바이낸스, 1분기 거래량 1위 '금융 + 개혁'으로 장기적인 회복력 구축

2025년 1분기(1분기)에 암호화폐 시장은 2024년 말의 성장세를 이어가지 못했으며, 총 시가총액은 3조 8천억 달러로 정점을 찍은 후 약 2조 7천억 달러로 하락하여 2024년 1분기 수준으로 돌아갔습니다. 2024년 1분기 수준. 시가총액을 주도하는 비트코인(BTC)은 올해 1월 20일 사상 최고치인 109,000달러를 기록했음에도 불구하고 분기 말 82,000달러로 마감했습니다.

하지만 올해 1분기 거래량 기준 세계 상위 10개 거래소의 총액은 21조 6900억 달러로 작년 같은 기간의 16.84% 성장률보다 증가했습니다. 바이낸스가 총 거래량 8조 4,100억 달러로 선두를 유지했고, 오케이엑스와 비트젯이 각각 3조 6,000억 달러와 3조 1,000억 달러로 그 뒤를 이었습니다.

하지만 2분기 초 트럼프의 관세 정책이 처음 발표되었다가 보류되면서 글로벌 주식 시장과 암호화폐 자산에 급격한 충격파가 불어닥쳤습니다.

유동성 리스크는 암호화폐 자산 거래 플랫폼의 성장에 걸림돌이 될 것이며, 헤드 트레이딩 플랫폼이 리스크에 더 탄력적으로 대응할 것입니다. 바이낸스는 1분기에 아부다비 국영 MGX로부터 20억 달러의 주식 투자를 유치해 '식량과 사료'를 준비했고, 웹3 제품인 알파의 업그레이드와 코인 메커니즘 조정, 기타 내부 개혁을 통해 향후 시장 변화에 미리 대비할 수 있는 기반을 마련했습니다.

2분기 시작이 흔들리면서 시장은 불확실성이 가득했고, 이는 업계 정상에 있는 거래 플랫폼의 장기적인 운영 탄력성을 직접 시험하게 될 것입니다.

1분기 거래량 전년 동기 대비 감소 & 파생상품 거래 규모 확대

< p style="text-align: left;">비트코인 가격이 정점을 찍은 후 하락하면서 2025년 1분기 암호화폐 자산 거래량이 축소될 것으로 전망되며, 세계 10대 거래소의 2025년 1분기 거래량은 21조 6900억 달러로 2024년 3분기 24조 7300억 달러에서 12.29% 감소했지만 전년 동기 대비로는 증가했습니다. 18조 2,500억 달러로 16.84% 증가했습니다.

상위 10개 거래소는 전 분기 대비 현물 거래량과 파생상품 모두 감소하여 각각 4조 9,400억 달러와 16조 7,500억 달러로 전 분기 대비 감소했습니다. 2024년 4분기 대비 각각 14.97%와 11.52% 감소했습니다.

1분기 암호화폐 자산 파생상품 시장의 총 거래량은 현물의 3.39배로, 전 분기의 3.26배보다 규모가 증가했으며, 헤드라인은 다음과 같습니다. 바이낸스, OKX, 바이비트, 비트젯이 전체 파생상품 거래량의 80% 이상을 차지했습니다.

1분기 거래량이 전반적으로 감소한 가운데서도 바이낸스는 총 거래량 8조 4100억 달러로 1위를 유지하며 여전히 선두를 지켰습니다. 현물 시장과 파생상품 시장에서 각각 41.06%와 38.08%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 전체 시장 점유율은 38.8%를 기록했습니다.

2025년 1분기 바이낸스 거래량 점유율

. 현물 시장과 비교했을 때, 파생상품은 여전히 대부분의 거래 플랫폼의 핵심 수익원이었으며, 현물 시장1분기거래 규모가 더욱 확대되면서 3.39현물 시장 규모의 5배에 달하며, 헤드라인 플랫폼이 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만 현물 시장이 축소되면서 경쟁이 심화되고 있으며, 다운스트림 플랫폼의 점유율 경쟁이 시작될 가능성이 높습니다.

파생상품 시장에서는Crypto.com Crypto. 는 파생상품(11.46%)보다 현물 거래량 비중이 훨씬 높아 불리한 입장에 있습니다(3.87%), 코인베이스 만 해당됩니다. 해외 사이트에서 처리된 파생상품 거래 비즈니스는 전 분기의 4.8%보다 증가했지만 상대적으로 약세를 유지했습니다(2.72%로 크게 성장했습니다.

