2024년 전망: 비트코인 ETF의 새로운 사이클, 암호화폐 시장은 물 만난 고기입니다.

"물고기가 있는 곳에 물고기가 있다."

-Charlie Munger

최근 몇몇 친구들이 DeepQuant에 2024년 예측이 있는지 물어왔습니다. 작년에 연초 보고서를 읽고 암호화폐에 뛰어들어 회복 강세장을 포착하고 많은 돈을 벌었는데, 올해는 어떻게 생각하시는지 알고 싶어서요.

신뢰에 감사드리며, 다문에게 축하드립니다. 그러나 개인이나 팀의 견해는 투자 조언이 아니며 참고용일 뿐이라는 점을 다시 한 번 말씀드리며, 우리는 주로 나중에 검토하기 위한 목적으로 수년 동안 우리의 인식을 지속적으로 수출해 왔습니다.

투자 업계에 처음 입문했을 때, 선배들은 어떤 인사이트가 당신을 차별화할 수 있는가? 라는 질문에 답하는 것이 앞으로의 방향을 결정할 것입니다. 이 글에는 행동 금융, 거시 경제 사이클, 펀더멘털 분석, 인공지능, 다양한 트랙 분석 등 많은 양의 정보가 있으므로 먼저 수집하거나 공유하고 나중에 주의 깊게 읽어보시고 이의가 있으시면 교환을 환영합니다.

TL , DR

1. 2023년 회복 강세장은 끝났다, 리스크 관리에 대한 중-단기적 관심!

2. 현재 예상되는 상승세, 2024년 패러다임 전환이 없다면 비트코인은 3만 달러에서 5만 달러 사이를 오갈 확률이 높고, 3만 달러 이하로 떨어질 가능성도 있다.

3. 미니 상승장의 추세 회복은 끝나지만 다음 파동은 진짜 슈퍼 상승장이 될 것이다. 파동이 진짜 슈퍼 강세장이고 현재 시장은 워밍업에 불과합니다.

4. 단기적인 정서이지만, 2~5년이라는 장기적인 관점에서 보면 우리는 암호화폐 시장 슈퍼 사이클의 바닥에 있으며, 2024년이 진입하기 가장 좋은 시기입니다.

5. 중기적으로 개발자를 보면, 웹3 마켓은 개발자가 전부다, 개발자의 성장이 없는데 강세장의 엔진은 어디 있나? 끊임없는 투기의 개념은 부추의 재고를 활성화 할 수 있지만 점진적인 사용자를 유치 할 수는 없습니다.

6. 연준의 금리 인하에 따른 장기적 관점,2024년에 비트코인이 7만 달러를 돌파할지는 확실하지 않지만, 2025년에는 15만 달러에 도달할 확률이 높습니다.

7. ">7. 비트코인 원업맨십은 수천 개의 코인이 올랐던 2017년과 2021년과 같은 슈퍼 불마켓이 아니며, 이번에도 이전과 다르지 않으며, 버블에 참여하고, 버블을 이해하고, 버블에 의문을 제기하십시오.

8. 웹3 다음 강세장 엔진은 AI에서 나오고, 웹3 실무자는 그림을 그리지 않으며, 과거 레고 스타일의 금융 플레이는 단순하고 잔인하지만 생산성 혁명과 결합할 수 있다면 더 많은 콘텐츠, 더 많은 트래픽, 더 많은 유동성을 확보할 수 있습니다.

게임파이의 NPC, 디파이의 스마트 트레이딩처럼 인공지능을 활용해 웹3.0 산업을 주도하는 것도 한 가지 방법이지만, 더 높은 차원의 가치인 웹3.0으로 인공지능 산업을 혁신하겠다는 생각보다 훨씬 덜 중요합니다.

10. 비문, MEME 및 기타 유형의 부를 놓치는 것은 두렵지 않으며, 슈퍼 사이클을 놓치는 것은 무섭지 않으며, 엉망으로 만들지 않는 한 업계 배당금을 잡을 수 있으며, 인생은 한 번만 부자가되며 천둥을 밟지 않으면 충분합니다.

다음 10가지 인식 중 1~3번은 추세에 대한 판단, 4~6번은 추세의 변수 기준, 7~10번은 2024년 암호화폐 시장 강세장 엔진에 대한 분석에 대한 내용입니다.

