뱅크리스: 가장 인기 있는 솔라나 생태계 토큰 4가지를 소개합니다.

저자: David C, Bankless; 편집자: Tong Deng, Golden Finance

지난 4개월 동안 토큰 허브 제품에서 다양한 솔라나 생태계 토렌트를 평가했으며, 그 중 상당수가 강세 등급을 받았습니다.

시장이 더욱 긍정적으로 변함에 따라 이러한 토큰을 다시 살펴보고, 강세 요인에 대해 자세히 알아보고, 앞으로 어떤 힘이 이들을 뒷받침할 수 있는지 살펴볼 때입니다.

카미노

솔라나의 카미노 파이낸스는 스테이블코인 및 LST와 같은 주요 자산의 수익률을 제공하는 최고의 플랫폼으로, 최근 성장으로 TVL이 16억 달러에 달했습니다.

레버리지 LST 서약, 유동성 공급, 대출 시장과 같은 도구는 카미노가 다른 프로토콜보다 뛰어난 성과를 내는 데 도움이 되었으며, 생태계 활동과 경쟁이 심화되면서 생태계 활동과 경쟁이 심화되면서 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다. 솔라나에서 스테이블코인의 부상, 특히 PYUSD의 출시로 인해 카미노는 수익률 면에서 가장 주목받는 곳이 되었으며, 7월에 PYUSD 수익률은 30%를 기록한 후 하락세로 돌아섰습니다. 이러한 탄탄한 기반은 카미노를 본격적인 디파이 레이어로 성장시킬 새로운 프로토 언어, 상품, 업그레이드를 도입할 카미노의 렌드 V2의 발판이 될 것입니다.

V2의 첫 번째 기본 요소는 라이선스 없이 다양한 대출 마켓플레이스를 생성할 수 있는 마켓플레이스 레이어입니다. 현재 카미노의 4개 실시간 마켓플레이스에서 지원하지 않는 새로운 자산을 포함하도록 커스터마이징하여 더 다양한 사용자 위험 프로필을 충족할 수 있습니다.

두 번째 기본 요소는 볼트 레이어로, 여러 시장에서 수익률을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 스테이블코인 볼트는 최적의 수익을 위해 JLP와 에테나 시장 사이를 전환할 수 있습니다. 또한 유동성이 높고 변동성이 낮은 시장에만 배포하는 등 위험 허용 범위에 따라 맞춤 설정할 수도 있습니다. 볼트 티어에는 파트너 및 큐레이터 볼트가 제공되므로 기관이 더 많이 이용할 수 있습니다. 맞춤형 수익률 전략을 통해 기관은 자체적인 위험 및 유동성 선호도를 설정할 수 있고, 개인 사용자는 전문가가 관리하는 볼트에 액세스하여 이러한 볼트에서 발생하는 이자를 공유할 수 있습니다. 또한 이번 업그레이드를 통해 실물자산(RWA) 및 P2P 대출 등 향후 사용 사례를 위한 토대를 마련하여 디파이의 보다 실용적인 애플리케이션을 활용할 수 있게 되었습니다.

또한 렌드 V2는 현물 레버리지, 렌딩 오더북, 지정가 주문과 같은 새로운 상품을 카미노에 도입합니다. 이러한 상품 혁신은 시장 변동성에서 사용자를 보호하고 청산 페널티를 줄이는 데 도움이 되는 스캠 윅 보호 및 청산 경매와 같은 V2의 다른 주요 업그레이드를 통해 지원됩니다. 또한 분리 및 교차 모델은 리스크 관리를 개선하고 자산 유형 전반에 걸쳐 더 안전한 대출과 차입을 보장합니다.

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전반적으로 이러한 혁신과 업그레이드는 카미노가 솔라나 디파이 생태계에서 기본 역할을 강화하는 데 도움이 될 것이며, 향상된 수익 기회를 제공하고 체인의 핵심 금융 프리미티브가 될 수 있는 능력을 확장할 것입니다.

생텀

생텀은 그 기반을 바탕으로 화이트리스트 검증자에게 자체 유동성 서약 토큰을 활성화할 수 있는 기능을 제공하여 프로토콜의 가치가 높을수록 솔라나 거래에 우선순위가 부여되는 프로토콜의 매력을 높입니다.

이미 전체 서약된 SOL의 10%를 통제하고 있는 주피터의 JupSOL과 네트워크에서 전체 LST의 23% 이상을 지원하는 생텀과 같은 많은 플레이어가 이미 솔라나에 참여하고 있습니다. 이러한 빠른 보급률은 솔라나의 서약 경제에서 가치를 실현하는 생텀의 능력을 잘 보여줍니다. 솔라나는 총 공급량의 68.7%에 해당하는 약 620억 달러의 서약 자본을 보유하고 있으며, 총 서약량은 이더리움보다 많지만 유동성 서약 측면에서는 훨씬 뒤쳐져 있습니다 - 이더리움의 서약된 ETH의 65%가 유동성 형태인 반면, 솔라나의 서약된 SOL은 6.5%에 그치고 있습니다. LST - 솔라나는 엄청난 성장 기회를 가지고 있으며 이미 바이낸스, 바이비트, 비트고와 같은 주요 업체들의 주목을 받고 있으며, 이들은 모두 생텀과 함께 솔라나 LST를 출시했거나 출시할 예정이며, 프로젝트의 생텀에 수억 달러를 추가했습니다. TVL에 수백만 달러를 추가할 예정입니다.

