Nhìn lại năm 2023 vừa qua, tổng giá trị thị trường của Tiền điện tử đã trở lại mức 1,7 nghìn tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm hơn 110%. Tiền điện tử đã vượt qua mùa đông lạnh giá của chu kỳ .
Trong năm nay, ngành công nghiệp tiền điện tử chủ yếu có những sự kiện ấn tượng sau:
1 . Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và việc tuân thủ của các công ty tiền điện tử đã dần trở thành xu hướng chủ đạo;
2. Hệ sinh thái Bitcoin dẫn đầu mô hình mới của Fair Launch, chủ yếu là do tính khả thi do nâng cấp Taproot mang lại.
3. LSD/LSDFi của Ethereum xác định “lợi nhuận không rủi ro” của ngành công nghiệp tiền điện tử và định vị lợi nhuận Đặt cược ETH tương tự như “Trái phiếu kho bạc tiền điện tử return”;
4. Layer2 dần dần tiếp quản các DApp sinh thái Ethereum. Hiện tại, TVL của Layer2 đã đạt 20B, gần bằng 29B của Ethereum;
5. Solana một lần nữa trở thành chủ đề nóng, hệ sinh thái Solana một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường với các dự án DePIN và MEME;
6. Thu nhập RWA đã trở thành lợi nhuận của hợp đồng cho vay DeFi Đá dằn của nguồn là MakerDAO, giao thức DeFi sinh lời cao nhất, với 58,1% Doanh thu đến từ RWA (chủ yếu là TBills).
Năm 2024 là Năm Giáp Rồng, bắt đầu mùa xuân là ngày 4 tháng 2. Kể từ ngày này trở đi, vận may lửa Cửu Tử Li hai mươi năm chính thức bắt đầu, điều này sẽ tốt về lâu dài.
IOBC Capital tin rằng có thể có 10 xu hướng phát triển chính sau đây vào năm 2024:
< strong>1. Sau khi được phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin, nó có thể mang lại hơn 30 tỷ tiền gia tăng
Việc niêm yết ETF giao ngay Bitcoin sẽ không chỉ mang lại Nó thu hút các nhà đầu tư tiềm năng từ các thị trường chứng khoán chính thống như Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán New York và CBOE, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tổ chức hơn tham gia. Kết hợp với quy mô quản lý của các sản phẩm liên quan đến Bitcoin hiện có trên thị trường, người ta dự đoán một cách thận trọng rằng Bitcoin ETF giao ngay sẽ mang lại số vốn gia tăng hơn 30 tỷ USD.
2. Tổng giá trị thị trường của các dòng chữ trong hệ sinh thái Bitcoin có thể đạt tới 20B+ và chỉ MEME hàng đầu của Fair Launch thực sự mới có giá trị trung bình - hướng tới sự đồng thuận lâu dài
Fair Launch là động cơ cốt lõi trong giai đoạn đầu của mọi thị trường tăng giá tiền điện tử trong quá khứ. Các dòng chữ của hệ sinh thái Bitcoin được phân loại theo các giao thức phát hành tài sản như Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, v.v. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về sự khác biệt, ưu điểm và nhược điểm của các giao thức này ở đây. trong giai đoạn đầu từ quan điểm của đồng tiền MEME, chỉ có sự đồng thuận trung và dài hạn về MEME hàng đầu của một buổi ra mắt công bằng thực sự.
3. Bitcoin Layer2 sẽ mở ra sự phát triển nhanh chóng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho ứng dụng sinh thái Bitcoin Infra
Vì NFT và BRC20 đã nhận được sự chú ý rộng rãi từ thị trường nên đã có nhiều dự án tài trợ Bitcoin Layer2 vào nửa cuối năm 2023 - một số sử dụng các phương pháp xác minh khách hàng, có thể là Bitcoin Native hơn; một số sử dụng phương pháp Rollup, dựa trên số năm phát triển của Ethereum Rollup, có thể phát triển nhanh hơn.
Sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin và lớp 2 của nó có lợi cho cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái Bitcoin. Ví dụ: Ví sinh thái Bitcoin Xverse, v.v.; Bitcoin Layer2 Lightec, zkBridge và WrapBTC, v.v.
4. Ethereum Layer2 TVL sẽ vượt qua Ethereum Layer1 và có thể đạt tới 100B+
TVL của Ethereum Layer1 chủ yếu được đóng góp bởi giao thức LST. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 28,6 triệu ETH đã được cam kết. Do các giao thức đặt cược thanh khoản như Lido (stETH) và Alluvial (LsETH), tính thanh khoản của Staked ETH đã được phát hành trở lại, dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng dựa trên LST hơn, chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn và Đặt cọc lại sử dụng tài sản LST làm tài sản thế chấp. . Cải thiện hiệu quả tỷ lệ sử dụng vốn của ETH.
Khi các dự án Lớp 2 khác nhau lần lượt khởi chạy các mạng chính của mình, nhiều dApp khác nhau đã chuyển chiến trường chính của họ từ Lớp 1 Ethereum sang Lớp 2, nơi có phí gas thấp hơn và tốc độ nhanh hơn. , TVL của Lớp 2 có thể cao hơn Lớp 1 vào năm 2024.
5. Khối lượng TVL của ZK Rollup vẫn không thể cạnh tranh với Optimistic Rollup, nhưng sự kết hợp mô-đun lớp zk của các Thành phần Ethereum Layer2 sẽ trở nên nhiều hơn hoàn thành< /strong>
Sự phát triển của ZK Rollups và các Thành phần hỗ trợ của nó ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Trong một hoặc hai năm qua, nhiều loại sản phẩm khác nhau tập trung vào các phân khúc dọc cụ thể đã xuất hiện. Các dự án zk, chẳng hạn như bộ đồng xử lý ZK, thị trường chứng minh/ZKProver (Risczero), zkDevOps, Bộ tăng tốc phần cứng (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), v.v.
