Khung từng bước để đánh giá các dự án tiền điện tử

Khi nói đến tiền điện tử, bạn cần xem xét một vài yếu tố chính trước khi quyết định có nên đầu tư hay không. Cho dù bạn mới bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của các dự án tiền điện tử mới hay đang tìm cách mở rộng danh mục đầu tư của mình, thì việc có sẵn một khung đánh giá cho các dự án tiền điện tử là rất hữu ích. 

Bài viết này sẽ giải thích khuôn khổ từng bước để hỗ trợ bạn đánh giá các dự án tiền điện tử khác nhau.

Làm thế nào để bạn đánh giá một dự án tiền điện tử?

Trong quá trình phân tích dự án tiền điện tử, điều quan trọng là phải kiểm tra các khía cạnh khác nhau của dự án để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Nhìn chung, bạn nên tránh đưa ra những quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc, vì điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Thay vào đó, hãy xem xét các khía cạnh sau:

Đây chỉ là một số câu hỏi bạn cần hỏi trong quá trình đánh giá tiền điện tử của mình. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn trong suốt hướng dẫn này, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một khuôn khổ để đánh giá các dự án tiền điện tử.

Cuối cùng, bạn sẽ có ý thức khá tốt về những gì cần tìm — và cách đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hãy nhớ rằng có rất nhiều suy đoán trong thế giới tiền điện tử. Vì vậy, hãy nghiên cứu trước khi bạn bắt đầu đầu tư.

Làm cách nào để nghiên cứu một dự án tiền điện tử mới?

Có một số nền tảng có thể giúp bạn tìm các dự án tiền điện tử chất lượng cao để đầu tư vào,chẳng hạn như Binance Launchpad , Khởi động OK và Khởi động Gate.io. Đây là tất cảnền tảng cung cấp trao đổi ban đầu (IEO) , cung cấp cho người dùng của họ cơ hội đầu tư vào các dự án blockchain khởi nghiệp.

Cũng códịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) , là cơ chế gây quỹ cho các dự án tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ICO thường được coi là rủi ro hơn IEO. Điều này là do các ICO được lưu trữ trên trang web của dự án tiền điện tử, khiến chúng trở thành mảnh đất màu mỡ hơn cho những kẻ lừa đảo và lừa đảo.

Mặt khác, IEO được khởi chạy trên các nền tảng trao đổi giống như những nền tảng chúng tôi đã đề cập trước đây. Nhìn chung, chúng an toàn hơn vì hầu hết các công ty khởi nghiệp gửi dự án của họ lên các nền tảng này đều trải qua quá trình kiểm tra trước khi họ được phép khởi chạy doanh số bán mã thông báo của mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi trải qua một nền tảng IEO, bạn vẫn nên tiến hành nghiên cứu độc lập. Làm như vậy sẽ giúp bạn xác định liệu một dự án có phải là cơ hội đầu tư phù hợp với bạn hay không và liệu đó có phải là thứ bạn có thể đầu tư lâu dài hay không.

Làm thế nào để đánh giá một dự án blockchain?

Nói chung, đây là những gì bạn nên xem xét khi xem xét các khía cạnh chính của dự án tiền điện tử:

Tầm nhìn của dự án

Khi đánh giá một dự án tiền điện tử, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó có một tầm nhìn mạnh mẽ và có thể đạt được. Trong tiền điện tử, có một thứ gọi là "vaporware", thường dùng để chỉ các dự án có tất cả các tính năng hấp dẫn — nhưng không có khả năng thành công. Khi đánh giá một dự án tiền điện tử, hãy cảnh giác với những dự án có vẻ quá hấp dẫn và hứa hẹn quá nhiều mà không có kế hoạch hoặc nền tảng vững chắc để hỗ trợ.

Những người có tầm nhìn trong ngành đưa ra nhiều ý tưởng dự án đột phá, nhưng chỉ một số ít là khả thi hoặc đủ thực tế để thực hiện.