이 모든 것이 여러 가지 방식으로 CLOUD에 영향을 미칠 것입니다. 첫째, Sanctum의 화이트리스트 검증자 목록이 계속 늘어날 것으로 예상되면 검증자가 Sanctum과 함께 LST를 출시하려면 CLOUD를 서약해야 하고, 어떤 검증자가 Sanctum 파트너가 될지 투표하기 위해 그렇게 해야 하므로 CLOUD에 즉각적인 디플레이션 효과를 가져올 것입니다. 또한, 구체적이지는 않지만 무료 LST부터 생태계와 연계된 보상 프로그램을 갖춘 크리에이터 코인 및 직불 카드에 이르기까지 지속적으로 확장되는 생텀의 제품 네트워크에서 CLOUD가 적극적인 역할을 할 수 있는 여지가 더 많습니다.

요약하면, 솔라나에는 엄청난 자본 기회가 있으며, 생텀은 검증자, 기업 및 모든 관련자들이 이러한 유동성 서약 확장을 활용하여 가치를 창출하고 그 과정에서 생태계에서의 역할을 강화할 수 있도록 지원하는 프로토콜로서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다.

드리프트

드리프트 프로토콜은 예측 시장을 네트워크에 도입한 최초의 플랫폼이 됨으로써 솔라나 생태계의 리더로서 입지를 공고히 하고 있습니다.

새롭게 출시된 BET 기능을 통해 사용자는 무기한 선물 거래와 유사한 자본 효율 모델을 사용하여 미래 결과를 예측할 수 있습니다. 사용자는 USDC뿐만 아니라 SOL 및 롱테일 생태계 자산을 통해서도 베팅할 수 있어 솔라나 네이티브 마켓의 매력과 사용 사례를 넓힐 수 있습니다.

폴리곤의 폴리마켓과 같은 다른 체인에서도 예측 시장이 성공적으로 운영되었지만, 솔라나에서 선점한 드리프트는 체인 내 활성 사용자층의 관심과 유동성을 사로잡을 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 빠르고 저렴한 거래를 위해 솔라나를 활용할 수 있는 능력으로, 특히 11월 미국 대선을 앞두고 있는 상황에서 Drift의 BET 오퍼링은 사용자 참여의 주요 동력이 될 수 있습니다.

Drift의 예측 시장에 대한 계정 마진 도입은 플랫폼의 사용성을 향상시키지만 내재된 위험도 증가시킵니다. 그럼에도 불구하고 솔라나의 데젠 레벨을 활용할 수 있다는 점에서 이번 선거 시즌에 자본과 사용자의 관심을 끌 수 있는 주요 경쟁자가 될 것으로 예상됩니다.

지토

솔라나 리퀴드 프로토콜의 선두주자인 지토는 기존 플레징 인프라와의 리플링 시너지를 개발 중이며, 7월 25일에 볼트 관리형 리플링 개념인 지토 리스테이크의 출시를 발표하여 사용자가 솔라나 기반의 모든 암호화폐 기반 앱을 사용하여 암호경제적 보안을 제공함으로써 솔라나 리퀴드 토큰을 활용할 수 있도록 했습니다. 토큰 기반 앱에 암호경제학적 보안을 제공하여 사용자가 솔라나 리퀴드 토큰을 활용할 수 있도록 합니다.

지토 리스테이크의 코드는 현재 공개 검토를 위해 오픈 소스화되어 있으며, 계약은 현재 공식적인 감사 및 검증 절차에 있지만 메인넷 배포 일정은 불분명합니다. 롱테일 솔라나 네이티브 자산은 이더보다 담보 자산의 질이 낮지만, 블록체인의 빠른 네트워크 속도는 고성능 재서약 애플리케이션을 위한 고유한 가치 제안을 만들 수 있습니다.

모든 유동성 담보 SOL의 3분의 1을 관리하는 선도적인 솔라나 담보 인프라 제공자인 지토의 단순한 비즈니스 모델은 수익이 토큰으로 표시되기 때문에 SOL 가격 상승에 따른 혜택을 누리기에 특히 적합합니다.

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지토는 MEV 릴레이 인프라도 제공하고 리플렛지를 제공할 계획이기 때문에 솔라나의 "리도 x 플래시봇 x 아이겐레이어"로 묘사되기도 합니다. 솔라나의 기본 담보 수익률이 이더보다 높고, 지토의 기능이 일반적인 유동성 담보 프로토콜을 뛰어넘는다는 점을 고려할 때, 많은 업계 관찰자들은 지토가 주변 경쟁자들에 비해 더 높은 가치로 거래되어야 한다고 생각합니다.

미래 전망

지난 4개월 동안 저희는 일련의 솔라나 기반 토렌트에서 긍정적인 궤적을 관찰했으며, 그 중 다수는 지속적인 성장 가능성을 보여주었습니다.

카미노는 수익 창출 분야의 리더이자 디파이 허브가 되었으며, 곧 출시될 Lend V2를 통해 그 역할이 더욱 확대될 것으로 보입니다. 생텀은 고유한 화이트리스트 검증자 구조를 통해 솔라나에서 LST의 확장을 주도하고, 담보 경제를 위한 막대한 자본 기회를 창출하는 데 전념하고 있습니다. 드리프트는 솔라나에 예측 시장을 도입한 선구자로서, 다가오는 선거 시즌에 솔라나가 사용자 참여를 크게 끌어올릴 수 있는 잠재력을 제공했습니다. 한편 지토는 현재까지 저조한 실적에도 불구하고 생태계의 핵심 플레이어로서 계속 진화하고 있으며, 이는 지토솔의 지배적인 위치와 함께 블록체인이 진화함에 따라 교체되는 중심에 서게 될 것입니다.

이 계약은 솔라나 생태계에 없어서는 안 될 성장 촉매제 역할을 하며 생태계의 다른 토큰을 능가하는 성과를 낼 것입니다.