Xu hướng kết hợp mô-đun của các Thành phần giống zk giúp hạ thấp ngưỡng để các nhà phát triển xây dựng zkDApps và mang lại sự linh hoạt cao hơn.
6. Layerzero sẽ phát hành tiền xu trong nửa đầu năm nay, dự kiến sẽ thúc đẩy xu hướng Omnichain
Layerzero đã hỗ trợ 54 chuỗi, với tổng số hơn 96 triệu Tin nhắn chuỗi chéo và số lượng Ứng dụng toàn chuỗi trong hệ sinh thái vượt quá 35.000.
Theo tài khoản Twitter chính thức của Layerzero, loại tiền này sẽ được phát hành vào nửa đầu năm 2024, dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường trên đường đua Omnichain.
7. Câu chuyện mới về Parallel EVM sẽ thúc đẩy sự phát triển thứ cấp của các chuỗi như Sei v2
EVM song song là một cách giúp mạng blockchain nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách chạy nhiều giao dịch (không can thiệp) cùng một lúc.
Hiện tại có một số dự án đang cố gắng sử dụng Parallel EVM. Lấy Sei Network làm ví dụ, Sei v2 đề xuất một bản nâng cấp lớn của EVM song song. Sei v2 sẽ tạo ra một thành phần mới để hỗ trợ các hợp đồng thông minh EVM. Các hợp đồng thông minh EVM này cũng có thể tương tác với các hợp đồng thông minh Cosmwasm hiện có. Chuỗi Sei v2 sẽ lạc quan chạy tất cả các giao dịch song song. Khi có các giao dịch xung đột (can thiệp lẫn nhau), chuỗi khối Sei sẽ theo dõi xem mỗi giao dịch chạm vào phần nào của bộ lưu trữ. Các giao dịch liên quan đến các phần khác nhau của bộ lưu trữ sẽ được thực hiện lại -chạy song song, liên quan đến cùng một trạng thái, các giao dịch được chạy lại theo trình tự.
Ngoài Sei v2, các dự án như Neon EVM và Nomad cũng đang sử dụng Parallel EVM để cải thiện hiệu suất. Đồng thời, EVM vẫn là môi trường DApp phổ biến nhất, các chuỗi này hỗ trợ Parallel EVM và có thể tận hưởng nhiều công cụ cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái EVM.
8. Quy mô thị trường của DePIN có thể tăng gấp 10 lần
DePIN là cơ sở hạ tầng không thể thiếu để hiện thực hóa ý nghĩa thực sự của Web3, là pháo đài bảo mật của các dự án Web3 và Crypto cho sự vững mạnh của mạng Web3.
Theo thống kê của Depinscan, Vốn hóa thị trường hiện tại của lĩnh vực DePIN là khoảng 62 tỷ USD và vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng. Trong số đó, Hệ sinh thái Solana có một số dự án trên đường đua DePIN đã thu hút sự chú ý của thị trường, bao gồm Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, v.v.
9. Có thể có Thế giới tự trị phổ biến / Trò chơi hoàn toàn trên chuỗi với các thuộc tính xã hội mạnh mẽ
Tài sản FT/NFT, lưu trữ trạng thái và thực thi logic của trò chơi toàn chuỗi đều có trên chuỗi, với các đặc điểm phân cấp/quyền tự chủ của cộng đồng, không được phép và khả năng kết hợp. So với các trò chơi truyền thống và trò chơi không có chuỗi đầy đủ, có hai ưu điểm chính: thứ nhất, tài sản trò chơi của người chơi là lâu dài và an toàn; thứ hai, cơ chế trò chơi minh bạch và đáng tin cậy.
Bản thân trò chơi này có dung lượng nhẹ, nhưng các trò chơi hoàn toàn theo chuỗi có thuộc tính xã hội mạnh mẽ và khả năng chơi cao có thể gây ra một vụ nổ nhỏ và có thể bị thu hút bởi các tính năng đánh bạc và phân chia xã hội sự chú ý của thị trường.
10. Sẽ có những trường hợp đặc biệt khi AI và tiền điện tử được tích hợp trong nhiều tình huống ứng dụng
Sự kết hợp giữa năng suất tiên tiến nhất và quan hệ sản xuất công bằng nhất sẽ cùng nhau định hình một lối sống mới cho nhân loại trong tương lai. Vào năm 2024, có thể có hai kịch bản kết hợp giữa AI và Tiền điện tử:
Sử dụng Bitcoin làm tiền tệ thanh toán cho AI có thể là quy luật cơ bản của thế giới AI trong tương lai. Thiết lập AI Agent/AI Bot để tự động thực hiện nhiều tác vụ khác nhau và truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau. Trong quá trình này, cơ sở hạ tầng mật mã và BTC được sử dụng để thanh toán tự động.
Sử dụng ZKML để đào tạo dữ liệu nhạy cảm và đánh giá mô hình học máy. ZK được sử dụng để giải quyết vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của mô hình/đầu vào AI và bài toán xác minh của quá trình suy luận, từ đó đảm bảo tính chính xác của lý luận học máy. Điều này hỗ trợ các hợp đồng thông minh để lên lịch một cách an toàn cho các Mô hình AI dựa trên ZKML, từ đó hỗ trợ nhiều logic ứng dụng và khám phá kịch bản hơn.
JinseFinance
Sanya
Cheng Yuan