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바빌론, BTCFi 트랙 재검토 시작

2024/08/27 13:22

따르다

Babylon 플랫폼이 주요 비트코인 서약 네트워크가 공식적으로 출시되었다고 발표했습니다. 첫 번째 단계에서 플랫폼은 1,000 비트코인을 서약 한도로 설정했으며, 현재 이 한도에 모두 도달했습니다. 플랫폼의 데이터에 따르면 12,700명 이상의 사용자가 1,000비트코인 이상을 서약했습니다.

바빌론이란

바빌론은 비트코인의 보안을 활용하여 다른 PoS를 위한 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 하는 플랫폼입니다. 체인을 제공합니다. Babylon은 BTC 레이어2를 포함한 지분 증명 체인을 위한 안전하고 크로스 체인이 필요 없는 네이티브 서약 솔루션을 제공하며 체인 간 상호 운용성을 촉진할 수 있습니다. 이는 종종 이더리움 생태계의 아이겐 레이어에 비유되기도 합니다.

바빌론 작동 방식의 핵심 원리

원격 담보: 비트코인의 UTXO 모델과 스크립팅 시스템을 사용하여 비트코인의 담보, 몰수, 보상을 가능하게 합니다.
타임스탬프 서버: 비트코인 블록체인에 기록하여 작업 증명 체인 이벤트에 대한 위조 방지 타임스탬프를 제공합니다.
3계층 구조: 최하위 계층인 비트코인, 중간 계층인 바빌론, 최상위 계층인 지분증명 체인. 바빌론은 지분증명 체인에서 비트코인으로의 체크포인트 로깅을 담당합니다.

바빌론의 장점

강화된 작업증명 체인 보안: 비트코인의 보안을 활용하여 공격에 대한 작업증명 체인의 저항력을 향상시킵니다.
서약 주기 단축: 비트코인의 타임스탬프 메커니즘을 사용하여 지분 증명 체인의 서약 주기를 단축합니다.
체인 간 상호운용성 촉진: 서로 다른 블록체인 간의 원활한 통신과 데이터 공유를 지원합니다.
비트코인 생태계에 새로운 생명 불어넣기: 휴면 비트코인을 활성화하고 비트코인 생태계에 새로운 애플리케이션을 도입합니다.

BTCFi생태계 개요

비트코인 생태계는 이제 주요 인프라 단계에 접어들었으며, 모든 당사자가 1조 5천억 달러에 달하는 자산이 활성화될 BTCFi 트랙에 진입하기 위해 경쟁하고 있습니다. 주요 BTCFi 프로젝트를 요약하면 다음과 같습니다.

BounceBit

BounceBit은 CeFi와 DeFi를 혼합하여 비트코인에서 보다 유연한 수익 창출 방법을 제공합니다. 유동성 에스크로와 리플레깅을 통해 사용자는 여러 체인에서 수익에 접근할 수 있습니다.

핵심 기능:

CeFi+DeFi 조합: CeFi 플랫폼에 비트코인을 예치하고 DeFi 프로토콜에 참여합니다. DeFi 프로토콜을 통해 두 배의 혜택을 받으세요.
유동성 에스크로: 사용자가 언제든지 자산을 상환할 수 있는 유동성 에스크로 서비스를 제공합니다.
리플레지: 사용자가 추가 수익을 위해 다른 프로토콜에 비트코인을 리플레지할 수 있습니다.
기술 설계: 바운스비트는 밸리데이터 컨센서스의 여러 보안 메커니즘, 메인넷 디지털의 에스크로 서비스, 세푸의 미러엑스 기술을 통해 크로스체인 자산의 보안을 보장하고 해킹의 위험을 줄입니다.

솔브 프로토콜

솔브 프로토콜은 다양한 디파이 프로토콜에 비트코인의 유동성을 제공하는 전체 체인 수익 비트코인 자산인 솔브BTC를 생성합니다.

핵심 기능:

SolvBTC: 여러 체인에서 사용할 수 있는 담보 비트코인을 나타내는 파생 자산입니다.
탈중앙화된 자산 관리: 스마트 컨트랙트와 다중 서명을 통해 자산을 보호합니다.
크로스체인 상호운용성: 여러 블록체인에서 SolvBTC 사용을 지원합니다.
기술 설계: 다양한 유동성 자원과 투자 기회를 단일 플랫폼에 중앙화하여 사용자가 거래 전략 볼트를 설정하여 투자를 자동화할 수 있도록 합니다.

얄라

얄라는 비트코인의 유동성을 활용하는 멀티체인 스테이블코인 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다.

핵심 기능:

멀티체인 스테이블코인: 여러 체인에서 사용할 수 있는 비트코인 기반 스테이블코인을 제공합니다.
DeFi 생태계: 대출, 차용, 담보 제공 등의 DeFi 서비스를 제공합니다.
모듈형 아키텍처: 유연하고 확장 가능하며, 커스텀 모듈을 지원합니다.

현재 당사자들의 프로토콜은 탈중앙화된 보안 보장에도 불구하고 비트코인에 잘 발달된 스마트 컨트랙트 시스템이 없어 가치 흐름을 활성화하기 어렵기 때문에 비트코인 체인에서 가치 흐름을 최대한 활성화하기 위해 보안 체계, 즉 CeFi와 다중 서명에서 보다 중앙화된 방식을 채택하고 있으며, 온체인 검증은 은 주로 리플레깅 트랙에서 사용됩니다.