Bối cảnh và đội ngũ

Một điều quan trọng khác cần xem xét là đội ngũ đằng sau dự án. Điều này rất quan trọng bởi vì, vào cuối ngày, chính những người làm việc trong một dự án sẽ làm cho nó thành công (hoặc không). Khi nhìn vào nhóm, hãy xem xét những thứ như:

• Kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm;
• Lịch sử và trình độ chuyên môn của họ trong không gian tiền điện tử; Và
• Làm thế nào gắn kết đội là.

Các yếu tố trên sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về việc liệu một nhóm có mạnh và có khả năng làm cho dự án của họ thành công hay không.

Chất lượng của giấy trắng

Sách trắng là một tài liệu thường phác thảo mọi thứ bạn cần biết về dự án, bao gồm tầm nhìn, vấn đề dự định giải quyết, giải pháp, mã thông báo kinh tế, v.v.

Có liên quan:Tokenomics là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về cung và cầu tiền điện tử

Một tờ giấy trắng tốt sẽ được viết tốt và dễ hiểu mà không quá kỹ thuật. Nó cũng phải rõ ràng về vấn đề mà dự án nhắm đến để giải quyết và giải pháp sẽ hoạt động như thế nào.

Nếu sách trắng mơ hồ hoặc sử dụng quá nhiều thuật ngữ khó hiểu mà bạn không hiểu, thì có thể bạn sẽ không bỏ thời gian (và tiền bạc) để đầu tư vào dự án đó. Nếu bạn không có thời gian hoặc kiên nhẫn để xem qua nhiều sách trắng, bạn cũng có thểkiểm tra các dự án litepapers . Đây là những phiên bản rút gọn của sách trắng nhưng cũng cung cấp nhiều thông tin.

Thị trường tiềm năng và các trường hợp sử dụng

Khi xem xét một dự án, điều quan trọng là phải xem xét thị trường tiềm năng và liệu có nhu cầu về giải pháp mà dự án đang cung cấp hay không. Ví dụ: nếu một dự án đang cố gắng giải quyết một vấn đề không tồn tại hoặc đã được giải quyết bởi một dự án khác, thì dự án đó khó có thể tạo ra vết lõm trong không gian tiền điện tử.

Việc suy nghĩ về các trường hợp sử dụng tiềm năng cho một dự án cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu một dự án đang cố gắng giải quyết một vấn đề chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ người, thì thị trường cho dự án đó sẽ rất hạn chế.

Tokenomics

Tokenomics đề cập đến mô hình kinh tế của dự án và cách mã thông báo sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái. Ví dụ: nếu mã thông báo chỉ được sử dụng làm phương tiện thanh toán, thì giá trị của nó có thể sẽ dao động cùng với thị trường.

Tuy nhiên, nếu mã thông báo đang được sử dụng đểcung cấp năng lượng cho một ứng dụng phi tập trung (DApp) , thì tokenomics sẽ phức tạp hơn và giá trị của nó sẽ ổn định hơn. Điều quan trọng là phải hiểu về mã thông báo của một dự án trước khi đầu tư, vì nó có thể cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về giá trị tiềm năng của mã thông báo.

Tiềm năng tăng trưởng

Tiềm năng tăng trưởng đề cập đến khả năng dự án tăng giá trị theo thời gian. Ví dụ: nếu một dự án có một nhóm mạnh, một lộ trình tốt và một mô hình mã thông báo vững chắc, thì có khả năng dự án sẽ tăng giá trị theo thời gian. Nghiên cứu một dự án kỹ lưỡng trước khi đầu tư là rất quan trọng, vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của nó.

