Tổng quan về năm 2022: Tìm hiểu sâu về chuyển động của cá voi

Bài viết này là bản đánh giá hàng năm về Web3 của Coinlive và NFTGO; vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn có ý định sao chép nội dung.

Trong năm qua, nhiều thay đổi đã được nhìn thấy trong các kịch bản và ứng dụng trong không gian NFT. Vì những người tham gia NFT hiện đang chơi những nước đi mới, chúng tôi đã thu thập dữ liệu về cá voi, những người chơi lớn nhất của ngành vào năm 2022, đồng thời tiến hành phân tích và diễn giải theo đó.

Thuật ngữ "cá voi" đề cập đến các cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ số lượng lớn NFT cụ thể và thường có danh mục tài sản NFT có giá trị (trị giá ít nhất 1 triệu đô la). Nói chung, chúng tôi có thể xác định tư cách cá voi của người nắm giữ dựa trên các đặc điểm hành vi của họ như quy mô vốn và chuyển động. Tính đến hôm nay, cá voi sở hữu tài sản NFT trị giá 1,25 triệu đô la, chiếm 12,11% thị phần.

Phân phối tiền trong thị trường NFT. (Nguồn: NFTGo.io)

Hơn nữa, cá voi có tiếng nói trên chuỗi (ví dụ: các nhà giao dịch tuân theo các hành vi trên chuỗi của cá voi, chủ dự án tiếp cận bằng cách airdrop ví cá voi), vì vậy chúng thường là tác nhân gây ra một số sự kiện và là phong vũ biểu phản ánh xu hướng thị trường. Có thể thấy một ví dụ điển hình về điều này vào tháng 11 khi franklinisbored.eth liên tục bán phá giá BAYC với mức giá thấp.

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

Một ví dụ khác là vào tháng 4 năm nay, cơn sốt đăng ký tên miền ENS đã đẩy giá tên miền kỹ thuật số lên nhanh chóng.

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

Bằng cách phân tích xu hướng của cá voi, chúng tôi có thể tiết lộ các động lực cơ bản của thị trường và khôi phục thị trường về trạng thái thực của nó. (NFTGo.io có bảng xếp hạng miễn phí dành riêng cho cá voi: https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales)

2022 Cá voi' Xu hướng và phân tích

Tháng Giêng: Một tháng của lễ kỷ niệm

Xu hướng mua-bán của Cá voi (Hàng tháng). (Nguồn: NFTGo.io)

Có hai giai đoạn được phân biệt bởi khoảng thời gian. Tháng 1 năm 2022 chứng kiến sức sống mạnh nhất trong giao dịch cá voi, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại hàng tháng về quy mô vốn. Đặc biệt, chỉ riêng cộng đồng cá voi đã gửi 290 triệu đô la vào thị trường NFT, trong khi gửi gần 59,86 triệu đô la vào tài sản NFT. Cá voi đã bơm đáng kể khối lượng giao dịch của thị trường NFT và đã thu hút thành công nhiều sự chú ý của công chúng hơn.

Xu hướng dòng vào ròng của cá voi (Hàng tháng). (Nguồn: NFTGo.io)

Sự bùng nổ giao dịch NFT này tiếp tục diễn ra vào tháng 2, khi cá voi tiếp tục mang lại 54,16 triệu USD dòng vốn ròng vào thị trường NFT. Thật không may, vào tháng 3 và tháng 4, dòng vốn ròng đã giảm mạnh (lần lượt là 55% và 88%) và có khả năng chuyển sang mức âm. Tuy nhiên, tháng 5 đã mang đến một sự kiện khác khơi lại sự cường điệu về giao dịch. Cá voi một lần nữa tạo ra dòng vốn ròng 59,13 triệu đô la, điều này chứng tỏ rằngthị trường NFT bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố thổi phồng và đầu cơ trong năm nay.

Tháng 5-6: Cá voi chạy khỏi thị trường hàng loạt

Tháng 5 và tháng 6 bị ảnh hưởng bởi thị trường chung khi cá voi rút đáng kể cam kết vốn trên thị trường NFT. Vốn giao dịch bắt đầu giảm từ 30 triệu đô la vào tháng 6 xuống còn 10 triệu đô la vào tháng 12, thể hiện xu hướng giảm tuyến tính.

