Cái nhìn chuyên sâu về Thị trường NFT dựa trên Ethereum

Sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường đã tạo ra một thị trường cực kỳ sôi động để mua và bán NFT. Năm 2021 đã chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của các thị trường hiện có và sự xuất hiện của những thị trường mới. NFT có thể được đúc và giao dịch trên các chuỗi khối khác nhau như Solana, Tezos, Flow. Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch vẫn diễn ra trên Ethereum và thị trường dựa trên Ethereum đã thống trị toàn bộ thị trường NFT kể từ khi thành lập.

Ethereum là gì?

Ethereum là dự án blockchain lớn nhất và nổi tiếng nhất sau Bitcoin. Nó được tạo ra vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin với tầm nhìn mở rộng tiềm năng của blockchain ngoài tiền điện tử. Ethereum không có tiền tệ riêng, ether, nhưng cũng cung cấp một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (dapps) khác nhau trong DeFi, trò chơi, metaverse và các ngành khác. Số lượng dapps trên Ethereum là khoảng 3000 .

Ethereum hiện có vốn hóa thị trường khoảng 373 tỷ đô la , gần bằng một nửa vốn hóa thị trường của Bitcoin. Trong khi đó, Tether xếp thứ ba chỉ có 83 tỷ USD.

Thị trường dựa trên Ethereum là gì?

Thị trường NFT cho phép người sáng tạo bán NFT của họ và kiếm tiền bản quyền, đồng thời cho phép tất cả người dùng khác mua, lưu trữ và bán lại NFT. Các thị trường khác nhau ghi lại tất cả các giao dịch trên các chuỗi khối tương ứng và các thị trường dựa trên Ethereum cho phép các giao dịch NFT trên Ethereum.

Ethereum có hai tiêu chuẩn mã thông báo NFT chính - ERC-721 và ERC-1155. Cho đến nay, ERC-721 được sử dụng phổ biến nhất và đặt dữ liệu tối thiểu cần thiết cho các giao dịch trên mạng, chẳng hạn như chi tiết quyền sở hữu và bảo mật. ERC-1155 cho phép giảm chi phí tạo và lưu trữ.

Ethereum là một trong những chuỗi khối ban đầu dành cho NFT. Dự án NFT đầu tiên trên Ethereum đã xuất hiện vào đầu năm 2015-2016 và các dự án đầu tiên dựa trên Ethereum đã phổ biến NFT và thúc đẩy thị trường NFT là CryptoPunks và CryptoKitties vào năm 2017.

Nhiều thị trường dựa trên Ethereum là thị trường chính cho các bộ sưu tập, trò chơi hoặc vật phẩm Metaverse cụ thể của NFT. Ví dụ bao gồm các thị trường CryptoPunks , Decentraland , Axie Infinity . Các thị trường khác cung cấp cho người dùng NFT từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm đồ sưu tầm, nghệ thuật, thể thao, metaverse, trò chơi, v.v.

OpenSea , cho đến nay là thị trường NFT lớn nhất, là một ví dụ về thị trường đa dạng như vậy. Các thị trường khác tập trung vào các NFT nghệ thuật độc đáo, phục vụ cho các nhà sưu tập và nhà đầu tư trong lĩnh vực nghệ thuật kỹ thuật số. SuperRare và Foundation là những dự án như vậy.

Ai là người chơi lớn nhất?

Theo Dune Analytics , tổng khối lượng giao dịch NFT dựa trên Ethereum cho đến nay đã vượt quá 50 tỷ USD.

Trong lịch sử, OpenSea đã thống trị không chỉ các giao dịch dựa trên Ethereum mà còn cả các giao dịch NFT nói chung. Mặc dù LookRare đã chiếm một phần đáng kể trong tổng khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2022, nhưng OpenSea vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng khối lượng giao dịch (55% trong 30 ngày qua, theo ước tính của Dune Analytics).