1. 2023년 강세장 회복

많은 사람들이 2023년 추세가 J자형 회복이 될 것이라고 예상하지 못했고, 일부 기관은 몇 년 전에 L자형 회복을 예측하기도 했습니다. 시장은 매우 무작위적이고 규칙을 따르지 않는 경우가 많습니다.

내 관찰에 따르면 많은 기관과 대형 투자자들은 비트코인이 바닥을 치고 반등하기를 기다려왔고, 1년간의 결과는 그다지 큰 하락이 없었고, 때로는 천금이 황소를 되돌릴 수 없지만 사용자의 분위기, 오랜 시간 동안 쓴 곰 시장을 확인했습니다. 2023년 비트코인 ETF가 모멘텀이 강할 것으로 예상되며 1년 안에 MEME가 있습니다, AI, 비문 3 라운드의 붐.

그러나 2023 년 강세장은 여전히 주로 비트 코인 중심이며 이미 끝, 위험 관리에 대한 단기 및 중기 관심, 부츠를 통한 비트 코인 ETF, 시장은 완전히 가격이 책정되었으며, 짧은, 연회 커튼에서 좋은 것은 위험 관리에주의를 기울이고 레버리지를 추가하지 않거나 길고 짧은 이중 버스트가되기 매우 쉽습니다. 가장 먼저해야 할 일은 돈을 지불 할 돈을 얻는 것입니다.

전통적인 트레이더로서 저는 단기적으로 그렇게 낙관적이지 않을 수 있습니다. 비트코인 ETF의 통과는 비트코인의 가격 결정력이 바뀌었다는 것을 의미합니다. <비트코인 가격이 더 공정해지고 월스트리트 기관이 암호화폐 시장에 더 많은 영향력을 행사할 수 있게 될 것입니다. 일반 투자자의 진입으로 USDT 추가, 헤드라인 교환 및 소매 심리의 영향력이 크게 감소할 것입니다.

2. 정신 차리기

2023년의 회복은 2022년의 위기에 대한 해결책이며, 일부 부의 창출이 있었지만 대부분은 개념적 투기, 시장 통제, FOMO의 결과입니다. 일부 부의 창출 효과는 있었지만 대부분 투기적 개념, 강력한 시장 통제, FOMO의 결과이며 성장 논리의 견고한 선순환을 형성하지 못했습니다.

제 예측을 다음과 같이 하는 것이 중요한 것이 아니며, 실수는 언제든 바로잡을 것이며, 중요한 것은 대책을 세우고 이를 실행할 수 있는 체계적인 시스템을 갖추는 것이 중요하다는 것입니다.

현재 암호화폐 시장은 여전히 투기적 개념 단계에 머물러 있으며, 2024년 패러다임의 전환이 없다면 비트코인은 30,000~50,000유로 사이에서 몇 차례 등락을 거듭하거나 30,000유로 이하로 떨어질 가능성이 있습니다. 현재 디파이 담보 시장 분석 결과, 25,000유로 이하로 떨어지면 비트코인은 대중에게 매각되어야 할 것입니다. 현재 디파이 담보 시장에 대한 분석에 따르면, 비트코인은 25,000유로 이하로 떨어질 경우 안전 마진이 높으며, 급락할 수 있는 매우 드문 기회가 될 것입니다.

그림 1. WBTC 서약

암호화폐 시장은 업계의 트래픽과 유동성 증가 문제에 대한 근본적인 돌파구인 새로운 탈중앙화 앱, 유동성 메커니즘 등 근본적인 패러다임의 전환을 기대하고 있습니다. , DePIN, 페어 모드, 텔레그램 봇 및 기타 혁신적인 플레이는 깊이 있게 살펴볼 가치가 있는 시도입니다.

3. 슈퍼 사이클 바닥

회복 미니 강세장은 2023년에 끝나지만, 다음 물결은 진정한 슈퍼 강세장이 될 것입니다. GBTC의 마이너스 프리미엄이 축소되어 -40% 이상에서 이미 플러스로 전환된 것을 볼 수 있으며, 이는 암호화폐 시장이 가장 암울했던 시기를 지났다는 것을 보여줍니다.

