 링크: https://x.com/aixbt_agent

4. Deep Value Memetics @DV_Memetics: 기관 수준의 인공지능과 암호화폐 연구를 통해 심층적인 연구와 신속한 인사이트를 제공합니다.

- 방문 링크: https://x.com/DV_Memetics

2. AI 에이전트의 잠재력을 어떻게 평가하나요? 잠재력을 어떻게 평가하나요?

프로젝트가 단지 트렌드를 따르고 유용성이 부족하다면, 그 토큰은 대부분의 밈 코인과 마찬가지로 시장 투기로 인한 단기 수익에 의존하고 결국 열기가 식으면 흔적도 없이 사라지게 될 것입니다. AI 에이전트 코어의 대부분은 실제 문제를 해결하고 그에 상응하는 가치를 제공하는 데 기반을 두고 있으며, $ai16z, $zerebro, $swarms 등이 이에 해당합니다.

이 외에도 매력적인 내러티브를 통해 열기와 활동을 유지하고, 새로운 기능을 빠르게 출시하고, 커뮤니티의 요구에 빠르게 대응하는 등 프로젝트의 '주목 받기' 능력도 성공에 중요한 요소입니다. 이를 통해 프로젝트는 시장 경쟁에서 굳건히 서고, 점차 사용자의 충성도와 신뢰를 축적하며, 제품과 시장 모두 윈윈할 수 있습니다.

AI 에이전트의 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 차원은 다음과 같습니다.

1. 소셜 미디어 버즈

소셜 미디어 버즈는 종종 시장의 관심을 직접적으로 반영합니다. Cookie.fun과 같은 도구를 사용하면 AI 에이전트에 대한 버즈를 실시간으로 추적하고 시간이 지남에 따라 어떤 프로젝트에 대한 논의가 크게 증가했는지 확인할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 시장 매력도를 판단하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 토큰 가격 추세를 판단하는 중요한 기준이 될 수 있습니다. 예를 들어, 최고 등급을 받은 에이전트 프로젝트의 토큰 가격은 시장 심리와 양의 상관관계를 보이는 경향이 있습니다.

이 외에도 커뮤니티 활동은 프로젝트의 활력을 좌우하는 핵심 요소입니다. 커뮤니티의 강력한 지지를 받는 프로젝트는 사용자를 유치하고 개발자를 더 빨리 유지할 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 시장 잠재력 여부를 판단하는 지표로 커뮤니티 회원의 상호 작용 빈도, 토론의 깊이, 참여 수준을 살펴볼 수도 있습니다.

기타 선택적 데이터 감시자는 다음과 같습니다:

• 쿠키 @cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

AI 에이전트의 거래량, 가격, 가치, 보유자 통계 등과 같은 주요 지표를 제공하여 사용자가 매일 시장에 대한 개요를 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

• 크립토헌트 @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/ dashboard/memeSearch

메메 토큰 검색 기능, CA를 입력하여 토큰 소개, 프로젝트 프로필, 중국어 및 영어 KOL 관심사, 감정 분석 및 열기에 액세스하세요.

• 센티멘트 마켓 @Decentralisedco: https://sentient.market/

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트윗 감정, 평균 수익률, 거래량 등 특정 프로젝트에 대한 자세한 분석을 제공하는 AI 에이전트 중심의 시장 데이터 플랫폼입니다. 또한 Virtuals, ai16z 등의 프로젝트를 위한 전용 대시보드도 제공합니다.

• Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/

관심도 점유율을 기준으로 AI 에이전트 프로젝트의 성과를 추적하여 지난 3개월간 가장 큰 관심도 변화를 보인 프로젝트를 보여주고, 트위터 토픽 토론 데이터 분석을 지원합니다.

• Goat Index AI @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

솔라나 생태계에 초점을 맞춘 이 대시보드는 프로젝트 시장 점유율, 가격, 깃허브 평점, 토큰화 여부, 출시 단계 등의 메트릭을 필터링하여 제공합니다. 향후에는 거래 신호와 AI 인덱싱 기능도 추가할 계획입니다.