Nguồn dữ liệu: DappRadar.com, Dune Analytics

OpenSea cũng dẫn đầu thị trường tuyệt đối về số lượng người giao dịch: với hơn 1,5 triệu người dùng, nhiều hơn nhiều so với LookRare và Rarible. Thị trường Art và Metaverse, cũng như các thị trường lớn như CryptoPunks của LarvaLabs, cũng có ít người dùng hơn vì chúng chuyên biệt hơn OpenSea.

Nguồn dữ liệu: DappRadar.com, Dune Analytics

LookRare là mức cao nhất trên thị trường xét về giá NFT trung bình, điều này giải thích tại sao nó chiếm được thị phần lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn với ít người giao dịch hơn nhiều so với OpenSea. Một trong những lý do cho mức giá cao như vậy trên LookRare là giao dịch rửa, mà chúng ta sẽ thảo luận sau.

CryptoPunk là một trong những bộ sưu tập NFT được thèm muốn nhất, với một số được bán với giá cao nhất mọi thời đại . Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi giá CryptoPunk trung bình là hơn 100.000 đô la. Khối lượng giao dịch trung bình trên mỗi nhà giao dịch vượt quá 400.000 đô la, cao nhất trên thị trường Ethereum.

Giá NFT trung bình trên Rarible là thấp nhất và giá trị giao dịch trung bình trên mỗi nhà giao dịch cũng thấp nhất. Một lý do cho điều này là thị phần của NFT sẽ giảm đáng kể vào cuối năm 2021-2022, khi các giao dịch thực sự đạt đỉnh và NFT đang giao dịch ở mức giá ngày càng tăng. Hầu hết doanh số bán hàng của Rarible diễn ra vào nửa đầu năm 2021, khi giá trung bình của NFT thấp hơn đáng kể.

Nguồn dữ liệu: DappRadar.com, Dune Analytics

Nguồn dữ liệu: DappRadar.com, Dune Analytics

Dữ liệu cho thấy phần lớn các giao dịch NFT xảy ra ở các thị trường nhiều phân khúc, cụ thể là OpenSea vàLookRare. Tổng quan về từng thị trường NFT chính được tóm tắt bên dưới.

Biển Mở

Khối lượng giao dịch

27,5 tỷ đô la trong tổng số 2,48 tỷ đô la trong một tháng

giá trung bình

$1150 mọi lúc $1560 mỗi tháng

số lượng thương nhân

Tổng cộng 1.587.556
489.796 mỗi tháng

Tỷ lệ 2,5%

OpenSea được thành lập vào năm 2017 bởi Devin Finzer và Alex Atallah, những người được truyền cảm hứng từ sự thành công của CryptoKitties. Ý tưởng vào thời điểm đó là tạo ra một "thị trường NFT cho mọi thứ cho mọi người." OpenSea đã phát triển thành một thị trường rộng lớn với hơn 2 triệu bộ sưu tập NFT , hơn 80 triệu NFT duy nhất và 600.000 người dùng đang hoạt động. Số lượng nhân viên cũng đã tăng lên hơn 200 người.

Vào năm 2021, với sự phát triển toàn diện của thị trường NFT, OpenSea đã có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng doanh số là 100% mỗi tháng. Vào tháng 1 năm 2022, doanh thu của nó đạt mức cao nhất là 5 tỷ USD .

Trong khi hầu hết các giao dịch trên OpenSea vẫn dựa trên Ethereum, nó cũng đã được mở rộng sang Polygon – một dự án nhằm cung cấp các giao dịch rẻ hơn. Các giao dịch NFT của Solana hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Là một công ty đang phát triển nhanh chóng trong một thị trường đang bùng nổ, OpenSea đã không thoát khỏi "cơn đau ngày càng tăng". Vào đầu năm 2022, OpenSea đã gặp phải một vụ vi phạm an ninh khiến gần 1,7 triệu đô la bị đánh cắp khỏi người dùng.

