우드 자매: 비트코인이 150만 AI 에이전트에 도달하여 획기적인 변화를 가져올 것입니다.

출처: Carbon Chain Value

지난 2월 5일, 우디 수녀가 설립한 ARK 인베스트는 연례 '빅 아이디어' 보고서를 다시 발표했습니다. 이 보고서는 인공지능, 인공지능 에이전트, 비트코인, 퍼블릭 체인, 로봇 공학, 에너지 저장, 자율주행 등 11개 섹션에서 미래 기술 개발이 가속화되고 있는 현황과 향후 주요 트렌드를 소개합니다. 전체 내용은 총 148페이지에 달합니다. 보고서의 비트코인 섹션에서는 2030년까지 비트코인이 150만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 인공지능 에이전트가 향후 획기적인 변화를 가져올 것으로 전망했습니다.

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ARK 인베스트는 올해 보고서에서 오늘날 일어나고 있는 극적인 변화를 보여주는 11가지 '빅 아이디어'를 제시했습니다. 당사의 연구에 따르면 이러한 '빅 아이디어'는 생산성을 극적으로 높이고 산업을 혁신하며 장기적인 투자 기회를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

카본 체인 밸류는 독자들의 참고와 학습을 위해 비트코인, 인공지능/Ai 에이전트, 스테이블 코인, 퍼블릭 체인 확장 등 5가지 '빅 아이디어'를 추출했습니다. 올해 보고서 내용의 전반적인 인상은 AI와 암호화폐에 대한 내용이 많다는 것입니다. 예를 들어 비트코인, 퍼블릭 체인, 스테이블 코인, 디파이, 덱스, 스마트 컨트랙트, 디지털 지갑 등이 모두 소개되고 예측되고 있습니다. 보고서에 관심이 있는 독자는 ARK 인베스트 공식 홈페이지에서 보고서 전문을 다운로드하고 나머지 부분을 읽어볼 수 있습니다.

다음은 보고서의 5가지 '빅 아이디어' 섹션에서 발췌한 내용입니다.

I. 비트코인: 글로벌 통화 시스템 성숙, 탄탄한 네트워크 인프라, 기관 채택 증가

2024년 비트코인 사상 최고치 기록

< strong>비트코인 현물 ETF 펀드는 역사상 가장 성공적인 ETF 펀드

비트코인 현물 ETF는 상장 첫날 40억 달러 이상의 자금이 유입되었으며, 이는 ETF 상장 이후 최고치이자 미국 증권거래위원회가 발표한 2012년 비트코인 ETF 시장 보고서보다 많은 금액이다.2004년 11월, 골드. ETF는 첫 달에 12억 달러가 유입되었습니다. 비트코인 현물 ETF 유입액은 지난 30년 동안 발행된 약 6,000개의 ETF의 첫 달 유입액을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.

인플레이션이 금의 장기 공급 증가율을 밑돌자 비트코인이 4번째로 반감

비트코인 공급 증가 역사상 네 번째 '반감기' 이후 연간 성장률은 ~1.8%에서 ~0.9%로 떨어졌습니다. 반감기는 비트코인의 예측 가능한 통화 정책과 희소 자산으로서의 역할을 강조하는 비트코인의 설계에 중요한 역할을 합니다.

비트코인의 연간 변동성은 사상 최저치로 떨어졌지만, 위험조정 수익률은 여전히 대부분의 주요 자산군을 능가하고 있습니다

반감기 이후 채굴자들의 수입이 급격히 감소했음에도 불구하고, 비트코인의 해시 비율, 사상 최고치

반감기로 인해 비트코인 채굴자들의 수익이 50% 감소했음에도 불구하고 해시 비율은 사상 최고치를 기록했습니다. 즉, 비트코인에 대한 채굴자들의 장기적인 신뢰는 여전히 강하다는 뜻입니다.

룬 덕분에 거래량 급증

비트코인의 일일 거래량이 사상 최고치를 기록했습니다. 비트코인 블록체인에서 직접 대체 가능한 토큰을 생성하는 데 도움이 되는 룬 프로토콜의 출시 덕분입니다.