• 알파노믹스 @Alphanomics_io : http://bubblescanner.io

< p style="text-align: left;">버블 스캐너를 사용하여 어떤 프로젝트가 관심을 끌거나 잃고 있는지 빠르게 식별하는 실시간 온체인 분석 도구는 현재 여러 체인에서 50개 이상의 AI 에이전트 토큰을 추적할 수 있습니다.

• AI 에이전트 툴킷 @chandan1_ : https://www.aiagenttoolkit.xyz/

개발자와 투자자에게 적합한 AI 에이전트 프레임워크, 스타터 도구, 튜토리얼 및 리소스 모음으로 @chandan1_이 큐레이션한 툴킷입니다.

• kwantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt

기술 분석에 중점을 둔 AI 에이전트는 X 또는 텔레그램 그룹에서 이 항목을 태그하면 진입점, 목표, 스톱 등 상세한 기술 분석을 제공합니다.

2. 온체인 메트릭

스마트머니는 종종 잠재력 있는 프로젝트를 알아보는 척도가 되기도 합니다. GMGN과 같은 도구를 통해 대규모 자본이 유입되는 대상 프로젝트를 추적하고 잠재적인 프로젝트가 널리 인식되기 전에 레이아웃 기회를 얻을 수 있습니다.



기타 사용 가능한 도구는 다음과 같습니다:

• GMGN @gmgnai: https:// gmgn.ai/

스마트머니, 새 지갑, KOL/VC 위치, 쥐 위치 및 기타 데이터를 포함한 밈 코인의 앞줄 스나이프 주소 위치.

• Dune @Dune: https://dune.com/

오픈 쿼리 기능을 제공하는 온체인 데이터 분석 플랫폼으로, 사용자가 대시보드를 생성하거나 수정하여 주요 정보를 추출할 수 있습니다. 예를 들어, "ai16z"를 검색하면 포지션 분포, 토큰 성능 및 기타 통계 정보를 확인할 수 있습니다.

• 아크함 @아크함: https://www.arkhamintelligence.com/

거래 내역, 손익 계산서, 자산 추이 그래프, 자산 구성 비율 등 지갑 주소에 대한 상세 데이터를 제공합니다.

• 디뱅크 @디뱅크디파이: https://debank.com/

멀티체인 자산, 고래 지갑 암호화폐 포트폴리오 추적 등을 지원합니다.

• Zerion @zerion: https://app.zerion.io/

스마트머니의 자금 이동을 확인하고, 일별 거래 내역과 스왑, 브리지 기능을 살펴보세요.

• Nansen @nansen_ai: https://app.nansen.ai/smart-money

< p style="text-align: 왼쪽;">온체인 데이터 분석, 쿼리 추적 대상 지갑의 토큰 포트폴리오, 최근 컨트랙트 상호작용을 추적합니다.

• 0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home

유입 및 유출 이동을 모니터링하는 시각적 거래 추적 주소 도구.

• Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh

제리온과 마찬가지로 프로젝트 열기, 트랜잭션 등 체인 내 인기 트렌드를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

• 발자국 분석 @Footprint_Data: https://www.footprint.network/< /p>

스마트 머니 포지션 구축, 포지션 이동, 보유는 물론 ROI, 상호작용 등을 추적합니다.

• 코인 통계 @CoinStats: https://coinstats.app/

스마트머니가 보유하고 있는 코인과 매수 가격 등을 확인하세요.