그림 2. GBTC 프리미엄

BTC ETF가 통과되면 기존 금융기관이 암호화폐 시장으로 유입될 수 있는 채널이 구축되고, 유동성이 점진적으로 증가할 것입니다. 2024년에는 훨씬 더 나은 비트코인 생태계 인프라가 구축되고 향후 확장성이 더욱 높아질 것입니다. AI 생산성은 문턱을 낮추고 웹3.0의 모든 영역에 힘을 실어줄 것입니다. 디핀 트랙은 아웃오브서클 앱을 탄생시켜 더 많은 트래픽을 유입시킬 가능성이 높습니다.

이러한 모든 변화를 바탕으로 비트코인 슈퍼사이클뿐만 아니라 오래된 웹3.0 이야기도 꽃을 피우고 시장이 번창할 것입니다. 그러나 신흥 시장에서는 오래된 것보다 새로운 것에 투자하는 것이 더 낫고, 새로운 내러티브는 결국 오래된 디스크보다 매도세가 적습니다.

4. 단기적 분위기 살펴보기

지난 1년간의 회복은 매우 강력한 모멘텀을 보여주었고, 상승세의 되돌림이 거의 없었으며, 많은 사람들이 버스에 탈 기회를 놓쳤습니다. 따라서 다음 큰 상승장에는 많은 주식이 참여하여 모멘텀이 높아질 것입니다. 그 전에 시장은 급격한 되돌림이 필요하고, 또한 계속 통합될 수도 있지만, 7만 고점을 돌파하기 위한 모멘텀을 구축하기 위해서는 모두 필요합니다.

2~5년이라는 긴 안목으로 본다면 지금이 암호화폐 시장 슈퍼사이클의 바닥이며, 2024년은 바닥을 찍고 칼을 잡아야 한다는 두려움이나 산 정상에 갇혀 있다는 불안감 없이 진입하기 가장 좋은 시기라고 할 수 있습니다.

시장은 계속 상승하지 않을 것이며, 큰 여름이 지나면 큰 추위가 올 것이며, 항상 기회가 있을 것이며, 너무 FOMO와 일회성 올인하지 말고, 시장 하락, 통합에서 기다리는 법을 배워야 합니다. 지구력 기간 동안 너무 힘들어 할 필요가 없으며, 모멘텀이 길어질수록 다음 큰 강세장의 물결이 더 강해질수록 더 혁신적입니다.

5. 중기적으로 개발자를 살펴보기

유념해야 할 중요한 통계는 개발자 활동률이며, 퀀트 트레이딩 배경 덕분에 우리 팀은 기술 중심적이고 7년간 암호화폐 업계에 종사해 온 우리 팀은 모든 큰 상승장에는 새로운 이야기와 트래픽이 필요하다는 것을 알고 있으며, 개발자들은 새로운 디스크를 열렬히 개설하고 있습니다.

암호화폐 시장은 1차 시장과 불가분의 관계에 있으며, 2차 시장 판은 개발자들이 주도하는 1차 시장의 생태계와 분리될 수 없습니다. 예를 들어, 2021년 솔로나는 독특한 포지셔닝으로 많은 개발자들을 끌어모았고, 이는 200배 수익의 신화로 이어졌습니다.

현재 공개된 데이터에 따르면 업계의 주간 활동 개발자는 2021년 강세장의 10,000명에서 5,000명으로 감소했으며, 이는 포괄적인 통계는 아니지만 개발자의 추세를 반영하는 수치입니다. 포괄적인 데이터는 아니지만 개발자의 추세를 반영하고 있습니다. 개발자의 성장이 없다면 강세장의 엔진은 어디에 있을까요? 새로운 개념에 대한 끊임없는 투기는 부추의 재고를 활성화 할 수 있지만 지속적인 점진적 사용자를 유치 할 수는 없습니다.

그림 3. 주요 퍼블릭 체인 생태계 개발사 요약

6. 연준의 금리 인하에 대한 장기적 관점

단기적 관점 추세에는 많은 변수가 있고 누구도 모든 상승과 하락을 정확하게 예측할 수 없지만, 장기적으로는 더 확실합니다. 미국 비농업 고용 데이터, 스왑 및 기타 분석에 따르면 원래 올해 3월 연준의 금리 인하가 확실시되었지만 그 확률은 약 70%로 낮아졌습니다. 금리 인하가 지연되면 슈퍼 강세장 시작 시점에 영향을 미칠 것입니다.

