Web3 AI 에이전트의 향후 시장 규모는 어떻게 되나요?

글: David Nage, 벤처 캐피털 PM ARCA

편집: Shaofaye123, Foresight News

Nvidia의 CEO는 "지금이 바로 AI 에이전틱스의 시대"라며 이 새로운 분야를 '수조 달러 규모의 비즈니스 기회'라고 말했습니다.

2024년 4분기에는 젠슨 황의 발언 이전에도 Web3 및 AI 인프라를 활용하고 시간이 지남에 따라 진화할 프레임워크를 제공하는 Web3 AI 에이전트에 대한 사용자들의 관심이 높아졌습니다.

1월 2일, 다양한 웹3 AI 에이전트가 주목할 만한 시가총액 돌파를 이뤄냈습니다. Eliza의 프레임워크를 통해 Ai16zDAO가 26억 달러, GAME을 통해 Virtuals가 50억 달러를 달성했습니다. 나흘 후, RIG를 통한 ARC와 Zerepy를 통한 Zerebro의 시가총액은 각각 4억 5천만 달러와 7억 8천 3백만 달러를 기록했으며, 1월 12일에는 Cookie 프레임워크의 1,210개 에이전트 중 Solana가 총 75억 달러, Base가 55억 달러로 총 시가총액이 130억 달러가 넘었습니다.

1조 달러 규모의 기회와 현재까지 이 분야의 성장을 고려할 때, Web3 AI 에이전트의 향후 시가총액은 어느 정도일까요? 또한 웹3.0 AI 에이전트가 차지할 점유율과 성장에 걸리는 시간을 분석하기 위해서는 기존 AI 기업(예: OpenAI, Anthropic, Meta 등)의 시장 점유율도 고려해야 합니다.

인공지능 기술 도입 분석

이메일이 시작된 이래 10억 명이 이메일 주소를 갖기까지 35년이 걸렸습니다. 반면에 ChatGPT는 2022년 11월 출시 이후 현재 월간 활성 사용자 수(MAU)가 2억 명에 육박하고 있습니다. 기술 채택 곡선은 아래에서 확인할 수 있습니다.

현재 전 세계에는 약 48억 개의 고유 이메일 주소가 있으며, 언어 제한, 컴퓨팅 리소스 및 기타 요인으로 인해 초기에는 성장세가 둔화되었지만 전체 사용자의 약 4.2%를 ChatGPT가 차지하고 있습니다.

현재 매월 약 1,400만 명의 신규 사용자가 유입되는 속도에서 더 광범위한 액세스, 경쟁 동인 등에 힘입어 성장 속도가 2배로 빨라져 매월 2,860만 명의 신규 사용자가 유입된다면 향후 24개월 내 총 신규 사용자 수는 다음과 같습니다.

이것은 ChatGPT가 처음으로 네트워크에 추가한 사용자 수입니다. "text-align: left;">2억 860만 × 24개월 ≈ 6억 8600만

기존 사용자 2억 명에 더해 2026년에는 총 8억 8600만 명에 가까운 사용자를 확보할 것으로 예상됩니다.

2026년까지 가정:

유료 구독자: 8억 8,600만 명 × 0.10(전환율) = 8,860만 명의 유료 구독자

기존 2억 명의 가입자를 추가하면 2026년까지 ChatGPT의 구독자는 약 8억 8,600만 명이 될 것으로 예상됩니다. align: left;">월 매출: 8860만 × 20 = 월 $1.77억

연 매출: $1.77억 × 12 = 연간 $212억4000만

5배의 P/S 비율을 사용하면 P/S 비율과 같다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 프리미엄 배수를 기준으로 사용하면 ChatGPT의 시가총액은 약 1,000억 달러가 됩니다(최근 프라이빗 마켓 라운드에서 1,570억 달러로 평가되었습니다). 황 젠선은 AI 에이전트가 1조 달러 규모의 비즈니스 기회가 될 수 있다고 말했습니다. ChatGPT가 전체 시장 규모의 15%를 차지한다고 가정하면, 여전히 8,500억 달러의 시장 공간이 남아있습니다.