비트코인, 2024년 주요 매도 압력 흡수. 매도 압력

2024년 1월, 독일 정부는 온라인 불법 복제 조직과 관련된 5만 개의 비트코인을 압수했습니다. 6개월 후, 독일 정부는 비트코인을 매각했습니다. 시장이 공급량을 흡수하면서 비트코인 가격은 5만 3,000달러에서 6만 8,000달러로 상승했습니다. 또한 올해 중반에는 오랫동안 기다려온 마운트곡스1의 채권자 상환 절차가 진행되면서 109,000개 이상의 비트코인이 유통되어 가장 큰 미해결 문제가 해결되었습니다.

비트코인을 보유하는 상장 기업이 점점 늘어나고 있습니다

현재 대차대조표에 비트코인을 보유한 상장 기업은 74개입니다. 코인. 기업 재무제표상의 가치는 2023년 110억 달러에서 550억 달러로 지난 1년 동안 5배 증가했습니다.

2024년 비트코인의 총 비용 기준 시가총액 사상 최고치

2024년 비트코인의 실현 자본화( 또는 원가 기준)은 평균 취득 비용이 비트코인당 40,980달러로 사상 최고치를 기록하면서 86% 증가하여 총 8,117억 달러에 달했습니다.

비트코인의 거래 속도와 보유 행태는 가치 저장 수단으로서의 역할을 강조합니다

2024년 비트코인의 거래 속도와 보유 행태. 비트코인의 거래 속도는 3년 이상 보유량이 사상 최고치를 기록하면서 14년 만에 최저 수준으로 떨어집니다.

비트코인은 2030년 가격 목표인 150만 달러/BTC를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다

둘, AI 컴퓨팅은 빠른 속도로 두 배로 증가하고 있으며 곧 정점에 도달할 것입니다

주로 AI 시스템 아키텍처의 개선 덕분에 2030년까지 AI 컴퓨팅의 달러당 성능은 1,000배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 그 시점에는 집적 회로가 도입되었을 때보다 컴퓨팅 성능이 64배 향상될 것으로 예상됩니다.

AI의 발전은 거대한 시장 기회를 열어줄 것입니다

AI가 계속 가속화되고 자율 주행 택시가 보편화됨에 따라. 신약 개발 시간과 비용이 획기적으로 줄어들고, AI 에이전트가 스스로 소프트웨어 엔지니어링 문제를 해결하고 24시간 내내 시스템을 모니터링하고 수정할 수 있게 될 것입니다.

융합을 가속화하는 기술 혁명

ARK는 기술이 혁신 플랫폼 간의 촉매제 역할을 하는 정도를 측정합니다. 지난 한 해 동안 네트워크 밀도가 30% 증가하는 등 플랫폼 간 융합 수준이 높아지고 있습니다.

인공지능은 정밀 치료와 멀티 오믹스 기술의 가치를 실현하는 데 매우 중요합니다. 스마트 계약 생태계는 자율 AI 에이전트의 역량 향상에 대한 보상을 받을 수 있는 테스트 베드가 되고 있습니다. 차세대 클라우드 에너지 요구사항은 분산형 에너지 발전의 시기를 앞당기고 있습니다.

신경망의 가속화는 다른 모든 파괴적 기술을 가속화하고 있습니다

인공지능, 에너지 저장, 퍼블릭 블록체인의 발전은 기술 발전 속도에 매우 중요합니다

혁신적 기술 중 신경망은 가장 중요한 촉매제입니다.

연구에 따르면 신경망의 발전은 나머지 14개 기술 중 6개 기술의 가치를 최소 몇 배 이상 높여 차세대 클라우드, 스마트 기기, 자율 모빌리티, 휴머노이드 로봇공학, 정밀 의학, 멀티 오믹스 기술 분야에서 엄청난 시장 확대를 가져올 것으로 예상됩니다. AI가 주도하는 기술 혁명은 생산성을 크게 향상시키고 경제 성장의 단계적 증가로 이어질 것입니다.