암호화폐 시장은 본질적으로 새로운 유형의 기술 위험 자산이며, 높은 성장에는 높은 위험도 수반되며, 금리 인하 및 완화의 경우에만 많은 양의 핫머니가 유동성으로 전환될 것입니다. 2024년 비트코인이 7만 달러를 돌파할지는 불확실하지만 중장기적으로 연준의 금리 인하는 불가피하며, 2025년 비트코인이 15만 달러에 도달할 확률이 높습니다.

연준이 금리 인하를 시작하면 비트코인 ETF 채널이 구축되고 금리 인하가 물을 증폭시키고 물이 커지면 물고기가 커집니다.

7. 거품과 함께 춤추기

2023년 100배 코인이 몇 개 있지만, 그 수가 적고 대부분 센티멘트에 기반한 것이며 미디어 캠페인에서 생존자 효과가 있습니다. 시장은 여전히 매우 흥미로운 곳입니다. 이 모든 소음을 무시하고 시장의 본질은 여전히 비트 코인이기 때문에 2017 년, 2021 년 천 돛 경쟁과 같은 슈퍼 불 마켓이 아니며 현재의 거품을 짜야합니다.

그러나 저는 버블을 무시하는 것이 아니며, 버블은 모든 패러다임 전환의 서막이라고 생각합니다. 제 요점은 버블에 동참하고, 버블을 이해하고, 버블에 의문을 제기하자는 것입니다. 버블에 합류하지 않으면 버블의 본질을 이해할 수 없지만, 버블에 중독되지 말고 버블 아래에서 움직이는 엔진을 바라보는 것, 그것이 우리가 붙잡을 수 있는 상수입니다.

소로스는 세계 경제의 역사는 허위와 거짓으로 가득 찬 연속극이며, 부자가 되려면 거짓을 인식하고 관여했다가 대중이 깨닫기 전에 게임에서 빠져나와야 한다는 취지의 유명한 말을 남겼습니다. 이 문장은 생각하기는 쉽지만 실행하기는 어렵고, 2000 년 인터넷 버블, 2017 년 암호 화폐 붐, 돈을 버는 것은 결국 소수이며, 많은 사람들이 지식의 깊이를 가지고 있지만 모두 규율이 부족하고 마침내 부의 스플래시 또는 돈의 손실에 있습니다.

2024년에는 거품에 합류하고, 거품을 이해하고, 거품에 의문을 제기하는 모든 종류의 새로운 내러티브가 쏟아져 나와 진정한 강세장 엔진에 대한 빠른 통찰을 얻을 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

8. 인공지능이 주도하는 웹3.0 강세

암호화폐를 넘어 2024년 다년간의 변화의 한가운데에 있는 글로벌 트렌드를 살펴봅시다. 인터넷은 지난 20년 동안 산업혁명의 지난 200년보다 더 많은 영향을 미쳤고, 지난 2000년보다 더 많은 영향을 미쳤으며, 기술은 가속화되고 있고, 우리는 기하급수적인 파워 성장의 시점에 와 있습니다.

암호화폐 시장은 외딴 섬이 아니며, 다음 강세장 엔진은 AI에서 나올 가능성이 높습니다, 웹3.0 실무자들은 무슨 일이 일어나고 있는지 그림을 그려서는 안 됩니다. 과거에는 디파이 레고 스타일의 플레이가 단순하고 잔인했으며, 부의 창출 신화는 많은 사람들을 끌어들였습니다.

블록체인 프로젝트에 대한 정량적 분석에서 저희는 "티핑 포인트" 이론을 생각해냈습니다. 많은 웹3.0 프로젝트가 매우 가치 있고 논리적으로 건전하지만, 열악한 인프라, 높은 운영 비용, 낮은 ROI 등 다양한 이유로 인해 사용자 증가의 티핑 포인트를 돌파하지 못하고 자연스럽게 위축될 것입니다. 인공지능의 도움으로 티핑 포인트를 돌파하고 분산 네트워크 효과를 형성한다면, 가치 있는 웹3.0 제품이 실제로 많이 출시되어 더 많은 사람들이 웹3.0 상용화의 가치를 누릴 수 있게 될 것입니다.

몇 가지 잠재적인 AI+웹3 사례를 살펴보겠습니다.