Xu hướng của Cá voi' Quy mô vốn từ tháng 6 đến tháng 12. (Nguồn: NFTGo.io)

Ngoài quy mô vốn, người ta cũng quan sát thấy rằng kể từ tháng 5, lượng bán ra luôn cao hơn mua vào và dòng tiền vào ròng nhiều lần bị âm. Mặc dù một số cá voi đã bắt đầu bán phá giá tài sản của họ vào tháng 5, nhưng chuyến bay thực sự đã xảy ra vào tháng 6, khi tổng cộng 1,254 triệu đô la được ghi nhận trong dòng vốn chảy ra. Do đó, tháng 6 chứng kiến hầu hết cá voi thoát khỏi thị trường. Biểu đồ sau đây cho thấy số liệu thống kê về dòng vốn sau tháng Sáu. Chúng ta có thể thấy rằng quy mô của dòng vốn chảy ra khỏi thị trường NFT lớn hơn nhiều so với quy mô của dòng vốn vào.

Thống kê vốn cá voi từ tháng 6 đến tháng 12. (Nguồn: NFTGo.io)

Biểu đồ bên dưới cho thấy hoạt động giao dịch của cá voi 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376. Người nắm giữ cá voi này có 4,4 triệu đô la tài sản NFT và đã ngừng mua kể từ tháng Sáu. Hiện tại, chủ sở hữu này chỉ bán.

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity

160 triệu đô la vẫn còn trên thị trường NFT

Tương ứng với xu hướng "tăng thành giảm" xu hướng thị trường năm nay, cộng đồng cá voi đã nhảy vào thị trường NFT vào đầu năm nhưng đã rút lui ồ ạt vào giữa năm.

So sánh khối lượng mua và bán của cá voi. (Nguồn: NFTGo.io)

Biểu đồ trên cho thấy xu hướng đầu tư của cá voi trên thị trường NFT trong năm nay. Năm nay, cá voi đã đầu tư tổng cộng gần 1,1 tỷ USD vào thị trường NFT. Tuy nhiên, khi thị trường biến động, các quỹ đầu tư đã bắt đầu rút dần khỏi thị trường NFT. Đến nay, 85,5% vốn đã được rút, nhưng vẫn còn 160 triệu USD trên thị trường NFT. Hầu hết trong số đó là tài sản dài hạn và tài sản tiện ích được tạo thành từ các NFT blue chip, đã đặt nền móng cho sự phát triển của NFT trong tương lai.

Tỷ lệ vốn cá voi được đầu tư trong năm nay. (Nguồn: NFTGo.io)

Phân tích về Cá voi' Đặc điểm hành vi

Upsurges với khoảng thời gian

Mua xu hướng vốn cá voi. (Nguồn: NFTGo.io)

Biểu đồ cho thấy xu hướng mua vốn cá voi từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022. Xu hướng từ tháng 1 đến tháng 4 được đặc trưng bởi các đợt tăng đột biến với các khoảng thời gian được thấy trên vốn cá voi, với khối lượng giao dịch cao xảy ra nhiều lần. Hành vi này chủ yếu dựa trên các sự kiện đầu cơ trên thị trường tại thời điểm đó. Như thể hiện trong biểu đồ, các khoảng thời gian được đánh dấu là các khoảng thời gian giao dịch cao điểm. Biểu đồ sau đây cho thấy các NFT được cá voi mua nhiều nhất và số lượng tương ứng của chúng ở mỗi đỉnh.

Làm thế nào điên là những con cá voi vào ngày 1 tháng 5?

Ngày 1 tháng 5 năm 2022 là ngày giao dịch tích cực nhất trong năm đối với cá voi. Vào ngày này, cá voi giao dịch với tần suất cao, mua tài sản NFT trị giá 70.909.493 đô la, bao gồm 25.439.910 đô la trong Otherdeed for Otherside, cộng với 46.148.230 đô la trong sê-ri Yuga Labs bao gồm Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape, Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape, Meebits, Doodles, Bored Ape Kennel Club, CryptoPunks, v.v.

NFT được Cá voi mua vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. (Nguồn: NFTGo.io)

Ngoài việc mua một số lượng lớn NFT có liên quan, cá voi đã bán tổng cộng $8027,643 của Otherdeed vào ngày này. Vì độ hiếm ảnh hưởng đến giá của từng NFT riêng lẻ nên điều này đã dẫn đến doanh số bán hàng Otherdeed nhiều kỷ lục. 8 giao dịch Otherdeed cao nhất đều được thực hiện chỉ trong ngày 1 tháng Năm. Giá trung bình của Otherdeed NFT được cá voi bán vào ngày hôm đó là 35.208 đô la, mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho cá voi.