비교2024연도4분기,Binance spot 점유율은 소폭 감소했지만 여전히 압도적인 우위를 유지했습니다(40% 이상);. Crypto.com의 점유율은 크게 하락했으며,Gate.io는 몇 안 되는 점유율 상승 플랫폼 중 하나입니다.

1분기에는 비트코인 현물 시장이 토렌트 대비 점유율과 거래량 면에서 우위를 차지했으며, 다양한 거래 플랫폼의 데이터가 이를 반영하고 있습니다.

크립토퀀트 데이터에 따르면 거래된 비트코인과 토렌트 모두에서 바이낸스가 선두를 달리고 있습니다. 암호화폐 업계 전반의 현물 거래량이 감소하는 가운데, 2월 3일부터 1분기 말까지 바이낸스의 일일 비트코인 현물 거래량 점유율은 33%에서 49%로 증가했으며, 토렌트 일일 평균 현물 거래량 점유율은 38%에서 44%로 증가했습니다. 이는 다른 거래소의 거래량이 바이낸스보다 훨씬 빠르게 감소하고 있다는 의미이기도 합니다.

그리고 파생상품 시장에서는 상위 4개 플랫폼바이낸스, OKX, Bybit. span>, Bitget총 점유율은 에서 증가했습니다. span leaf="">87.06%에서83.13%로, 중소 기업의 점유율이 소폭 회복되어 <로 증가했습니다. 바이낸스 파생상품 점유율이 가장 많이 감소했지만 여전히 시장 점유율 1위를 유지했습니다.바이비트와비트겟이 그 뒤를 바짝 쫓으며 경쟁이 치열해졌습니다.

바이낸스의 거래량 시장 점유율은 하락했지만 여전히 1위

에도 불구하고< span lang="EN-US">바이낸스전체 시장 점유율은 2024년보다높습니다< span leaf="">연간 하락1.38%, 그러나 여전히 절대적인 우위를 유지하고 있으며 다른 헤드라인 플랫폼이 큰 혜택을 보지 못한 것은 경쟁적 식인화가 아닌 암호화폐의 더 명확한 신호로 볼 수 있습니다. 자산 시장 전체가 위축되고 있으며, 이에 따라 업계는 조정기에 접어들었습니다.

에너지 스토리지의 성장을 위한 외부 자금 조달 및 내부 업그레이드

4월 초, 트럼프의 새로운 관세 정책이 암호화폐 시장을 강타하면서 이제 막 시작된 2분기의 안개가 짙어졌고, 시장과 업계의 회복력을 시험할 시기가 도래했습니다. 그리고 분기 내내 암호화폐 자산 거래소 업계에서 가장 많은 움직임을 보인 것은 바이낸스였으며, 시장 이후 불확실성에도 불구하고 몇 가지 주요 이벤트가 큰 영향력을 발휘했습니다.

업계 안팎에서 가장 많은 관심을 받은 것은 바이낸스의 첫 기관 자금 조달 라운드였습니다.

3월 12일, 아랍에미리트 아부다비 정부의 지원으로 설립된 기술 투자 회사 MGX(무바달라 G42 X)가 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 20억 달러를 투자했다고 발표했습니다. 20억 달러와 소수 지분. 이는 MGX의 '암호화폐 기업에 대한 단일 투자로는 최대 규모'입니다.

시장에서는 바이낸스의 기업가치가 200억~400억 달러로 상승할 것이며, 이번 자본 투입으로 재무제표가 강화되어 세계에서 가장 강력한 현금 보유량을 가진 암호화폐 거래소로 거듭날 것이라는 추측을 내놓고 있습니다. 그러나 하루 거래량이 1,000억 달러에 육박하는 바이낸스는 금융업에 관심이 없으며, MGX의 깊은 정부 배경은 바이낸스에 대한 기관 투자를 '금'으로 만들었습니다.

InsightMGX회사 뒤에는 아부다비의 국부 펀드인 무바달라(<...>Mubadala)가 있습니다. span leaf="">무바달라)와 AI 대기업 G42그룹의 조합이 있습니다. "G42가 기술 핵심을 나타내고 "무바달라가 기술의 핵심을 나타낸다면. span>"는 부와 권력을 의미하며, 이 "M"는 세계 10대 국부 펀드 중 하나로, 자산 운용 규모를 초과하는 세계 최대 국부 펀드입니다. span>$300억달러의 자산을 운용하고 있으며, CEO인 칼둔 알 무바라크는 M글로벌 국부 펀드의 회원입니다. MGX의 부회장이기도 합니다.