- GameFi의 NPC를 AI로 개발하면 개발 비용이 절감되고 더 풍부한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

- AI를 사용하여 디파이에서 스마트한 트레이딩으로 상당한 수익을 창출하고, 디파이 컴포저빌리티로 플레이할 수도 있습니다.

- AI는 콘텐츠 제작 비용을 절감하고, 웹 3.0 크리에이터 경제를 활성화하며, 더 많은 사람들이 더 많은 트래픽을 유치할 수 있도록 지원합니다.

- DePIN 트랙에서 가장 어려운 부분은 네트워크 효과의 티핑 포인트를 돌파하는 것으로, 대부분의 경우 성공하기 매우 어렵지만 몇 가지 AI 시나리오와의 조합은 더 높은 ROI를 창출할 수 있고 일단 성공하면 업계에 엄청난 트래픽과 이동성을 가져올 수 있기 때문에 유망한 것으로 평가됩니다.

9. 웹3, AI 산업에 힘을 실어주다

AI가 웹3 산업을 견인하기 위해서는 기본적으로 AI를 도구로 삼아 웹3 산업에서 이를 활용해 비용을 절감하고 효율성을 높이는 것이 중요합니다. 웹3.0 주식 시장은 제한적이고, 증분 시장은 여전히 육성하는 데 시간이 필요하며, 밸류에이션은 제한적입니다. 그러나 스토리를 전달하기가 더 쉽고, 암호화폐 유통 시장에서 더 인기가 있기 때문에 최근 바이낸스 온라인 NFTPrompt, 슬리플레스도 비슷한 논리를 가지고 있습니다.

때때로 우리는 거꾸로 생각할 필요가 있습니다. 예를 들어 위의 생각은 AI 산업을 혁신하기 위해 Web3를 사용하는 것보다 훨씬 낫고, AI 산업 체인은 1 조 달러 규모의 시장이기 때문에 AI 네이티브가 더 높은 차원의 가치를 가지고 있습니다. <강조>웹3.0의 고유한 가치와 그것이 어떻게 AI 산업의 필수적인 부분이 될 수 있는지에 대해 더 많이 생각해야 합니다. 예를 들어, 디핀의 분산경제 이점, 디오의 탈중앙화된 거버넌스 가치 등이 있습니다.

세컨더리 시장은 이미 방향을 제시하고 있는데, 예를 들어 바이낸스의 렌더는 시가총액이 20억 나이프가 넘고, 분산형 GPU에 초점을 맞추고 있지만 모두 스토리텔링에 관한 것이고 사용자 기반은 평균이지만 AI 네이티브 밸류에이션은 더 높습니다. DCG도 있고, 폴리체인은 분산형 머신러닝 모델 시장인 비텐서를 채굴하고 있으며, 시장 가치는 50억 개의 나이프이며, AI + Web3 프로젝트의 책임자이기도 합니다.

물론, 모든 것은 여전히 비즈니스의 본질로 돌아가야 하며, + AI와 + AI를 위해서가 아니라, 웹3가 아닌 링크가 될 수 없는 AI, 우리는 AI 산업 체인의 딜레마가 어디에 있는지 생각해야 합니다. 예를 들어, 비탈릭은 중앙 집중식 규제 문제의 AI 낙관론자들을 직접 언급하면서 AI 보안을 보장하기 위해 민주화 된 기술 가속화 수단의 사용 인 d / acc 개념을 제시했습니다.

웹3.0 업계는 이미 탈중앙화 금융을 형성했고, 수익화 메커니즘이 더 성숙했으며, 체인의 투명성과 신뢰성 등의 장점이 있는데, 알고리즘 개발의 위험을 줄일 수 있을까요? 인공지능 빅 모델 등의 운영 비용을 줄일 수 있을까요? 이번 암호화폐 시장 슈퍼 사이클에서는 탈중앙화 오픈AI, 허깅페이스, 캐릭터, 웹3.0 유니콘과 같은 AI가 탄생할 가능성이 높습니다. AI + Web3에 집중하면 승률이 높고 수익률이 높으며 다음 이더 리움 수준과 유사한 플랫폼 계층에 집중하는 것이 가장 좋습니다.