기술 변곡점은 GDP 변곡점으로 이어져야 한다

거시경제의 기본 성장률의 구조적 변화는 역사적 규칙이지 예외가 아닙니다. 예외가 아니다.

10만 년의 경제 침체 이후 혁신, 특히 문자의 출현으로 제국들은 대륙을 연결하고 서기 1000년까지 실질 성장률을 4배로 끌어올릴 수 있었습니다.

농업 혁신은 인구 밀도를 높이고 노동력을 전문화하여 1500년까지 연간 성장률을 0.3%로 두 배로 끌어올렸습니다.

1900년까지 400년 동안 계몽주의와 산업혁명이 전 세계를 휩쓸면서 연간 GDP 성장률은 다시 0.6%로 두 배로 증가했습니다.

전기화, 자동차, 전화로 대표되는 2차 산업혁명은 지난 125년 동안 평균 성장률을 5배인 3%로 끌어올리며 현대 시대를 열었습니다. 인공 지능, 자율 주행, 생체 공학 로봇 분야의 기술 혁신으로 생산성이 다시 향상되어 향후 5~10년 내에 또 다른 성장 정체를 맞이할 수 있습니다.

파괴적 혁신이 점차 시장을 지배할 수 있습니다

파괴적 혁신이 글로벌 주식 시장을 지배할 수 있습니다. 2030년까지 38%의 연평균 성장률로 시장의 3분의 2 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

혁신 분야에서는 시장 가치가 이른바 '매그넘 6'을 앞지를 수 있습니다. 혁신과 관련된 기술 디플레이션이 거시경제의 빠른 성장에도 불구하고 이윤과 경쟁력을 위협하면서 비혁신 기업은 위축되기 시작할 수 있습니다.

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셋째: AI 에이전트: 소비자 상호작용과 비즈니스 워크플로우 재정의

AI 에이전트란 무엇인가요?

AI 에이전트는 다음과 같은 이점을 약속합니다. 디지털 애플리케이션의 확산을 가속화하고 인간과 컴퓨터의 상호작용에 획기적인 변화를 가져올 것입니다.

AI 에이전트:

자연어를 통해 의도를 이해하고 추론과 적절한 컨텍스트를 사용하여 계획을 세웁니다. 도구를 사용하여 조치를 취하고 의도를 실현합니다. 반복과 지속적인 학습을 통해 개선합니다. 더 스마트한 모델로 더 많은 도구를 활용하여 더 가치 있는 작업을 수행합니다.

AI는 하드웨어와 소프트웨어 모두의 채택을 가속화하고 있습니다

오픈AI의 매출은 2025년까지 100억 달러를 초과하여 지난 10년간 소셜 미디어 기업이 달성한 것보다 더 빠르게 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. ChatGPT 채택이 지표가 된다면, AI는 다양한 신기술에 대한 수요를 빠르게 견인할 것입니다.

소비자 검색과 발견을 혁신할 AI 에이전트

AI 에이전트는 소비자 하드웨어의 운영체제에 내장되어 있습니다. 에 내장되어 있어 소비자가 모든 검색과 조사를 AI에 위임함으로써 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 세심하게 큐레이션된 AI 결과는 보다 맥락에 맞는 디지털 광고 노출을 제공합니다.

2030년 디지털 광고 수익의 가장 큰 비중

검색이 개인 AI 에이전트로 이동하면 AI 광고 수익이 급증할 수 있습니다. 급증할 수 있습니다. 2030년에는 AI 광고 수익이 1조1천억 달러 규모의 디지털 광고 시장에서 54% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

2030년까지 전 세계 주소 지정이 가능한 온라인 매출의 25%를 AI 쇼핑이 차지할 수 있습니다

소비자에서의 AI 에이전트 사용 증가 쇼핑에서 AI의 사용이 증가함에 따라 제품 검색, 개인화, 구매가 간소화될 것입니다.