Một vấn đề khác là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ của những người tạo NFT. Vào năm 2021, OpenSea đã cấm phiên bản được cho là "nhái" của Bored Ape Yacht Club NFT nổi tiếng. Năm 2022, OpenSea cấm người dùng một số quốc gia theo danh sách trừng phạt của Mỹ. Những động thái này khiến OpenSea mâu thuẫn với nguyên tắc không thể kiểm duyệt của Web3.

Ngoài ra, OpenSea áp dụng quản lý tập trung hoàn toàn và không phát hành bất kỳ mã thông báo quản trị nào. Cùng với những tin đồn về việc niêm yết sắp xảy ra, OpenSea đã bị chỉ trích nặng nề bởi các chuyên gia về tiền điện tử.

5 bộ sưu tập NFT hàng đầu (trong vòng 30 ngày qua)

1. chim mặt trăng

2. Azuki

3. Câu lạc bộ du thuyền vượn đột biến

4. Câu lạc bộ du thuyền Ape buồn chán

5. nhân bản X

Có vẻ hiếm

Khối lượng giao dịch

Tổng cộng 23,87 tỷ đô la 2,36 tỷ đô la trong một tháng

giá trung bình

$192,300 mọi lúc $93,900 mỗi tháng

số lượng thương nhân

Tổng cộng 64.355
15.390 mỗi tháng

Ra mắt vào tháng 1 năm 2022, LookRare trực tiếp thách thức sự thống trị của OpenSea trên thị trường với tầm nhìn về một thị trường thực sự phi tập trung và không có kiểm duyệt - Bởi NFT People, to NFT People (Cung cấp mọi thứ cho cộng đồng NFT) . Người sáng lập công ty này cũng đang tuân thủ truyền thống tốt đẹp của công nghệ mã hóa và đã sử dụng bí danh Zodd và Guts.

Phân quyền hoàn toàn bao gồm phân phối 100% thu nhập cho người dùng nền tảng. Vào ngày 10 tháng 1, LookRare đã phát sóng $LOOK và ngày hôm sau doanh thu của nền tảng này đã vượt quá 115 triệu đô la, vượt qua cả OpenSea. Tiếp thị tích cực trong cộng đồng tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng.

Kể từ tháng 1,LookRare đã giành được một phần thị trường từ OpenSea. Tuy nhiên, giá trung bình của NFT được bán trên LookRare cao hơn nhiều và số lượng người giao dịch hàng tháng của nó thấp hơn nhiều so với OpenSea. Điều này có nghĩa làLookRare có rất nhiều "giao dịch rửa" (wash-trading), tức là người dùng chuyển tay trái sang tay phải để đẩy giá lên. Và, trong trường hợp của LookRare, các giao dịch xáo trộn cũng cho phép người tham gia kiếm được $LOOK.

Một số nhà nghiên cứu chuỗi khối đã xác nhận sự tồn tại của một số lượng lớn các giao dịch bị xáo trộn trên LookRare. Theo CryptoSlam , khối lượng giao dịch rửa tiền trên LookRare ước tính khoảng 8,3 tỷ đô la, với Meebits và Terraforms là điển hình của các giao dịch như vậy.

Giao dịch rửa, như một hình thức thao túng thị trường, là bất hợp pháp trên thị trường tài chính. Mặc dù hiện không phải là bất hợp pháp trong NFT, nhưng đó là một khu vực màu xám mà nhiều người tham gia thị trường có thể coi là ít nhất là phi đạo đức. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của LookRare như thế nào, chúng ta cùng chờ xem. Mặc dù vậy,LookRare vẫn có một sự hiện diện khá lớn trong thị trường giao dịch thực.

