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DWF 벤처스: 2024년 암호화폐 시장을 검토할 4가지 위도

JinseFinance

2024/12/24 15:23

따르다

저자: DWF 벤처스, 번역: goldenwipexiaozou

2024년은 기관의 참여와 온체인 활동의 성장 측면에서 암호화폐 업계에 중요한 해가 될 것으로 전망됩니다. 기관의 참여와 온체인 활동의 성장 측면에서 모두 중요한 해가 될 것입니다.

다음 데이터로 한 해를 요약해 보겠습니다.

1. 양성 성장

2021년 암호화폐 총 시가총액이 사상 최고치를 넘어서면서 시장은 3조 7천억 달러로 급격히 상승했습니다. 유동성이 증가하고 있을 뿐만 아니라 사용자 수와 거래량도 각각 증가하며 긍정적인 성장과 활용도를 보이고 있습니다.

2, ETF 및 기관 유입

올해 가장 큰 촉매제가 된 것은 1월에 출시된 BTC ETF와 7월에 출시된 ETH ETF로, 이러한 유입은 진입 장벽이 낮아진 것 외에도 전통적인 투자자들 사이에서 암호화폐 자산에 대한 관심이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 비트코인 ETF의 총 온체인 포지션도 110만 BTC로 증가하여 연초 대비 세 배로 늘어났습니다.

많은 대기업(비암호화 기업 포함)도 비트코인 및 기타 암호화 자산에 대한 노출을 늘리고 있습니다.Saylor's 마이크로스트레티지의 비트코인 보유량은 계속해서 두 배로 증가하여 현재 439,000 BTC에 달합니다.

3. 스테이블코인 기회

< p style="text-align: 왼쪽;">스테이블코인은 자산 간의 원활한 입출금과 거래를 가능하게 하고 새로운 자금 유입의 지표로 간주되기 때문에 암호화폐에 매우 중요합니다. 스테이블코인의 총 공급량은 사상 최고치인 1,875억 개에 달했습니다. 거래 건수와 거래량도 30~40% 이상 증가했습니다. 특히, 변동성이 큰 시장 환경에서도 거래량이 안정적으로 유지되고 있어 거래 외에도 강력한 사용 사례를 지원하고 있음을 알 수 있습니다.

트론 다오, 이더리움 재단, BNB 체인, 솔라나는 체인에서 가장 많은 양의 거래를 처리하는 스테이블코인을 처리합니다. Arbitrum과 Base와 같은 L2 거래소도 USDC 거래량/사용자 수가 크게 증가하고 있으며, 중앙화된 거래소(CEX)가 탈중앙화된 거래소(DEX)보다 더 활발하지만 이러한 추세는 변화하고 있을 수 있습니다.

최근 BlackRock과 Ethena Labs USDtb의 출시로 기존 펀드도 자금을 안전하게 보호하면서 탈중앙 금융에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 접근이 규제됨에 따라 더 많은 자금이 체인으로 유입될 수 있습니다.

남미와 아프리카의 스테이블코인 시장 규모는 지난 한 해 동안 40~50% 이상 성장했습니다. 이 지역에서 스테이블코인 시장은 신뢰가 필요 없는 환 헤지에 대한 강력한 수요로 인해 호황을 누리고 있습니다. 테더가 교육 프로그램을 시작하고, 서클이 라틴아메리카로 결제 사업을 확장하는 등 더 많은 투자가 이 지역으로 유입되고 있습니다. 따라서 새해에도 이 지역은 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

4. 연쇄 활동

Base, Arbitrum, Optimism과 같은 L2와 Solana와 같은 비 EVM 체인이 가장 높은 순유입을 기록했습니다. 가장 빠르게 성장한 분야는 무기한 계약과 탈중앙화 거래소로, 두 분야 모두 거래량이 150% 이상, TVL은 2~3배 성장했습니다.

pump.fun은 밈 코인 열풍을 일으켜 거래량을 크게 증가시켰고, 이는 레이디움에 도움이 되었으며 나머지 생태계에도 낙수효과를 가져왔습니다. 이는 또한 포토톤과 본크봇과 같은 트레이딩 봇의 성장으로 이어져 사용량이 계속 증가하여 암호화폐에서 가장 높은 수수료를 창출하는 프로토콜 중 하나로 꼽히고 있습니다.