그렇다면 문제는 이 시장 점유율 중 Web3 AI 에이전트가 얼마나 많은 부분을 차지할 수 있을까요?

Web3 시장 점유율 분석

'비트코인 대 금 비율'을 AI 에이전트 시장에도 적용할 수 있습니다. 현재 비트코인의 시가총액은 전체 금 시가총액의 약 10.9%입니다. 만약 Web3 AI 에이전트가 비트코인/금 비율과 비슷한 시장 점유율을 확보할 수 있다면:

$8,500억 × 10.9% = $92.65억 (Web3 AI 에이전트 시장의 잠재 규모).

그러나 Web3 AI 에이전트의 시장 점유율이 더 높아질 수 있음을 나타내는 여러 가지 요인이 있습니다.

웹3 에이전트의 장점:

• 탈중앙화된 인프라: 탈중앙화 웹의 인프라는 이미 존재하며 직접 활용할 수 있습니다.

• 토큰 인센티브: 토큰화된 인센티브를 통해 사용자와 개발자의 참여를 촉진합니다.

• 스마트 컨트랙트 자동화: 스마트 컨트랙트를 통해 효율적인 자동화 운영을 지원합니다.

• 빌트인 결제: 결제는 Web3 생태계에 원활하게 통합되어 바로 사용할 수 있습니다.

• 데이터 주권 및 소유권: 사용자는 자신의 데이터를 진정으로 소유하고 제어할 수 있습니다.

웹3 에이전트의 고유한 기능:

• 토큰화된 에이전트 소유권: 사용자가 토큰을 통해 에이전트의 소유권을 보유할 수 있습니다.

• DAO(탈중앙화 자율 조직) 통합: DAO와 원활하게 통합하여 커뮤니티 중심의 관리 및 의사결정을 가능하게 합니다.

• 디파이와의 결합성: Web3 에이전트는 탈중앙화 금융 애플리케이션과 원활하게 연동하여 기능과 가치를 확장합니다.

웹3 AI 에이전트의 이러한 고유한 장점을 고려할 때, 시장 점유율은 비트코인과 금보다 높을 가능성이 높습니다. 다음 세 가지 시나리오를 가정하면:

• 낮은 기대치: 10.9%(비트코인/금 비율) = 926억 5천만 달러

• 중간 기대치: 20% = 1,700억 달러

• 높은 기대치: 30% = 2,550억 달러

웹3.0 프록시 시장의 잠재력은 이보다 훨씬 더 커질 수 있으며, 특히 이러한 이점을 더욱 탐구하고 충분히 활용한다면 더욱 그러할 것입니다.

결론

웹3 AI 에이전트의 부상은 두 가지 혁신적인 기술의 교차점을 나타냅니다.

ChatGPT는 불과 2년 만에 월간 활성 사용자 수 2억 명을 돌파하며 빠른 성장 곡선을 그리며 AI 기술의 인기가 가속화되는 중요한 벤치마크를 제시하고 있습니다. '비트코인 대비 금 시가총액 비율'의 10.9%라는 보수적인 기준을 사용하고 이를 8500억 달러로 예상되는 AI 에이전트 시장 기회(ChatGPT의 점유율 제외)에 적용하면 웹3 AI 에이전트 시장 규모는 926억5000만 달러에 달할 수 있습니다. 탈중앙화된 인프라, 토큰 기반 인센티브, 스마트 계약 자동화, 내장 결제 시스템과 같은 Web3의 고유한 강점을 고려하면 시장 점유율은 더 높아질 수 있습니다. 20%의 시장 점유율은 1,700억 달러의 시장 규모를 뒷받침할 수 있는 합리적인 기대치입니다.

또한 토큰화된 에이전트 소유권, DAO 통합, 디파이와의 결합성 측면에서 Web3 에이전트의 고유한 기능을 통해 AI 기술의 빠른 인기 궤적과 블록체인 기술의 기존 인프라를 활용할 수 있습니다. 따라서 이 분야는 AI와 블록체인 기술의 교차로에서 가장 큰 수혜자가 될 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.