5 dòng NFT hàng đầu:

1. địa hình

2. mebeet

3. Chấm chấm chấm

4. HỌC VIỆN CATGIRL

5. Câu lạc bộ du thuyền vượn đột biến

hiếm có

Khối lượng giao dịch

Tổng cộng $293,04 triệu $1,62 triệu mỗi tháng

giá trung bình

$1000 mọi lúc $491,02 một tháng

số lượng thương nhân

Tổng cộng 99.331
3,315 mỗi tháng

Tỷ lệ 2,5%

Rarible được thành lập vào năm 2020 bởi Alex Salnikov. Mô hình kinh doanh của nó rất giống với OpenSea. Nó chứa các NFT từ các lĩnh vực khác nhau (sưu tầm, nghệ thuật, thể thao, metaverse, trò chơi) và phục vụ nhiều đối tượng người dùng. Giá trung bình thấp hơn so với OpenSea cho thấy rằng nền tảng này bán nhiều NFT trò chơi hơn (thường ở mức giá thấp hơn so với đồ sưu tầm hoặc tác phẩm nghệ thuật), nhưng giá trị của chúng thấp hơn do nền tảng này đã giảm mức độ phổ biến trong những tháng gần đây.

Không giống như OpenSea, Rarible sử dụng quản trị phi tập trung . Những người nắm giữ mã thông báo $RARI của nó có thể bỏ phiếu và quyết định các vấn đề chính của dự án. $RARI được phân phối hàng tuần cho người dùng đang hoạt động cho đến tháng 1 năm 2022, khi cộng đồng bỏ phiếu sử dụng các mã thông báo này cho các dự án dựa trên giao thức Rarible.

Mặc dù tương tự như OpenSea, Rarible tính phí bán hàng 2,5%, nhưng nó cung cấp cho các nhà phát triển NFT tiền bản quyền cao hơn (lên tới 50% so với 10% của OpenSea).

Rarible hỗ trợ nhiều chuỗi khối, bao gồm Ethereum, Tezos và Flow, có nghĩa là người dùng có thể tạo, bán và mua NFT trên các chuỗi khối này.

Mặc dù cung cấp các dịch vụ tương tự, quản trị phi tập trung và tiền bản quyền cao hơn, Rarible vẫn có thị phần thấp so với OpenSea. Một lý do có thể là lợi thế của người đi đầu của OpenSea, cũng như các hiệu ứng mạng được tích lũy. Một lý do khác có thể là ban lãnh đạo của OpenSea có tính linh hoạt cao trong việc thích ứng với nhu cầu của thị trường.

5 chuỗi NFT hàng đầu (trong vòng 30 ngày qua):

1. chim mặt trăng

2. Azuki

3. Câu lạc bộ du thuyền vượn đột biến

4. Câu lạc bộ du thuyền Ape buồn chán

5. nhân bản X

Siêu hiếm

Khối lượng giao dịch

Tổng cộng $233,32 triệu $880,520 mỗi tháng

giá trung bình

$8,440 mọi lúc $10,600 một tháng

số lượng thương nhân

Tổng cộng 5,867
tháng độc thân 131

Tỷ lệ 3% (chỉ dành cho người mua)

Được thành lập vào năm 2018 bởi John Crain, Charles Crain và Jonathan Perkins, SuperRare tập trung vào thị trường nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo. Dự án tự quảng cáo là "Instagram đáp ứng Christie's." So với OpenSea hoặcLookRare, SuperRare là một trong những nền tảng thích hợp hơn nhắm mục tiêu đến các nhà sưu tập và nhà đầu tư nghệ thuật. Mặc dù số lượng người giao dịch còn khiêm tốn nhưng nền tảng này có thể kiếm được khoản phí hậu hĩnh từ một số giao dịch bán tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.

Vào năm 2021, SuperRare đã áp dụng quản trị phi tập trung , giới thiệu DAO và bộ sưu tập do cộng đồng quản lý, đồng thời phân phối mã thông báo RARE, 15% trong số đó được phân phối thông qua airdrop và 14,5% được chuyển cho các nhà đầu tư.