Xếp hạng giá của Otherdeed trong tháng 5. (Nguồn: NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/General

Otherdeed và các NFT liên quan của nó chiếm 60% tổng số NFT được mua. Việc "mua tập trung một tài sản duy nhất" đã gây ra sự phục hồi đáng kể trong dữ liệu tổng thể vào tháng 5, gần với hoạt động giao dịch cao nhất trong năm nay. Hơn nữa, nó đã làm cho Otherdeed trở thành nguồn cường điệu duy nhất trên thị trường, khiến thị trường không thể duy trì cơn sốt như vậy. Sự bùng nổ giao dịch bắt đầu từ đầu này cũng là cơn sốt cá voi cuối cùng trong năm.

Thành phần NFT được Cá voi mua từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. (Nguồn: NFTGo.io)

Phát hiện nguy hiểm trước

So sánh Khối lượng Thị trường và Cá voi' Khối lượng bán. (Nguồn: NFTGo.io)

Biểu đồ trên minh họa khối lượng thị trường và khối lượng bán của cá voi. Khi so sánh hai xu hướng này, chúng tôi thấy rằng cá voi giao dịch rất nhiều bất cứ khi nào khối lượng thị trường đạt đỉnh. Ví dụ: vào ngày 31 tháng 1, ngày 3 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, họ đã bán phá giá tài sản NFT của mình trước khi thị trường suy thoái, gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn trên thị trường và gây ra "hiệu ứng giẫm đạp". Trước điểm uốn của thị trường, cá voi có xu hướng quyết đoán hơn để đối phó với rủi ro, điều này thường thu hút nhiều nhà giao dịch đi theo, do đó dần dần khuếch đại xu hướng.

Vào khoảng ngày 1 tháng 5, cộng đồng cá voi đã bán gần 20 triệu đô la tài sản NFT và thị trường NFT sau đó đã bước vào một thị trường giá xuống kéo dài. Thay vì hành động trước thị trường, sẽ hợp lý hơn nhiều khi nói rằng chính hành động của họ đã ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Các cá voi đã chuyển thứ tự truyền tải thị trường sang "hoạt động cá voi - hoạt động bán lẻ - kích hoạt xu hướng thị trường".

Flipping vẫn là một phương pháp thu lợi nhuận cho cá voi giữa thị trường gấu

Xu hướng dòng tiền vào và ra hàng ngày của Whale Capital. (Nguồn: NFTGo.io)

Biểu đồ trên cho thấy xu hướng hàng ngày của dòng vốn vào và ra của cá voi, trong đó hệ số tương quan giữa khối lượng mua hàng ngày và khối lượng bán hàng ngày của cá voi là 0,89 — một hệ số mạnh. Các hoạt động mua và bán của cá voi thường diễn ra cùng nhau, điều này không khó hiểu: khi một cá voi mua NFT và thu được lợi nhuận thả nổi từ nó, anh ta sẽ bán NFT với giá trị cao hơn. Thông thường, một thương nhân khác có năng lực cá voi sẽ mua từ người bán nói trên. Do đó, người bán bây giờ sẽ thu được lợi nhuận từ giao dịch và lặp lại chu kỳ để thu được lợi nhuận liên tục.

Biểu đồ phân tán cho khối lượng mua/khối lượng bán

Trong số những con cá voi kiếm được lợi nhuận trong năm nay, nhiều hồ sơ giao dịch của họ cho thấy chiến lược giao dịch là mua và bán nhanh chóng, thậm chí nhiều người còn mua và bán trong cùng một ngày. Đặc điểm này càng nổi bật hơn trong nửa cuối năm khi thị trường kém khả quan hơn.

Ví dụ,pranksy.eth , với PnL là 9,57 nghìn ETH, tiến hành mua và bán nhiều gần như hàng ngày.

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

Cá voi' Sở thích đầu tư

Blue chip trong dài hạn + cường điệu trong ngắn hạn

Biểu đồ trên cho thấy số liệu thống kê của 3 NFT hàng đầu về số vốn mà cá voi bỏ ra trong mỗi tháng của năm 2022. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng xác định được hai sở thích của cá voi. Danh mục đầu tiên là NFT được mua cho các kế hoạch dài hạn như CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club. Loại thứ hai là NFT được mua do cơn sốt thị trường ngắn hạn như Moonbirds và Otherdeed for Otherside.

Được phân biệt bởi tần suất xuất hiện, CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club và Art Blocks lần lượt xuất hiện 10 lần, 8 lần và 4 lần. Chúng có thể được nhìn thấy trong danh sách hàng tháng và là NFT ưa thích của cá voi.