10. 비문 붐에서 비트코인 생태계까지

오랫동안 암호화폐 업계에서는 다른 사람이 돈을 잃는 것보다 돈을 버는 것을 보는 것이 더 어렵지만 시장은 이런 반응을 원하며, 부의 창출 신화가 없다면 죽은 풀이 될 것입니다. 부의 창출에 대한 신화가 없다면 고인 물 웅덩이가있을 것입니다. 예를 들어 3000 포인트는 큰 A를 유지할 수 없습니다. 코인 서클 사용자는 FOMO가 매우 쉽습니다. 코인 사용자는 FOMO가 매우 쉽고 시장에는 투자자 보호 메커니즘이 부족하고 좋은 기회가 있어도 일반 대중은 파악할 수없는 낫이 도처에 있습니다. 암호 화폐 세계에는 핫스팟이 부족하지 않으며, 황소와 곰을 극복하려면 내면의 힘을 키우는 것이 매우 필요합니다.

비트 코인 비문이 불타고, 본질적으로 소매 투자자는 코인 서클 딜러의 게임 규칙을 통해 시장의 수요 인 공정 모델을 추구하기 시작했지만 강세장의 피할 수없는 추세의 다음 라운드이기도합니다. 현재의 비문 모델도 본질적으로 불공정하지만 부를 창출하는 경우도 있지만 궁극적으로 소수에 불과하기 때문에 비문 1.0 시대는 길어지기 어렵습니다.

인장 붐은 약간의 블랙 유머지만, 적어도 비트코인 생태계에 새로운 시작을 가져다준 것은 사실입니다. 풍부한 확장성을 갖춘 비트코인 생태계에 다양한 애플리케이션을 접목할 수 있다면, 이는 다음 상승장의 성장 동력이 될 수 있으며, 무엇보다도 업계에 새로운 공정 출시 모델이 절실히 필요하다는 것을 의미합니다.

그림 4. BRC-20 인스크립션 캐스팅 번호

인스크립션, MEME 및 기타 종류의 빠른 부자가 될 기회를 놓치는 것은 두렵지 않지만, 슈퍼 강세장을 놓치는 것은 무섭습니다. 지뢰만 밟지 않는다면 누구나 업계 배당금을 받을 수 있고, 인생에서 단 한 번만 부자가 되면 되고, 지뢰만 밟지 않는다면 그것으로 충분합니다. 2017년의 저가형 1co, 2020년 디파이 여름의 공정한 출시 등 암호화폐 시장의 큰 강세장은 모두 공정한 패러다임에서 시작되었습니다.

Finally

2023 년 11 월, 나는 아주 가까운 친구에게 비트 코인의 바닥으로 가자고 제안했고, 그녀는 나에게 얼마나 확신하는지 물었고, 얼마나 복사하고 싶은지 물었고, 그녀는 상하이에서 스위트를 파는 것과 같은 말을했고, 나는 아무 말도하지 않았고 그녀가 실행했는지 모르겠습니다. 따라서 투자에서 가장 중요한 것은 예측이 아니라 얼마를 벌 수있는 적절한시기를 예측하고 잘못된 손절매를 얼마만큼 예측하는 것입니다. 인지는 기초일 뿐이며, 어려운 부분은 규율을 실행하는 것입니다.

아마도 우리의 인식 중 일부가 잘못되었을 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 독립적 인 사고에 투자하고 속지 않는 것입니다. DYOR, 손익은 클럽에서 승리하는 것이 나를 기쁘게 할 필요가 없으며, 바다를 잃으면 불평하지 말고, 우연이 있다면 예측, 순전히 운, 나는 바보의 무작위 산책, 적중률 만 가끔씩 있습니다. 가장 먼저해야 할 일은 손을 더럽히는 것입니다.

수년이 지난 후, 우리는 뒤돌아보면 현재의 중요성을 발견하게 됩니다. 지금은 경제 상황이 좋지 않을지 모르지만, 지금이 바로 최고의 시기입니다. 인공지능과 웹3.0이라는 두 가지 큰 물결의 변곡점에서 우리는 단기적으로는 2024년의 영향을 과대평가했을지 모르지만, 장기적으로는 2024년의 전환점을 과소평가한 것이 분명합니다.

단기적으로는 정서, 중기적으로는 개발자, 장기적으로는 연준의 금리 인하, 게임의 새로운 규칙이 다시 쓰여지는 이 흔치 않은 기회를 놓치지 마시고, 큰 변화를 가져올 만큼 물은 충분히 큽니다.