ARK 연구에 따르면 2030년까지 AI 에이전트가 전 세계 온라인 총 지출액에서 약 9조 달러에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

디지털 지갑은 이커머스에서 차지하는 비중이 계속 확대될 전망입니다

ARK 연구에 따르면 2030년이면 신용 카드나 직불 카드와 같은 결제 수단을 대체하는 AI 구매 에이전트로 구동되는 디지털 지갑이 전체 이커머스 거래의 72%를 차지할 수 있다고 합니다.

금융 서비스와 이커머스를 통합하는 디지털 지갑

소비자 대면 업무를 기반으로 한 시장 블록, 로빈후드, 소파이와 같은 주요 디지털 지갑 플랫폼은 현재 사용자당 1,800달러의 가치를 지니고 있습니다.

디지털 지갑 구매 에이전트는 쇼핑 여정의 핵심이 될 수 있습니다

에이전트 리드 생성은 디지털 지갑을 업스트림으로 유도해야 합니다. 업스트림으로 유도하여 글로벌 이커머스 및 디지털 소비 시장 점유율을 확보해야 합니다. '원클릭 결제'는 '원클릭 구매'로 이어져야 합니다.

구매 에이전트는 특히 이커머스에서 디지털 지갑의 기업 가치를 높여야 합니다

리드 생성률에 기반하여, AI 에이전트는 2030년 디지털 지갑 플랫폼에서 400억 달러에서 2000억 달러의 글로벌 매출을 창출할 수 있습니다(각각 ARK의 기본 시나리오와 낙관적 시나리오).

AI 에이전트는 2030년까지 미국에서 디지털 지갑 사용자당 50~200달러의 기업가치(EV)를 추가할 수 있습니다.

기업에서 AI 에이전트는 소프트웨어를 통해 생산성을 높일 것입니다

기업에 AI 에이전트를 배포하는 경우 기업은 동일한 인력으로 더 많은 업무를 처리하거나 더 높은 가치를 창출하는 활동에 인력을 최적화할 수 있어야 합니다. AI가 발전함에 따라 AI 에이전트는 더 많은 업무량을 처리하고 더 높은 가치의 업무를 독립적으로 수행할 수 있게 될 것입니다.

AI 비용 감소는 AI 에이전트 경제에 큰 영향을 미칠 것입니다

OpenAI와 Salesforce의 신제품은 비용 효율적인 방식으로 수동 고객 서비스 상담원을 보완하고 있습니다. 대화당 1달러의 고정 비용으로도 고객 서비스 문의의 35%를 처리할 수 있는 AI 에이전트는 기업에 상당한 비용을 절감할 수 있으며, AI 에이전트는 온보딩 및 고용 비용과 좌석 기반 소프트웨어 비용을 절감하는 동시에 사람보다 더 쉽게 확장할 수 있습니다.

인공지능이 소프트웨어 가치 사슬을 재편하고 있습니다

AI 에이전트의 코딩 기술이 빠르게 향상되고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 개발 주기를 앞당기고 있습니다. 소프트웨어 제작 비용이 하락함에 따라 소프트웨어 생산이 가속화되고 조직의 '구축 또는 구매' 결정에 영향을 미치며 적응력이 떨어지는 기존 소프트웨어 회사를 대체할 것입니다. 맞춤형 소프트웨어가 확산되면서 플랫폼 계층으로 점유율이 이동하더라도 소프트웨어 스택의 모든 계층에서 성장이 가속화될 것입니다.

인공지능은 지식 기반 일자리를 강화할 것이다

인공지능은 소프트웨어 산업에서 캄브리아기 폭발을 일으키고 있습니다. 2030년까지 기업들이 생산성 솔루션에 투자함에 따라 지식 근로자 1인당 배포되는 소프트웨어의 양이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 도입률에 따라 전 세계 소프트웨어 지출은 지난 10년간 연평균 14%에서 18~48%까지 가속화될 수 있습니다.