국영 펀드의 지원을 받는 UAE의 "국영" 회사는 이미 두바이에 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 확보하고 있습니다. VASP) 라이선스를 취득한 바이낸스는 규제 준수 노력에 더 많은 영향력을 갖게 될 것이며, 전 세계의 암호화 자산 산업에 대한 사고방식에도 어느 정도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 암호화폐 자산 산업에 대한 전 세계의 인식에도 어느 정도 영향을 미칠 것입니다.

또한 바이낸스는 중동을 자본 제약을 돌파하는 발판으로 삼을 것입니다. 중동을 발판 삼아 자본 한계를 돌파합니다. 중동 패밀리 오피스가 전 세계적으로 약 1.8조 달러의 자산을 관리하고 있다는 점을 감안하면, 바이낸스가 화이트리스트에 등재되면 12개월 이상 수입을 올릴 것으로 예상됩니다. span lang="EN-US">$50증분 자본에서 10억 달러.

장기적으로, Binance와 < MGX 파트너십을 통해 업계에 새로운 길을 열 수 있습니다. --바이낸스는 암호화폐 자산 거래소에서 새로운 금융 인프라 조직으로 업그레이드되어 새로운 발전과 변화의 기회를 맞이하게 될 것입니다.

바이낸스는 외부적인 측면 외에도 연초부터 일련의 내부 개혁을 통해 미래를 위한 준비를 하고 있습니다. 업그레이드와 시장 변화.

3월18온바이낸스 알파 2.0가 출시되어, 그Web3지갑 거래 기능을 메인 플랫폼에 직접 도입했습니다. 이는 사용자가 추가 설정 없이 알파 2.0지갑에서 직접 토큰을 거래할 수 있도록 하여 초기 토큰 거래의 진입점을 직접적으로 간소화하는 주요 업그레이드입니다. -US">바이낸스메인 사이트에서 추가 설정 없이 체인 내 신규 토큰을 구매할 수 있어 사용자가 초기 단계 프로젝트 기회를 더욱 쉽게 탐색할 수 있습니다.

보안 수준에서는알파 2.0 입니다. 선점하여 보다 안전하고 효율적인 거래 조건을 제공합니다.

바이낸스 알파 2.0은 출시와 같은 날에 출시되었습니다. lang="EN-US">바이낸스월렛은 출시 당일 9,055에 도달했습니다. Web3월렛 마켓플레이스 거래량의 54%의바이낸스 1분기평균 일일 현물 거래량0.2%로 이미 현물 시장에서 70위에 랭크되어 있습니다. span leaf="">랭킹CEX 데리비트현물 거래량2의 "">2배 더.

이것은 알파 2.0은 바이낸스현물 거래 시장을 보완할 것입니다. 시장이 하락하고 거래량이 전반적으로 침체된 상황에서도 온체인 Web3시장의 초기 프로젝트는 낮은 시가총액과 높은 유동성으로 인해 여전히 사용자들을 끌어모을 수 있으며, 거래량이 활발하고 최신 품질을 갖춘 일부 고품질 프로젝트는 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다. 바이낸스메인 사이트에 로그인하여 플랫폼에서 사용자 활동을 계속 늘릴 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

1분기에는 상품 외에도 Binance/또한 신규 코인 상장 및 기존 코인 폐지 시 사용자의 목소리를 높이기 위해 '사용자 투표'를 자산 상장 규칙에 통합하여 거버넌스 수준에서 변화를 꾀했습니다. 이는 올해 초부터 바이낸스가 지속적으로 사용자의 목소리에 귀 기울이며 '코인 상장 메커니즘'을 조정해 온 노력 중 하나로, 이를 활성화하기 위한 작은 도구가 되었습니다.

외부적으로는 전략적 레이아웃을 위한 자금 조달을 모색하고 내부적으로는 끊임없이 변화하는 시장에 대응하기 위해 혁신함으로써 '코인의 바다'가 뜨고 가라앉는7을 거듭하고 있습니다. span>77년, 이미 거대바이낸스는 여전히 힘을 빌려 변화를 모색하고 있습니다. "전진 또는 후퇴"라는 거래소 업계의 철칙은 모든 산업이 경제 충격의 시대에 접어들고 있다는 사실은 말할 것도 없고, 새벽은 계속해서 힘을 쌓는 장거리 주자에게만 속합니다.