Sản phẩm

Sản phẩm đề cập đến giải pháp thực tế mà dự án đang cung cấp. Một lần nữa, điều quan trọng là đảm bảo sản phẩm thực sự cần thiết và nó giải quyết được vấn đề thực sự. Lấy Ethereum (ETH ), ví dụ, được xây dựng dựa trên nhu cầu về một nền tảngcó thể hỗ trợ hợp đồng thông minh và mở rộng khả năng của công nghệ chuỗi khối.

solana (MẶT TRỜI ), mặt khác, là một chuỗi khối sử dụng bằng chứng lịch sử, một cơ chế đồng thuận duy nhất. Được xây dựng dựa trên tiền đề rằng “đồng hồ nội bộ” có thể mang lại lợi ích lớn cho tốc độ giao dịch, Solana đã thành công trong việc trở thành một trong những chuỗi khối tốt nhất khi nói đến giao dịch mỗi giây.

lực kéo cộng đồng

Lực kéo của cộng đồng đề cập đến mức độ quan tâm và sự tham gia mà dự án đã tạo ra trong cộng đồng của nó. Một cách hay để đánh giá lực kéo của cộng đồng là xem số lượng người theo dõi trên mạng xã hội, người đăng ký blog và bài đăng trên diễn đàn. Cộng đồng càng tích cực thì dự án càng có nhiều khả năng thành công.

Điều quan trọng nữa là phải xem xét chất lượng của cộng đồng, trái ngược với số lượng. Ví dụ: một dự án có số lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nhưng rất ít người dùng tích cực có thể không mạnh bằng dự án có số lượng người theo dõi trên mạng xã hội ít hơn nhưng có cơ sở người dùng tích cực.

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là tổng giá trị của tất cả các mã thông báo đã được khai thác. Đó là một cách tốt để đánh giá quy mô tổng thể của một dự án. Trong trường hợp tiền điện tử không được khai thác, vốn hóa thị trường cũng có thể đề cập đến tổng giá trị cổ phiếu của công ty. Đó là một chỉ số tốt về sự ổn định của tài sản, vì tiền điện tử có thể biến động. Nói chung, tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn hơn có xu hướng ổn định hơn so với tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn.

Nền tảng

Nền tảng của dự án đề cập đến công nghệ cơ bản mà dự án được xây dựng trên đó. Ví dụ: Ethereum được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum, trong khiBNB được xây dựng trênChuỗi thông minh BNB (BSC) . Mỗi nền tảng đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng và điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ dự án trước khi đầu tư. Ví dụ: Ethereum là nền tảng phổ biến nhất để xây dựng DApps, trong khi BSC được thiết kế để mang lại hiệu suất cao và phí thấp.

minh bạch

Tính minh bạch đề cập đến mức độ thông tin mà nhóm cung cấp cho cộng đồng của mình. Một nhóm minh bạch sẽ thường xuyên liên lạc với cộng đồng của mình và cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ của dự án.

Mặt khác, một nhóm không minh bạch sẽ giữ bí mật và giữ thông tin khỏi cộng đồng của mình. Điều quan trọng là phải đầu tư vào các dự án minh bạch, vì đó là dấu hiệu tốt cho thấy nhóm tin tưởng vào dự án và sẵn sàng cởi mở về tiến trình của nó. Ngoài ra, nó sẽ giúp bạn an toàn trước nhiều trò gian lận khác nhau như kéo tấm thảm.

Có liên quan:Thảm kéo tiền điện tử: Thảm kéo trong tiền điện tử là gì và 6 cách để phát hiện ra nó

lộ trình

Lộ trình sẽ phác thảo kế hoạch kinh doanh của dự án và cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về cách nhóm lập kế hoạch thực hiện tầm nhìn của mình. Một lộ trình tốt sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và thực tế, với các mốc quan trọng rõ ràng mà nhóm dự định đạt được. Nó cũng nên được cập nhật thường xuyên để phản ánh tình trạng hiện tại của nó. Nếu một lộ trình đã lỗi thời hoặc không thực tế, thì có khả năng dự án sẽ không thành công.