암호화폐에 대한 코티지 시즌이 여전히 존재하나요?

저자: Phyrex 출처: X, @Phyrex_Ni

힐빌리는 언젠가 나타날 수밖에 없는 존재라고 확신합니다. 하지만 언제 나타날지는 이동성과 직접적으로 관련이 있습니다. 그러나 코티지 시즌의 출현은 종종 유동성 증가를 동반하는데, 차트에서 이더리움이 가장 큰 코티지 코인이고 미국의 유동성 매칭이 매우 높지만 유동성 증가가 먼저 S&P 500과 같은 대형 자산으로 전달되고 $ 비트코인과 같은 중형 자산으로 전달되고 마지막으로 코티지 자산으로 전달되는 것을 볼 수 있습니다. 이더리움처럼요.

그래서 유동성이 없을 경우 대규모 자산이 가장 영향을 적게 받고 중소규모 자산이 조금 더 영향을 받는다는 것을 알 수 있는데, 즉 ETH는 BTC 다음으로 암호화폐이기 때문에 아직은 조금 가까이 갈 수 있고 다른 코인의 급류로 대체된다면 유동성의 영향의 변화는 더 클 것이라는 데이터도 보여줍니다. 처음 보았습니다.

즉, 상승의 절정의 유동성에서 더 사나워지고, 하락의 최저점까지의 유동성에서 매우 무자비 할 것이므로 현재이 유동성은 시간을 크게 개선하지 않으므로 코티지 시즌이 낮아질 수 있으며, 실제로 코티지 코인은 러셀 2000의 미국 주식과 같다는 것은 사실입니다. 동일합니다.

차트에서 러셀 2000은 유동성의 영향을 매우 심각하게 받고 있으며, 단기간에도 유동성 상승 추세에 돌파구가 있지만 급격히 하락하기도 매우 쉽다는 것을 알 수 있으며, 실제로 이것은 주요 자산이며 "외부 세력"간에 큰 차이가 있습니다! 예를 들어, 미국 주식 시장의 Ai 산업은 바람에 있기 때문에 많은 돈이 유입되고 그 자체가 소자본주의 "피"에서 자연스럽게 시간의 유동성에 있습니다.

암호화폐도 이유이지만 차이점은 현물 ETF의 등장으로 인해 BTC가 온 사이트 및 오프 사이트 유동성을 자극하여 BTC를 구매하지만 전체 유동성이 개선되지 않았기 때문에 다른 자산과 마찬가지로 피를 뽑는 것과 동일하다는 것입니다.

비교 차트에서 추세의 양쪽은 매우 유사하고 미국의 유동성에 영향을받으며 특히 유동성이 부족할 때 상승은 괜찮을 수 있지만 일단 하락하면 비 품질 자산이 가장 먼저 은퇴하지만 마지막으로 배관 될 차례이므로 S&P 500과 BTC를 대신하여 시장 변동성이 가장 적게 하락하고 가장 빠르게 상승하는 경우가 많습니다.

 마지막 관점으로 돌아가서, 코티지 시즌이 나타나는 것은 사실이지만 코티지 시즌의 출현과 함께 유동성의 반등이있을 수밖에 없으며, 지금 시점에서 유동성 반등은 한편으로는 통화 정책이 투자자의 위험 성향을 높이기 위해 완화쪽으로 계속 나아가야한다는 것이고, 다른 한편으로는 직접적으로 유동성 부양, 인출 중단, SLR 취소 또는 QE와 같은 시장의 자금을 늘리는 것입니다.

따라서 유동성 주입이 없다면 코티지 코인의 상황은 기껏해야 기복의 짧은 기간이며 훨씬 더 오랜 기간 동안 코티지 시즌의 형성을 계속하는 것은 매우 어렵습니다.