Nhìn lại năm đầu tư mạo hiểm 2021: Cointelegraph Research Terminal

Năm 2021 là một năm thú vị trong thế giới tiền điện tử. Bitcoin (BTC ) đạt mức cao nhất mọi thời đại ở một số chỉ số khác nhau bao gồm mức độ chấp nhận, mức độ phủ sóng của phương tiện truyền thông và hành động giá. Thật thú vị khi thấy tất cả phạm vi bảo hiểm và sự chú ý được dành cho mọi thứ tiền điện tử, bao gồm cả sự quan tâm đến mã thông báo không thể thay thế (NFT), tài chính phi tập trung (DeFi) và thậm chí cả các công ty giao dịch công khai lớn như MicroStrategy nắm giữ một lượng lớn BTC trên bảng cân đối kế toán của nó. Tất cả những điều này là bộ mặt công khai của ngành công nghiệp tiền điện tử. 

Tuy nhiên, điều này không tự xảy ra. Có những nhóm người và dự án làm việc hàng ngày để cải thiện các ứng dụng hiện có cho tiền điện tử và cố gắng trở thành hiện tượng DeFi tiếp theo, cơn sốt NFT hoặc giải pháp cho một vấn đề cũ mà chỉ chuỗi khối mới có thể giải quyết một cách hiệu quả.

Lấy từ cơ sở dữ liệu của Cointelegraph Research Terminal về các giao dịch đầu tư mạo hiểm, hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A), các nhà đầu tư và công ty tiền điện tử, báo cáo dài 12 trang này cho thấy thông tin chi tiết về các hoạt động đầu tư vào năm 2021. Báo cáo mang đến những hiểu biết có ý nghĩa về các xu hướng trong năm 2021. trong vài năm qua và những gì các VC tập trung vào vào năm 2021.

khối tiếp theo

Các giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng blockchain đang được xây dựng ở hậu trường, nhưng điều này cần có thời gian và một khía cạnh quan trọng có thể bị bỏ qua là đầu tư vốn. Đầu tư mạo hiểm (VC) có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI), văn phòng gia đình, tổ chức, quỹ và thậm chí cả các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Biết những gì đang được xây dựng, ai đứng sau nó và mạng giúp xây dựng một dự án có thể giúp các bên quan tâm nắm bắt được tương lai của ngành công nghiệp blockchain, trái ngược với việc đọc các bài báo trực tuyến về kết quả sau khi thực tế.

Tải xuống báo cáo đầy đủ tại đây, hoàn chỉnh với các biểu đồ và đồ họa thông tin.

Cointelegraph Research Terminal, kết hợp với Keychain Ventures, sẽ xuất bản các báo cáo hàng quý về các sự kiện đằng sau hậu trường về dòng vốn từ VC vào ngành công nghiệp blockchain. Trước khi xuất bản báo cáo VC Q1 năm 2022, Cointelegraph Research sẽ phát hành một báo cáo dài 12 trang nêu bật hoạt động của VC vào năm 2021.

Lãi suất đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử và chuỗi khối đang gia tăng

Năm 2021 chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong các giao dịch đang hoạt động và tổng dòng vốn vào. Năm 2020, có 838 giao dịch với tổng vốn là 4,9 tỷ USD. Số lượng giao dịch đã tăng vọt vào năm 2021 lên 1349 giao dịch và chỉ dưới 30,5 tỷ đô la đầu tư vốn.

Tác động trên toàn thế giới của COVID-19 đã thúc đẩy sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số và các công ty chính thống như Visa, Mastercard, PayPal và Nike đều đầu tư mạnh vào các lĩnh vực khác nhau của không gian blockchain bao gồm DeFi, cơ sở hạ tầng và NFT.

Mười quỹ VC hoạt động tích cực nhất bao gồm khoảng 65% tổng số hoạt động giao dịch riêng lẻ vào năm 2021. Chín trong số mười quỹ DeFi được ưu tiên đầu tư vào năm 2021, ngoại trừ Animoca Brand, đã đi ngược lại thông lệ và đầu tư rất nhiều vào NFT. 