4: 스테이블코인: 디지털 자산 부문의 재편

디지털 자산에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나인 스테이블코인은 2024년 거래량이 다음보다 더 많을 것으로 예상됩니다. 마스터카드와 비자

2년간의 약세장으로 시가총액이 70% 이상 하락했음에도 불구하고 스테이블코인의 성장은 중단되지 않았습니다. 2024년 스테이블코인의 연간 거래량은 15조 6천억 달러로, 이는 비자 및 마스터카드의 각각 약 119%와 200%에 달합니다. 월 거래 건수는 1억 1천만 건에 달하며, 이는 Visa와 MasterCard가 처리하는 거래 건수의 각각 약 0.41%, 0.72%에 해당합니다. 즉, 거래당 스테이블코인 가치가 비자나 마스터카드보다 훨씬 높다는 뜻입니다.

스테이블코인 거래량, 2024년 12월 사상 최고치

솔라나, 트론, 이더리움 및 베이스가 2024년 스테이블코인 거래량 성장을 이끈 주요 퍼블릭 체인으로, 2024년 12월 일 거래량 2700억 달러, 월 거래량 2조 7000억 달러로 신기록을 세우며 업계의 빠른 성장을 강조했습니다.

이데나 랩스는 인기있는 기초 자산을 토큰화하여 거래 토큰화하여 12개월 만에 60억 달러를 모았습니다

스테이블코인 분야의 혁신이 급성장하고 있으며, 에테나 랩스는 가장 빠르게 성장하는 프로젝트 중 하나입니다. 이 프로젝트는 새로운 설계에 대한 비판에도 불구하고 비법정 통화 기반 스테이블코인 시장에서 큰 점유율을 차지하며 2,000억 달러 규모의 주요 경쟁자로 부상했습니다.

이데나 랩스는 첫 12개월 동안 총 60억 달러의 가치를 확보했습니다. 에테나 랩스는 델타 중립 포지션을 토큰화함으로써 시장 상황에 따라 최대 20%~30%의 수익률을 제공할 수 있습니다. 약세장에서는 수익률이 마이너스로 돌아설 수 있으며, 에테나 랩스는 이미 전체 이더 포지션의 10%를 차지하고 있으며 솔라나 및 비트코인 델타 중립 거래로 확장하고 있습니다.

2023년 하락한 스테이블코인 공급량과 활성 스테이블코인 주소 수는 2024년 사상 최고치를 기록했습니다. strong>

UDST(테더)가 계속해서 스테이블코인 시장을 지배하고 있으며, USDC(서클)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 두 코인이 전체 공급량의 90%를 차지합니다. 스테이블코인은 '멀티체인'이며 거의 모든 주요 레이어 1 블록체인에 스며들어 있습니다. 스테이블코인 공급량은 2,030억 달러로 미국 M2 통화 공급량의 약 0.97%입니다. 12월에 활성 스테이블코인 주소는 2,300만 개로 사상 최고치를 기록했습니다. 트론은 월간 활성 주소 수로 측정한 선도적인 네트워크이며, 낮은 거래 수수료로 신흥 시장에서 선호되고 있습니다.

일부 국가들이 달러화에서 벗어나면서 디지털 자산이 미국 달러를 향해 움직이고 있습니다

디지털 자산은 '안정적' 통화'와 '달러화'를 경험하고 있으며, 중국과 일본은 기록적인 양의 미국 국채를 매각하고, 사우디아라비아는 45년간의 페트로달러 계약을 종료하며, 브릭스 국가들은 SWIFT 네트워크를 우회하여 미국 달러 결제 의존도를 낮추고 있습니다. 역사적으로 비트코인과 이더리움은 디지털 자산 생태계의 가교 역할을 해왔습니다. 그러나 지난 2년 동안 스테이블코인이 그 자리를 차지하면서 현재 온체인 거래의 35~50%를 차지하고 있습니다.

