IREN（Iris Energy Limited）（纳斯达克股票代码：IREN）是一家总部位于澳大利亚的比特币挖矿公司，最近通过股票发行筹集了 4.134 亿美元的资金，为其雄心勃勃的扩张计划提供资金。此次重大注资于 2024 年 5 月 15 日至 6 月 28 日期间完成，将推动该公司的增长轨迹，特别是在比特币减半事件之后。
Iris Energy 通过其在市价 (ATM) 发行计划出售 3980 万股股票筹集资金。此举不仅增强了公司的财务状况，还使其总股数增加了 20%，从 5 月中旬的 1.46 亿股增加到 6 月底的 1.86 亿股。
得益于此次大规模融资，Iris Energy 已为其 2024 年的增长计划提供全额资金。该公司的目标是实现每秒 30 艾哈希 (EH/s) 的哈希率（挖矿计算能力的度量标准），并将其数据中心扩展到 510 兆瓦 (MW)。截至 6 月底，Iris Energy 报告的现金持有量为 4.253 亿美元，包括现金、等价物以及 7 月初 ATM 发行的预期收益。
此次财务增长表明市场对 Iris Energy 的战略和运营充满信心。通过迅速获得此类资金，该公司展示了其强大的市场地位和投资者对比特币挖矿日益增长的兴趣。
此次融资的时机值得注意。比特币的减半事件大约每四年发生一次，将挖出新区块的奖励减半。这一事件通常会刺激市场活动和对比特币挖矿的兴趣，从而可能提高比特币价格。通过在减半后不久获得资金，Iris Energy 战略性地将自己定位为从市场机会中获益并增强其挖矿业务。
自去年年底以来，上市比特币挖矿公司一直在筹集股权，利用比特币价格上涨为硬件和基础设施扩张提供资金。Iris Energy 最近的融资说明了这一趋势，凸显了对比特币挖矿行业的投资不断增长。
Iris Energy 的扩张计划旨在大幅提高其运营能力和市场占有率。该公司专注于提高哈希率和数据中心容量，这与行业扩大运营和提高挖矿效率的趋势相一致。凭借新获得的资金，Iris Energy 已做好充分准备，应对不断变化的比特币挖矿格局并推动未来增长。
IREN 目前没有债务，目前运行 260 兆瓦 (MW)，支持 10 EH/s、25 J/TH 的算力。到 2024 年第三季度，IREN 预计将实现 20 EH/s（17 J/TH），到 2024 年第四季度进一步扩大到 510 MW 和 30 EH/s（16 J/TH），将其定位为最大、最高效的公共设施之一该行业的矿工。到 2025 年，IREN 的机队预计将达到 40 EH/s、15 J/TH，利用约 760 MW 进行比特币挖矿。
其扩展到 20 EH/s 将花费约 3.01 亿美元，目前由 4.253 亿美元的现金储备提供全额资金，而 30 EH/s 和 40 EH/s 的扩展将综合利用现金储备、未来利润、ATM 收益、或其他资金来源。 到 2026 年底至 2027 年初，IREN 计划拥有超过 2,400 MW 的可用容量，用于托管交易、合资企业和定制数据中心，以及扩展现有的 GPU 机群。
该公司的可持续能源总体目标超过 3,160 兆瓦，主要集中在德克萨斯州，该州 2024 年第一季度的平均能源费率为每千瓦时 0.033 美元，远低于其不列颠哥伦比亚省设施的每千瓦时 0.045 美元。
高性能计算 (HPC) 领域最近的合同和业务运营对专门建造的能源密集型基础设施的估值约为每年每兆瓦 1-145 万美元。使 IREN 能够从剩余的 2,400 兆瓦发电中产生 2.4 至 34.8 亿美元的总收入。再加上预计 2025 年采矿业务收入为 7.61 亿美元，到 2027 年，IREN 的多元化收入来源可能达到 3.161 至 42.41 亿美元。
值得注意的是，这只是一种情况； IREN 有多个垂直领域可以利用，因为 BTC 挖矿与其他各种需求机会高度兼容。
该预测也没有考虑未来 2.5 年内比特币价格的大幅上涨，也没有考虑随着人工智能和 HPC 基础设施竞争加剧而合约价值上涨的可能性。此外，市场对 ESG 原则的承诺显着增强了完全由可再生能源驱动的绿色计算基础设施的价值主张。
2025 年上半年，3.19 亿美元：850 EH/s 网络，w/30 EH/s @ 16 J/TH，100k BTC
2025 年下半年，4.42 亿美元：900 EH/s 网络，w/40 EH/s @ 15 J/TH，110k BTC
MorganStanley 认为电力接入价格为每瓦 5-12 美元；据此，IREN 未来的投资组合估值将在 158 亿美元至 379.2 亿美元之间。
Jpmorgan 最近表示，“Iris Energy (IREN) 最有能力利用不断增长的 HPC/AI 机会。”
云服务：目前，IREN 的云服务业务每年将利用 816 个 NVIDIA H100 GPU 产生 1400 万至 1700 万美元的收入，其中 504 个 GPU 目前与 Poolside AI 签订合同（3 个月 + 3 个月选项）并为按需市场提供服务，但是，由于该部门的收入从 2024 年 3 月至 5 月增长了 118.63%，因此这一数字应该会迅速增长。
Poolsideai 是一家总部位于巴黎的生成式人工智能公司，在 Bain Capital Ventures 和 DST 的支持下，以 20 亿美元的估值筹集 4 亿美元。 Poolside 经验丰富的团队专注于加速软件开发，增强了 IREN 的云服务潜力，验证了 IREN 的能力并将其与有前途的人工智能初创公司联系起来。