• 버블맵 @bubblemaps: https://bubblemaps.io/

지갑 주소의 보유 토큰 수와 자금 관계를 시각적으로 분석

3. 수익 성장 여지

AI Agent 프로젝트의 비즈니스 모델 여부 AI 에이전트 프로젝트의 비즈니스 모델의 성숙도는 잠재력을 평가하는 중요한 지표입니다. 예를 들어 버추얼과 클랭커는 토큰 이코노미 기반의 온체인 수익 모델을 통해 이미 강력한 수익성을 입증했습니다. Dune과 같은 도구를 사용하여 일일 수익 성장, 활성 사용자, 토큰 소멸을 분석할 수 있습니다. 이 데이터는 플랫폼 활동과 사용자 수요의 변화를 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 클랭커는 사용자 거래와 수익 증가를 통해 시장에서의 입지를 점차 공고히 하고 있습니다.





4, 유명인 효과 지지

유명인 효과 지지는 종종 프로젝트에 추가적인 추진력을 제공할 수 있습니다. 유명인의 지원은 자금과 자원의 투입을 의미할 뿐만 아니라 프로젝트에 대한 관심도 높아집니다. 예를 들어, 마크 안드레센과 샘 알트먼의 AI 에이전트 프로젝트에 대한 지원은 프로젝트의 신뢰도를 효과적으로 높이고 더 많은 기관 투자자와 개발자의 참여를 유도할 수 있습니다. ai16z의 설립자 Shaw(@shawmakesmagic)나 Solana의 설립자 Anatoly(@aeyakovenko)와 같은 유명 KOL 또는 업계 거물들의 움직임을 팔로우하면 잠재력이 높은 프로젝트의 역동성을 가장 먼저 파악할 수 있습니다. 크립토헌트를 통해 팔로워 현황을 확인하면 해당 프로젝트가 유명 인사들의 지지를 받았는지, 관련 투자나 협업이 있었는지 등을 확인할 수 있어 프로젝트의 잠재력을 효과적으로 판단할 수 있습니다.

5. 거래소 상장

주류 거래소에 상장한다는 것은 일반적으로 프로젝트가 보다 엄격한 심사를 통과하고 어느 정도 시장에서 인정을 받았다는 것을 의미합니다. 거래소의 영향력은 프로젝트의 노출을 증가시킬 뿐만 아니라 더 많은 거래를 유치할 수 있습니다. 프로젝트가 주요 거래소에 상장할 수 있는지 여부와 코인베이스, 바이비트, 비트겟, 업비트 등 여러 플랫폼에서 거래되는지 여부를 실시간으로 추적하면 프로젝트의 시장 지위를 반영할 수 있습니다.

6. 트랙 포지셔닝 및 차별화

AI 에이전트 프로젝트가 위치한 트랙은 시장 전망에 매우 중요하며, 명확한 트랙 포지셔닝은 프로젝트의 개발 방향을 정의하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 다른 프로젝트와의 경쟁도 줄일 수 있습니다. 또한 다른 프로젝트와의 경쟁도 줄어듭니다. 예를 들어, AI 에이전트는 강력한 커뮤니케이션 효과로 많은 사용자를 유치하기 위해 밈 트랙에 진입하거나, 개방형 개발자 생태계를 구축하여 기술 인재를 유치하기 위해 프레임워크 트랙에 진입할 수 있습니다. 둘째, 차별화된 경쟁 우위는 치열한 경쟁에서 프로젝트가 돋보이고 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 트랙을 명확히 하고 차별화된 경쟁 우위를 가지고 있는지에 집중할 수 있습니다.



셋째, 인공지능 에이전트 투자 전략

AI 에이전트 트랙이 점진적으로 성숙하는 과정에서 가장 중요한 것은 순전히 투자 추세를 따르지 않고 시장의 여러 단계에 따라 투자 전략을 유연하게 조정하는 것입니다. . 합리성, 신중함, 다각화가 시장 변동성에 대처하고 위험을 줄이는 열쇠라는 것을 기억하세요.

1. 과도한 투자 집중을 피하세요

AI 에이전트 트랙의 잠재력은 크지만 시장이 점차 성숙해지면 '정보 격차'가 좁혀지기 때문에 올인 올인 포지션은 매우 위험합니다. 처음에는 특정 프로젝트나 특정 세그먼트에 모든 자원을 베팅하는 것을 피하고 점차적으로 포지션을 이동하는 것이 좋습니다. 맹목적인 충동보다는 시장 구성에 꾸준히 참여하세요.