USD 연동 스테이블코인이 공급량의 98% 이상을 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 금 기반 스테이블코인과 유로 기반 스테이블코인이 각각 약 1%와 약 0.5%를 차지하며 그 뒤를 잇고 있으며, ARK의 연구에 따르면 아시아 통화로 뒷받침되는 스테이블코인도 계속해서 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

스테이블코인은 레이어 2의 낮은 비용과 효율성으로 인해 개인 투자자들의 관심을 끌고 있습니다

안정적인 투자자들 투자자들은 더 저렴하고 편리한 스테이블코인 거래를 위해 레이어 2로 몰려들고 있으며, Arbitrum, Base, Optimism과 같은 블록체인의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 한편, 고래와 기관은 이더의 베이스 레이어에서 계속 활동하고 있습니다. 100달러 미만의 거래는 베이스와 옵티미즘에서, 100달러 이상의 거래는 이더의 베이스레이어에서 주로 이루어집니다.

스테이블코인 사용 사례를 지배하는 P2P 거래와 개인 지갑 스토리지

외부 소유 계정(EOA) - P2P 거래 및 저장에 사용되는 표준 이더리움 주소 - USDC 사용량의 60%, 중앙화 거래소 11%, 이더리움 레이어2 교차 체인 브리지 7%, 탈중앙화 거래소(DEX)와 머니 마켓 각각 1.7%.

DEX, 브릿지, 머니 마켓은 향후 몇 년간 탈중앙 금융 사용량이 급증하면서 P2P로부터 시장 점유율을 되찾을 수 있습니다.

대출 시장, DEX, 브릿지의 사용량은 시장 주기에 따라 변동하는 반면, P2P 트레이딩과 스토리지는 트레이딩 외에 더 적합한 상품 시장이 있기 때문에 탄력성이 더 높습니다.

4대 스테이블코인 발행사가 디지털 자산으로 창출한 수익을 지배

Tether는 직원 수가 200명 미만입니다. 2024년 상반기에 52억 달러의 수익을 기록했으며, 여기에는 USDT와 나머지 제품 및 서비스, 디지털 자산의 미실현 이익이 포함되어 있어 역사상 가장 자본 효율성이 높은 기업 중 하나임이 분명합니다.

상위 5개 네트워크와 앱이 창출한 수익의 60%를 테더(USDT)와 서클(USDC)이 차지했으며, 2024년 하반기에는 스테이블코인 USDT, USDC, DAI/USDS, USDE가 총 33.5억 달러, 연간 기준으로는 67억 달러의 수익을 창출했습니다.

Tether의 재무 성과는 절대적, 상대적 측면에서 모두 놀랍습니다

Tether의 의 직원 수는 200명 미만인 반면, JP모건 체이스와 버크셔 해서웨이는 모두 30만 명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.

2024년 상반기 S&P 금융 섹터 지수에서 테더보다 순이익이 큰 기업은 버크셔 해서웨이, JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고뿐입니다.

'탈달러화'의 균형을 맞추기 위해 스테이블코인은 미국 부채에 대한 담보 수요를 늘리고 있습니다

탈달러화로 나아가는 세계 속에서 세계화 및 탈달러화로 나아가는 세계에서 스테이블코인은 미국 국채에 대한 꾸준한 수요를 견인할 수 있습니다. 2024년 12월 기준, 테더와 서클을 합치면 미국 국채를 20번째로 많이 보유한 기업이 되었습니다.

브라질, 나이지리아, 터키, 인도네시아, 인도 등 인구가 많은 신흥 시장에서 개인과 기업이 스테이블코인을 가치 저장 수단, 결제 수단, 국경 간 통화로 채택하고 있습니다. 스테이블코인은 달러를 수출하는 가장 효율적인 방법 중 하나가 될 수 있습니다.

스테이블코인 발행자들은 무위험 이자율을 사용자에게 전가하고 있습니다

Circle과 Tether는 국채 및 기타 증권을 담보로 스테이블코인을 발행하여 수십억 달러의 수익을 창출해 왔습니다. 그러나 2024년 경쟁과 수요에 대응하기 위해 미국 이외의 지역에서 운영되는 스테이블코인은 이자 수익의 상당 부분을 사용자에게 이전하기 시작했습니다.

