메타, 2027년부터 AI 데이터 센터에 구글의 TPU 사용 고려, 엔비디아 점유율 하락에 따른 칩 경쟁 심화

AI 데이터 센터용 메타 아이즈 구글 칩이 엔비디아에 어떤 영향을 미칠까요?

The Information의 보고서에 따르면 메타는 알파벳의 구글과 2027년부터 구글의 텐서 처리 장치(TPU)를 자사의 AI 데이터센터에 통합하기 위한 협의를 진행 중이며, 이르면 내년부터 구글 클라우드에서 TPU를 임대하는 옵션도 검토하고 있습니다.

이러한 움직임은 오랫동안 AI 인프라를 지배해 온 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)를 대체할 수 있는 대안을 모색하는 이 거대 기술 기업의 노력을 강조합니다.

TPU가 엔비디아의 진정한 경쟁자가 될 수 있을까요?

Google은 높은 보안 표준을 우선시하는 기업에게 잠재적인 이점을 제공하는 TPU를 Nvidia 칩에 비해 저렴한 옵션으로 포지셔닝했습니다.

엔비디아는 TPU 사업에서 전체 매출의 10%를 목표로 삼는다는 계획을 논의한 것으로 알려졌습니다.

원래 Google 클라우드 내부용으로 개발된 TPU는 AI 워크로드를 효율적으로 처리하도록 발전해 왔으며, 사용자 지정 기능을 통해 Google의 AI 시스템과 함께 성능 및 전력 사용을 최적화할 수 있습니다.

TPU에 대한 관심 증가를 알리는 시장 반응

이 소식에 엔비디아의 주가는 개장 전 거래에서 3.6% 하락한 반면 알파벳은 2.6% 상승했습니다.

분석가들은 Meta가 최대 100만 개의 칩을 공급하기로 한 AI 스타트업 Anthropic과의 대규모 계약에 이어 TPU를 채택할 경우 Google의 칩 기술에 대한 잠재적 검증이 이루어질 것으로 보고 있습니다.

시포트의 애널리스트 제이 골드버그는 이번 앤트로픽 계약이 구글의 기술에 대한 "정말 강력한 검증"이라고 설명했습니다.

메타의 AI 투자, TPU 수요를 견인할 수 있을까?

가장 큰 AI 인프라 지출을 하는 기업 중 하나인 메타는 올해 700억~720억 달러의 자본 지출을 예상하고 있으며, 블룸버그 인텔리전스 분석가들은 2026년 최소 1000억 달러의 지출을 추론 칩 용량으로만 400억~500억 달러에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

Google Cloud를 통해 TPU를 대여하면 공급 제약이 지속되는 상황에서 유연성을 제공하면서 Nvidia에서 벗어나 다각화할 수 있어 도입을 가속화할 수 있습니다.

AI 워크로드에서 TPU가 GPU와 다른 점

Nvidia GPU는 여전히 AI 모델 학습의 중추이지만, TPU는 AI 및 머신 러닝 작업을 위해 명시적으로 설계된 애플리케이션별 집적 회로입니다.

전문가들은 이러한 수준의 커스터마이징을 통해 구글이 AI 추론에 매우 효율적인 성능을 제공함으로써 경쟁 우위를 점할 수 있다고 말합니다.

이 칩은 기업들이 엔비디아에 대한 의존도를 낮출 수 있는 대안을 모색하면서 구글의 자체 운영 외에도 주목을 받고 있습니다.

메타의 움직임이 AI 칩의 지형을 바꿀 것인가?

Meta와의 파트너십은 Google에게 중요한 이정표가 될 수 있으며, AI 하드웨어 시장에서 실행 가능한 대안으로서 TPU에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.

한국의 이수페타시스는 18%, 대만의 미디어텍은 5% 가까이 상승하는 등 알파벳과 관련된 아시아 기업들이 초기 상승세를 보이는 등 TPU는 이미 다른 주요 업체 및 공급업체들의 관심을 끌고 있습니다.

메타는 이 보고서에 대해 논평을 거부했고, 구글은 해명 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

전 세계적으로 AI 인프라 지출이 증가하고 효율적이고 확장 가능한 칩에 대한 경쟁이 심화됨에 따라 이러한 논의의 결과를 면밀히 지켜볼 것입니다.