Lĩnh vực được đầu tư nhiều thứ hai là NFT và vị trí thứ ba được chia sẻ giữa Web3 và Cơ sở hạ tầng. Điều thú vị là CeFi lại là lĩnh vực được đầu tư ít nhất. Chỉ có Alameda Research và Coinbase Ventures đầu tư vào tỷ lệ phần trăm hai chữ số trong hoạt động tổng thể của họ.

Xem xét tất cả các khoản đầu tư cá nhân vào năm 2021, phần lớn các vòng đầu tư của VC là trong Pre-Seed & Vòng Hạt Giống. Tuy nhiên, các vòng này không thu được nguồn vốn lớn nhất so với các vòng khác. Chẳng hạn, Series B chỉ có 61 vòng nhưng đã thu về 6,8 tỷ đô la. Các vòng Mở rộng sau Sê-ri B, bao gồm tài trợ nợ, quan hệ đối tác chiến lược và đa dạng hóa ngân quỹ, đã có hơn 200 vòng và gần 10,27 tỷ đô la đầu tư.

Hầu hết các vụ mua lại trong thế giới tiền điện tử 2021 M&A

Đã có những giao dịch quan trọng trong Sáp nhập & Bộ phận mua lại vào năm 2021. Việc tập trung chủ yếu vào mua lại hơn là sáp nhập trong giai đoạn chu kỳ kinh doanh của ngành công nghiệp chuỗi khối là có ý nghĩa, vì nó chưa đạt đến bất kỳ mức trưởng thành thực sự nào.

Mặc dù hầu hết mọi giao dịch trong danh sách này đều có tầm quan trọng cao, nhưng một số giao dịch nổi bật vì tầm quan trọng lớn hơn của chúng đối với ngành công nghiệp blockchain và định hướng của thị trường nói chung. Chúng bao gồm Mastercard mua CipherTrace, PayPal mua Curv, Visa mua Tink và Nike mua RTFKT Studios.

Các giao dịch mua chiến lược này có ý nghĩa quan trọng đối với các hành động của Mastercard, PayPal và Visa sẽ mở rộng sự tham gia của mỗi công ty vào DeFi và Cơ sở hạ tầng như fiat on và off-ramp, cổng thanh toán và hệ thống tận dụng lợi thế công nghệ độc đáo của blockchain như kế toán ba sổ cái. Việc Nike mua lại RTFKT Studios cho thấy sự sẵn sàng đón nhận sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với NFT, điều này có thể có tác động lớn đến thế giới thể thao.

Báo cáo VC hàng quý từ Cointelegraph Research Terminal và Keychain Ventures

Báo cáo lấy từ cơ sở dữ liệu mở rộng của Cointelegraph Research Terminals cùng với phân tích từ Michael Tabone, một nhà kinh tế từ Cointelegraph Research. Michael có kiến thức sâu rộng về kinh tế, kinh doanh, tài chính, tiền điện tử, công nghệ chuỗi khối và làm việc với các công nghệ mới nổi. Bên cạnh việc làm việc cho Cointelegraph Research, Michael còn là tiến sĩ. ứng cử viên làm luận án của mình, tập trung vào lý thuyết và ứng dụng của DAO.

Keychain Ventures là một công ty đầu tư tiền điện tử tham gia đầu tư các quỹ khác nhau vào không gian chuỗi khối. Keychain Ventures, cùng với Cointelegraph Research, sẽ trình bày các cuộc phỏng vấn hàng quý với các công ty VC cũng như các dự án tiền điện tử/chuỗi khối gần đây đã trải qua vòng cấp vốn. Những cuộc phỏng vấn này sẽ mở ra những quan điểm khác nhau về thực tiễn đầu tư từ tất cả các bên.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư cũng như phân tích đầu tư hay lời mời mua hoặc bán các công cụ tài chính. Cụ thể, tài liệu không thay thế cho đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên khác.