서클과 테더는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이러한 추세를 따르지 않을 것으로 보입니다. 아직 규모는 작지만 이자 수익 스테이블코인은 스테이블코인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다.

전 세계 법정통화 M2 공급량에서 스테이블코인이 차지하는 비중은 2030년까지 0.17%에서 0.9%로 증가할 수 있습니다

현재 전 세계 M2 공급의 0.17%인 2천300억 달러 규모인 스테이블코인은 2030년까지 각각 1조 4천억 달러와 0.9%로 늘어날 수 있습니다.

그 때가 되면 스테이블코인은 스페인에 이어 전 세계에서 13번째로 유통 규모가 큰 통화가 될 것이며, 네덜란드보다 앞서게 될 것입니다.

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다섯째, 퍼블릭 체인 확장: 비용 대폭 하락과 애플리케이션 레이어에서 새로운 사용 사례의 출현

스마트 컨트랙트 분야 개척

스마트 컨트랙트는 디지털 자산 공간이 점점 더 복잡해지면서 점점 더 많은 산업에서 혁신을 주도하고 있습니다. 게임과 소셜파이 같은 사용자 중심 앱부터 파생상품과 구조화 상품 같은 고급 금융상품, 무선 연결과 에너지 저장을 지원하는 탈중앙화 인프라 네트워크에 이르기까지 다양하고 역동적인 요구를 충족하기 위해 생태계가 빠르게 진화하고 있습니다.

낮은 수수료와 높은 효율성을 원하는 애플리케이션은 Solana의 고처리량 레이어 1 또는 이더넷의 레이어 2에 배포됩니다. strong>

이더넷의 EIP 4844 기술 업그레이드로 트랜잭션 비용 10배 절감, 애플리케이션 활성화 촉진

이더넷의 EIP 4844는 지금까지 가장 중요한 기술 업그레이드 중 하나로, 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 함으로써 레이어 2 네트워크에 영향을 미쳤습니다.

EIP 4844 업그레이드 이전에는 이더리움 레이어 2의 평균 트랜잭션 수수료가 약 0.50달러였습니다. 이제 사용자는 약 $0.05만 지불하면 됩니다.

EIP 4844는 초당 트랜잭션 수(TPS)를 현재의 약 400개에서 10만~50만개로 250~1,250배 증가시킬 로드맵의 첫 번째 이정표입니다.

이미 200개 이상의 레이어 2 프로젝트가 시작되었고 다른 프로젝트들도 진행 중입니다.

거래 비용의 감소로 인해 레이어 2 활동이 급증하면서 사용자들이 이더의 기본 계층에서 멀어지고 있습니다

Ether 생태계에서 레이어 2는 트랜잭션을 수행하는 일일 활성 주소의 85%를 차지합니다. 레이어 2에서의 활동으로 2024년까지 이더리움의 일일 트랜잭션은 300만 건에서 1,500만 건으로 400% 증가했습니다.

Base는 이더에서 가장 빠르게 성장하는 레이어 2 블록체인입니다

베이스는 출시 1년 만에 다른 모든 레이어 2 블록체인을 앞질렀으며, 성장률과 2024년 Base는 활성 사용자의 46%를 차지했으며 이더 레이어 2에서 수수료의 63%를 창출했습니다. 총 150억 달러의 락인 가치와 300개 이상의 앱이 배포된 Base는 코인베이스의 현금 흐름에 상당한 기여를 하고 있습니다.

레이어 2로의 이전에도 불구하고 이더의 베이스 계층은 여전히 고가치 저장 및 결제를 지배하고 있습니다

기관, 고가치 사용자와 고래들은 주로 이더리움 베이스레이어에서 거래를 정산합니다. 이더 기반 레이어의 단위당 경제성은 사용자당 총 락인 가치(TVL)와 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량으로 측정할 때 타의 추종을 불허합니다.