SuperRare đã có một số giao dịch bán NFT đắt nhất cho đến nay. Vào năm 2018, tác phẩm nghệ thuật "A Coin for the Ferryman" ( Đồng xu cho người lái đò ) của XCOPY đã được bán với giá 6 triệu USD. Vào năm 2021, " Bộ sưu tập Genesis " của Ross Ulbricht, bao gồm các tác phẩm gốc, tác phẩm nghệ thuật và hoạt hình, được bán với giá 5,93 triệu USD trên SuperRare.

Sự thành lập

Khối lượng giao dịch

Tổng cộng $152,89 triệu $6,45 triệu mỗi tháng

giá trung bình

$2450 mọi lúc $1780 mỗi tháng

số lượng thương nhân

Tổng 30.991
3,398 mỗi tháng

Tỷ lệ 5%

Foundation là một thị trường tương đối mới và đã nhanh chóng chiếm được một phần lớn các giao dịch NFT nghệ thuật.

Quỹ được thành lập vào năm 2021 bởi Kayvon Tehranian và Matthew Vernon . Đây là một nền tảng để giám tuyển nghệ thuật. Foundation chỉ chấp nhận những người dùng được mời, nghĩa là tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể được tạo bởi các nghệ sĩ được mời, mang lại cho nền tảng cảm giác độc quyền. Các nghệ sĩ trong danh sách bao gồm những tên tuổi lớn trong nghệ thuật kỹ thuật số như Pak, Jen Stark, Shawna X.

Ở đây, NFT được bán đấu giá. Foundation tính phí hoa hồng 15% cho tất cả doanh số bán hàng cấp một, tương tự như các nền tảng tập trung vào nghệ thuật kỹ thuật số khác như SuperRare.

Một số giao dịch bán đắt nhất trên nền tảng này bao gồm NFT meme Nyan Cat được bán với giá hơn 500.000 đô la và tác phẩm nghệ thuật Finite của Pak được bán với giá 800.000 đô la.

nhà sản xuất nơi

Khối lượng giao dịch

Tổng cộng 25,76 triệu đô la 26.440 đô la mỗi tháng

giá trung bình

$1520 mọi lúc $1200 một tháng

số lượng thương nhân

Tổng cộng 4.805
tháng độc thân 41

Tỷ lệ 2,5%

MakersPlace là một trong những thị trường NFT loại "phòng trưng bày nghệ thuật" đầu tiên. Các nhân viên của Pinterest là Yash Nelapati, Dannie Chu và Ryomi Ito đã bắt đầu phát triển nền tảng này vào năm 2016, với sự ra mắt đầy đủ cuối cùng vào năm 2019. Tính năng chính của nền tảng này là tính xác thực của tất cả các tác phẩm nghệ thuật - thông qua quy trình gồm nhiều bước để xác minh tác phẩm nghệ thuật.

Vào năm 2021, MakersPlace đã gây chú ý khi hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng Beeple và nhà đấu giá Christie's để bán Beeple's The First 5000 Days . Tác phẩm được bán với giá 69,3 triệu đô la, khiến nó trở thành tác phẩm NFT đắt nhất từng được bán.

Mặc dù đã huy động được 30 triệu đô la vốn VC vào năm 2021, nhưng nền tảng này chưa bao giờ vượt quá 20.000 đô la về khối lượng giao dịch hàng ngày và trong những tháng gần đây, khối lượng giao dịch đã giảm hơn nữa. Điều này gợi ý về một tương lai ảm đạm cho nền tảng này, trừ khi có những thay đổi lớn trong tương lai.

thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp là thị trường nơi các NFT từ một sê-ri, trò chơi hoặc metaverse cụ thể được đúc và giao dịch. Thông thường, các NFT này cũng có thể giao dịch được trên các thị trường thứ cấp như OpenSea vàLookRare, vì vậy thống kê giao dịch bao gồm dữ liệu từ cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Thị trường sơ cấp chuyên nghiệp đầu tiên trên Ethereum là thị trường CryptoPunks. CryptoPunks là một bộ sưu tập NFT gồm 10.000 ký tự duy nhất. Nó được LarvaLabs tạo ra vào năm 2017 và trở thành nguồn cảm hứng cho tiêu chuẩn mã thông báo ERC-721. Kể từ khi ra mắt, CryptoPunks đã đạt tổng doanh thu 2,66 tỷ đô la, với một số NFT cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại. Gần đây, YugaLabs đã mua bản quyền của CryptoPunks.