Tiếp theo trong danh sách là Doodles, Moonbirds, Otherdeed for Otherside và ENS, là những tiêu chuẩn tham chiếu cho cá voi' lần lượt mua vào tháng 1, tháng 4, tháng 5 và tháng 9. Các dự án NFT này đại diện cho các danh mục phổ biến nhất trên thị trường NFT vào thời điểm đó: PFP, PASS, đất đai và tên miền.

Đánh giá cá voi' đặc điểm đầu tư thông qua các danh mục NFT

Bằng cách phân loại cá voi' tài sản NFT, chúng ta có thể đưa ra 5 danh mục NFT hàng đầu được cộng đồng này ưa chuộng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể chứng kiến quá trình tái hiện các khoản đầu tư của người tiêu dùng trong thế giới thực vào không gian NFT.

PFP vẫn là danh mục NFT yêu thích của cá voi, chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn trong năm nay.

Các thuộc tính xã hội của PFP đã cho phép một số cá voi hình thành mối quan hệ ràng buộc với NFT mà chúng nắm giữ. Điều này được thể hiện qua việc nhiều KOL chọn PFP NFT làm hình đại diện trên mạng xã hội của họ. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận thấy rằng các tài khoản cá voi sẽ nắm giữ ít nhất một PFP NFT không giao dịch trong một thời gian dài, do đó cho phép một số tiền của cá voi được gửi vào thị trường NFT.

Thứ hai, có thể loại PASS. Thẻ PASS đáp ứng sở thích của cá voi ở một mức độ nhất định, tương tự như cách các thành viên câu lạc bộ người nổi tiếng tham gia các trang xã hội ngoài đời thực. Sở thích của người tiêu dùng tương tự cũng xảy ra trên thị trường NFT.

Nhiều cá voi xem Art NFT giống như đầu tư vào đồ sưu tầm. Các quyết định được đưa ra dựa trên nền tảng và công việc trước đây của người sáng tạo. Sau khi mua, cá voi sẽ giữ chúng trong một thời gian dài.

Đối với việc mua NFT trên đất, cá voi thể hiện các đặc điểm hành vi khác biệt hơn, thường được tóm tắt là các giao dịch mua được phân loại dựa trên các thuộc tính của đất. Các thuộc tính này bao gồm khoảng cách đến các mốc nhất định và sản lượng tài nguyên của đất, phù hợp hơn với vị trí và thời gian được xem xét trong "bất động sản" sự đầu tư.

Ngoài ra, cá voi thể hiện hai loại hành vi khác nhau khi mạo hiểm với NFT tên miền. Một là đăng ký hoặc mua một tên miền tiềm năng có giá trị và giữ nó cho đến khi có người mua phù hợp hoặc "kiếm tiền" nó, trong khi cách còn lại là đăng ký hoặc mua nó để sử dụng thực tế và giữ nó lâu dài.

Xếp hạng NFT yêu thích

Bảng xếp hạng trên dựa trên vốn mua (tính bằng USD) của cá voi. Bored Ape Yacht Club và CryptoPunks hơn các NFT khác một bậc và là những NFT yêu thích của cộng đồng cá voi. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều giao dịch được giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với giá sàn, điều đó có nghĩa là cá voi có xu hướng mua các NFT này dựa trên sở thích của họ hơn là một số loại giao dịch nhấp chuột. Đổi lại, điều này cũng chứng minh rằng giá của các NFT blue-chip là khác nhau do tính độc đáo về kiểu dáng của chúng. Biểu đồ dưới đây cho thấy các điểm mua cụ thể của cá voi trong Bored Ape Yacht Club và CryptoPunks.

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

Ngoài blue chip, các NFT khác được cá voi ưa chuộng là gì?

Dưới đây là 40 NFT hàng đầu được sắp xếp theo số tiền đầu tư của cá voi. Chúng tôi nhận thấy rằng bên cạnh các NFT blue chip, cá voi cũng rất muốn mua các NFT khác.

Không có gì phải đùa khi cá voi đang chiếm lĩnh thế giới NFT như một cơn bão. Số lượng người nắm giữ cá voi là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá các dự án NFT. Cá voi mang vốn và danh tiếng của họ đến các dự án NFT. Đòn bẩy mà cá voi có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các dự án NFT. Với tính năng Theo dõi Cá voi của NFTGo, bạn có thể vượt sóng với Cá voi NFT vào năm 2023.