디파이가 사상 최고치로 치솟으면서 현물 및 파생상품 거래에서 CEX에 도전장을 던진 DEX

중앙화된 거래소(CEX)는 미국 증권거래위원회(SEC)와 40억 달러 이상의 합의에 도달하고 2024년에 CEO가 물러나면서 탈중앙화된 거래소(DEX)에 점유율을 일부 잃었습니다. 1월부터 정점을 찍을 때까지 현물 및 파생상품 DeFi 거래량은 거의 두 배로 증가하여 시장 점유율이 각각 8%와 3%에서 기록적인 14%와 8%로 증가했습니다. 같은 기간 동안 중앙화된 거래소 중 코인(Coin)의 시장 점유율은 62%에서 35%로 하락했습니다.

스마트 컨트랙트 기반 거래소는 중앙화된 거래소보다 5-10배 더 효율적입니다

Uniswap, 에어드롬, 레이디움과 같은 탈중앙화 거래소(DEX)는 소규모의 민첩한 팀의 효율성을 활용하여 핵심 프로토콜 인프라를 개발하고 유지합니다. 탈중앙화 거래소는 중앙화된 거래소에 비해 직원 수가 10분의 1로 효율성이 매우 뛰어납니다. 약 9,000명의 직원을 보유한 코인은 직원 수 측면에서 중앙화된 거래소 업계를 선도하고 있습니다.

유동성 담보 및 리플레지 계약은 이더리움 담보 및 리플레지에 선호되는 솔루션입니다

유동성 담보 및 리플레지 은 이더 수익을 창출하는 데 선호되는 방법이 되었습니다. 수익률 특성, 유동성, 접근성으로 인해 현재 이더리움 스테이킹의 40%를 차지합니다. 수익을 늘리기 위해 이더리움을 리플지해야 할 필요성으로 인해 리플지 플랫폼이 생겨났으며, 현재 약 550만 이더리움, 즉 전체 이더리움의 17%를 차지합니다.

2024년 예측 시장은 폴리마켓이 이끄는 획기적인 소비자 앱이 될 것

2024년 폴리마켓의 누적 사용자 수는 300만 명 이상, 월 거래액은 12억 달러에 달하며 이 중 70%가 선거 및 정치와 관련된 활동입니다. 선거 이후 잠시 감소했던 일일 순 사용자 수는 5만 명으로 회복되었고, 거래액도 다시 증가하는 추세에 있으며, 가장 중요한 카테고리는 스포츠입니다.

솔라나의 처리량은 고성능 설계와 전략적 트레이드오프 덕분에 이더보다 높습니다

다음에서 혜택을 받습니다. 레이어 2와 EIP 4844 업그레이드를 통해 Ether의 처리량은 초당 트랜잭션 수(TPS)가 약 200개로 두 배 이상 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 솔라나는 평균 처리량이 약 800 TPS로 여전히 우수한 성능을 보이고 있습니다.

솔라나의 성공은 더 비싼 하드웨어 요구 사항과 병렬 트랜잭션 처리 등 여러 가지 절충점을 기반으로 하며, 솔라나의 새로운 파이어랜서 클라이언트는 처리량을 수십만 TPS로 높일 수 있습니다.

솔라나는 2023년 8달러라는 약세장 최저치를 기록한 후 소매업체의 채택이 활발해지면서 여러 지표에서 시장 점유율이 상승했습니다

. 솔라나는 다른 레이어 1에 비해 극적인 개선을 보였습니다. 일일 활성 사용자, 수익, 거래 수, 총 락인 가치(TVL)는 모두 사상 최고치를 기록하거나 큰 폭으로 성장했으며, 솔라나는 일일 활성 주소 및 수익과 같은 지표에서 이더 및 비트코인과 경쟁하는 유일한 레이어 1입니다.

솔라나와 베이스, 개발자 채택과 시장 점유율에서 선두

2024년에 추가될 39,139명의 암호화폐 개발자 중 솔라나는 7,625명의 개발자로 선두를 달리며 이더를 앞질렀습니다. 4,287명의 개발자를 보유한 메인넷닷베이스는 이더리움의 주요 레이어 2 솔루션으로 아비트럼과 스타크넷을 제치고 6위에 올랐습니다.