2. 다각화 전략

즉, 주요 포지션을 안정적으로 유지하는 동시에 잠재적으로 고수익이 가능한 프로젝트를 포착하는 것입니다.

시장 가치와 기술력이 입증된 선도 프로젝트에 집중합니다. 예를 들어, 이미 높은 수준의 공감대와 인지도를 확보하고 있는 $ai16z, $ZEREBRO 등의 프로젝트가 이에 해당합니다. 이러한 프로젝트는 더욱 견고한 성장세를 유지할 수 있는 경향이 있습니다.

둘째, 성장 잠재력이 높은 기술 또는 애플리케이션 혁신 프로젝트의 레이아웃입니다. 예를 들어, DeFAI 분야의 일부 프로젝트는 현재 시장 변동성에 직면해 있지만, AI 에이전트 트랙의 다음 단계에 해당합니다. 이러한 프로젝트의 경우 착륙의 기술적 프레임워크와 시장 피드백에 주의를 기울이고 적시에 포지션을 조정하는 것이 가장 좋습니다.

마지막으로, 잠재력이 알려지지 않았고 단기적으로 변동성이 클 가능성이 있는 소규모 프로젝트에 투자할 때는 작은 포지션을 사용합니다. 이러한 프로젝트는 단기간에 시장의 주목을 받을 가능성이 높지만, 기반과 기술 장벽이 낮고 리스크가 높은 경향이 있습니다. 이러한 프로젝트는 충분한 기술 축적과 커뮤니티 기반이 뒷받침되지 않을 수 있으며, 시장 심리의 변화에 따라 쉽게 큰 변동성을 보이거나 붕괴할 수 있으므로 선택 시 각별한 주의를 기울여야 합니다. 따라서 고위험 고수익 투기성 프로젝트로 취급하여 과도한 투자 및 과도한 포트폴리오 다변화를 피할 것을 권장합니다.

3, 고점을 쫓지 말고 적시에 하락

단기적으로 상승 추세에 반하는 프로젝트가 발생하면 많은 사람들이 이것이 다음 큰 기회가 될 것이라며 서둘러 고점을 쫓는 경향이 있습니다. 실제로 주요 추세의 형성은 하룻밤 사이에 이루어지는 것이 아니며, 여러 차례의 통합을 거치는 경우가 많습니다. 많은 프로젝트가 진동 기간을 거치게 되므로 '포모(FOMO)'를 피하고 시장이 다시 움직일 때까지 인내심을 갖고 기다려야 합니다. 보다 합리적인 투자 결정을 위해 높은 수준에서 포지션을 취하지 마세요.

또 다른 측면은 대부분의 사람들이 특정 통화가 단기적으로 급격히 상승하면 하락할 수 있다는 위험을 무시하는 경향이 있다는 것입니다. 제때 포지션을 줄이는 방법을 모른다면 급격한 시장 변동에 노출되어 수익이 후퇴하거나 심지어 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 좋은 이익실현 및 손절 전략을 세우고 정기적으로 포지션을 검토하고 적시에 조정해야 합니다.

넷째, 결론

AI 에이전트는 암호화폐 산업의 지형을 재편하고 있으며, 그 잠재력은 의심할 여지없이 엄청납니다. 앞으로 이 분야에서 더 많은 혁신적인 프로젝트가 등장할 것입니다. 아직 완전히 개척되지 않은 이 블루오션에서 핵심 가치를 포착하고 위험을 분산하며 지속적인 투자와 연구를 유지하는 것이 끊임없이 변화하는 시장의 파도에 대처할 수 있는 열쇠입니다. AI 에이전트라는 새로운 이야기에서 여러분만의 투자 기회와 가치 정점을 찾을 수 있기를 바랍니다.