1.不列颠哥伦比亚省景点
Canal Flats：10 英亩、30 MW (0.9 EH/s)、双物理光纤路径、20 个全职工作岗位，包括内部制造设施。
Mackenzie：11 英亩，80 MW (2.7 EH/s)，BC Hydro 输电网络，15 个全职工作岗位。
乔治王子城：12 英亩，50 MW（1.6 EH/s），双物理光纤路径，20 多个全职工作岗位，租期 50 年，可选择购买。
2.德克萨斯州站点
Childress：600 MW 容量（4.8 EH/s），100 MW 投入运行，计划于 2024 年扩展到 350 MW，其中 250 MW 立即可用。
3.西德克萨斯站点
1400 MW 容量，计划于 2026 年竣工。其他管道：>1000 MW 容量，待定。
需要注意的是，Childress 站点位于达拉斯西北 250 英里处，支持西德克萨斯负荷区的灵活能源消耗。该地区拥有37GW的可再生能源，但输电容量只有18.5GW，由于技术限制往往限制在12GW。
IREN 的战略优势在于其能够立即获得低成本电力和广阔的土地组合（> 1000 英亩），两者都具有很高的价值。他们对站点扩张的持续投资也旨在从这些资产中释放更多价值。
当前运营情况
Childress 第一阶段，德克萨斯州：100 MW，4.8 EH/s，运行 总计：260 MW，10 EH/s @ 25 J/TH，运行
近期扩张
2024 年第三季度：机队升级（+4 EH/s）和 Childress 第 2 阶段（+100 MW，+6 EH/s；资金充足）
2024 年第 4 季度：Childress 第 3 阶段（+150 MW，+10 EH/s；资金充足）。总计：510 MW，30 EH/s @ 16 J/TH
未来发展
2025 年上半年：Childress 第 4-6 阶段（+250 MW，+40 EH/s @ 15 J/TH）
2026 年末：德克萨斯州开发场地（1,400 MW） 预计 2027 年：额外管道（>1,000 MW）
未来总投资组合
>3,160 MW @ 0.035 美元/kWh，>40 EH/s @ <15 J/TH
ERCOT 批准：德克萨斯州的两个站点均已获得 ERCOT 批准。
Childress 连接：已完成，变电站基础设施已准备好支持 600 MW 的全部容量。
1,400 MW 站点：根据 LFL 互连要求完成负载研究。
网络升级：不列颠哥伦比亚省（160 MW）和德克萨斯州 Childress（600 MW）站点所需的升级已经交付。德克萨斯州 1,400 兆瓦站点的升级将于 2026 年完成。
最近的卫星图像证实，IREN 的 Childress 工地的施工遵循分阶段的时间表，每个施工阶段的启动间隔大约为 20 天。
截至 2024 年 5 月 16 日，二期工程已为三栋建筑奠基，而第四栋建筑尚未开始施工。 2024年6月18日，第四栋楼基础开挖已完成，混凝土浇筑已完成过半。第 10 栋建筑的挖沟和管道已经安装完毕，尽管下着小雨，第 3 座建筑的其余部分仍在进行平整，施工团队有效地搬运重型设备。第 9 号大楼的地基原定于 2024 年 6 月 27 日竣工，但因降雨导致延误，目前预计于 6 月 28 日竣工。第 6 号、第 7 号和第 8 号大楼正处于不同阶段，金属结构、覆层、风扇、电气开关设备和配电。
变电站已接近完工，调试团队即将开始工作，目标是 7 月份通电。从历史上看，从地基到最终结构（包括电气和风扇安装）的建筑完工平均需要约 90 天。
总体而言，第二阶段的所有四栋建筑预计将于 9 月底/10 月完工，从而使 IREN 能够在年底前将容量扩展至 30 EH/s 16 J/TH，并额外增加 250 MW 用于主机托管交易、合资、建设适合的数据中心或扩展现有的 GPU 群。
IREN 已获得比特大陆最新一代矿机的多项硬件协议。
现有协议：这些协议提供 5 EH/s 的算力和 19 J/TH 的效率。
修订后的期权协议：IREN 可以购买 48,000 台 T21 矿机（以 19 J/TH 提供 9 EH/s）或 48,000 台 S21 Pro 矿机（以 15 J/TH 提供 11 EH/s）。 T21 的定价为 14 美元/TH，S21 Pro 的定价为 18.9 美元/TH，选项到期日分别为 2024 年 9 月和 2025 年 3 月。
新的购买协议：涵盖 51,480 台 S21 Pro 矿机，以 15 J/TH 的速度额外提供 12 EH/s。定价为 15.1 美元/TH，交付后 9 个月需额外支付 3.8 美元/TH 的延期付款。
新的期权协议：IREN 还拥有另外 51,480 台 S21 Pro 矿机的期权，以 15 J/TH 提供 12 EH/s，价格为 18.9 美元/TH，期权到期日为 2025 年 5 月。
总的来说，IREN 与比特大陆的合约将提供 40 EH/s 的综合算力，铭牌效率为 15 J/TH。
IREN利用内部技术堆栈优化人工智能云服务、比特币挖矿和能源交易操作的性能。他们直接通过Kraken清算其比特币，每天进行清算，不保持长期持有，而是倾向于使用现金而不是稀释资本。
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