Một ví dụ điển hình về thị trường trò chơi trên Ethereum là thị trường Axie Infinity . Axie Infinity là một trò chơi điện tử dựa trên blockchain do Sky Mavis ra mắt vào năm 2018. Người chơi có thể tạo và thu thập các sinh vật kỹ thuật số được gọi là Axies trong trò chơi. Trò chơi nhanh chóng trở nên phổ biến, với khối lượng giao dịch của Axies trên Ethereum đạt 18 triệu USD với mức giá trung bình là 110 USD. Vào năm 2021, Axie Infinity đã chuyển sang chuỗi bên Ethereum Ronin.

Thị trường metaverse lớn nhất trên Ethereum là Decentraland . Decentraland là một thế giới ảo nơi người dùng có thể khám phá, tương tác và phát triển không gian của riêng họ. Trên thị trường Decentraland, người dùng có thể mua và bán mã thông báo LAND đại diện cho tài sản trong Metaverse. Thị trường Decentraland không tính bất kỳ khoản phí nào. Tổng doanh thu của Decentraland là 140 triệu đô la, với mức giá trung bình là 5.000 đô la. Vào năm 2021, một mảnh đất trên Decentraland được bán với giá 2,4 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những tài sản ảo đắt nhất.

Tương lai của thị trường dựa trên Ethereum

Thị trường NFT đã có sự tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2021, khiến nó trở thành phân khúc tiền điện tử phát triển nhanh nhất. Vào tháng 1 năm 2022, sau khi khối lượng thị trường đạt đỉnh, nó bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về bong bóng vỡ , thì sự co lại của thị trường cũng có thể có nghĩa là thị trường đã bước vào trạng thái trưởng thành hơn sau một đợt bùng nổ ban đầu.

Thị trường dựa trên Ethereum đã thống trị thị trường ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang trở nên khốc liệt hơn khi các chuỗi khối khác có xu hướng đưa ra mức phí thấp hơn và giao dịch nhanh hơn. Các nhà phân tích của JPMorgan ước tính rằng tỷ lệ NFT của Ethereum đã giảm xuống 80%, so với 95% vào đầu năm 2021.

Ethereum, giống như Bitcoin, là một chuỗi khối bằng chứng công việc, có nghĩa là việc vận hành mạng sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Tính năng này của Ethereum đã dẫn đến tuyên bố rằng NFT không thân thiện với môi trường vì hầu hết NFT đều có trên Ethereum. Điều này có thể trở thành một vấn đề khi ngày càng có nhiều công ty công nghệ và nhà đầu tư có ý thức về ESG tham gia vào thị trường. Là một trong những người thách thức Ethereum, Solana sử dụng bằng chứng cổ phần và là một chuỗi khối xanh hơn.

Thị trường có thể nhanh chóng thích ứng với những thách thức và nhu cầu của người dùng. Nhiều thị trường dựa trên Ethereum hiện cung cấp hỗ trợ đa chuỗi. Ví dụ: OpenSea hỗ trợ Đa giác vào năm 2021 và các NFT dựa trên Solana hiện đang trong quá trình thử nghiệm giao dịch beta.

Mặc dù đang suy giảm, nhưng Ethereum có thể sẽ vẫn là một người chơi NFT lớn trong một thời gian. Tương lai của các giao dịch NFT dựa trên Ethereum sẽ có tác động đến chính Ethereum, vì NFT và Metaverse có khả năng trở thành một trong những ngành thống trị trong không gian tiền điện tử.

Bản gốc: https://mpost.io/nft-marketplaces-on-ethereum-a-market-overview/