비트코인 리플레징 트랙에 대한 생각

바빌론이 속한 리플레징 트랙으로 돌아가서, 첫째, 블록체인은 주로 모듈성을 통해 안전한 합의를 공유하며, 이는 비트코인이나 이더 같은 고품질 퍼블릭 체인의 보안과 탈중앙화된 특성을 "대여"하는 것입니다. 모듈형 블록체인은 비트코인이나 이더와 같은 고품질 퍼블릭 체인의 보안, 탈중앙화, 가치 합의를 "임대"하고 다른 블록체인을 위한 인프라를 제공하여 블록체인의 성능과 효율성을 향상시킵니다. 현재 세 가지 주요 유형의 솔루션이 있습니다.

이더 기반 솔루션 :

장점: 높은 보안, 강력한 합법성, 이더 생태 자원에 직접 액세스할 수 있습니다.
단점: 처리량과 비용이 낮을 수 있으며, 모든 유형의 애플리케이션 체인에 적합하지 않을 수 있습니다.

새로운 DA 레이어 솔루션(예: 셀레스티아):

장점: 우수한 성능, 저렴한 비용, 이더리움과 유사한 수준의 이더리움 보안 및 탈중앙화 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
단점: 보안 및 탈중앙화 기능이 입증되려면 아직 시간이 필요하며, 정당성이 부족하고 이더 커뮤니티에서 거부당할 수 있습니다.

지분증명(POS) 공유 보안 솔루션(예: 바빌론, 아이겐레이어):

장점: 비트코인에서 상속받은 비트코인이나 이더리움의 합법성과 보안성을 계승하고, 자산에 더 많은 효용 가치를 제공하며, 유연성이 뛰어납니다.
단점: 비교적 새롭고 장기적인 성과는 아직 지켜봐야 합니다.

Babylon은 비트코인 또는 이더리움 자산의 가치를 활용하여 공유 보안 서비스를 만드는 지분 증명(POS)의 핵심 개념을 사용합니다. 합법성과 보안성을 계승하는 동시에 메인 체인 자산에 더 많은 활용 가치와 더 큰 유연성을 제공한다는 장점이 있습니다. 그러나 이는 또한 일련의 생각으로 이어집니다.

이더 네트워크에서 일반적으로 이더리움 네트워크의 보안 책임이 비참여자의 보안 책임보다 더 큰데, 이는 합의 유지에 참여하여 유통되는 이더리움이 실제로 네트워크 보안의 수혜자이며, 동시에 서약의 기회 비용도 지불하기 때문입니다. 따라서 보안을 공유한다는 관점에서 지분 증명 공유 방식은 현재 이더리움의 기본 방식보다 지분 증명 방식의 자산이 stETH와 같은 자산이 아니라면 검증에 참여하는 이더리움 네트워크에서 stETH는 이더리움의 ETH에 해당하기 때문에 이더리움 네트워크가 안전하다고 대략적으로 이해되며, stETH 서약을 사용하는 다른 PoS 네트워크도 안전하다고 볼 수 있습니다.

그리고 바빌론의 PoW+PoS 방식은 보안 공유 로직이 완벽하지 않은데, 우선 비트코인 네트워크의 보안 유지 시스템의 주체는 채굴자이며, 채굴자 역시 BTC 토큰 가치 자체의 이익에 의해 움직이지만 바빌론 프로토콜에서 서약한 비트코인 보유자가 직접 주도적으로 비트코인 네트워크의 보안을 유지하지 않으며, 비트코인 네트워크의 보안이 직접적으로 비트코인 네트워크의 보안을 바빌론 네트워크에 연결되는 Pos 네트워크에 직접 전달하지 않습니다. 여기서 우리는 보안의 수혜자가 다른 사람에게도 보안을 전수할 수 있는지 생각해 볼 수 있습니다. <즉, 전체 Pos 네트워크의 보안은 비트코인 네트워크와 상관관계가 낮고 비트코인 담보자와는 상관관계가 높기 때문에 공유 보안이 자산 수준(보증에 가깝다)에서 공유되는 것인지, 네트워크 수준에서 공유되는 것인지 생각해 볼 필요가 있습니다.

비트코인 및 지분 증명 네트워크 보안을 BTC 서약자나 보유자가 적극적으로 유지 관리하는 것은 없으며, 바빌론의 첫 단계 설계상 비트코인 네트워크는 지분 증명 네트워크의 데이터를 수동적으로 수신하는 것에 가깝고, 실제로 전반적인 보안은 바빌론의 지분 증명 네트워크 자체에 더 많이 의존하고 있습니다.

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그리고 양적인 측면에서 1,000 비트코인의 1단계는 현재 비트코인 유통량에서 매우 작은 비중을 차지하며, 경제적으로도 현재 PoS 체인은 비트코인 네트워크의 보안을 공유하지 않는 반면 공유 자산의 보안과 공유되는 네트워크의 보안은 두 가지 개념으로 더 깊이 탐구할 가치가 있습니다.

또한 기술적으로 PoS의 타임스탬프는 비트코인 네트워크 블록의 타임스탬프와 어떻게 시너지를 낼 수 있는가 하는 문제인데, 비트코인 네트워크는 블록 시간 중 분 단위로 블록 시간 중 거래 확인이 어느 정도 불확실성이 있는 반면 PoS 네트워크는 거래의 최종성을 초 단위로 확인한다면 PoS와 PoW 블록의 시너지 문제도 있습니다.